國創聯行：5家AIC全部落地青島在股權投資試點城市中拔得頭籌

9月底，國家金融監管總局發文，金融資產投資公司（簡稱AIC）股權投資試點范圍由上海擴大至北京、天津、青島、深圳、蘇州等18個城市，同時放寬股權投資金額和比例限制。11月初，中銀資產、建信投資、交銀投資三家AIC同步落地，加上此前已經簽約的農銀投資、工銀投資，一個月，5大AIC股權投資試點基金已全部落地青島，金融活水源源不斷、汩汩而來。

11月1日，中銀資產、建信投資、交銀投資三家機構與青島市相關機構舉行簽約儀式，再落地3只股權投資試點基金。至此，5大AIC已全部與青島市合作設立基金，6只股權投資試點基金總規模約140億元，青島率先成為18個試點城市中實現基金落地全覆蓋的城市。

新增三只基金 聚焦新技術、新能源、新質生產力

據了解，本次中銀資產、山東國惠、市政府引導基金、青島高新區共同發起設立科創股權直投基金，總規模20億元，首期規模不超過10億元。將重點聚焦新一代信息技術等戰略性新型產業和未來產業，并將圍繞集成電路、人工智能、新能源、新材料等儲備項目，為科技金融創新、培育新質生產力提供耐心資本投資，賦能實體經濟“量質齊升”。建信投資、山東國惠、市政府引導基金、嶗山區共同發起設立科創股權直投基金，總規模10億元。基金投資主要圍繞清潔能源等戰略新興領域開展。

交銀投資、市政府引導基金、青島國投、市北區共同發起設立科創股權直投基金，總規模20億元，首期規模不超過3億元。基金投資主要圍繞《國家碳達峰試點（青島）實施方案》，聚焦新質生產力、綠色低碳技術創新等領域，重點關注新能源產業鏈。

為推動試點政策盡快落地，9月以來，市委金融辦聯合市財政局、市國資委等相關單位研究匯編全行業政策集成、精準儲備更多可投項目，多措并舉引導銀行系“耐心資本”投向青島市重點產業和科技創新領域，為提升城市創新資源集聚力、產業創新策源力、創新人才吸引力和科技成果力注入動力。

一場雙向奔赴 鏈接新金融、新企業、實現新突破

金融資產投資公司（AIC）自2017年成立，成立之初以銀行債權轉股權及配套支持業務為主，也就是常說的“債轉股”；2021年，AIC開始在上海試點直投，開展不以債轉股為目的的股權投資業務，并在股權投資業務當中建立符合早中期科創企業投資特點的融資和激勵約束機制。這不僅為早中期科創企業的成長提供了支持，對于AIC背后的五大國有商業銀行而言，也是提升科技金融領域服務能力和市場競爭力的有效途徑。

此番AIC集中落地青島，為“銀行系”耐心資本與青島科創企業之間架起了橋梁，可以吸引更多銀行直投資金向科技成果轉化傾斜，集聚更多種子期、初創期的科技創新型企業。雄厚的資金實力+股權直投的創新模式，無論是重大項目投資，還是科創企業融資，AIC都可以提供“股權+債權”的全方位金融服務。

而青島的金融與科創環境，也注定將成為AIC蓬勃發展的沃土。2023年，青島金融業增加值突破千億元大關，達到1040.9億元、同比增長6.5%；截至2024年9月末，全市境內外上市公司總數達到86家，居全省首位；圍繞發展新質生產力布局的產業鏈，已累計培育1906家創新型中小企業、6835家“專精特新”、190家國家級專精特新“小巨人”企業；而青島的發展目標，是到2028年，實現科技型企業數量翻一番，超過2.2萬家。

140億、2.2萬家，資本與科技，相向而來，正在加速奔跑。