越南工業(yè)原輔材料市場(chǎng)特征

1. 市場(chǎng)增長快但結(jié)構(gòu)不平衡

越南工業(yè)原輔材料市場(chǎng)近年來呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢(shì)，但其本土生產(chǎn)能力仍存在顯著的結(jié)構(gòu)性缺口。根據(jù)越南政府發(fā)布的《促進(jìn)配套工業(yè)發(fā)展第115/NQ-CP號(hào)決議》，到2030年，越南計(jì)劃將輔助工業(yè)產(chǎn)品對(duì)國內(nèi)需求的滿足率提升至70%，其中紡織業(yè)原輔料自給率目標(biāo)為65%（2025年）、皮革鞋類達(dá)75-80%，金屬、塑料及電子零配件自給率則計(jì)劃在2025年達(dá)到45%。然而，當(dāng)前越南在高附加值材料（如高端染料、半導(dǎo)體、催化劑）及技術(shù)密集型產(chǎn)品（如耐磨耐腐蝕等抗性材料）領(lǐng)域仍依賴進(jìn)口，本土企業(yè)多集中于中低端生產(chǎn)環(huán)節(jié)，技術(shù)研發(fā)能力較弱。例如，越南紡織服裝業(yè)因面料染整技術(shù)不足，導(dǎo)致其出口產(chǎn)品中僅20-30%能符合歐盟原產(chǎn)地規(guī)則以享受關(guān)稅優(yōu)惠。

2. 五種需求量大的越南工業(yè)原輔材料

越南工業(yè)原輔材料需求主要集中在以下領(lǐng)域：

· 紡織原料：棉紗、化纖、染料（年進(jìn)口額超50億美元）；

· 金屬與塑料：汽車零配件（本土化率35-40%）、電子電器組件；

· 石油衍生品：潤滑油、膠黏劑（依賴中國、韓國進(jìn)口）；

· 新材料：半導(dǎo)體材料、環(huán)保涂料（需求隨電子制造業(yè)擴(kuò)張激增）。

3. 中越經(jīng)貿(mào)合作密切

2024年中越雙邊貿(mào)易額達(dá)2606.5億美元，中國連續(xù)20年穩(wěn)居越南第一大貿(mào)易伙伴地位。中國對(duì)越出口以機(jī)電設(shè)備（占比35%）、紡織面料（占比18%）及化工原料為主，而越南對(duì)華出口則以農(nóng)產(chǎn)品（果蔬、水產(chǎn)品）和礦產(chǎn)資源為大宗。值得注意的是，美國對(duì)華反傾銷措施（如溶膠氧化鋁陶瓷磨粒176.15%的關(guān)稅）促使部分中國企業(yè)通過越南轉(zhuǎn)口貿(mào)易規(guī)避壁壘，2023年此類轉(zhuǎn)口規(guī)模超1100萬美元。越南本土市場(chǎng)則通過技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、原產(chǎn)地規(guī)則（如EVFTA的“從紗開始”原則）限制低端產(chǎn)品涌入，倒逼供應(yīng)鏈升級(jí)。

4. 產(chǎn)業(yè)扶持政策與市場(chǎng)準(zhǔn)入

越南政府通過三大核心舉措推動(dòng)工業(yè)原輔材料本土化，包括：

· 金融支持：對(duì)配套工業(yè)企業(yè)提供利率補(bǔ)貼及中長期貸款優(yōu)惠；

· 產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)：在河內(nèi)、胡志明市等地設(shè)立配套工業(yè)園，吸引跨國企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)移；

· 技術(shù)中心扶持：建立區(qū)域工業(yè)技術(shù)中心，提升企業(yè)研發(fā)能力。

外資企業(yè)準(zhǔn)入方面，越南對(duì)高新技術(shù)、環(huán)保材料項(xiàng)目給予所得稅減免及設(shè)備進(jìn)口關(guān)稅優(yōu)惠，但對(duì)涉及國家安全或本土產(chǎn)能過剩領(lǐng)域（如低端建材）設(shè)限。

表1：越南重點(diǎn)工業(yè)原輔材料經(jīng)營企業(yè)名單

中國企業(yè)的破局路徑

1. 填補(bǔ)技術(shù)缺口，切入高附加值環(huán)節(jié)

越南在染料、催化劑、精密模具等領(lǐng)域的技術(shù)短板為中國企業(yè)提供替代進(jìn)口機(jī)遇。例如，中國環(huán)保染料企業(yè)可聯(lián)合越南本土印染廠，通過技術(shù)授權(quán)或合資模式滿足EVFTA原產(chǎn)地要求，同時(shí)規(guī)避反傾銷風(fēng)險(xiǎn)。

2. 供應(yīng)鏈整合與本土化生產(chǎn)

中國企業(yè)在越投資可聚焦“關(guān)鍵材料+終端組裝”雙鏈路。如華為、寧德時(shí)代已在越北布局鋰電池材料生產(chǎn)線，直接服務(wù)當(dāng)?shù)仉妱?dòng)車制造集群。此外，借助越南-中國跨境鐵路（如老街—海防線）降低物流成本，形成“中國原料—越南加工—全球出口”的閉環(huán)。

3. 利用政策紅利，參與產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)

越南對(duì)配套工業(yè)園區(qū)的土地租金減免（前4年免租）及所得稅優(yōu)惠（前2年免稅）可大幅降低初期投資成本。建議中國企業(yè)優(yōu)先入駐河內(nèi)VSIP工業(yè)園、同奈省高新園區(qū)，與三星、英特爾等跨國企業(yè)形成配套供應(yīng)關(guān)系。

中國企業(yè)進(jìn)軍越南工業(yè)原輔料市場(chǎng)的戰(zhàn)略窗口

展會(huì)名稱：第31屆越南國際工業(yè)博覽會(huì)（VIIF 2025）

The 31th Vietnam International Industrial Fair

時(shí)間：2025年11月12-15日 地點(diǎn)：越南河內(nèi)VNEC國家博覽中心

組織方：越南駱駝會(huì)展CAMEL EVENTS、廣西駱駝出海會(huì)展服務(wù)有限公司、廣西越中會(huì)展商務(wù)有限公司

主題版塊：

工業(yè)材料?工業(yè)配套·智能制造?電子工業(yè)?數(shù)控機(jī)床?金屬加工?五金工具?機(jī)電產(chǎn)品

同期展會(huì)

第2屆越南國際五金機(jī)電暨工具、緊固件博覽會(huì)(HEEXPO 2025)

The 2th Vietnam Int'l Hardware Tools & Fastener And Electromechanical Fair 2025

配套亮點(diǎn)計(jì)劃

1.越南工業(yè)智造產(chǎn)業(yè)鏈國際合作論壇

2.越南工業(yè)配套產(chǎn)業(yè)共建共融大展論壇

3.中企出海越南投資發(fā)展與資源合作大會(huì)

4.越南VIN集團(tuán)供應(yīng)鏈集群展洽合作大會(huì)

5.越南VIN集團(tuán)智能產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈對(duì)接活動(dòng)

6.越南工業(yè)產(chǎn)業(yè)商協(xié)會(huì)融通合作圓桌會(huì)

7.工業(yè)技術(shù)裝備中越供需外貿(mào)對(duì)接活動(dòng)

8.越南工業(yè)之光?VNEC之夜文化展演

9.當(dāng)?shù)貓@區(qū)考察&探廠&商圈市場(chǎng)對(duì)接參訪

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