摘要：三巨子會(huì)殺死大部分APP

作者丨鯨哥

對于2025年的AI領(lǐng)域來說，競爭激烈程度有點(diǎn)類似移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的2012年——稷下爭鋒。

只不過不會(huì)有騰訊、百度和阿里兵分三路，各占據(jù)社交、搜索和電商三條主路，碾壓行業(yè)中一些中小巨頭，直至獲得勝利的劇情。而是都匯集到AI這一條共同賽道，三個(gè)月一周期、上千億資金的投入，以大模型為內(nèi)功，騰訊元寶、阿里夸克、字節(jié)豆包為掌法，比拼最終的實(shí)力。

回顧看，2024年還有接近20個(gè)AI 助手大混戰(zhàn)，用金庸小說來比喻，現(xiàn)在看來不過是“鐵掌水上漂”之流，2025年就剩3個(gè)真正的超一流高手了，論實(shí)力、論資源和迭代速度，都不是其他家可比。

終極大戰(zhàn)是這樣，楊過無意中卷入華山比武，洪七公和歐陽鋒大戰(zhàn)300回合，最終直接對掌決勝負(fù)，靠的是綿綿內(nèi)力，誰先撤掌就會(huì)被反噬而死。騰訊元寶、阿里夸克、字節(jié)豆包這三巨子現(xiàn)階段一樣也是如此，到了比拼背后集團(tuán)實(shí)力的關(guān)鍵時(shí)刻。

巨頭在同一賽道貼身肉搏，還不像移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代有后路可退。AI是每家必贏的一場競賽，“大模型就像核武器，大公司無論如何都得有。因?yàn)槿绻Ｐ湍芰Τ霈F(xiàn)重大突破而你沒有跟上，那你的用戶還會(huì)被搶走。”傅盛這一番話，道出了大廠AI競爭的本質(zhì)。

為了不被用戶搶走，承接各大廠意志的元寶、夸克和豆包，激烈交鋒的這場大戰(zhàn)，注定十分精彩。

探索期形成三巨子格局

豆包最早出現(xiàn)時(shí)，以沒有和文心一言，通義千問一樣的四字名字而標(biāo)新立異。

此后在多功能上，開始一騎絕塵，智能體、圖片識(shí)別、語音交流，都是豆包先做或者最早成功應(yīng)用。豆包將各種AI能力融合進(jìn)了AI助手中，也導(dǎo)致豆包App首頁的智能體過多，很多人吐槽還沒有清退按鈕，經(jīng)常找不到搜索框在哪。

鮮為人知的是，豆包的電腦端和APP產(chǎn)品邏輯像是兩個(gè)產(chǎn)品，豆包PC端其實(shí)很清爽，是AI搜索為主的產(chǎn)品，沒有那么多智能體占據(jù)主界面，很多功能放在側(cè)面或者二級頁面中。

而APP端復(fù)雜背后，是豆包有很多不同類型的大模型，這些模型能力需要通過智能體服務(wù)給用戶。如下圖所示，豆包已經(jīng)至少有15個(gè)大模型，除了視頻生成模型是獨(dú)立的即夢APP，其他都整合到豆包APP中。

豆包大模型不完全展示

所以，豆包在AI native領(lǐng)域做了很多數(shù)不清的能力，很多功能用戶都不知道存在。

例如，你讓豆包生成代碼并運(yùn)行，都可以直接生成個(gè)4399類小游戲，在豆包右側(cè)開個(gè)網(wǎng)頁沙河運(yùn)行，而且云盤功能還可以閱讀PDF文件，背后是豆包直接嵌入了飛書同款富文本編輯器ACE，無論你編程還是瀏覽網(wǎng)頁，做很多操作都行。

騰訊元寶相對來說比較簡潔，一直圍繞著Chatbot核心能力拓展，元寶一開始的底層大模型就不是純LLM大預(yù)言模型，直接上多模態(tài)的混元大模型，模型和應(yīng)用都是不緊不慢有序迭代。

這中間重要的更新，可能是渾元視頻大模型的開放，騰訊甚至想將視頻能力也融入到元寶中。

此后還打通了騰訊文檔，后續(xù)又側(cè)重連通AI知識(shí)庫ima。關(guān)鍵點(diǎn)是，元寶一開始就打通了公眾號，這是騰訊最重要的內(nèi)容資源之一，也預(yù)示著元寶之于騰訊是戰(zhàn)略級。

而對于夸克來說，過去一年最大的升級，則是打通用戶的AI心智。夸克上一直存在很多AI功能，比如OCR識(shí)別。但用戶心中的AI，已經(jīng)是生成式AI的天下，所以夸克將AI搜索、AI寫作等能力，都做了深入的開發(fā)，不單單是模型能力外放。

夸克管理層明白，市面上基于國外強(qiáng)力模型的套殼AI產(chǎn)品很多，國產(chǎn)AI想要突圍，就必須在常用項(xiàng)上做出更好的AI使用體驗(yàn)。模型的微調(diào)、RAG技術(shù)使用，以及產(chǎn)品功能的打磨，這些都很關(guān)鍵。

相比中老年人，更挑剔的年輕人，甚至00后認(rèn)可夸克是AI產(chǎn)品，這是夸克努力的結(jié)果。

對于各家來說，經(jīng)過短短一年時(shí)間的探索，字節(jié)成了最像OpenAI的企業(yè)，最多的模型，最全的產(chǎn)品，但是也和OpenAI一樣，很多囿于大模型而催生的半成品—GPTs、SearchGPT、DALL.E、Whisper等。

元寶一度被認(rèn)為落后，但是大家相信有一天微信全面接入，它隨時(shí)有翻盤的可能。但沒想到2025年初，元寶就迎來了“春天”，而且是使用了一個(gè)巧勁。這個(gè)巧勁就是接入了當(dāng)時(shí)最強(qiáng)模型DeepSeek，讓元寶的回答質(zhì)量瞬間得到提升，畢竟其他家的深度推理能力上線，已經(jīng)是兩個(gè)月以后的時(shí)間了。

而對于夸克來說，則醞釀著一場重大的變革，從阿里智能信息事業(yè)群出發(fā)，爭氣的夸克一步步成為2億用戶使用的AI 產(chǎn)品，對于阿里集團(tuán)來說無異于AI時(shí)代的驚喜。

無廣告、聚焦核心場景（比如高考報(bào)考）、主打服務(wù)化等，夸克很早就獲得了一定的市場份額，就等待AI帶來革命性顛覆。諸如大眾很在意的健康咨詢等，夸克一直沒有給醫(yī)院做廣告，做了尋醫(yī)問藥等服務(wù)性框架，AI到來讓回答更加飽滿和準(zhǔn)確。

如今，大家知道夸克已經(jīng)在集團(tuán)內(nèi)扶正，成為最強(qiáng)力的競爭對手了。

打法到路徑的依賴

如今的豆包、元寶和夸克在一眾AI助手中脫穎而出，來到了決賽的舞臺(tái)上，實(shí)際上大家已經(jīng)形成了一定的打法。

字節(jié)用『飛書』的方式做AI 騰訊用『視頻號』的方式做AI 阿里用『UC』的方式做AI 華為用『5G』的方式做AI 離下班還有多久

??字節(jié)依舊是那個(gè)自強(qiáng)派，貫徹大力出奇跡。大模型這波全部接了DeepSeek，甚至百度忍著CEO被打臉，都接入了DeepSeek，但是豆包就是沒有接。

???字節(jié)當(dāng)年飛書有7000人的規(guī)模，什么能力都自己研發(fā)。豆包也是如此，等了兩個(gè)月后，推理出自己的深度推理模型，接入到豆包模型中。

豆包還是依賴自己的大模型，將模型到應(yīng)用功能的服務(wù)，全部自研發(fā)。背后是字節(jié)在模型和應(yīng)用上投入的巨量資源，不能被浪費(fèi)。

2024年火山引擎從北京、深圳到上海天津，一路開了規(guī)模盛大的發(fā)布會(huì)。每次豆包大模型重要更新，都是在火山引擎的發(fā)布會(huì)上，由其總裁譚待親自發(fā)布。

最驚喜的是，豆包視覺理解模型的發(fā)布，鯨哥當(dāng)時(shí)覺得以后隨手拍隨手問這個(gè)場景肯定火，這種視覺化的功能對于用戶的吸引力，絕對是核彈級的。甚至能促進(jìn)智能硬件的崛起，比如AI眼鏡。

但意外的是，豆包至今也沒上線這個(gè)模型，視覺理解估計(jì)成本太高。行業(yè)也在等待視覺理解模型的DeepSeek時(shí)刻。

面對DeepSeeK，騰訊反倒沒有焦慮，而是鼓掌歡迎，春節(jié)后第一時(shí)間元寶和微信搜索都接入了DeepSeek。因?yàn)轵v訊從不標(biāo)自己是某某技術(shù)領(lǐng)域第一，而且產(chǎn)品思維至上，全面接入Deep Seek，沒有面子上的壓力。

而且借助DeepSeek這波認(rèn)知熱潮，元寶搞了一波上山（買下了B站推廣Banner）下鄉(xiāng)（刷墻廣告），借力打力實(shí)現(xiàn)了元寶APP下載量在APP Store榜名列第一。后發(fā)制人的思路，是騰訊屢試不爽的策略，視頻號甚至晚了抖音四五年的時(shí)間才成熟。

而且根據(jù)APP Growing數(shù)據(jù)，元寶僅僅在27天花費(fèi)了2.8億元的成本登頂，相比豆包在過去一年超10億元的投放資金，可謂是相當(dāng)?shù)膭澦恪Ｔ贒eepSeeK無視的C端用戶市場，大部分被元寶接收了。

而從AI工具起家的夸克，也因此獲得了差異化競爭的優(yōu)勢，鯨哥內(nèi)部獲悉， DeepSeeK這波對每家的AI助手都有沖擊，但是夸克卻沒怎么受影響，因?yàn)榇蠹覍λㄎ徊⒉皇荂hatbot，本身就是服務(wù)型產(chǎn)品。

夸克首頁也有很多工具入口，如今憑借新推出“AI 超級框”概念，卻成為最A(yù)I Agent的一個(gè)產(chǎn)品，在元寶和豆包的比拼中，率先進(jìn)入下一代。

Manus帶動(dòng)的這波AI Agent熱潮，如今仍沒有落地。夸克憑借更早對工具的理解，深度思考模型，以及大量Agent嘗試，將AI搜索、AI寫作、AI生圖、AI PPT、學(xué)術(shù)研究、AI搜題、AI健康問答、旅行計(jì)劃等各種能力，整合進(jìn)超級框，呈現(xiàn)從“一問一答”到“一問一動(dòng)”的變化。

最簡單的一個(gè)例子，做一份“具身智能研究的PPT報(bào)告”，生成內(nèi)容大家都可以，但稍微調(diào)用一個(gè)工具這種Agent行為，只有夸克最終做到了。

豆包氣勢非凡、元寶乘風(fēng)而來、夸克捷足先登，誰能最終笑到最后？

最終決勝的關(guān)鍵是什么？

由Manus引發(fā)的套殼爭議，鯨哥曾聯(lián)想到，2024年的AI大混戰(zhàn)，最終勝出的AIGC產(chǎn)品，其實(shí)就是幾款套殼產(chǎn)品——營收千萬美金的Monica，剛?cè)谫Y數(shù)億的哩布哩布，以及AI搜索頭部玩家秘塔。

但2025年，AI應(yīng)用沒有捷徑了，就是最直接、最快速、最蠻力的競爭。重頭戲是元寶、豆包和夸克這種富二代之間的廝殺了。

大模型底層能力還是決定勝負(fù)的基礎(chǔ)。相比字節(jié)玲瑯滿目的大模型，騰訊一個(gè)多模態(tài)捅破天，原本夸克在模型能力上處于劣勢，但阿里這波調(diào)整很關(guān)鍵。停止阿里云獨(dú)立上市計(jì)劃后，又將通義從阿里云轉(zhuǎn)移到夸克所在事業(yè)群，再將夸克提升到集團(tuán)戰(zhàn)略層面，這樣夸克就獲得了阿里的最高資源支持，而通義系列在模型層的領(lǐng)先，就能全部加強(qiáng)到夸克應(yīng)用上。

字節(jié)本身戰(zhàn)略也開始調(diào)整。大廠中最晚推出的AI助手類產(chǎn)品，曾在2024年憑借免費(fèi)、砸錢、多功能三板斧贏得了第一。但是伴隨著字節(jié) CEO 梁汝波稱，2025年將不再把豆包DAU作為具體目標(biāo)，轉(zhuǎn)而將重點(diǎn)放在追求“智能”上限上。

豆包重回模型層發(fā)力，字節(jié)跳動(dòng)豆包大模型部門（Seed）取消季度 OKR 和半年考核制度。勢必要和DeepSeek比個(gè)高低，畢竟都是大力出奇跡這一理念的擁躉。

騰訊混元大模型也開始發(fā)力，從2024年Q4的365億研發(fā)投入開始，騰訊也開始豪氣起來。三家未來頭提出了千億投入計(jì)劃。

前有Grok 3 用20萬塊H100硬懟提升Scaling law 的極限，后有DeepSeek R2和GPT 5將王者降臨。這意味著模型的競爭，除了DeepSeek，已經(jīng)不是中小廠能參與的游戲。

但并非模型都是大而全的競爭，鯨哥認(rèn)為大模型的推理側(cè)還有一定的增長空間，OpenAI 的o5也需會(huì)早于GPT 5降臨，GPT系列還是會(huì)繼續(xù)追求多模態(tài)大模型的融合。

這給了字節(jié)豆包系列，騰訊元寶以及阿里通義系列追趕的時(shí)間，各家推理模型今年肯定會(huì)大放異彩，應(yīng)用層的回答質(zhì)量也會(huì)進(jìn)一步提升。

再到產(chǎn)品層，更新速度更加日新月異，新功能新服務(wù)每天都在上。

最近出現(xiàn)一個(gè)用戶在騰訊公眾號留言后，不到一小時(shí)就修復(fù)了功能，還有馬化騰深夜回復(fù)用戶的產(chǎn)品建議。鯨哥在使用豆包和夸克時(shí)，也經(jīng)常出現(xiàn)要求更新的提示。

投資人衛(wèi)哲曾預(yù)言，未來5年內(nèi)用戶手機(jī)安裝的APP將減少一半，并不是夸大其詞。AI助手已經(jīng)不再是單純的chatbot，元寶、夸克和豆包會(huì)殺死大部分應(yīng)用。

這里面功能最多的是夸克，在融合前預(yù)計(jì)就有上百項(xiàng)能力。隨著Agent能力的使用，夸克內(nèi)置模型會(huì)逐漸代替更多的功能按鍵，這一趨勢引領(lǐng)預(yù)計(jì)會(huì)流行開來。

當(dāng)然短期內(nèi)，特殊能力是差異化的關(guān)鍵，最近大火的Gemini2的圖片編輯功能，其實(shí)豆包的seededit在2024年就已經(jīng)發(fā)布，而且效果也比Gemini2好很多。還有故事集圖片生成功能，有天鯨哥無意觸發(fā)豆包生成了連續(xù)性的漫畫集，然后字節(jié)方面人說“其實(shí)已經(jīng)上線4個(gè)月了。”而最近幾天，Google大火的Gemini 才上線了故事集功能。

這里折射出一個(gè)問題，就是需要將某一項(xiàng)AI能力突破到大眾驚艷的水平。豆包的seededit不錯(cuò)，但是比上，與FLUX這些專業(yè)的繪畫軟件有不足，比下諸如DELL.E又強(qiáng)點(diǎn)，就處于有但不出名的尷尬境地。

元寶的多模態(tài)有助于其未來圖文、視頻等能力更強(qiáng)，但是預(yù)計(jì)需要的發(fā)展時(shí)間也最多。

小結(jié)：

現(xiàn)階段，對于用戶側(cè)來說，決勝的關(guān)鍵詞可能就是三個(gè)關(guān)鍵字：

最靠譜：這體現(xiàn)在索引的數(shù)據(jù)更高質(zhì)量，生成的內(nèi)容幻覺率少。DeepSeek以14.3%的超高幻覺率，導(dǎo)致起其在娛樂之外的很多事情上，不方便使用。

在元寶、夸克和豆包相繼上線自己的深度推理模型后，幻覺率已經(jīng)相比DeepSeek大幅降低，大家未來做個(gè)調(diào)研，報(bào)告也敢直接使用。

更簡約：現(xiàn)階段不是AI能力不夠強(qiáng)，而是大家很難像專業(yè)人士一樣，寫提示詞，深度挖掘AI能力，以及調(diào)用很多工具，Agent是大大簡化AI能力呈現(xiàn)這一步的關(guān)鍵。AI就像你的哆啦A夢，有些事情用戶一提問，AI就一步步就實(shí)現(xiàn)了。

所以2025年，AI助手會(huì)融合Manus，也是鯨哥的一個(gè)判斷。尤其MCP協(xié)議的落地，村村通工程沒了政策層面的阻礙，一切都會(huì)非常順暢，大廠最擅長的就是建城和修路，畢竟資源都非常廣泛。

更速度：未來端側(cè)模型和多模態(tài)模型加持下，AI助手會(huì)更好用。端側(cè)大模型會(huì)讓問題更快速，阿里的QWQ-32B現(xiàn)在就很強(qiáng)了，未來模型會(huì)越來越小，卻越來越強(qiáng)。未來，豆包、元寶和夸克在某些問題和服務(wù)上需要快速回答，調(diào)用本地模型，或者云端的小模型以完成快速回答，這些都是可預(yù)見的事情。

2025年，AI 三巨子是集團(tuán)內(nèi)部打通、云模端深度整合，最高資源投入的必贏之戰(zhàn)。

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