發(fā)布機構(gòu)：普益標(biāo)準·普益寰宇研究院

研究支持：西南財經(jīng)大學(xué)信托與理財研究所

發(fā)布時間：2025年3月4日

摘要

2024年下半年，商業(yè)銀行財富管理能力綜合排名和單項排名結(jié)果如下：

財富管理能力綜合排名：全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、中國光大銀行、中信銀行、中國工商銀行、興業(yè)銀行。

品牌與資本實力：全國性銀行排名前五的分別是中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國銀行、中信銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行。

產(chǎn)品線競爭力：全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、中國光大銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、中國工商銀行。

財富服務(wù)能力：全國性銀行排名前五的分別是中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國銀行、招商銀行、中國郵政儲蓄銀行。

業(yè)務(wù)發(fā)展程度：全國性銀行排名前五的分別是中信銀行、中國光大銀行、興業(yè)銀行、招商銀行、平安銀行。

財富科技實力：全國性銀行排名前五的分別是中國工商銀行、招商銀行、平安銀行、中國光大銀行、中信銀行。

表2：分類型商業(yè)銀行財富管理能力綜合排行榜

（2024年下半年）

全國性商業(yè)銀行：

財富管理能力綜合排名：全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、中國光大銀行、中信銀行、中國工商銀行、興業(yè)銀行。

2024年下半年，全國性商業(yè)銀行中，財富管理能力綜合排名前五的銀行依次是招商銀行、中國光大銀行、中信銀行、中國工商銀行、興業(yè)銀行。

全國性銀行財富管理業(yè)務(wù)競爭激烈，排名靠前的全國性銀行財富管理業(yè)務(wù)能力各有所長。具體來看，招商銀行產(chǎn)品線競爭力和財富科技實力分別居全國性銀行第一、第二位，財富服務(wù)能力、業(yè)務(wù)發(fā)展程度均位居全國性銀行前四，財富管理能力總得分位居全國性銀行第一位。中國光大銀行財富管理產(chǎn)品線競爭力和業(yè)務(wù)發(fā)展程度均位列全國性銀行第二位，其他各子項發(fā)展也均位于前列，財富管理能力總得分位居全國性銀行第二位。中信銀行財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展程度位居全國性銀行第一位，品牌與資本實力、產(chǎn)品線競爭力、財富科技實力三項指標(biāo)均位居全國性銀行前五，綜合財富管理能力總得分位居全國性銀行第三位。

分類指標(biāo)測度

1

品牌與資本實力

• 全國性銀行 排名前五的分別是中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國銀行、中信銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行 。

財富管理品牌的建設(shè)，對財富管理業(yè)務(wù)有著正向的促進作用，富有知名度的財富管理品牌有助于管理機構(gòu)擴大市場影響力，以獲取更大的市場份額。品牌與資本實力主要考察商業(yè)銀行的品牌建設(shè)情況、資本實力和集團業(yè)務(wù)資源。

2024年下半年，在全國性銀行中，品牌與資本實力排名前五的銀行分別是中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國銀行、中信銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行。

中國工商銀行在商業(yè)銀行中獲獎數(shù)量領(lǐng)先，榮膺金龍獎、金貝獎、金蟬獎等多個重要獎項，總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模均位于首位。此外，集團擁有理財子公司、保險、券商、期貨等多元金融業(yè)務(wù)牌照資源，品牌與資本實力得分位居全國性銀行第一。中國建設(shè)銀行理財業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)健，資本實力在全國性銀行中名列前茅，加上多項金融牌照的業(yè)務(wù)資源和良好的財富管理品牌形象，該行品牌與資本實力得分位列全國性銀行第二。中國銀行擁有廣受歡迎的財富管理品牌，獲獎數(shù)量頗豐，資產(chǎn)實力和理財能力在全國性銀行中突出，因此其品牌與資本實力得分位居全國性銀行第三位。

表3：品牌與資本實力排行榜（2024年下半年）

全國性商業(yè)銀行：

2

產(chǎn)品線競爭力排名

• 全國性銀行 排名前五的分別是招商銀行、中國光大銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、中國工商銀行 。

產(chǎn)品線競爭力主要衡量機構(gòu)財富管理產(chǎn)品體系建設(shè)的完善程度。從自有產(chǎn)品和代銷產(chǎn)品兩個維度進行考察，金融產(chǎn)品體系越完善，財富管理業(yè)務(wù)的開展越能夠滿足客戶的管理目標(biāo)，投資者的客戶體驗就越好，客戶粘性越強。

2024年下半年，在全國性銀行中，產(chǎn)品線競爭力排名前五的銀行分別是招商銀行、中國光大銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、中國工商銀行。

招商銀行自有產(chǎn)品線方面，產(chǎn)品流動性、投資門檻、產(chǎn)品幣種、產(chǎn)品風(fēng)險等級和產(chǎn)品類型覆蓋面均處于領(lǐng)先地位，代銷產(chǎn)品品類也處于領(lǐng)先，產(chǎn)品線競爭力處在全國性銀行第一位。中國光大銀行自有產(chǎn)品線品類、流動性、投資門檻和風(fēng)險等級覆蓋面同樣位居全國性銀行第一梯隊，僅在外幣產(chǎn)品方面略弱于招商銀行，產(chǎn)品線競爭力位居全國性銀行第二位。興業(yè)銀行與光大銀行相當(dāng)，同樣僅在外幣產(chǎn)品方面略弱于招商銀行，產(chǎn)品線綜合競爭力排名全國性銀行第三位。

表4：產(chǎn)品線競爭力排行榜（2024年下半年）

全國性商業(yè)銀行：

3

財富服務(wù)能力排名

• 全國性銀行 排名前五的分別是中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國銀行、招商銀行、中國郵政儲蓄銀行 。

財富服務(wù)能力著重考察機構(gòu)服務(wù)全流程的便利性、舒適性、友好性及專業(yè)性，管理機構(gòu)可提供財富管理服務(wù)的豐富性以及客戶獲取服務(wù)的便捷性是客戶選擇財富管理機構(gòu)的重要考慮因素。在服務(wù)豐富性方面，主要根據(jù)銀行公開資料和反饋問卷評估初階和高階服務(wù)[1]的豐富性；在服務(wù)便利性方面，主要考察銀行網(wǎng)點數(shù)量、覆蓋區(qū)域、財富管理中心數(shù)量、渠道多樣性等指標(biāo)。

2024年下半年，在全國性銀行中，財富服務(wù)能力排名前五的銀行分別是中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國銀行、招商銀行、中國郵政儲蓄銀行。

中國工商銀行在全國性銀行中網(wǎng)點數(shù)量領(lǐng)先，廣泛覆蓋各大城市，提供豐富多樣的服務(wù)類型和多元化的服務(wù)渠道，能夠全面滿足客戶的各類金融與非金融服務(wù)需求，其財富服務(wù)能力得分位居全國性銀行第一。中國建設(shè)銀行服務(wù)類型完備，不僅提供各項基礎(chǔ)服務(wù)，還涵蓋家族信托、全球資產(chǎn)配置等高端定制化服務(wù)，財富服務(wù)渠道多樣，財富服務(wù)能力得分位列全國性銀行第二。中國銀行服務(wù)類別全面，網(wǎng)點數(shù)量在全國性銀行中名列前茅，且擁有眾多的財富中心，財富服務(wù)能力得分位居全國性銀行第三。

表5：財富服務(wù)能力排行榜（2024年下半年）

全國性商業(yè)銀行：

4

4

業(yè)務(wù)發(fā)展程度

• 全國性銀行排名前五的分別是中信銀行、中國光大銀行、興業(yè)銀行、招商銀行、平安銀行。

業(yè)務(wù)發(fā)展程度主要衡量銀行機構(gòu)財富管理發(fā)展水平，從銀行機構(gòu)的部門設(shè)置、財富管理客戶數(shù)、財富管理業(yè)務(wù)規(guī)模[2]、銀行網(wǎng)點和資產(chǎn)資源的利用效率、信息披露完善程度等維度進行考察評估。

2024年下半年，在全國性銀行中，業(yè)務(wù)發(fā)展程度排名前五的銀行分別是中信銀行、中國光大銀行、興業(yè)銀行、招商銀行、平安銀行。

中信銀行財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展程度較高，有獨立的財富管理部和私人銀行部，財富管理客戶數(shù)和管理規(guī)模均位居全國性銀行第一梯隊，單位網(wǎng)點績效和單位凈資產(chǎn)績效也均處于領(lǐng)先，財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展程度在全國性銀行中排名第一位。中國光大銀行財富管理和私人銀行部等財富管理業(yè)務(wù)相關(guān)部門設(shè)置完善，財富管理規(guī)模位居全國性銀行前列，管理客戶數(shù)和規(guī)模也相對領(lǐng)先，財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展程度位居全國性銀行第二位。興業(yè)銀行設(shè)置有財富管理部和私人銀行部，財富管理規(guī)模處于第一梯隊，同時單位網(wǎng)點績效和單位凈資產(chǎn)績效均排名靠前，使得其業(yè)務(wù)發(fā)展程度位居全國性銀行第三位。

6：業(yè)務(wù)發(fā)展程度排行榜（2024年下半年）

全國性商業(yè)銀行：

5

財富科技實力排名

• 全國性銀行 排名前五的分別是中國工商銀行、招商銀行、平安銀行、中國光大銀行、中信銀行 。

金融科技是提升財富管理業(yè)務(wù)智能化水平的手段，財富管理機構(gòu)可以借力金融科技，打造財富管理競爭力。財富科技實力主要根據(jù)年報、半年報等公開資料，從科技投入、科技系統(tǒng)運用等角度評價銀行的財富科技實力。

2024年下半年，全國性銀行中，財富科技實力排名前五的銀行分別是中國工商銀行、招商銀行、平安銀行、中國光大銀行、中信銀行。

中國工商銀行堅持“科技驅(qū)動、價值創(chuàng)造”，加快推進科技強行、數(shù)字工行建設(shè)。夯實安全生產(chǎn)運營基礎(chǔ)，提升創(chuàng)新技術(shù)驅(qū)動能力，深耕D-ICBC數(shù)字生態(tài)，深化科技體制機制改革，打造適應(yīng)高質(zhì)量發(fā)展要求的新引擎。招商銀行在零售業(yè)務(wù)方面加快從“線上零售”向“數(shù)智零售”轉(zhuǎn)型升級，構(gòu)建智慧財富引擎、智慧客服引擎，沉淀數(shù)字化能力；在批發(fā)業(yè)務(wù)方面利用數(shù)字化工具提升客戶經(jīng)理服務(wù)質(zhì)效，以財資管理云等產(chǎn)品助力企業(yè)數(shù)字化和業(yè)財一體化轉(zhuǎn)型。平安銀行利用領(lǐng)先數(shù)字技術(shù)為戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型注入活力，不斷提升科技對金融服務(wù)的賦能水平，在零售、對公、資金同業(yè)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)服務(wù)升級和效率提升。

表7：財富科技實力排行榜（2024年下半年）

全國性商業(yè)銀行：

評估問卷測度

2024年下半年銀行財富管理能力排名的評估問卷分數(shù)，得分如下：

表8：評估問卷得分（2024年下半年）

全國性商業(yè)銀行：

注：

[1]初階服務(wù)主要包括面向大眾客戶的理財產(chǎn)品推介、市場資訊服務(wù)、財富管理課堂、投資顧問服務(wù)等；高階服務(wù)主要包括資產(chǎn)組合配置、家族信托、高端保險、不動產(chǎn)投資、海外資產(chǎn)配置、子女教育、海外移民、遺產(chǎn)規(guī)劃、法律服務(wù)、企業(yè)管理咨詢、機場貴賓與高端旅游等。

[2]未反饋財富管理業(yè)務(wù)規(guī)模的銀行按理財業(yè)務(wù)管理規(guī)模統(tǒng)計核算。