近日，江蘇銀行2024年年報(bào)披露。該行2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入、歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（以下簡(jiǎn)稱“歸母凈利潤(rùn)”)雙升。而拉長(zhǎng)時(shí)間線來(lái)看，近年來(lái)，江蘇銀行核心業(yè)績(jī)指標(biāo)增速放緩，同時(shí)凈息差收窄、資本金承壓，該行2024年凈息差收窄0.12個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，其損失貸款同比上升、手續(xù)費(fèi)與傭金凈收入占比下滑等也體現(xiàn)了江蘇銀行的經(jīng)營(yíng)問(wèn)題。

營(yíng)收、凈利增速顯疲態(tài)

近日，隨著2024年年報(bào)數(shù)據(jù)公布，江蘇銀行最新一屆高層領(lǐng)導(dǎo)完整履職年份的經(jīng)營(yíng)情況“出爐”。2024年，江蘇銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)雙增長(zhǎng)，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入808.15億元，同比增長(zhǎng)8.78%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)318.43億元,同比增長(zhǎng)10.76%；加權(quán)ROE為13.59%。

綜合此前表現(xiàn)，江蘇銀行近年來(lái)的營(yíng)業(yè)收入、歸母凈利潤(rùn)增速逐漸放緩，且2024年的營(yíng)業(yè)收入、歸母凈利潤(rùn)增速分別較2021年高點(diǎn)下降13.8個(gè)百分點(diǎn)、19.96個(gè)百分點(diǎn)。2021年~2024年,江蘇銀行營(yíng)業(yè)收入增速分別為22.58%、10.66%、5.28%、8.78%；歸母凈利潤(rùn)增速分別為30.72%、28.90%、13.25%、10.76%。

利息收入方面，近年來(lái),江蘇銀行利息凈收入增速放緩。2020年~2022年，該行利息凈收入增速分別為36.9%、22.96%、14.92%。2023年、2024年，該行利息凈收入增速則跌破“兩位數(shù)”,分別為0.73%、6.29%。

2024年,江蘇銀行資產(chǎn)總額實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。報(bào)告期末，江蘇銀行資產(chǎn)總額39520億元，較上年末增長(zhǎng)16.12%。其中，發(fā)放貸款及墊款20387億元,較上年末增長(zhǎng)11.04%；衍生及金融投資15335億元,較上年末增長(zhǎng)24.50%；現(xiàn)金及存放中央銀行款項(xiàng)1423億元,較上年末下降7.76%；同業(yè)資產(chǎn)2000億元,較上年末增長(zhǎng)41.49%。資產(chǎn)總額同比增長(zhǎng)也為江蘇銀行的資本金施加壓力。截至2024年末，江蘇銀行核心一級(jí)資本充足率為9.12%,相較于去年同期的9.46%繼續(xù)下滑。江蘇銀行也在通過(guò)發(fā)行債券等方式來(lái)緩解資本金壓力。2025年4月，江蘇銀行200億元無(wú)固定期限資本債券發(fā)行完畢，資金將用于補(bǔ)充其他一級(jí)資本并提升資本充足率。

凈息差收窄0.12個(gè)百分點(diǎn)

在營(yíng)業(yè)收入、歸母凈利潤(rùn)增速漸顯頹勢(shì)的同時(shí)，作為盈利能力的核心指標(biāo)——凈息差出現(xiàn)收窄情況，江蘇銀行2024年凈息差為1.86%,同比下降0.12個(gè)百分點(diǎn)。

營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成方面，江蘇銀行手續(xù)費(fèi)與傭金凈收入在營(yíng)業(yè)收入中占比不高，且呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。2019年~2021年，該行手續(xù)費(fèi)與傭金凈收入增速分別為15.33%、17.91%、39.83%；2022年、2023年，該行手續(xù)費(fèi)與傭金凈收入則分別同比下降16.53%、31.6%,2024年同比增長(zhǎng)3.29%。

貸款分布情況也影響了江蘇銀行凈息差表現(xiàn)。2024年,該行對(duì)企業(yè)貸款傾斜增大，能夠帶來(lái)更高收益的個(gè)人貸款占比下降。企業(yè)貸款、個(gè)人貸款金額分別為538.10億元、415.43億元，占比分別較去年同期變化2.27個(gè)百分點(diǎn)、-2.43個(gè)百分點(diǎn)。

貸款質(zhì)量方面,江蘇銀行在2024年年報(bào)中表示,“報(bào)告期末，不良貸款率0.89%,創(chuàng)上市以來(lái)最低水平。”但截至報(bào)告期末，該行的不良貸款余額仍同比增加22.43億元。此外,2024年,該行的可疑貸款、損失貸款分別為40.57億元、60.62億元，與去年同期相比分別上升0.07個(gè)百分點(diǎn)、0.05個(gè)百分點(diǎn)。

不良貸款率創(chuàng)下歷史新低的背后，是江蘇銀行加快對(duì)不良資產(chǎn)的出清。

2024年,江蘇銀行核銷(xiāo)與轉(zhuǎn)出不良資產(chǎn)248.76億元，較2023年的163.35億元同比增長(zhǎng)52%。2025年3月，該行接連掛出4期個(gè)人不良貸款（個(gè)人消費(fèi)貸款）轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目，這4期不良貸款的未償本息總額約70.88億元，平均逾期天數(shù)在1000天左右，涉及的借款人戶數(shù)約33萬(wàn)戶，借款人平均未償本息余額約2.15萬(wàn)元。此前，江蘇銀行表示，該行持續(xù)加大風(fēng)險(xiǎn)化解處置力度，具體舉措包括內(nèi)外兩方面發(fā)力：對(duì)內(nèi)，強(qiáng)化總行對(duì)重大、疑難項(xiàng)目的處置管控，提高資產(chǎn)保全業(yè)務(wù)集約化管理效能；強(qiáng)化不良貸款催收及訴訟清收流程管理；以數(shù)字化手段賦能“訴、核、轉(zhuǎn)”三大核心處置環(huán)節(jié)；發(fā)揮問(wèn)題資產(chǎn)處置管理機(jī)制作用，差別化采取多種措施有效降低授信風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)外，加強(qiáng)與資產(chǎn)管理公司合作，提高處置效率。

一季度資本金延續(xù)承壓態(tài)勢(shì)

4月28日，江蘇銀行披露2025年第一季度報(bào)告。報(bào)告顯示，一季度，江蘇銀行資本充足率、撥備覆蓋率等出現(xiàn)下降。

一季度,江蘇銀行資本金延續(xù)承壓態(tài)勢(shì)。資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為11.95%、10.77%、8.36%,較上年末分別下降1.04個(gè)百分點(diǎn)、1.05個(gè)百分點(diǎn)、0.76個(gè)百分點(diǎn)。

經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面,江蘇銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入223.04億元,同比增長(zhǎng)6.21%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)97.8億元,同比增長(zhǎng)8.16%。

截至一季度末，江蘇銀行總資產(chǎn)44596.21億元,較上年末增長(zhǎng)12.84%；發(fā)放貸款和墊款22051.53億元,較上年末增長(zhǎng)8.17%。負(fù)債合計(jì)41387.37億元,較上年末增長(zhǎng)13.75%；吸收存款24591.22億元,較上年末增長(zhǎng)13.81%。

曾兩次日均收10張罰單

2024年12月31日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局揚(yáng)州監(jiān)管分局公布的行政處罰信息公開(kāi)表（揚(yáng)金罰決字〔2024〕28號(hào)、29號(hào)）顯示，江蘇銀行揚(yáng)州分行以及時(shí)任該行副行長(zhǎng)樂(lè)振華因以貸款、貼現(xiàn)資金等轉(zhuǎn)作存款或保證金，虛增存款，分別被罰款75萬(wàn)元、7萬(wàn)元。

近年來(lái),江蘇銀行還因其他違規(guī)問(wèn)題頻繁被監(jiān)管處罰。據(jù)相關(guān)媒體統(tǒng)計(jì)，江蘇銀行在2024年內(nèi)收到27張罰單，累計(jì)被罰沒(méi)超500萬(wàn)元。其中,2024年1月7日、1月29日，江蘇銀行日均收10張罰單，兩家分行及相關(guān)人員累計(jì)被罰款近450萬(wàn)元。2024年3月，時(shí)任江蘇銀行如皋支行副行長(zhǎng)的楊建明，因?qū)δ贤ǚ中袉T工行為管理嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則負(fù)有責(zé)任，被終身禁止從事銀行業(yè)工作。2024年4月，因代客衍生交易產(chǎn)品管理不到位，江蘇銀行資金營(yíng)運(yùn)中心被罰款30萬(wàn)元。2024年11月，因“對(duì)分支機(jī)構(gòu)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理不到位”,江蘇銀行揚(yáng)州分行被罰款25萬(wàn)元，該分行零售業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人談?dòng)聞t被警告。

（大眾新聞·風(fēng)口財(cái)經(jīng)記者 王天書(shū)）