近日，伽馬數據發布了《2023-2024中國游戲企業研發競爭力報告》。報告分析了2023年中國自研游戲市場與中國游戲企業研發競爭力的發展狀況，并公布了“2023年中國游戲企業研發競爭力20強”。

報告研究顯示： - 2023年中國自研游戲市場規模 2563.8億元 ，同比增長 15.3% - 中國自研新品入榜數量與流水占比增長顯著 - 中國自研游戲出海收入 連續兩年下降 - 近七成 開發者認為用戶付費意愿下降 - TOP50上市游戲企業游戲研發投入規模 連續五年保持增長 - 游戲企業招聘崗位平均月薪同比下降 3.9% - 48% 頭部企業已組建專業AI團隊

本篇文章僅采用《2023-2024中國游戲企業研發競爭力報告》的部分數據。獲取報告請關注伽馬數據官方微信公眾號“游戲產業報告”，并請聯系工作人員（微信號：gamashuju）。

中國自研游戲發展概況

中國自研游戲市場規模2563.8億元，同比增長15.3%

2023年，中國自研游戲市場實際銷售收入達2563.8億元，同比增長15.3%，市場恢復增長的同時也達到歷史最高水平。

數據來源：伽馬數據（CNG）

優秀新品仍是推動市場整體收入增長的主要推動力，相比于2022年，2023年流水TOP100產品中，自研移動游戲新品數量增至18款，同時新品流水占比也從2022年的6.2%增至16.7%。

數據來源：伽馬數據（CNG）

自研游戲出海收入連續兩年下降

據伽馬數據測算，2023年中國自主研發網絡游戲海外實際銷售收入同比下降5.6%至163.7億美元，已連續兩年出現下降。

數據來源：伽馬數據（CNG）

近七成開發者認為用戶付費意愿下降

開發者調研數據顯示，69.6%的開發者認為近一年內移動游戲用戶的付費意愿下降，同時，47.8%的開發者認為用戶在每日登錄次數、單次游戲時長等方面的活躍度下降。

數據來源：伽馬數據（CNG）

RPG品類市場份額總體穩健，細分賽道情況具備差異

MMORPG與回合制RPG流水占比增長顯著，2023年共有6款自研MMORPG新游登入流水TOP200榜單，品類新品占據5.5%的市場份額；3款自研回合制RPG新游登入流水TOP200榜單，占據了4.6%的市場份額。其中MMORPG產品數量較多，賽道競爭更為激烈。

數據來源：伽馬數據（CNG）

玩法與劇情仍是國產移動游戲短板

調研結果顯示，69.6%的開發者認為玩法設計是當前國產移動游戲的主要不足之處，60.9%的開發者認為國產游戲在劇情塑造上存在不足。

數據來源：伽馬數據（CNG）

超六成開發者認為拓展玩法品類將提高國產游戲競爭力

在提高競爭力的策略上，65.2%的開發者認為嘗試拓展多元化玩法品類將提高國產移動游戲的全球競爭力，同時56.5%的開發者認為引入AI等新興技術將提升競爭力。

數據來源：伽馬數據（CNG）

2023年中國自研移動游戲全球流水TOP20

2023年中國自研移動游戲活力復蘇，自研移動游戲全球流水TOP20名單中，共有四款運營時間在兩年以內的產品，新品的優秀表現是刺激市場增長的重要驅動力。

中國游戲企業研發能力發展概況

頭部企業研發總投入連續五年增長

2023年企業研發投入繼續增加，據伽馬數據測算，流水TOP50上市游戲企業累計游戲研發投入同比增長3%至479.1億元，連續五年保持增長。

數據來源：伽馬數據（CNG）

超六成企業研發投入占營收兩成以下

投入占比方面，2023年中國TOP50上市游戲企業中，28%的企業游戲研發投入占游戲總營收比例不超過10%，38%的企業研發投入占比為11%至20%。

數據來源：伽馬數據（CNG）

AI技術與小程序游戲成研發投入熱點

開發者調研結果顯示，60.9%的開發者了解到企業增加了AI技術研發投入，56.5%的開發者了解到企業增加了小程序游戲相關研發投入。AI技術與小程序游戲成為研發投入熱點方向。

數據來源：伽馬數據（CNG）

降本增效趨勢延續

對游戲開發者的調研結果顯示，73.9%的開發者了解到有游戲企業在精簡研發團隊規模，65.22%的開發者了解到有游戲企業精簡了并行項目數量。在企業精細化運營的環境下，游戲企業對于研發團隊的收購與組建意愿也進一步降低。

數據來源：伽馬數據（CNG）

招聘平均薪資同比下降3.9%，產業人才流動性增強

2023年中國主要游戲企業招聘崗位平均月薪同比下降3.9%至2萬元以下，且隨著各公司項目組的調整重組，人才流動性也隨之增強。

數據來源：伽馬數據（CNG）

超六成企業關注AIGC在游戲中的應用，48%頭部企業已組建專業AI團隊

近年來AI技術的快速發展，為游戲產業帶來大量機遇，對游戲企業的調研結果顯示，超六成企業對AIGC技術的關注點主要集中于AIGC在游戲中的應用方向與應用效果?，F階段中國游戲營收TOP50企業中，已有48%的企業搭建了專業的AI團隊或實驗室，在探索與推進AI技術發展的同時，奠定自身研發競爭力優勢。

數據來源：伽馬數據（CNG）

中國游戲企業研發競爭力分析

伽馬數據依據模型評選出本“2023年中國游戲企業研發競爭力TOP20”。模型構建上，伽馬數據從基礎研發情況、自研產品情況、游戲出海情況、發行潛力評估構建中國游戲企業研發競爭力模型，對企業研發競爭力進行多維度分析。

騰訊游戲

新游增長勢頭強勁 海外擴張步伐加速

2023年，騰訊共推出了18款新游戲，較前一年增長了50%，涵蓋了射擊、二次元、休閑派對、經典IP新作以及新題材的探索。2023年本土市場“重點熱門游戲”數量也從6款增加到了8款，《無畏契約》《命運方舟》《暗區突圍》和《金鏟鏟之戰》等游戲的收入增長顯著，推動了騰訊本土游戲收入的提升。2023年末推出的《元夢之星》，投入了14億元的營銷費用，并利用QQ和微信的社交平臺優勢，成功擴大了用戶群體。同時，騰訊的海外游戲業務也表現出色，全年收益達到531億元，同比增長14%，在游戲總收入中的占比首次超過30%，創下歷史新高。騰訊繼續推動游戲的出海進程，《王者榮耀》海外版（Honour Of Kings）已在57個國家和地區上線，并在多個地區的免費榜上名列前茅。此外，騰訊與電競世界杯基金會達成了為期三年的開創性戰略合作，將《PUBG MOBILE》和《王者榮耀》海外版納入電競世界杯正式項目，標志著騰訊游戲在賽事和產品國際化方面同步推進。

騰訊游戲通過自主研發、全球發行以及戰略投資的多方面策略，深化了其在全球游戲生態系統中的參與和融合。2024年，騰訊游戲預計將推出多款重要產品，包括《星之破曉》《三角洲行動》《極品飛車：集結》和《地下城與勇士：起源》等。隨著這些新游戲的推出，騰訊游戲將進一步拓展其全球市場的影響力，不斷鞏固其在全球游戲市場的領先地位。

數據來源：企業財報

多環節能力占據行業頭部

高投入探索行業技術前沿

騰訊游戲旗下擁有天美、光子、魔方及北極光四大工作室群，其雄厚的資金實力也為投資海外游戲廠商奠定了堅實的基礎。截至目前，騰訊已投資或收購了超過10家海外游戲公司，包括拳頭游戲、Epic Games、藍洞公司、育碧、動視暴雪等知名企業，從而獲得了《英雄聯盟》《堡壘之夜》《PUBG》《刺客信條》《使命召喚》等一系列頂級IP。

得益于公司業務的全面性，騰訊游戲在傳播、渠道和平臺生態建設能力方面遠超其他游戲公司。最新財報顯示，微信及WeChat的合并月活躍賬戶數進一步增至13.43億，QQ移動終端月活躍賬戶數也保持在5.5億以上。QQ、微信兩大國內頭部社交軟件不僅是游戲傳播的天然渠道，騰訊在生態建設方面的持續投入更激發了內部共生增長潛力，依托于微信平臺的小游戲總流水增長迅速，已成為中國領先的休閑游戲平臺，QQ頻道也增強了游戲等類目下基于興趣的用戶互動。除了平臺自身的增長動力，騰訊還積極擁抱技術變革，持續加大科技投入，進一步鞏固和擴大其在人工智能、云技術等前沿領域的優勢，推動公司業務實現高質量增長。財報數據顯示，騰訊2023年研發投入約641億元，近五年累計研發投入達到2467.4億元。截至2023年12月，騰訊全球專利申請總數超過7.5萬件，授權專利數量超過3.7萬件，體現了其在科技創新方面的深厚積累。騰訊混元自推出后功能持續完善，已發展成為領先的基礎模型，在數學推導、 邏輯推理和多輪對話中性能卓越。目前，騰訊混元已在內部400多個業務中進行內測。隨著技術的不斷進步和應用的深入，騰訊游戲也將為全球玩家帶來更多高質量的游戲體驗。

數據來源 ：企業財報

中手游

深耕IP游戲賽道 聚焦IP核心全面深度發展

2023年，中手游在IP游戲研發及全球發行、自有IP運營和國風元宇宙平臺三大業務板塊持續發力，專注高質量、精品化發展。中手游深耕IP游戲賽道，多年來積累了豐富的頂級IP資源和IP改編經驗。截至2023年12月31日，中手游擁有60個授權IP及68個自有IP，共計128個?！跋蓜ζ鎮b傳”是中手游旗下最具代表性的國風仙俠第一IP，通過深度布局“仙劍”IP全產業鏈（覆蓋游戲、影視、動漫、小說、音樂、衍生周邊及實景娛樂等領域），并聯手相關領域頂尖團隊共同打造仙劍IP宇宙，中手游全方位開發并擴大仙劍IP價值，并帶動自身價值進一步放大，實現持續發展。2024年，全球首款國風仙俠開放世界游戲《仙劍世界》即將上線，這是中手游充分發揮自有IP價值和自主研發實力構建的長線平臺化產品，將有望使提升中手游長線競爭力并實現跨躍式發展。此外，中手游2023年還發行了多款IP新游，如《新仙劍奇俠傳之揮劍問情》《奧特曼：集結》《吞噬星空：黎明》等，并將在2024年內推出《仙劍世界》《斗破蒼穹：巔峰對決》《斗羅大陸：逆轉時空》《火影忍者：木葉高手》《新三國志曹操傳》等多款授權或自有IP游戲。

同時，中手游也敏銳關注到小游戲熱點趨勢，充分挖掘創新玩法和發揮優質IP影響力，持續推出爆款小游戲產品。2023年度，中手游小游戲收入超過6億元人民幣，成為新的業務增長點。未來，中手游計劃繼續利用IP優勢、深耕社交生態賽道，不斷融合創新、強化小游戲矩陣，預計2024年將有《鄉村愛情之經營人生》《新仙劍奇俠傳之揮劍問情》等超過10款小游戲產品上線。

數據來源：企業財報

大力推進AIGC技術革新應用 降本增效成果顯著

2023年，中手游大力推進AI在游戲研發、發行、運營等環節的應用，降本增效成果顯著。在游戲研發環節，2023年中手游研發投入約人民幣3.7億元，同比下降29.7%，主要由于AIGC技術應用于游戲內美術制作及文案創作等方面對成本的有效降低和對效率的切實提升。同時，中手游正在聯合業界知名的AI公司加快研究可標準化的3D數字資產制作能力，并建立更高效的3D內容創作管線、降低3D數字資產制作周期和成本。在游戲發行環節，中手游利用AI獲取最及時、最全面、最了解當下玩家和社會情緒的創意趨勢，并通過AI完成營銷腳本、創意內容、宣發圖片和視頻生成，同樣大大提升了宣發效率和效果。在游戲運營環節，中手游正在打造一個AI內容智能引擎，包括AI營銷玩法設計、AI前端代碼構建和游戲運營活動制作。以《仙劍世界》為例，中手游在開發中廣泛應用了AIGC技術，游戲中融入AI功能的NPC將基于實際場景表現出相應的行為及交談，同時結合游戲的現實光照系統等，為玩家帶來前所未有的真實感與沉浸感。目前游戲已支持移動端、PC端及云端，未來還計劃推出VR/MR和主機版本，并提供AI捏臉、AI語音、AI動作生成和AI+UGC等AI技術進一步提高玩家體驗。另外，中手游嘗試通過文生視頻構建基于《仙劍世界》模型下的玩家UGC視頻功能，將在未來帶來巨大的自發流量并提升用戶粘性。

數據來源 ：企業財報

祖龍娛樂

AI工具提高研發效率 多元產品組合拓寬用戶群體

祖龍娛樂緊隨技術發展趨勢，結合自身強大的技術及研發優勢積極探索人工智能在游戲產品中的應用和拓展。隨著AI工具研究所的成立，祖龍娛樂的研發效率得到顯著提升，同時隨著往年研發成果的落地，2023年祖龍娛樂實現在研發投入降低的情況下總收益提升成績，財報數據顯示，2023年祖龍娛樂總收益同比增長55.5%至9.1億元，研發支出同比下降22.0%至5.8億元。需要注意的是，雖然在增效的情況下降低了研發支出，單祖龍娛樂研發人員數量占比仍達到79.0%，遠高于游戲行業頭部企業平均水平。此外，祖龍娛樂積極拓展自身產品矩陣，在自身擅長的MMO品類的基礎上嘗試多元產品組合，并積極探索非傳統優勢賽道?，F階段祖龍娛樂旗下產品已覆蓋MMORPG、SLG、女性向、策略卡牌等多個品類，未來隨著在研產品的陸續推出，祖龍娛樂也將持續拓寬受眾群體，在用戶吸引力層面進一步提高自身競爭力水平。

數據來源：企業財報

引擎經驗保障自身競爭力

全球研運一體化核心戰略帶動持續增長

自成立以來，祖龍娛樂持續探索前沿引擎技術，不斷提升自身的研發競爭力。從2015年推出基于Unity 3D的MMORPG手游《六龍爭霸》，到近年來與虛幻引擎開發商Epic Games就UE5引擎的授權許可達成持續深度合作，祖龍娛樂始終秉持著對研發的嚴謹態度，致力于探索和應用行業領先的引擎技術，并專注于提升3D美術的表現力，堅定執行精品化戰略?，F階段，祖龍娛樂正基于UE5引擎研發革新性產品，進一步發揮新引擎性能，并在多個產品中繼續深化利用虛幻引擎技術。除了對虛幻引擎性能的挖掘，祖龍娛樂也專注于打磨3D美術細節，在高精度模型與研發技術力的支持下，催生出了《龍族幻想》《鴻圖之下》《以閃亮之名》等精品游戲。同時，祖龍娛樂也在不斷推進全球化戰略，培養自身全球發行能力。截至2023年12月31日，祖龍娛樂已在超過170個地區市場發行了20款產品，其中《以閃亮之名》繼2022年在新加坡、馬來西亞和日本等地上線后，又陸續在中國大陸、歐美、泰國、印尼和越南等地推出，其PC端版本也于2023年11月上架Epic及Steam雙平臺。憑借成熟高效的研發及運營管理，《以閃亮之名》以突出的產品質量吸引了大量的玩家并樹立了優秀的口碑，形成了穩健的游戲生態，截至2023年12月31日，《以閃亮之名》累計注冊用戶數超過1200萬人，全球累計流水已超10億元人民幣。財報數據顯示，2023年度祖龍娛樂自研自發游戲收入同比增加105.4%至7.09億元，占總收入的比重由2022年的59.1%增加至78.1%，在全球研運一體化戰略的帶動下，祖龍娛樂得以進一步提高自身研發轉化率，為未來發展開拓了新的空間。

數據來源：企業財報

青瓷游戲

自研、代理同時發力彰顯企業競爭力

全球化布局持續深化且成效顯著

2023年青瓷游戲旗下產品表現亮眼，企業營業收入達9.1億元，同比增長43.7%。收入的快速增長主要由三方面因素支撐，一是企業堅實的研發能力，研發能力是游戲公司長期發展的重要根基，青瓷游戲自創立以來一直著力于精品游戲的研發，推出了《不思議迷宮》《最強蝸?！返榷嗫罹纷匝挟a品，其中《最強蝸?！吩谏暇€三年后仍表現強勁，在2023年為青瓷游戲帶來4.9億元的收入；二是企業的產品發行運營能力，2023年青瓷游戲推出了《新仙劍奇俠傳之揮劍問情》《魔卡少女櫻：回憶鑰匙》等多款聯合發行或代理發行的產品，上線后取得了市場認可，也為企業帶來了可觀的營收增量；三是企業全球化布局成效顯著，青瓷游戲持續深化自身全球化布局，推動多款產品在全球不同地區上線，例如旗艦產品《最強蝸?！吩?023年內已登陸泰國、美國、加拿大、澳洲等多個國家和地區，并取得了不錯的市場表現，2024年在日本推出的APP版《肥鵝健身房》在上線后也取得了日本地區iOS免費游戲排行榜及Google Play免費游戲排行榜雙榜首。全球化布局的進一步深化，為青瓷游戲帶來了近億元的營收增量，海外收入占比也由25.3%增至28.5%，隨著全球布局的不斷推進，海外市場將為青瓷游戲帶來更多發展空間。

數據來源 ：伽馬數據（CNG）

數據來源：企業財報

多項目并行強化產品儲備

積極開拓小程序游戲賽道

近年來青瓷游戲持續投入游戲研發，強化產品儲備。財報信息顯示，2024年將有十余款產品計劃上線，包括APP游戲與小程序游戲，現階段青瓷游戲產品線覆蓋了劇情、卡牌、塔防、Rogue-like、放置、角色扮演、休閑類、模擬經營等各方面玩法類型，豐富的產品布局將助力公司培育新的玩家群體。

在研發重心上，青瓷游戲自研資源向小程序游戲傾斜，計劃2024年上線的多款自研產品中，有不少均為小程序游戲，一方面小程序游戲是當下游戲產業熱門領域，隨著小程序游戲市場的快速發展，積極投入這一領域將取得顯著的營收增量；另一方面強化小程序游戲布局，也能在提高青瓷游戲開展多線業務能力的同時，優化企業營收結構，進而實現企業的長期健康發展。

總體來看，青瓷游戲在團隊規劃、產品研發和市場擴展等方面的努力均取得了顯著成效，在穩中求進的發展模式下，青瓷游戲也將持續推動自身業務高質量精品化發展。

游戲市場趨勢洞察

加速探索玩法融合， 開拓細分賽道增長點

玩法融合拓展自身產品受眾的模式已得到全球多地市場認可，企業對玩法融合模式的探索也呈現出穩步增長的趨勢。 對企業來說，玩法融合產品覆蓋了不同玩法的核心用戶，可以有效拓展產品受眾人群，現階段中重度玩法與輕度玩法進行融合的產品較多，在此類產品宣發階段，相比于對中重度玩法進行宣傳，游戲中的輕度玩法更易于吸引更多用戶，同時輕度玩法也更易于在短時間內展現給用戶群體； 對用戶來說，中重度玩法與輕度玩法的融合調節了傳統單一玩法的游戲體驗，輕度玩法讓中重度用戶在較為“緊張”的游戲過程中有了輕松的游戲體驗，同時二者的結合也有助于引導規模更大的休閑用戶群體向中重度用戶轉化，進而拓寬中重度賽道的增長空間。

數據來源：伽馬數據（CNG）

引入全球游戲市場優秀玩法， 豐富國內市場玩法品類

引入全球游戲市場的優秀玩法將有效豐富國內游戲市場玩法品類。 一方面海外游戲市場發展路徑與中國游戲市場有較大區別，海外主要游戲市場中PC游戲市場與主機游戲市場發展更為完善，而中國游戲市場則是以移動游戲為主，不同的市場構成令國內外游戲發展環境表現出一定差異，不同設計方向也讓游戲開發者的設計思路出現不同特征，進而海外市場更易于出現區別于中國現有品類的玩法設計。 另一方面，在全球游戲市場下，對于玩法的驗證更具普遍性，在全球市場取得較好反饋的玩法設計對中國游戲用戶往往也具備相當吸引力，例如《殺戮尖塔》《吸血鬼幸存者》等優秀產品均在國內游戲市場開辟出各自的品類賽道，切實增加了中國游戲市場玩法品類多樣性； 此外，中國自研產品投入到全球市場進行驗證后，再反饋至中國游戲市場也是當前部分中國游戲企業所采取的發展路徑。 積極將自研創新玩法產品投入全球市場，并對經過全球市場驗證的玩法進行本地化改造，“走出去”與“引進來”的有機結合，將持續豐富國內市場玩法品類，激發中國游戲市場活力。

新興技術推動產業發展， 前置布局搶占先發優勢

技術發展一直是游戲產業的重要關注點，游戲企業普遍認為渲染技術、AI技術、GPU、感知交互技術、云計算、AR/VR等技術是能夠有效推動游戲行業創新的重要科技發展方向。繼AR/VR、云游戲等技術后，AI技術成為游戲產業新的重要關注點，相比于AR/VR、云游戲等技術將作用于開拓新的游戲市場，AI技術對于游戲產業的影響將滲入各個環節，當前AIGC技術對于游戲開發者的影響主要集中于提高創作自由度、提升開發效率、激發創作靈感三大方面，在全球各方積極參與下，近年來AI技術發展迅速，中國游戲企業也積極投入并進行相應布局來搶占先發優勢。

作為中國音像與數字出版協會主管的中國游戲產業研究院的戰略合作伙伴，伽馬常年為游戲工委發布的《中國游戲產業報告》提供支持和幫助，專業性和權威性得到業界公認。其數據歷年在中國游戲產業年會、ChinaJoy高峰論壇上發布。

伽馬數據多年來與協助地方政府出品各種報告。十余年來，協助出品《上海游戲出版產業報告》。

伽馬數據與谷歌、騰訊等全球互聯網巨頭聯合發布報告，同時，與Newzoo等全球研究機構戰略合作，共同進行市場調研和分析。伽馬數據的數據報告，在全球具有極大影響力。

伽馬數據與中信證券、海通證券、長江證券、國泰君安等聯合舉辦財經領域各種會議，其觀點被大量引用于媒體、券商分析報告、游戲公司發布會，甚至游戲公司的上市招股書、說明書中。

伽馬數據的報告和數據也多次被人民日報、新華社、中央電視臺引用。發布報告時，眾多媒體爭相報道，傳播極廣。

- END -