市占率65%！2024飼料產銷TOP20：海大2650萬噸、新希望2596、雙胞胎1550、力源1450【勃林格特約·豬業視野】

2024年全國飼料產量共計3.15億噸，其中TOP20飼企共計2.04億噸，市占率高達65%。海大首次超越新希望，以2650萬噸位居第一，占全國市場份額的9%。

根據新豬派調研，52家飼料集團企業占82%的市場份額，剩下4000多家僅占20%不到。產業寡頭形勢下企業從競爭走向融合與協同，中小飼企養豬或是解決存量競爭下結構性矛盾的方法之一。

TOP20飼企海大問鼎第一

老牌企業仍占據主場

2024年中國飼料行業總產量達3.15億噸，同比下降2.1%，反映出行業已從增量市場進入存量競爭階段。市場集中度持續提升，根據新豬派調研，TOP20飼料企業合計產量2.04億噸，市場占有率高達65%，其中前7家頭部企業占比超過41%。海大集團以2650萬噸產量首次超越新希望(2596萬噸)成為行業第一，雙胞胎(1550萬噸)、力源(1450萬噸)和正大(1300萬噸)分列三至五位，行業“寡頭化”格局日益明顯。

頭部企業擴張迅猛：年產千萬噸級企業從2018年3家增至2024年7家，10萬噸以上規模廠家從656家增至1032家。根據新豬派調研，海大占全國市場份額的9%，新希望占8%，牧原8%，溫氏占6%，雙胞胎5%。

TO20占65%：產業寡頭形勢下

企業從競爭走向融合與協同

根據新豬派調研，2024年TOP20飼企產銷量共計2.04萬噸，占全國份額的65%。從2018年的48%逐步提升。經過二十多年的發展，中國飼料市場已從增量競爭轉向存量博弈。隨著中國飼料行業集中度持續提升，頭部企業與中小企業的競爭關系逐漸轉向融合與協同。

在存量競爭的市場環境下，飼料企業之間的合作模式日益多樣化，包括飼料代加工、飼料工廠托管等，以優化資源配置、降低運營成本并提升市場競爭力。例如近年來的全權托管：大企業租賃或承包中小飼料廠，負責生產、管理、銷售，支付托管費或利潤分成。技術托管：大企業輸出管理、配方技術，提升中小工廠效率，收取技術服務費。

此外，除了產業端融合外，還會延伸下游養豬業的服務。根據新豬派調研，頭部飼企中，共計有15家在發展養豬。例如新希望、海大、雙胞胎等頭部企業已布局生豬養殖，形成“飼料+養殖”閉環。TOP20飼企共計有飼料廠1809家，在飼料行業“強者愈強”的競爭格局下，企業間的合作模式正從單純的價格戰轉向資源共享、產能協同。

未來，頭部企業主導產業整合：通過并購、代工、托管等方式，進一步優化行業產能。飼料企業與養殖場的數據共享（如智能配方、訂單系統）提升供應鏈效率，甚至托管養殖集團的飼料廠。

存量競爭下的結構性矛盾：

放養或是中小飼企的另外一條發展之路

根據新豬派調研，52家50萬噸以上的飼料集團企業占82%的市場份額，剩下4000多家僅占20%不到。規?；瘍瀯蒿@著：41家百萬噸級企業貢獻全國72%產量，單廠最大產量達133.1萬噸。中小企業生存空間擠壓：面臨轉型或退出壓力。

爭優勢不足、經營不善的中小飼企或整合重組，或退出市場，大企業由于綜合實力較強，在競爭中優勢越來越明顯。

中小型企業聚焦細分市場，發展特色飼料或轉型專業代工，加強與頭部企業協同。同時發展代工或發展“公司+農戶”養豬模式，也是另外一條可持續性的生存之道。

2024年中國飼料行業已進入深度調整期，存量競爭下的結構性矛盾將持續推動行業整合。未來行業將呈現“強者愈強”的馬太效應，技術創新與產業鏈整合能力將成為競爭核心。在規?；?、專業化、綠色化的發展主線下，預計到2030年將形成更加集約、高效、可持續的產業新格局。

「 原創文章，未經授權，禁止轉載」

【版面編輯】孟 軒

【數據調研】李 丹

【內容采寫】李 丹

【數據制圖】李 丹、胡 永

【內容審核】李 丹

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