鮑羅廷是最早來到中國協助革命的蘇聯顧問，孫中山先生曾親切的稱鮑羅廷為國民政府的拉斐德，他將幫助中國結束軍閥混戰的局面，可享受如此盛譽的鮑羅廷最終被國民政府驅趕，成為了不受歡迎的反政府人員。

1925年，中山先生在北京身染重病，國民黨內部的權力斗爭加劇，鮑羅廷妄圖控制國民黨內部的局勢，中山先生每天見誰都由他說了算，

中山先生病逝后，他拉攏接班人汪精衛，并通過已經加入國民黨的布爾什維克來控制整個黨務系統，鮑羅廷派人聯絡元老張靜江和譚祖庵，希望他們能支持汪精衛出任國民黨主席，排擠掉右派蔣介石，但這兩人卻早已看穿鮑羅廷的用心，當面質問他“你是來幫助中國革命的，還是來破壞中國革命的”，

鮑羅廷尷尬的回到：我當然是來幫助中國革命的，但現在外面的空氣很不好，有些人別有用心，將來他們會篡奪革命勝利的果實，

張靜江立即回懟道：現在是北伐的關鍵時刻，怎么能掀起內斗，汪先生一直是中山先生最堅定的支持者，他也一定不會同意在這個時候來爭權奪位，吃了癟的鮑羅廷憤憤而去，從此和張譚兩人徹底決裂。

1927年四月，蔣介石發動清黨，國民黨左派和布爾什維克遭到毀滅性的打擊，在南京和上海沒有了容身之處，紛紛跑到了武漢投奔汪精衛，鮑羅廷又提出了在武漢另起爐灶的計劃，和南京政府分庭抗禮，就此武漢國民政府成立，

看到大量人員來投，也讓鮑羅廷有了底氣，他開始組織反擊，在武漢大量的國民黨右派分子和反革命被特別法庭判處了死刑，

同時鮑羅廷堅持實行蘇聯式的土地革命，沒收地主資本家的土地和財產，當街揪斗地主，很多大戶全家被殺，整個湖北和湖南地區都被這股風潮侵襲，很多政府官員，軍隊軍官的家庭也都受到波及，大量的人員開始逃亡，武漢政府的執政根基被動搖，迅速陷入了動蕩，

鮑羅廷發現軍隊有嘩變的跡象，整個局勢向不可控發展，為了挽回局勢他又命令布爾什維克的黨員們加入武漢政府，增加組織的力量，并計劃武裝五萬名工農積極分子，徹底剔除掉軍隊中的反動勢力，

此時從北京傳來了張作霖突襲蘇聯大使館發現了大量蘇聯政府企圖顛覆中國的密電內容，這讓早就對鮑羅廷不滿的軍隊開始公然造反，湖北的夏斗寅和湖南的許克祥宣布脫離武漢政府，此前還做著統一中國春秋大夢的汪精衛也開始幡然醒悟，他發現如果再任由鮑羅廷繼續胡鬧下去，他在國民黨內將無立足之地，關系密切的兩人就此徹底翻臉，

六月十七日，武漢政府正式發布通告，解除鮑羅廷一切職務，與此同時，汪精衛在武漢也密令警備司令李品仙準備清黨，七.一五政變隨即發生，鮑羅廷在武漢無立足之地，七月底，他被共產國際的新代表羅明納茲替換，就此回到蘇聯，直到1949年，鮑羅廷以反革命罪被捕，流放到西伯利亞，兩年后他葬身凍土之下，也成為蘇俄體制下數萬冤魂中的一個。