“普及智駕最大的障礙就是高昂的價格，好技術就應該人人可享，所以比亞迪要做全民智駕”。今年初比亞迪以迅雷不及掩耳之勢發動“全民智駕攻勢”，瞬間把智駕由高端車市的局部戰爭，升級為涉及各大細分車市的“世界大戰”。

隨后，吉利、奇瑞、長安、廣汽等車企集團快速跟進，加入戰局，高速NOA幾乎全系普及，家家標配。

而零跑汽車，以12.98萬的預售價格，標配激光雷達、200TOPS+算力、端到端智駕模型、全場景無圖NOA……將配置激光雷達的高階智駕車型價格拉低至新低。

智駕平權時代的白熱化，車企與智駕供應商們集體迎戰，全民智駕戰的升級，高階智駕的快速滲透，誰將會是最大受益者？

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智駕戰二度升級，城市NOA已下探至15萬級

新戰場開啟，自然因需求所致。

截止到去年，智駕，哪怕是只有高速NOA，還都是“人無我有”的好噱頭。

誰料想2025的“全民智駕”呼嘯而來，在絕大多數車企已經完成了高速NOA部署后，高速NOA不再具備競爭力。很多人說，“大家都有等于大家都沒有”，因為要證明“人有我強”，還是有難度的。車企們發現，比拼“人有我強”已經紅海，不如趕緊卷起“人無我有”。

而門檻更高、用戶體驗更好的城市NOA成為了智駕競爭的真正的破局點。到了今年，在比亞迪、小鵬、零跑等車企的帶領下，標配城市NOA車型價格甚至來到了15萬元。今年下半年，還將有更多款配置激光雷達、城市NOA功能、定位15萬元及以下車型上市，高階智駕市場提速，市場面臨爆發。

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車企上城市NOA都要算一筆經濟賬，成本優勢成殺手锏

雖然國內智能駕駛已發展十年有余，但真正做到城市NOA有成熟量產方案的，僅余三股勢力：理想、小鵬為代表的極少數自研車企、華為和Momenta。其他智駕供應商和相當一部分的車企自研幾乎都在城市NOA的戰場上折戟。自2021年后，市場上甚至再無新的智駕公司成立，這亦是市場競爭下優勝（參數丨圖片）劣汰的選擇。

縱觀三大陣營：自研陣營以新勢力理想、小鵬為旗手，復制特斯拉FSD的路徑，以智駕能力為核心賣點，快速與傳統車企拉開身位。

華為則主要利用品牌優勢，樹立了“問界”標桿，最新的智駕技術也主要供應幾個“界”字輩自家孩子。而另一個具備成熟量產方案的供應商Momenta則出現在年初大熱的比亞迪天神之眼、日系多款車型如鉑智3X上。

華為通過全棧自研，其全場景智駕能力一直是國內遙遙領先的存在。但這也造成了不可回避的問題：成本過高，華為高階智駕硬件成本超過15000元，因此，30萬以下高階智駕車型含華量幾近為零。

車企一方面追求華為的性能表現，另一方面也在對標特斯拉，算著一筆經濟賬。由于采用了純視覺方案，特斯拉可以摒棄昂貴的激光雷達，依靠強大的模型算力，僅用8個攝像頭就撐起了FSD。據業內人士拆解發現，目前FSD套件成本僅1000美元左右。相比之下，華為智駕方案高企的成本，顯得尤為刺眼。

尤其在城市NOA卷到15W車型時，車企們既要抓緊城市NOA的賣點，搖旗吶喊；一方面又不得不打響算盤，極限控制成本。現下可行的策略是：復制特斯拉FSD，去掉激光雷達等昂貴設備，采用純視覺方案。比如小鵬的Mona03、比亞迪的天神之眼C，均從成本層面向FSD看齊。

Momenta早期承接了大量OrinX的高階智駕車型，是在OrinX芯片上量產能力最成熟的供應商。軟件能力得到認可后，Momenta著手布局硬件，計劃通過自研芯片來鞏固自身優勢。有行業消息透露，Momenta自研芯片算力超過OrinX的254Tops，成本只有OrinX的30%，讓車企擁有成本對標特斯拉的方案。若Momenta的智駕方案進入軟硬一體模式，將更有利于車企在控制成本的同時，拉升城市NOA的體驗，產品競爭力會進一步加強。

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淘汰賽開戰，強者恒強效應越發明顯

從智駕上車，到智駕平權，新一輪更大規模的智駕戰役已經到來，智駕圈競爭也會更加激烈。過去幾年，高階智駕功能的定價格局經歷了明顯變遷。

2022年，在華為、Momenta等企業的帶領下，智駕技術上車被視為提高車型格調的象征，成功樹立了包括阿維塔、智己、仰望等一系列全新智能汽車品牌，跟蔚、小、理一起和特斯拉抗衡。

在此帶動之下，2023年，智駕市場呈現階梯式分化。一方面向50萬元以上的旗艦車型延伸以強化技術標桿地位。當年底，被余承東稱為“1000萬元內最好SUV”的問界M9上市，售價區間為46.98～56.98萬元，連續多月蟬聯中國50萬元以上豪華車銷量冠軍，也讓外界看到智駕的溢價能力。另一方面快速下沉至20-25萬元主流區間，并且城市NOA功能量產成為核心競爭力之一。當年6月，小鵬G6上市，售價20.99萬元起，其中包含高階自動駕駛功能的MAX版本的車型售價22.99萬元起，這款車型也一躍成為20萬級國產純電SUV銷冠，智能駕駛價值加持作用明顯。

進入2024年，智駕已經成為車企發布會“常客”，可謂“無智能、不發布”。也是在這一年，隨著無圖、大模型等技術的加持，以及規模化效應初顯，高階智駕持續下沉、加速滲透。根據佐思汽研數據，2024年1月，20-25萬元價位段汽車的城市NOA搭載率僅有2.1%；至2024年10月，該值則升至24.7%。這一變化標志著城市NOA正加速普及，20-25萬價位段已成為車企及第三方智駕廠商競爭的前沿陣地。

L2+級別智駕滲透率預計穩步提升。數據來源：佐思汽研

2025年開年，大戰即起。伴隨各大車企及第三方智駕廠商在智駕配備和智駕技術上的持續發力，2025年搭配高階智駕的低價位段車型會進一步提升。而由于此部分車型具有較大的市場份額，因此預計智駕市場有望迎來爆發。

基于此，智駕供應商也會出現產業分化，頭部企業將享受技術落地帶來的紅利，而中小玩家的生存空間將進一步受到壓縮。最終呈現強者恒強局面。一方面，具有量產第一梯隊將不斷迭代算法穩固優勢，智駕規模效應更加顯著，不僅可以通過規模效應降硬件成本，同時數據迭代算法降硬件依賴度并提升用戶體驗，起量后的規模效應，降本及數據迭代，算法飛輪一旦開啟正向循環，將逐步擴大領先優勢。另一方面，平價智駕將加大陣營分化，平價智駕更加走量，不同陣營車型存量差距擴大導致數據獲取量差異更加明顯。

顯然，智駕平權戰役，亦是一場智駕淘汰賽，對于供應商來說，機會與挑戰并存，最終鹿死誰手，時間會給出答案。