新能源汽車的增長換擋，純電實現再崛起。

4月9日，乘聯會召開了3月份全國乘用車市場分析發布會。乘聯會秘書長崔東樹對一季度的數據進行了分析。

3月份，新能源乘用車批發銷量達到112.8萬輛，同比增長35.5%，環比增長35.9%；1-3月累計批發284.7萬輛，同比增長42.8%。3月新能源乘用車市場零售99.1萬輛，同比增長38.0%，環比增長45.0%；1-3月累計零售242.0萬輛，同比增長36.4%。

1-3月份零售端的累計數據看，純電車型增長最快，累計增長45.2%；插混車型銷售53.4萬輛，累計增長33.7%；增程式車型累計銷售21.3萬輛，同比僅為增長0.7%。市場格局發生劇烈翻轉，純電動再次回歸高增長，增程式增長速度大幅放緩。

從月度新能源車國內零售份額看，3月主流自主品牌新能源車零售份額71.5%，同比增加1.3個百分點。

此外，3月份新能源車國內零售滲透率回升到51.1%。

01

小微型和高端電動車拉動純電增長

一季度最大的特點是，新能源增長結構進行了切換。

從數據上看，3月新能源批發結構中：純電動62.8%、 狹義插混29.6%、增程式7.6%；2024年3月為純電動63%、狹義插混29%、增程式8%。2024年全年新能源批發結構中：純電動58%、狹義插混32%、增程式10%。

從數據上也可看出，近兩年新能源汽車增長結構在迅速切換。去年上半年增程式爆發式增長，下半年插電混動爆發增長，今年上半年，純電動有望接棒前兩者再次成為新的增長動力。

從零售銷量來看，3月份純電車型達到64.6萬輛，同比增長50.6%；插混車型為26.8萬輛，同比增長24.6%；增程車型為7.7萬輛，同比增長4.1%，新能源乘用車銷售99.1萬輛，同比增長38%。

從1-3月份零售端的累計數據看，純電車型增長最快，銷售149.2萬輛，累計增長45.2%；插混車型銷售53.4萬輛，累計增長33.7%；增程式車型累計銷售21.3萬輛，同比僅為增長0.7%。

崔東樹分析認為，這輪純電動的增長是由小微型電動車和高端電動車共同拉動的。

從數據上也可以看出純電動的增長勢頭。乘聯會數據顯示，3月B級電動車批發21.6萬輛，同比增長26%，環比增長59%，占純電動份額31%，較去年同期下降2個百分點。純電動市場的A00+A0級經濟型電動車市場較好，其中A00級批發銷量13.6萬輛，同比增長87%，環比增長13%，占純電動的19%份額，較去年同期增長5個百分點；A0級批發銷量17.7萬輛，占純電動的25%份額，同比下降1個百分點；A級電動車16.8萬，占純電動份額24%，同比增1個百分點。

整體來看，各級別電動車銷量分化，消費升級的高端化態勢得到遏制。

在崔東樹看來，汽車以舊換新和報廢置換更新政策，推動了整個家庭第二輛車的消費普及，尤其對小微型電動車推動效果明顯。

02

自主新能源出口增長83%

1-3月份，自主新能源出口增長83%，新能源占自主出口35%。整體來看，一季度對俄羅斯出口明顯下降，自主品牌主動去庫存，但自主品牌的俄羅斯市場份額依舊保持55%以上高位。

崔東樹認為，對俄出口下降，主要是由于俄羅斯報廢稅帶來的影響，導致提前透支了銷量，同時俄利息比較高，導致費信貸也成本也比較高。多重影響下，中國企業也有意降庫存。

2024年10月1日起，俄羅斯進口汽車報廢稅提高70%-85%，2025年1月1日起將繼續上漲10%-20%。此次報廢稅調整是俄羅斯自2012年加入WTO后多次調整進口車報廢稅中的一次，且此次漲幅較大。

3月新能源乘用車出口14.3萬輛，同比增長6.4%，環比增長21.2%。占乘用車出口36.6%，較去年同期增長4.9個百分點；其中純電動占比新能源出口的62%（去年同期83%），作為核心焦點的A00+A0級純電動車出口占新能源出口的33%（去年同期37%）。

從占比看，3月新能源車占出口總量的36.6%，較同期增加5個百分點。3月自主品牌出口達到34萬輛，同比增長1%，環比增長10%。

在目前海外可統計到的主流市場中，自主品牌新能源的海外市場總體表現持續走強。2021年中國自主品牌新能源車在海外市場份額1.8%；2022年上升到4.7%，增長2.9個點；2023年上升到7.9%，增長3.2個點；2024年自主新能源乘用車海外銷量份額9.5%；2025年1-2月自主新能源乘用車海外市場銷量份額14%。由于歐美市場表現極差，因此自主新能源乘用車海外市場銷量份額上升速度提升。

03

比亞迪銷量和出口量表現強勢

比亞迪在批發量和出口量方面都表現突出，其中3月份批發量超過2萬的車型，比亞迪就有6款。

3月乘用車批發銷量超兩萬輛的車型有20個（上月10個），比亞迪宋（參數丨圖片）（96,087輛）、Model Y（49,029輛）、宏光MINI（42,178輛）、海鷗（35,532輛）、比亞迪秦（33,451輛）、吉利星愿（32,490輛）、Model 3（29,799輛）、小米SU7（29,244輛）、海豹06（26,935輛）、星越（26,697輛）、元UP（25,036輛）、秦L（24,932輛）、朗逸（24,188輛）、速騰（24,085輛）、瑞虎8（23,718輛）、軒逸（23,153輛）、CR-V（23,139輛）、逸動（22,168輛）、帕薩特（21,455輛）、雅閣（20,802輛）。新能源位列總體乘用車車型銷量前9位。

3月乘用車批發銷量TOP10

數據來源：乘聯會

3月廠商新能源出口方面優秀的企業是：比亞迪汽車（67,307輛）、奇瑞汽車（16,376輛）、吉利汽車（8,802輛）、上汽乘用車（7,669輛）、上汽通用五菱（5,731輛）、特斯拉中國（4,701輛）、光束汽車（4,271輛）、零跑汽車（3,764輛）、沃爾沃亞太（3,254輛）、長城汽車（3,127輛）、小鵬汽車（3,103輛）、東風汽車（2,292輛）、長安汽車（2,205輛）、極星汽車（2,183輛）、智馬達汽車（1,284輛）、廣汽埃安（1,170輛）、一汽紅旗（1,127輛）、賽力斯（1,021輛）、江蘇悅達起亞（868輛）、上汽大通（806輛）、東風本田（535輛）。

3月新能源出口量TOP10車企

數據來源：乘聯會

與往常不同，今年一季度出現罕見的高增長，與往年先低后高銷量表現形成明顯差異。崔東樹認為，這主要是由于政策前置導致的，今年是從2-12月份是政策發力期，去年8-12月份是政策真正的發力期。

對于今年整體銷量，崔東樹的預測頗為謹慎，他認為國際市場地緣政治影響下，出口問題比較嚴重，維持全年保持3%的增長預測，即2025年乘用車零售2364萬臺，預測總量較2月的預測值增加21萬臺；2025年新能源乘用車批發預測為1614萬臺，增32%，預測總量較2月的預測值增49萬臺，新能源批發滲透率56%。