黃仁勛帶著AI芯片解禁的“好消息”來到中國，英偉達(dá)股價創(chuàng)下歷史新高。

黃仁勛一邊說著“行業(yè)普遍存在算力焦慮”，一邊大力推銷算力僅為H100芯片20%的H20。靠著英偉達(dá)CUDA生態(tài)的“通行證”，H20依然能在國內(nèi)賣出高價。尤其是，英偉達(dá)的AI芯片已經(jīng)成為諸多主打自動駕駛技術(shù)的中國車企和科技公司的核心部件。

短短三個月，H20經(jīng)歷從被禁到解禁的戲劇化反轉(zhuǎn)，中國的智能駕駛正處在從L2到L3的過渡關(guān)鍵時期。當(dāng)中國AI芯片的自給率已經(jīng)到了40%，H20對中國車企還會有多少吸引力？

算力冗余時代，H20對中國車企的吸引力有限

中國的自動駕駛玩家，幾乎沒有人能繞開英偉達(dá)的芯片。

除了被企業(yè)拿來當(dāng)作賣點(diǎn)而被消費(fèi)者熟知的智能駕駛域控芯片—英偉達(dá)Orin系列以外，“蔚小理”、毫末智行等主打自動駕駛技術(shù)的車企和供應(yīng)商幾乎都明確，基于英偉達(dá)A100打造自動駕駛訓(xùn)練中心。A100可用于AI的圖形處理器（GPU），主要部署于高性能數(shù)據(jù)中心的服務(wù)器，用于云端大規(guī)模AI訓(xùn)練等高算力應(yīng)用。

2022年8月，美國的一紙禁令讓，A100這類本就供不應(yīng)求的高端芯片成為“天價”。有消息人士稱，在A100芯片被限制向中國出口前，理想汽車花重金掃貨市面上能買到的A100芯片，這為后續(xù)理想在自動駕駛賽道上超車奠定了基礎(chǔ)。

而這樣靠“買卡逆襲”的故事，很難再重演一次。中國特供版H20芯片在帳面參數(shù)上比A100芯片明顯弱不少。黃仁勛來華后在接受采訪時稱，目前還沒有中國企業(yè)下單H20芯片，因?yàn)橄嚓P(guān)許可還在走流程中。他對H20的訂單量表示樂觀，“一旦獲得批準(zhǔn)，我們就能正式接收訂單了”。

尤其是，當(dāng)自動駕駛進(jìn)入了算力過剩的時代，H20對中國車企還會有多少吸引力？“局部可能會不均衡，但整體上算力是過剩的。很多地方的算力集群都沒活干了，靜靜待在原地?zé)?”一位自動駕駛行業(yè)從業(yè)者透露。

今年6月，華為創(chuàng)始人任正非在接受采訪時表示，芯片問題其實(shí)沒必要擔(dān)心，用疊加和集群等方法，計(jì)算結(jié)果上與最先進(jìn)水平是相當(dāng)?shù)摹６鳫20芯片短短3個月間從封殺到解禁，難免不讓人聯(lián)想到華為的昇騰AI芯片。有公開報道稱，昇騰910B芯片性能已達(dá)英偉達(dá)A100的92%，推理效率是H20的2倍以上，而成本比H20低三成，與此同時，有統(tǒng)計(jì)信息顯示，中國AI芯片的自給率已經(jīng)到了40%。

H20改變不了中國自動駕駛的競爭格局

盡管如此，英偉達(dá)在自動駕駛領(lǐng)域依然占據(jù)著統(tǒng)治地位。國產(chǎn)AI芯片性能和模型訓(xùn)練效果會比英偉達(dá)弱一些，雖然參數(shù)已經(jīng)追平了英偉達(dá).....這幾乎成為業(yè)內(nèi)人士的共識。遠(yuǎn)在大洋彼岸頭號玩家特斯拉，其超級計(jì)算機(jī)“Cortex”容納了十萬顆英偉達(dá)H100和H200芯片，云端智算中心的算力可達(dá)到88.5EFLOPS。

在中國市場，車企顯然有英偉達(dá)以外的選擇。“車企不會只用某一家的AI芯片，把雞蛋放進(jìn)一個籃子里。”上述從業(yè)人士指出，對于車企來說，一切都要以商業(yè)成功為第一性，而不是單純性能上的領(lǐng)先。“現(xiàn)在這個節(jié)骨眼，車企再去投入大把資源去買英偉達(dá)的卡自研大模型，沒有性價比。除非要把自動駕駛作為品牌的核心賣點(diǎn)，其他都是自研+外采兩條腿走路。”

金沙江創(chuàng)投主管合伙人朱嘯虎曾說，所有的AI應(yīng)用都是套殼應(yīng)用，除非從基礎(chǔ)模型開始做起。此言不虛，

一旦可以調(diào)用第三方的服務(wù)和資源，沒有一家可以單憑算力領(lǐng)先。deepseek的成功已經(jīng)說明，通過軟件優(yōu)化、算法創(chuàng)新和系統(tǒng)工程能力，可以繞開硬件上的短板。

隨著H20的解禁，華為與英偉達(dá)即將迎來正面對決。H20在禁售之前在國內(nèi)遭瘋搶的局面，很難在汽車行業(yè)重現(xiàn)。因?yàn)橹袊詣玉{駛的格局已經(jīng)現(xiàn)出雛形，華為明確L3的時間節(jié)點(diǎn)，并成為標(biāo)準(zhǔn)的制定者之一；吉利、小米、蔚小理、Momenta等國內(nèi)玩家綁定英偉達(dá)方案。自動駕駛的競爭進(jìn)入下一個維度，在技術(shù)、銷量、口碑上實(shí)現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)的，才是真正的領(lǐng)先者。