【摘要】過去一年，光伏行業(yè)陷入“價格戰(zhàn)”，售價幾近觸底，與此同時，原有光伏產(chǎn)業(yè)也逐漸成熟，雙重因素驅(qū)使下，各大廠商紛紛開始走進儲能。

儲能產(chǎn)業(yè)“剛藍海又紅?！?，似乎又一次卷入光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展邏輯線，激烈競爭與抄底價格成為眾企業(yè)面臨的共同難題。

但這似乎并不影響各企業(yè)加速儲能布局的決心。

儲能全方位覆蓋的大背景下，有人利用傳統(tǒng)優(yōu)勢加速轉(zhuǎn)型；有人聯(lián)手龍頭穩(wěn)產(chǎn)增效；亦有人選擇打造行業(yè)新熱點……萬箭齊發(fā)，誰人奪得頭籌？

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以下是正文：

2024年上半年，我國新型儲能新增投運裝機規(guī)模13.67GW/33.41GWh，功率規(guī)模和能量規(guī)模同比均增長71%，大儲占比超過90%。

值得注意的是，儲能產(chǎn)業(yè)火爆的大背景下，不少是來自光伏的跨界玩家，龍頭不在少數(shù)。

一方面，光伏走向儲能是新能源建設(shè)逐漸成熟的必經(jīng)環(huán)節(jié)，另一方面，儲能賽道涌入多元競爭者也意味著紅海趨勢更加明顯。

基于此，跨界玩家就更要打出自身特色才能立足，本文將對光伏跨界儲能的重點企業(yè)進行分類盤點，剖析當前背景下各賽道轉(zhuǎn)型優(yōu)勢與競爭格局。

01

主流光伏逆變器加碼提速儲能布局

“雙碳”政策指引下，光伏逆變器領(lǐng)軍企業(yè)布局儲能，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)從設(shè)備到系統(tǒng)解決方案的綜合升級已為必然。

圖源：全球光伏逆變器和組件級電力電子產(chǎn)品市場份額2024

2023年，中國光伏逆變器出貨量占全球總量的50%以上，其中華為和陽光電源持續(xù)領(lǐng)跑全球市場，蟬聯(lián)排名第一、第二，出貨量超過全球半數(shù)；上能電氣躍升至全球第四，出貨量同比增長133%。

光伏逆變器企業(yè)在電力電子轉(zhuǎn)換技術(shù)層面具有天然優(yōu)勢，進軍儲能是補齊新能源建設(shè)板塊的必經(jīng)之路，也能將其優(yōu)勢進一步凸顯，在此背景下，眾主流光伏逆變器企業(yè)紛紛加碼提速儲能布局。

上能電氣

上能電氣2017年進軍儲能市場，布局海外業(yè)務(wù)，其儲能產(chǎn)品主要包括交流儲能變流器、直流儲能變流器及儲能集成系統(tǒng)，公司儲能變流器產(chǎn)品覆蓋功率段廣，大規(guī)模應(yīng)用在“光伏+儲能”、“風(fēng)電+儲能”、火電聯(lián)合儲能調(diào)頻和用戶側(cè)儲能等多個領(lǐng)域。

2023年全球儲能PCS市場中，上能電氣出貨量排名中國儲能PCS提供商第四位。2024年上半年，上汽能源位于PCS廠商總功率排名首位。

上能電氣在儲能領(lǐng)域處于創(chuàng)新領(lǐng)先地位，并被選中為世界上最大的鈉離子電池儲能系統(tǒng) (BESS) 提供其串式 PCS MV 交鑰匙電站，獲得全球最大鈉離子電池儲能項目訂單，該項目也是中國第一個利用鈉離子電池的 100 MWh 級儲能電站。

9月27日，上能電氣公布公司近期成功發(fā)運了首批22臺組串式儲能變流升壓一體機到美國市場，標志著上能電氣在進軍美國儲能市場方面邁出了重要的一步。

華為數(shù)字能源

華為早在2010年就開始在光伏逆變器方面進行布局。華為數(shù)字能源具有10年以上儲能系統(tǒng)研發(fā)及超過8GWh儲能系統(tǒng)應(yīng)用的經(jīng)驗積累，致力于將數(shù)字信息技術(shù)與光伏、儲能技術(shù)進行跨界融合。

區(qū)別于儲能市場激進的擴張模式，華為儲能走的是保守路線，然而這并不影響其斬獲高質(zhì)量大單的能力。2023年，中國企業(yè)戶用自主品牌儲能系統(tǒng)解決方案提供商出貨排名中，華為數(shù)字能源以絕對優(yōu)勢占據(jù)榜首。

公司儲能布局以海外市場為主，構(gòu)網(wǎng)型儲能亦助力公司新型電力系統(tǒng)的建設(shè)。

中東的沙特紅海新城項目中，華為提供了全球首個100%可再生能源供電的城市微網(wǎng)解決方案，通過智能組串式構(gòu)網(wǎng)型儲能系統(tǒng)，實現(xiàn)了從1000臺PCS同步構(gòu)網(wǎng)到分鐘級電力恢復(fù)等多項關(guān)鍵技術(shù)的突破。

從迪拜的25.8兆瓦分布式項目，到泰國瑪希敦大學(xué)的亞太最大單體商業(yè)和工業(yè)太陽能光伏及儲能系統(tǒng)工廠，華為的技術(shù)足跡遍布全球，華為在可再生能源市場的的影響力日益增強。

陽光電源

2006年，陽光電源與韓國三星成立儲能合資公司，進入儲能變流器領(lǐng)域，并于2014年全面布局儲能系統(tǒng)集成賽道，未來多年陽光電源均位居中國儲能系統(tǒng)集成企業(yè)全球出貨量第一。

公司儲能產(chǎn)品涵蓋PCS、電池、EMS等儲能核心設(shè)備以及電力儲能系統(tǒng)集成方案、工商業(yè)儲能系統(tǒng)集成方案、戶用儲能系統(tǒng)。

陽光電源儲能系統(tǒng)的海外布局同樣廣闊。其儲能系統(tǒng)廣泛應(yīng)用在中國、美國、英國、德國等全球眾多國家，與“一帶一路”相關(guān)國家展開儲能合作。在中的哪個地區(qū)，陽光能源在其儲能市場占有率超70%，龍頭地位穩(wěn)固。

9月25日陽光電源發(fā)布首款面向10/20kV大工業(yè)場景的工商業(yè)液冷儲能系統(tǒng)PowerStack 800CS，將引領(lǐng)工商儲邁入場景化定制時代，據(jù)公司儲能事業(yè)部總經(jīng)理曹偉透露，該產(chǎn)品在發(fā)布之前已獲得超100MWh儲能訂單。

儲能價格內(nèi)卷嚴重的行業(yè)現(xiàn)實下，業(yè)內(nèi)也確實需要一批頭部玩家持續(xù)發(fā)力技術(shù)創(chuàng)新以避免同質(zhì)化現(xiàn)象。只有通過全棧、全鏈、全周期服務(wù)，才能實現(xiàn)差異化創(chuàng)新，企業(yè)有望通過價值內(nèi)卷實現(xiàn)突破。

02

老牌組件企業(yè)進軍儲能

近年來，包括天合、晶科在內(nèi)的老牌光伏組件巨頭紛紛轉(zhuǎn)型儲能，斬獲訂單。阿特斯更是在光伏行業(yè)整體低迷的情況下，憑借公司的儲能業(yè)務(wù)實現(xiàn)了逆勢增長。

光伏組件的效能對于儲能系統(tǒng)的高效性與安全性意義非凡，是整個儲能版塊建設(shè)的重要一環(huán)。

天合光能

作為擁有儲能電芯產(chǎn)能的光伏系企業(yè)，天合光能轉(zhuǎn)型儲能的動作極為迅猛。

2015年公司成立了專門的儲能公司天合儲能，提供包括電芯、萬次循環(huán)液冷系統(tǒng)、PCS、智能管理系統(tǒng)等儲能解決方案。目前，天合光能已擁有年產(chǎn)能2GWh磷酸鐵鋰電芯生產(chǎn)線、年產(chǎn)能2GWh儲能模組生產(chǎn)線和年產(chǎn)能2GWh儲能集裝箱系統(tǒng)集成線，并涵蓋BMS/EMS/PCS等儲能配套產(chǎn)品。

2023-2024年上半年，天合光能儲能訂單已超過10GWh。

其中包括與派賽菲歌就大型儲能技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用達成1500MWh一體化儲能解決方案，用于公司開發(fā)的大規(guī)模儲能電站，以及應(yīng)用天合儲能215kWh工商儲一體機Potentia藍海，打造645kWh容量儲能場站，助力上海松江首個光儲充一體化零碳園區(qū)落地等大型合作項目。

公司愿景也正式從“光伏智慧能源解決方案的領(lǐng)導(dǎo)者”升級為“光儲智慧能源解決方案的領(lǐng)導(dǎo)者”，未來5-8年，公司儲能業(yè)務(wù)將與光伏業(yè)務(wù)規(guī)模比肩，收入超千億。

公司針對儲能全產(chǎn)業(yè)鏈進行深化布局，在工商業(yè)儲能領(lǐng)域，推出Potentia藍海，搭載車規(guī)級自研A級優(yōu)+天合芯，充放循環(huán)壽命突破12000次；在大儲領(lǐng)域，公司推出搭載自研314Ah電芯的5MWh的電池艙Elementa 2系統(tǒng)，循環(huán)壽命可達10000cls+，能量效率高達96%。

晶科能源

晶科能源2020年開始進軍儲能，斥資84億發(fā)力儲能業(yè)務(wù)，并在2021年與寧德時代，國軒高科在內(nèi)的大型龍頭企業(yè)簽署合作協(xié)議，加速深化儲能布局。

目前，公司已在源網(wǎng)側(cè)、工商業(yè)、用戶側(cè)等推出了戶用儲能、工商業(yè)儲能、大型電站儲能等儲能產(chǎn)品解決方案。

晶科能源更為關(guān)注儲能系統(tǒng)的安全性與效率。通過產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新，其藍鯨SunTera 5MWh源網(wǎng)側(cè)儲能系統(tǒng)實現(xiàn)了從電芯到系統(tǒng)的五級防護，通過簇級管理方案和智能液冷設(shè)計，也提高了系統(tǒng)效率，降低了輔助功耗。

除此之外，公司在切入儲能賽道之初，便定位為儲能系統(tǒng)整體方案解決商，規(guī)劃包括電芯、BMS、EMS、PCS在內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)備自研自產(chǎn)。

阿特斯

2015年，阿特斯通過收購夏普的美國儲能業(yè)務(wù)子公司切入儲能市場，如今儲能業(yè)務(wù)有望成為公司第二增長曲線。

在增長寥寥無幾的光伏組件制造商中，阿特斯憑借儲能業(yè)務(wù)實現(xiàn)逆勢增收。

據(jù)公司披露的2024半年報，由于公司第二主業(yè)儲能業(yè)務(wù)得到迅速發(fā)展，實現(xiàn)營收收入219.58億元，歸母凈利潤達12.39億元。

營收構(gòu)成方面，2021年-2024上半年，阿特斯的光伏組件業(yè)務(wù)收入占比均在70%以上，同期公司的儲能產(chǎn)品收入占比分別為5.15%、7.32%、3.71%及18.59%。

阿特斯具有品牌、渠道、市場開發(fā)和交付能力優(yōu)勢，其海外業(yè)務(wù)對儲能業(yè)務(wù)的鋪展也起到了強勁的支撐作用。據(jù)2023年年報，阿特斯海外銷售收入占比長期超過70%。

截止2024年3月31日，公司擁有約56GWh的儲能系統(tǒng)訂單儲備，包括簽約長期服務(wù)協(xié)議在內(nèi)，已簽署合同的在手訂單金額25億美元，折合人民幣逾180億。

在過去的幾年里，阿特斯一度與晶科等光伏龍頭產(chǎn)業(yè)拉開差距，而隨著產(chǎn)業(yè)競爭加劇與阿特斯自身戰(zhàn)略的優(yōu)化調(diào)整，其與對手間的差距逐漸縮小，生存空間更為明朗。

03

跨界小功率、低壓儲能賽道

2023年全球新增戶儲裝機約16.1GWh，同比約增長100.50%，其中歐洲戶儲全年裝機規(guī)模約9.5GWh，同比增長近60%。

受國際政治因素影響，海外尤其是歐洲大力刺激儲能市場發(fā)展，更多歐洲家庭轉(zhuǎn)向光伏、儲能消費，歐洲用戶側(cè)儲能裝機量大幅提升；而我國在“雙碳”政策的指引下，戶儲市場同樣迎來東風(fēng)時刻。

與此同時，跨界小功率、低壓儲能深耕者抓住關(guān)鍵機遇，在大儲系統(tǒng)競爭激烈的時刻，通過提升賽道專注力，走出了一條獨特的儲能發(fā)展道路。

固德威

固德威在2013年推出第一臺儲能逆變器，而如今，公司已蟬聯(lián)中國企業(yè)全球儲能小功率PCS（30kW以下）出貨量排名第一的寶座。

公司深耕海外儲能市場十余年，建立了完善的銷售服務(wù)系統(tǒng)，受益于歐洲市場儲能需求的爆發(fā)式增長，其儲能業(yè)務(wù)實現(xiàn)量價齊飛。

其主要產(chǎn)品包括三相高壓儲能逆變器ET系列，涵蓋5-50kW超全功率段，搭配Lynx Home系列儲能電池，可實現(xiàn)靈活擴容；ES G2系列雙向儲能逆變器，充分滿足并網(wǎng)和離網(wǎng)功能與電能的雙向智能化控制，實現(xiàn)能源高度自主調(diào)度。

從產(chǎn)品出海到產(chǎn)能出海，公司加快海外工廠建設(shè)與投產(chǎn)布局，全球化進程邁入新臺階，儲能電池生產(chǎn)能力與競爭能力都大大加強。

固德威在2023年營收、凈利潤雙雙創(chuàng)下歷史新高，不過，2024年上半年，其收益同比減少17.47%，凈利潤虧損2383.06萬元，同比大跌103.22%。

未來，固德威市占率有所保障，但需要注意企業(yè)營收的穩(wěn)定性問題。

古瑞瓦特

古瑞瓦特是國內(nèi)最早一批布局光儲的企業(yè)，作為全球最大的用戶側(cè)儲能逆變器供應(yīng)商，市占率約13.8%。

公司儲能產(chǎn)品主要包括并網(wǎng)儲能產(chǎn)品、微電網(wǎng)儲能產(chǎn)品、電池包等，主要分為光伏逆變器、儲能系統(tǒng)、充電樁三大模塊，涵蓋戶儲的所有場景，并在戶儲、工商儲、大儲三方面共同發(fā)力。

公司從2015年開始拓展儲能業(yè)務(wù)，率先推出戶用分體式方案，實現(xiàn)戶用儲能英國市場市占率第一，歐洲市場市占率第二，到2024年推出WIS 215K系列儲能PCS提高儲能系統(tǒng)壽命，并將儲能應(yīng)用場景進一步拓寬到大型儲能。

值得注意的是，公司在光伏逆變器市場面臨著陽光電源這一“大塊頭”，在儲能逆變器市場也深陷德業(yè)股份、固德威等老玩家的競爭之中。后續(xù)殺出重圍，挑戰(zhàn)依然不小。

德業(yè)股份

德業(yè)股份在2017年推出第一代儲能逆變器后加速儲能業(yè)務(wù)布局，借助儲能逆變器優(yōu)勢入局儲能電池。

公司業(yè)務(wù)涉及戶用儲能、小型工商業(yè)儲能和光儲充等應(yīng)用場景，并積極向下游開拓儲能電池包業(yè)務(wù)。

海外布局方面，從2020年至2023年，公司逆變器境外銷售收入分別為2.8億元、10.4億元、31.8億元和33億元，實現(xiàn)迅猛增長。

與同類競爭者主打歐洲市場不同，公司的主要境外收入多來源于亞非拉市場的貢獻，2023年，南非市場以一己之力貢獻了13個億的銷售收入，占集團海外銷售收入的32.8%。

2024年上半年，出口亞洲市場的逆變器同比增速達25%，優(yōu)于其他市場同期表現(xiàn)，這為德業(yè)股份的業(yè)績上漲打下堅實基礎(chǔ)。

在錯位競爭的戰(zhàn)略之下，公司受益于新興市場的“缺電荒”，能夠享受市場需求爆發(fā)的紅利。

04

尾聲

近幾年，儲能成本迅速下降，全球儲能平均LCOE由2017年的2-3元/千瓦時下降到0.5-0.8元/千瓦時，預(yù)計2026年還將進一步下降至0.3-0.5元/千瓦時。

整體來看，儲能產(chǎn)業(yè)市場前景依舊可期，需求仍然往事。但市場由藍海轉(zhuǎn)向紅海也依舊是不可避免的競爭難題。

在已有優(yōu)質(zhì)政策與市場基礎(chǔ)建設(shè)優(yōu)化的大環(huán)境下，下一步無論是全鏈條產(chǎn)業(yè)布局還是尋求海外市場增長點，都更加需要冷靜思考與長期投入。

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- NEBR -

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