作者 | 黃昱

編輯 | 周智宇

商業史上，少有比“王者歸來”更動人心魄的劇本。

6年前，一紙禁令帶來的“斷芯”危機，曾讓華為終端命懸一線，甚至被迫做出“壯士斷腕”的決定，出售榮耀以求自保。然而，正是在這片焦土之上，伴隨著 “輕舟已過萬重山”的BGM，華為從蟄伏中蘇醒，用一款現象級的Mate 60吹響了反攻的號角。

國際數據公司IDC發布最新手機季度跟蹤報告顯示，2025第二季度，華為在中國智能手機市場的出貨量市場份額達到18.1%，位居第一。

這是自2020年第四季度后，時隔四年多，華為重返中國智能手機市場第一。這一刻，是漫長等待后的榮耀加身，也是一場絕地反擊的完美凱旋。

然而，商業戰場的聚光燈有多耀眼，其投下的陰影就有多深邃。華為收復的每一寸失地，都意味著有對手在退守。最具宿命感的是，曾經師出同門、并一度借著“華為平替”光環登頂的榮耀，此刻卻經歷了命運的殘酷對倒。在這份最新的榜單中，它已被無情地擠入了“Others”的行列。

這場發生在昔日同門間的殘酷洗牌，僅僅是整個行業變革的縮影。在舊秩序的喧囂尚未散盡之時，一個由AI定義的新戰場已然開啟。當所有玩家都焦慮地尋找著“破局點”，并重新站在同一起跑線上時，華為的這次回歸，是真正開啟新王朝的加冕禮，還是舊日輝煌的最后回響？所有答案，都將在未來的貼身肉搏中揭曉。

市場格局風云變幻

年初啟動的手機國補掀開了2025年中國手機戰爭的序幕，各大手機廠商都摩拳擦掌，想要借力收獲更多銷量。

然而，今年手機戰事已經走過半程，結果是，即便有國補的支持，各大手機廠商依然面臨不小的增長壓力。

據IDC數據，2025年第二季度，中國智能手機市場連續六個季度的同比增長勢頭就此終結，出貨量同比下降4%至6896萬臺。上半年，中國智能手機市場總出貨量約為1.4億部，同比下降0.6%，與去年同期基本持平。

IDC中國研究經理郭天翔指出，今年第一季度國補剛開始時，很多廠商都希望可以明顯刺激市場需求，推動消費者換機，所以提前進行了備貨和出貨。但是由于各種原因導致“國補”對于市場需求拉動有限。

在此背景下，大部分手機廠商為了合理控制渠道庫存水平，在第二季度控制出貨量，并且借助“618”電商促銷來清理渠道庫存。

IDC數據顯示，第二季度大部分頭部手機廠商出貨量同比均有下滑，只有小米同比增長了3.4%。

從具體排名來看，第二季度華為出貨量排名第一，排名二、三、四、五的分別為vivo、OPPO、小米、蘋果。

結合第一季度數據來看，華為今年上半年出貨量達到2540萬臺，市占率約為18.1%，位居市場第一，今年全年重回第一的確定性進一步增加。

作為對比，據IDC數據，2022年國內手機市場份額依次是，vivo18.6%，榮耀18.1%，OPPO16.8%，蘋果16.8%，小米13.7%，華為未能排進前五。

Counterpoint統計數據顯示，今年第二季度，華為出貨量占有率從去年同期的15%提升至18.1%。

據多家機構分析，華為這一增長背后的原因主要包括新品nova 14系列“加量不加價”后的持續熱銷，以及高端機型的大幅降價和高端旗艦Mate 70系列供貨明顯得到改善等。

對于華為今年重返市場第一，業內早有預期，更有頭部廠商內部認為這是必然的結果。

榮耀顯然成為了華為5G手機回歸市場兩年后最受傷的品牌，繼今年第一季度被擠出前五后，第二季度依然未排進前五。據Counterpoint數據，榮耀第二季度出貨量同比下滑19%，市場份額約為12.8%，而排名第五的蘋果市占率約為14.4%。

這樣的成績，無疑讓剛經歷了高層大換血以及正處于上市緊要關口的榮耀，承受不小的壓力。

華為找回失落的六年

華為剛進入時，智能手機市場其實已經是一片紅海，但華為終端BG董事長余承東為華為手機定下了高端路線，確定對標蘋果和三星。

結果證明，余承東的策略是成功的，2019年，華為全球智能手機市場份額位居全球第二，成為與蘋果、三星比肩的全球高端智能手機廠商。

如果不是因為后來受到美國制裁，華為大概率也有望實現余承東所定下的宏偉目標，在2020年左右超過蘋果、三星，成為全球第一。

然而，自2019年后，華為手機在5G、芯片、產能等方面受到限制，手機市場份額一路下滑，也迫于形勢在2020年11月將榮耀出售。

據Counterpoint數據，2020年二季度，華為手機國內市場份額達到頂峰，市場占有率達到46%。

在此后兩年，華為銷量一路下跌，從銷量第一滑落至“Others”,而從華為獨立出來的榮耀則成為國內手機品牌中最大的受益者，2022年-2023年均位居國內出貨量市場份額第二。

在被美國制裁后的四年里，華為終端業務幾乎陷入停滯，但其重振旗鼓的雄心一直沒有失去。余承東曾在2021年初的一場內部會議上提到，等到手機芯片的問題解決，將來（華為手機）重返江湖的時候，一定是具有巨大的能量爆發。

很快，帶著“輕舟已過萬重山”的BGM，華為在2023年下半年靠著未發先售的Mate 60 5G系列以及折疊屏 Mate X5，打響了重返市場的第一槍。

去年，隨著更多產品線回歸5G，華為手機進入重返國內第一的大反攻階段，無論是銷售還是排名都實現了大幅提升。

IDC數據顯示，2024年，vivo以17.2%的市場份額穩居全年出貨量第一，華為雖然未能在2024年回到國內第一的位置，但以16.6%的市場份額位居國內市場第二位，出貨量同比增長超過50%，頭部廠商增幅最大，榮耀則滑落到第四的位置。

今年以來，華為火力全開，推出搭載純血鴻蒙操作系統手機的同時，持續豐富產品線，在年初更是首次發布了業界首款闊折疊——華為Pura X。

折疊屏手機是華為在失去5G手機那幾年，新打造起來的一個強勢品類。憑借先發優勢和智能手機高端市場的影響力，華為已經連續五年保持折疊屏手機市場份額第一。

據IDC數據，2024年中國折疊屏手機市場， 華為繼續以接近50%的市場份額保持優勢；榮耀位居第二位，份額20.6%；vivo位居第三位，市場份額11.1%；小米則依靠第一款豎折產品的成功占據第四位，市場份額7.4%。

今年以來，華為在折疊屏手機賽道的優勢進一步加強，2025年第二季度華為在中國折疊屏市場已占據超過70%的市場份額。

顯然，折疊屏手機已經成為華為回歸后的重要產品拼圖。

未來依舊挑戰重重

當然，對于華為終端來說，如今手機暫時回歸國內市場第一的位置，并不意味著可以高枕無憂了。

首先，從國內市場份額來說，今年上半年出貨量市占率18.1%的成績跟巔峰時期相比還有不小差距。同時，面對美國的制裁和打壓，華為手機短時間內要重返海外依然困難，這將是一條艱難且漫長的歸路。

其次，與六年前相比，現在的市場環境也發生了天翻地覆的變化，手機市場進入存量競爭階段，且更多國產手機廠商向高端市場發起挑戰。

對于接下來的市場走勢，郭天翔認為，雖然部分地區暫停的“國補”將會陸續恢復以及中美貿易戰暫時緩和，但是整體宏觀經濟充滿挑戰，消費者信心持續低迷，對于手機的需求很難有明顯提升，預計下半年中國智能手機市場將會面臨更大壓力。

Counterpoint則相對樂觀，其認為2025年中國市場將實現同比增長，但增速將放緩。夏季促銷活動疊加2025年第三季度旗艦新品的提前發布，有望提振銷售并為第四季度市場表現奠定堅實基礎。

不過，從未來很長一段時間來看，手機市場注定將是一場“你輸我贏”的零和游戲。

Canalys此前預測，全球智能手機市場的增長將從2025年開始步入平臺期，2024年至2028年的年復合增長率進一步下調至1%。

在手機廠商突破增長瓶頸的路上，折疊屏手機曾被視作激發新市場需求的重要產品線，然而，這一市場也已顯現出增長壓力。

據Counterpoint數據，2025年第二季度，中國折疊屏手機出貨量達到221萬臺，同比下降14.0%，上個季度短暫回暖以后重新進入到下降趨勢。

Counterpoint指出，受客觀物理條件限制，折疊屏手機在輕薄和折痕等硬件方面已達瓶頸，短期內難有更大突破。因此，從軟件生態出發，提升折疊屏手機生產力屬性以及打破不同系統生態之間的護城河，解除生態對用戶的束縛成為未來折疊屏手機的發展方向。

在智能手機面臨軟硬件創新瓶頸的背景下，為了搶奪市場份額，發力AI手機已成為行業共識。2024年被視作“AI手機元年”，但走到現在還沒有贏家跑出來。

要想成為AI時代的“新王者”，打造出真正革新人機交互模式的AI手機，是重要的利器。

今年6月的開發者大會上，新亮相的HarmonyOS 6便是華為在AI重構操作系統上的最新思考。HarmonyOS 6要以Agent為核心構建鴻蒙智能，因此發布了全新鴻蒙智能體框架（HMAF），分為應用和智能體層、協議層和平臺層。

簡單來說，鴻蒙想要打造一個具備自主決策和群體協作能力的全新AI生態體系，推動人機交互從傳統的GUI（圖形用戶界面）向LUI（語言用戶界面）全面演進；同時，通過鴻蒙系統入口和小藝分發，讓用戶體驗到更高效和連續的服務。

鴻蒙這樣的布局，正在改變傳統應用分發的機制，在小藝智能體為“指揮官”的生態下，一個新的應用分發機制或將形成。

當然，在AI手機上華為尚未打造出領先優勢。這對所有手機品牌而言，都是一個可以在手機戰場實現彎道超車的機會。

AI手機時代的戰火已經打響，未來市場充滿了未知與挑戰，華為手機必須敢于大膽創新，才能更攀高峰。