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大家好啊，今天比較的一個(gè)消息是，雅魯藏布江下游水電工程正式開工，總投資約1.2萬億！

這是投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的非常重要的一步棋，今天資金也是快速向基建相關(guān)領(lǐng)域聚集，所以，生物醫(yī)藥受到了冷落。

那么，生物醫(yī)藥行情是否就此終結(jié)了呢？我認(rèn)為完全沒必要擔(dān)心。

1.2w億雖然聽上去感覺很大，但放到GDP里面也就是個(gè)零頭，況且還得分多年完成。

所以，我的判斷是，現(xiàn)在傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域很難再搞出什么大的增長(zhǎng)點(diǎn)，現(xiàn)在還是得看新經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)作用。

論成長(zhǎng)性，現(xiàn)在沒幾個(gè)行業(yè)能和創(chuàng)新藥抗衡的，所以，我不認(rèn)為資金會(huì)就此放棄生物醫(yī)藥轉(zhuǎn)向基建。

另外，葛蘭旗下基金的2季報(bào)出爐，目標(biāo)也非常明確，就是繼續(xù)加倉創(chuàng)新藥。

中歐醫(yī)療健康二季度前十大持倉里新增了百利天恒、信立泰、百濟(jì)神州、新諾威四家創(chuàng)新藥企，另一方面普遍減倉了CXO企業(yè)。

同樣，另一只基金中歐醫(yī)療創(chuàng)新直接把三生制藥買成第一重倉，同時(shí)前十持倉也增加新諾威，并且也普遍減倉了CXO。

我認(rèn)為，可以把葛蘭當(dāng)做機(jī)構(gòu)抱團(tuán)的一個(gè)風(fēng)向標(biāo)，想當(dāng)年，葛蘭也是把CXO一頓爆買，成就了CXO普遍10倍的行情，也把葛蘭推上神壇。

而如今，同樣的故事正在創(chuàng)新藥領(lǐng)域上演。

對(duì)我們來說，機(jī)構(gòu)基金的大舉買入比我們介入的時(shí)間點(diǎn)要滯后很多，從我個(gè)人來說，當(dāng)葛蘭還在大幅加倉的時(shí)候，我的創(chuàng)新藥持倉收益已經(jīng)接近翻倍。

這就是我強(qiáng)調(diào)的，別人恐懼我貪婪的重要性，我們要在無人問津時(shí)布局，這樣拿到的籌碼才是真正廉價(jià)的。

當(dāng)然，我們也是樂見機(jī)構(gòu)抱團(tuán)，我們也期待機(jī)構(gòu)散戶們把創(chuàng)新藥吹上泡沫之巔。

另外，葛蘭仍在減倉CXO，我倒反認(rèn)為現(xiàn)在是布局CXO的不錯(cuò)時(shí)間點(diǎn)，CXO的行情目前來看肯定是要滯后于創(chuàng)新藥的，因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)資金鏈的傳導(dǎo)需要時(shí)間。

但是，我之前也說過，CXO和創(chuàng)新藥是生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的一體兩面，創(chuàng)新藥好了，CXO沒理由不好，所以，我們不光盯著創(chuàng)新藥，也盯著下一階段的CXO，并且也已經(jīng)做了布局。

還是那句話，希望跟上我們策略的朋友，抓緊進(jìn)圈。（點(diǎn)擊加入）

好了，今天就說這么多，繼續(xù)hold住，繼續(xù)期待與諸位頂峰相見。

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