貴州
一、基本情況
1、正式開工，李強出席。總投資預計1.2萬億元。
2、建成后發電量相當于3個三峽水電站。
3、我查到的建設計劃是：一期在2030年完成，實現三分之一發電量。最終在2035年全面建成投產。
二、相關核心標的信息（12支）
1、水泥：3支
西藏天路、華新水泥、海螺水泥
2、民爆：3支
高爭民爆、保利聯合、佰奧智能
3、設備：3支
冠龍節能、法蘭泰克、東方電氣
4、建設：4支
中巖大地、筑博設計、中國電建、深水規院
5、其他：2支
四川金頂、四川雙馬
三、關鍵標的梳理
1、002827高爭民爆，市值106億，盈利
2024年業績：
營收16.92億（+9%），凈利潤1.48億（+51%）。
2025年一季報：
營收3.04億（+17%），凈利潤0.18億（+94%）。
2、600326西藏天路，市值127億，虧損
2024年業績：
營收31.38億（-23%），凈利潤-1.04億（+80%）。
2025年中報預報：
凈利潤-0.96億（-42%）。
3、601669中國電建，市值875億，盈利
2024年業績：
營收6345億（+4%），凈利潤120.15億（-7%）。
2025年一季報：
營收1427億（+1.71%），凈利潤26.36億（-13%）。
四、我的思考
1、我的選擇邏輯
就看市場人氣和核心業務關聯。最終市場認不認還得看周一。
2、其他邏輯
那些核心標的里面市值小、有一定辨識度的也可以適當重視。
3、資金博弈
這個板塊如果能成長為超級板塊，出現多個長期持續上漲的龍頭，可能會搶奪其他大板塊的資金，比如英偉達概念、穩定幣、稀土永磁、創新藥等。但從我個人分析而言，這很可能還是一個短期題材，最好的可能也就是不斷階段性發酵。本身長期持續大漲可能性比較低。最大的機會在于它短期內極少數核心龍頭可能多板。
五、其他意義
市場不斷出現新的熱點，為市場帶來增量效應，這一點很重要。
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