2024.10.29【A股早報】：三大政策利好緊急落地！周二4板塊有大肉！

「宏觀經濟」

暫無。

「宏調政策」

1、央行：10月28日，中國人民銀行宣布：決定從即日起啟用公開市場買斷式逆回購操作工具。這是今年以來繼臨時正逆回購、國債買賣后，央行再次推出新工具。

2、美國：據報道，美國準備對半導體出口實施新的禁令。拜登政府正在考慮為英偉達和超威半導體等美國公司銷往各個國家的芯片數量設定“天花板”。

「市場動向」

1、A股：今日市場全天震蕩分化，滬指偏強。截至收盤，滬指漲0.68%報3322.20點，深成指漲0.62%報10685.89點，創業板指跌0.44%報2229.12點。滬深兩市成交1.86萬億元，較上個交易日放量908億元。盤面上，農業、『鋼鐵行業』、『股權轉讓（并購重組）』、『智譜AI』等板塊漲幅居前，銀行、保險等少數板塊下跌。

「政策驅動」

1、國辦：國務院辦公廳印發《關于加快完善生育支持政策體系推動建設生育友好型社會的若干措施》。其中提到，加強生殖健康服務。深入實施母嬰安全行動提升計劃和出生缺陷防治能力提升計劃。

2、新聞出版署：近日，國家新聞出版署網站披露2024年10月份國產網絡游戲審批信息，113款游戲獲批。今年以來，國產網絡游戲版號的發放數量穩步增長，除4月和5月外，單月發放量均在百款以上。

「行業風向」

1、AIGC：AI落地應用有了新驚喜。據報道，中國大模型創新獨角獸企業智譜AI推出自主智能體AutoGLM。作為智能助手，智譜AutoGLM可以代替用戶在手機和網頁上完成各種操作，用戶只需說出需求，AutoGLM就會自動幫你完成，堪比OpenAI的AIAgent（智能助理）。

2、液冷服務器：近日，國際數據公司（IDC）發布了最新的《中國半年度液冷服務器市場（2024上半年）跟蹤》報告。報告數據顯示，中國液冷服務器市場在2024年上半年市場規模增長98.3%。

3、CPO：據報道，由于人工智能需求的激增，美國網通及光通信芯片大廠Marvell近期發出通知，宣布全產品線將于2025年1月1日起漲價，在光通信領域漲價潮中率先行動。

「巨頭動作」

1、英特爾：10月28日，英特爾宣布擴容英特爾成都封裝測試基地，以提高本土供應鏈的效率，加大對中國客戶支持的力度，提升響應速度。

2、小米：據報道，10月28日，小米正式發布了SU7Ultra量產版預告片。相比小米SU7，小米SU7Ultra量產版似乎采用了更大尺寸的碳纖維尾翼。此外采用黃色車漆涂裝，車輛前包圍更換為更具戰斗風格的空氣動力學套件。

「公告淘金」

1、因賽集團（300781）擬購買新三板上市公司智者品牌80%股權，10月29日復牌。

2、湖北宜化（000422）擬10.02億元投資建設無水氟化氫項目。

3、博俊科技（300926）擬15億元建設汽車輕量化零部件研發及生產基地項目。

4、均勝電子（600699）前三季度新獲全球訂單約704億元，在手訂單充沛。

5、烽火通信（600498）中標中國電信服務器集采大單，整體中標金額超13億元。該項目中，烽火通信入圍共計4款產品。

「互動泄密」

1、溯聯股份（301397）表示，公司的尼龍流體管路及其他零部件能應用在低空飛行器的燃油、電驅及熱管理等系統中。目前已獲得客戶的產品定點。公司一直積極爭取優質新客戶，今年以來已獲得大量新老客戶的項目定點，客戶涉及整車、電池、油箱、儲能等領域。

「財報速遞」

1、東北證券（000686）第三季度凈利潤3.41億元，同比增長1059.65%。

2、神農集團（605296）第三季度凈利潤同比增長662.97%。

3、昊志機電（300503）前三季度凈利潤同比增長369.91%。

4、滬光股份（605333）前三季度實現營業收入55.32億元，同比增長133.71%;實現凈利潤4.38億元，同比增長2030%。

5、揚電科技（301012）前三季度實現營業收入893億元，同比增長193.16%;實現凈利潤5360.14萬元，同比增長1829%。

6、晶合集成（688249）前三季度實現營業收入67.75億元，同比增長35.05%;實現凈利潤279億元，同比增長771.94%。

7、華天科技（002185）前三季度實現營業收入105.31億元，同比增長30.52%;實現凈利潤357億元，同比增長330.83%。

8、樂心醫療（300562）前三季度實現營業收入7.56億元，同比增長24.39%;實現凈利潤5052.73萬元，同比增長232.83%。

9、克明食品（002661）前三季度實現營業收入34.75億元，同比減少11.6%;實現凈利潤1.55億元，同比增長1277%。

10、天宇股份（300702）前三季度實現營業收入9.32億元，同比增長3.61%;實現凈利潤8511萬元，同比增長23.72%;其中第三季度凈利潤3190萬元，同比增長4570%。

「龍虎揭秘」

1、銀之杰（300085）獲實力游資買入，總買入凈額為5.65億元；

2、旗天科技（300061）獲機構資金買入，總買入凈額為3.00億元；

3、銀寶山新（002786）獲實力游資買入，總買入凈額為1.57億元；

4、香雪制藥（300147）獲機構資金買入，總買入凈額為1.47億元；

5、荃銀高科（300087）獲實力游資買入，總買入凈額為1.40億元。

「內資機構」

1、主力機構：10月28日滬深兩市主力資金凈流出263.32億元。主力資金凈流入前三的板塊是汽車整車、家電和多元金融，分別凈流入10.08億元、9.75億元和7.86億元。主力資金凈流入前三的個股是銀之杰、塞力斯和大眾交通，凈流入額分別為11.33億元、9.97億元和6.03億元。

2、公募基金：截至10月25日，主動偏股混合型基金平均倉位為86.13%，較此前一周上升0.06個百分點，主要加倉了醫藥、通信、電力及公用事業等行業。

3、寬基：繼泰康中證A500ETF聯接基金宣布提前結束募集以后，10月28日，博時中證A500指數基金也宣布提前結束募集，認購資金或超過30億元。博時基金還發布公告，將自購博時中證A500指數基金2000萬元，承諾至少持有1年以上。據第三方渠道消息，截至10月28日17時，首批中證A500場外指數基金認購資金合計約300億元。

「外資機構」

暫無。

「賬戶變動」

「今日計劃」

中來股份300393、東方日升300118，光伏，下跌狀態下，10日線不破布局10%，2股都達成條件則2選1。

萬集科技300552，車聯網，20日線不破布局10%。

「持股策略」

晶盛機電300316，光伏，依托10日線持倉。

奧飛數據300738，CPO，依托10日線持倉。

兆龍互連300913，CPO+銅纜高速鏈接，依托10日線持倉。

天邁科技300807，車聯網，依托10日線持倉。

韋爾股份603501，半導體，依托10日線持倉。

江波龍301308，業績高增+存儲芯片，依托10日線持倉。

「操作思路」

周一A股大盤繼續震蕩上行，大盤穩定在5日線之上的強勢區內，但機構席位買盤下滑較為明顯，值得警惕。考慮到機構買盤只是單日下滑，所以暫時不下調倉位上限，總倉位仍然可以保持滿倉狀態。目前手上有8成倉，所以周二還有繼續加倉的空間。綜合持倉股板塊分布，以及近期主線熱點和非主線熱點階段表現來看，加倉方向可選新能源或車聯網。

「核心股池」