1389年，明廷在兀良哈地區設立朵顏、泰寧、福余三衛，給予各級官職進行羈縻。

1399年，靖難之役中，朱棣借助三衛蒙古人的支持獲勝。

1402年朱棣即位，重設三衛，設互市進行貿易。

1422-1424年，明成祖三次御駕親征攻打阿魯臺，重創三衛，但三衛未放棄抗爭。

1407年初，明軍攻破昇龍（河內）后，繼續進攻胡朝（越南短暫王朝）首都清化。

明軍駐扎木凡江，準備出擊。二月，明軍沿江兩岸擊敗胡軍，追擊至悶海口，因疫病爆發，明軍移師咸子關備戰。

三月，胡軍集結七萬大軍，與明軍交戰于咸子關，結果胡軍大敗，胡氏父子逃亡，五月在奇羅海口被俘，胡朝滅亡，越南被明朝占領。

統計顯示，越南有48個府州、168個縣、3129500戶。

胡朝滅亡后，明成祖下詔稱，此次行動為恢復陳氏王室，并計劃在越南設官治理，以中國禮法教化越人，恢復陳氏統治。

明廷在越南設立交址都指揮使司、承宣布政使司和提刑按察使司，直接管轄越南。

原文賞析：

列交、貴， 威略赫焉。然棄大寧，移東勝，慮亦稍疏矣。
史略：初，太祖分兀良哈為三衛，居潢水北， 領于北平行都司，三衛斂息順命。建文元年，太宗劫大寧兵南下，并召兀良哈之酋率部落從行。永樂元年徙北平行都司于保定， 遂以大寧分畀三衛。自廣寧前屯歷喜峰， 近宣府者屬之朵顏；自錦、義歷廣寧逾遼河 至白云山， 屬之泰寧；自黃泥洼 逾沈陽鐵嶺至開元者屬之福余。朵顏于三衛最強，地形亦最險。自是防維單外，誘導北兵，連屬東夷，漸萌窺伺。又是年議者以東勝孤懸難守，乃移左衛于永平府，右衛于薊州遵化縣。河南沃野，遂成棄壤，他日邊釁紛紜，蓋肇于此也。

【譯文】明朝的列位君主，他們對外展示威嚴和謀略，表現出強大的影響力。

但在放棄大寧（內蒙古赤峰），將東勝（內蒙古托克托）移走這一決策上，他們的考慮似乎稍顯疏忽。

《史略》記載：明太祖曾經把兀良哈分為三個衛，他們居住在潢水的北邊，歸屬于北平行都司管轄，這三個衛都順從地遵守命令。

建文元年（1399年），明太宗劫取大寧的兵力南下，并召集兀良哈的首領帶領他們的部落隨行。

永樂元年（1402年），北平行都司被遷移到保定，于是大寧被分給了這三個衛。

從廣寧前屯經過喜峰，靠近宣府的屬于朵顏；

從錦、義經過廣寧跨過遼河到白云山的，屬于泰寧；

從黃泥洼跨過沈陽鐵嶺到開元的，屬于福余。

朵顏在三衛中最為強大，地形也最為險峻。

從此之后，邊疆的防御變得單薄，他們誘導北方的兵力，聯合東夷，逐漸開始窺視明朝的領土。

同年，有人議論說東勝孤懸在外難以防守，于是把左衛遷移到永平府，右衛遷移到薊州遵化縣。

黃河以南的肥沃土地，就這樣被放棄，以后邊境的紛爭，大概就是從這里開始的。

宣宗當寧，復廢交址，
史略：先是，交賊黎利復叛， 宣德初遣軍進討，敗績于茶籠州。 既而大發兵討之，皆敗績。 會黎利請撫，朝議以損威棄財，于計非便，遂許其請，命諸將班師，所建官吏亦皆北還。黎氏遂據有其地。
又棄開平，
史略：宣德三年議者以大寧既棄，開平懸遠難守，因城獨石，徙置開平衛于此， 棄地三百余里。遂失灤河、龍岡之險， 而邊陲斗絕矣。

【譯文】明宣宗在位時（1426-1435年），又放棄了交址。

《史略》記載：先前，交趾的賊人黎利再次叛亂。

宣德初年（1426年），明朝派遣軍隊去討伐，但在茶籠州遭遇了失敗。

之后，明朝又大規模發兵討伐，但都遭遇了失敗。

恰逢黎利請求和談，朝廷商議認為損失威嚴和財物并不合適，于是同意了他們的請求，命令軍隊撤退，所建立的官吏也都北返。

黎氏于是占據了那片土地。

此外，明朝還放棄了開平（內蒙古多倫）。

《史略》記載：宣德三年，有人議論說既然已經放棄了大寧，開平又孤懸在外難以防守，于是就在獨石城建立城堡，把開平衛遷移到那里，放棄了三百多里的土地。

這樣，明朝就失去了灤河、龍岡的險要之地，邊疆的防御也就此斷絕了。

端倪解析：

在靖難之役期間，大寧的兵力受損嚴重，補給嚴重不足，已經無力再繼續承擔守邊的重任。

此外，明朝在永樂時期進行了大規模的內遷，導致山西行都司的邊防空虛。

明朝在靖難之役后將大寧都司內遷，以感謝在靖難之役中幫助朱棣的兀良哈部，兀良哈人就順勢進入大寧等地住牧。

在明朝放棄大寧和東勝的時期，蒙古人并沒有在這些地區設立大規模的駐軍，因此明朝沒有感受到強烈的軍事壓力，也就沒有必要在這些地方投入大量的軍事資源。

朱棣在靖難之役后登上皇位，為了削弱藩王的實力，他選擇將手握重兵的藩王軍隊內遷，這也是他放棄大寧的一個原因。

明朝設交趾布政使司二十年后，明宣宗朱瞻基決定放棄安南。

朱瞻基認為，交趾的局勢，仁宗皇帝當年就與他談論過，他和父皇覺得當年之所以討伐安南，全是因為胡季犛篡位，朝廷不得不有所作為。

后來仗打完以后，實在因為找不到陳氏子孫，朝廷才直接統治安南故地的。

現在安南內亂，正是因為朝廷沒有貫徹當年的宗旨。

加上維持在安南的軍事行動需要大量的財政支出，這對于明朝來說是一個沉重的負擔。

安南地方的反抗力度很大，明朝在安南的統治遭到了強烈的抵抗。

明宣宗朱瞻基在位后，開始對整個大明江山進行調整，他決定放棄越南，將駐守在越南的軍隊召回，以增強北方的防御力量。