2月6日，又有蘇農(nóng)商行、齊魯銀行、寧波銀行、杭州銀行四家銀行陸續(xù)公布2024年業(yè)績(jī)快報(bào)。加上春節(jié)前公布業(yè)績(jī)快報(bào)的銀行，截至目前，已有包括招商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行等在內(nèi)的13家上市銀行公布了2024年業(yè)績(jī)快報(bào)。

13家銀行中，多數(shù)銀行營(yíng)收實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，但招商銀行、鄭州銀行、浦發(fā)銀行3家銀行出現(xiàn)下跌；12家銀行歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，4家銀行實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)，僅廈門(mén)銀行微降。此外，13家銀行資產(chǎn)規(guī)模均實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，12家銀行(鄭州銀行未披露)的不良貸款率均較上年末持平或下降。

5家銀行歸母凈利雙位數(shù)增長(zhǎng)

營(yíng)收方面，13家銀行中，10家銀行實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

具體從營(yíng)業(yè)收入看，報(bào)告期內(nèi)，招商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行四家全國(guó)性股份銀行的營(yíng)收分別為3375.37億元、2136.46億元、2122.26億元和1707.48億元。

江蘇銀行、寧波銀行、南京銀行、杭州銀行、長(zhǎng)沙銀行、鄭州銀行、齊魯銀行、廈門(mén)銀行、蘇農(nóng)商行9家銀行營(yíng)業(yè)則分別為808.15億元、666.32億元、502.71億元、383.81億元、259.36億元、128.61億元、124.96億元、57.61億元和41.67億元。

就營(yíng)收變動(dòng)看，其中，南京銀行一馬當(dāng)先，以11.32%的營(yíng)收增速成為唯一實(shí)現(xiàn)營(yíng)收兩位數(shù)增長(zhǎng)的銀行。杭州銀行和江蘇銀行也表現(xiàn)突出，增速分別達(dá)9.61%和8.78%。

另外，中信銀行、廈門(mén)銀行和興業(yè)銀行的營(yíng)收增速則由負(fù)轉(zhuǎn)正，同比分別增長(zhǎng)3.76%、2.82%、0.66%。招商銀行、浦發(fā)銀行、鄭州銀行營(yíng)收降幅雖有所收窄，但仍呈負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同比分別減少0.47%、1.55%、5.9%。

從歸母凈利潤(rùn)來(lái)看，除廈門(mén)銀行同比微降2.62%外，其余銀行均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。其中，與營(yíng)收呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)不同的是，浦發(fā)銀行凈利增速以23.31%的增速領(lǐng)跑。杭州銀行和齊魯銀行分別以18.07%和17.77%的增速緊跟其后，江蘇銀行和蘇農(nóng)商行的凈利增速也超過(guò)10%。

招商銀行的歸母凈利潤(rùn)達(dá)1483.91億元，是13家銀行中唯一一個(gè)凈利潤(rùn)超千億元的銀行，同比增長(zhǎng)1.22%，在龐大的業(yè)務(wù)體量基礎(chǔ)上保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

在資產(chǎn)規(guī)模方面，13家銀行均實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定增長(zhǎng)。超過(guò)10萬(wàn)億元的分別為招商銀行12.15萬(wàn)億元、興業(yè)銀行10.51萬(wàn)億元，超過(guò)9萬(wàn)億元的分別為中信銀行9.53萬(wàn)億元和浦發(fā)銀行9.46億元。

另外，江蘇銀行的資產(chǎn)規(guī)模為3.95萬(wàn)億元、寧波銀行3.13萬(wàn)億元、南京銀行2.59萬(wàn)億、杭州銀行2.11萬(wàn)億元、長(zhǎng)沙銀行1.15萬(wàn)元，齊魯銀行0.69萬(wàn)億元、鄭州銀行0.68萬(wàn)億元、廈門(mén)銀行0.41萬(wàn)億元、蘇農(nóng)商行0.21萬(wàn)億元。

其中，有6家資產(chǎn)規(guī)模增速達(dá)到了兩位數(shù)，分別為江蘇銀行、寧波銀行、杭州銀行、南京銀行、杭州銀行、長(zhǎng)沙銀行和招商銀行，增速分別達(dá)到了16.12%、15.25%、14.73%、13.25%、12.45%和10.19%。

資產(chǎn)質(zhì)量是衡量銀行穩(wěn)健性的重要指標(biāo)。上述13家上市銀行中，除了鄭州銀行暫未披露不良貸款率之外，其余12家銀行不良貸款率均較上年末持平或下降。

其中，招商銀行、興業(yè)銀行、江蘇銀行、長(zhǎng)沙銀行、杭州銀行、寧波銀行不良貸款率均較上年末持平，分別為0.95%、1.07%、0.89%、1.15%、0.76%、0.76%；浦發(fā)銀行、中信銀行、南京銀行、齊魯銀行、廈門(mén)銀行、蘇州農(nóng)商行不良貸款率則較上年末進(jìn)一步改善，降幅在0.01%—0.12%之間。

長(zhǎng)三角區(qū)域城商行表現(xiàn)亮眼

從上述13家銀行的表現(xiàn)來(lái)看，有兩個(gè)點(diǎn)值得關(guān)注。

一個(gè)是區(qū)域銀行尤其是長(zhǎng)三角區(qū)域的城商行表現(xiàn)亮眼。

以江蘇銀行、南京銀行和杭州銀行為例：

2024年，江蘇銀行年末資產(chǎn)總額3.95萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)16.12%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)收808.15億元，同比增長(zhǎng)8.78%；歸母凈利潤(rùn)318.43億元，同比增長(zhǎng)10.76%。

南京銀行年末資產(chǎn)總額2.59萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)13.25%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)收666.32億元，同比增長(zhǎng)11.32%；歸母凈利潤(rùn)201.77億元，同比增長(zhǎng)9.05%。

杭州銀行年末資產(chǎn)總額2.11萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)14.73%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)收383.81億元，同比增長(zhǎng)9.61%；歸母凈利潤(rùn)為169.83億元，同比增長(zhǎng)18.08%。

微觀層面，這得益于各銀行因地制宜的發(fā)展策略。從宏觀層面看，背后則是區(qū)域經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇，信貸需求旺盛。長(zhǎng)三角地區(qū)作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)最活躍的區(qū)域之一，2024年GDP整體增速高于全國(guó)平均水平。其GDP合計(jì)量占中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比例約24.6%，比2023年抬升0.2個(gè)百分點(diǎn)，制造業(yè)升級(jí)、基建投資和消費(fèi)回暖帶動(dòng)企業(yè)融資需求。

像江蘇，其2024年制造業(yè)貸款增速超15%，那么江蘇銀行、南京銀行作為本地主力銀行便直接受益。

此次業(yè)績(jī)快報(bào)，江蘇銀行和南京銀行也披露了信貸投放情況。數(shù)據(jù)顯示，報(bào)告期末，南京銀行各項(xiàng)貸款余額12563.98億元，增幅14.31%；江蘇銀行各項(xiàng)貸款余額20952.03億元，增幅10.67%。此外，杭州銀行的貸款總額9374.99億元，增幅16.16%。

另外，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健或得到改善，或與去年各銀行加大處置不良資產(chǎn)力度有關(guān)。

眾所周知，在經(jīng)濟(jì)波動(dòng)周期，中小銀行面臨著更大的資產(chǎn)質(zhì)量壓力，而加速出清存量不良資產(chǎn)成為化解中小銀行風(fēng)險(xiǎn)的重要手段之一。

據(jù)證券時(shí)報(bào)測(cè)算，2024年不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的未償本息規(guī)模合計(jì)達(dá)2861.9億元，較2023年增長(zhǎng)1273.7億元，同比增幅80.2%；掛牌項(xiàng)目數(shù)為1041單，同比增長(zhǎng)41.63%。成交結(jié)果來(lái)看，2024年成交的不良貸款未償本息金額合計(jì)為2258億元，同比增加1010.8億元，增幅達(dá)81.05%。

據(jù)天眼查，監(jiān)管披露的數(shù)據(jù)顯示，2024年一至三季度，商業(yè)銀行不良貸款余額分別為33670億元、33398億元、33769億元，不良貸款率分別為1.59%、1.56%、1.56%。

浦發(fā)銀行就表示，其不良貸款率下降得益于其堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)“控新降舊”并舉，持續(xù)加大存量不良資產(chǎn)處置力度。浦發(fā)銀行積極運(yùn)用市場(chǎng)化手段，如資產(chǎn)證券化、債轉(zhuǎn)股等方式，加快不良資產(chǎn)的處置速度，有效降低了不良貸款率。

在中信銀行去年的第三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，該行風(fēng)險(xiǎn)管理部副總經(jīng)理唐淑暉也表示，中信銀行已有針對(duì)性地加強(qiáng)管控，強(qiáng)化區(qū)域、客群、渠道和產(chǎn)品差異化管理，加強(qiáng)臨期及催清收管理，拓展處置渠道。其中，在去年11月26日一天內(nèi)，中信銀行就密集發(fā)布了11條個(gè)人不良貸款轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目公告，涉及未償本息總額合計(jì)約6.69億元。