還有不到一周時間，拜登就要卸任了，在這個最后時刻，依然實施了最后一擊，發布了AI芯片相關限制，可見美方限制力度有多大。那這種情況下，中國芯進展如何呢？

我們自己說的話，似乎可信度不那么高，那就看看光刻機巨頭ASML是怎么說的吧。近日，ASML召開了2024投資者日活動，剖析全球半導體形勢，重點提到了我們！

ASML的投資者日活動每兩年舉辦一次，這期間他們會收集和調查全球半導體生態各個產業鏈的情況，然后在活動上展示獨家整理的半導體生態相關企業的營收分布圖。

從ASML的分布圖對比上次變化來看，產業鏈的各個維度中，出現了越來越多的中國大陸企業，像華為、騰訊、阿里巴巴等，還有中國臺灣企業，像臺積電、富士康等。

ASML從整個半導體生態息稅前利潤占比來看，硬件層面上華為與思科的占比相近。

那么，為什么會提到騰訊、阿里巴巴呢？這主要從軟件層面，因為半導體產業鏈的下游環節不就是應用端嗎，他們也會消耗很多芯片的，另外他們也都開始研發芯片了。

從營收規模上來看，近年來中國企業在半導體生態系統中增長速度也是非常突出的。

以晶圓代工企業中芯國際為例，2024年第三季度營收達到21.7億美元，環比增長了14%，已經連續三個季度超過聯電、格芯，穩居全球第三，僅次于臺積電和三星。

還有大陸的半導體設備制造企業，營收規模的進步也非常迅速。拿國產半導體設備龍頭北方華創來講吧，2023年營收同比大漲50.32% ，2024年有望突破250億元。

值得一提的是，北方華創還成功進入全球半導體設備企業營收前十，排到了第八名。

要知道，全球半導體設備企業TOP10一直是國外企業，其中美企3個、荷企2個、日企5個，前五包括美企應用材料、泛林集團、科磊和荷蘭ASML、日本東京電子。

我們大陸的北方華創雖然跟這些設備巨頭的差距還很大，但近幾年的進步非常明顯。

值得一提的是，美方之所以能夠限制先進半導體設備出口，就是因為大都是這前十的美日荷設備巨頭生產的，美方和日本、荷蘭達成三方協議，就限制了尖端設備出口。

不過，即使美方不斷擴大限制，這些美日荷設備巨頭來自大陸的營收不降反增，尤其是2024年大陸營收占比都翻倍增長，最明顯的就是ASML，大陸營收占比達49%。

這是因為美方持續加碼芯片限制，大陸方面開始加速擴建成熟制程產能，近幾年一直在大量購買盡可能多的半導體制造設備，于是大陸成了全球最大的半導體設備市場。

據SEMI數據，2020年大陸首次成為全球最大的半導體設備市場，之后市場規模不斷攀升，2022年282.7億美元，2023年356.97億美元，2024年將突破400億。

大陸半導體設備市場規模持續增長，且增速高于全球平均水平，也說明了一定問題。

那就是ASML特別提到的，成熟制程市場的持續擴張是推動半導體設備市場持續增長的四大關鍵驅動力之一。并且在未來的幾年里，成熟制程產能將維持在70%左右。

而這其中，大陸市場的成熟制程產能提升最為明顯。因為先進制程發展受限制，大陸順勢轉向提升成熟制程產能，不僅實現了芯片自給自足，芯片出口金額也突破萬億。

這種情況下，未來成熟制程產能增長還將遠超先進制程，ASML認為DUV仍是主力。

于是，ASML特別表示，非常看好未來大陸市場成熟制程的發展，非常看好大陸成熟制程設備的需求增長帶來的機會，所以才會積極參加上海世博會，展示了多款DUV。

對此，有外媒直接評價道，芯片形勢開始突變了！從ASML的分析情況來看，之前一直非常強調EUV的重要性，如今又轉而強調成熟制程的重要，確定DUV仍是主力！

那么，我們中國芯目前進展如何呢，ASML講的已非常清楚，近年來進步非常明顯。