▲點擊圖片報名，抓住風口（iOS用戶請用電腦端打開小程序）

本期要點：究竟什么AI應用才有未來？

你好，我是王煜全，這里是王煜全要聞評論。

前段時間，全球知名的投資機構紅杉資本組織了一場由100多位人工智能領域頂尖專家參與的閉門會議，包括OpenAI的Sam Altman在內的眾多業界重量級人物均出席了此次交流。

網上已經有很多相關視頻，相信你也看了不少文章和分析。今天我們就不全面覆蓋所有會議內容了，而是聚焦一個萬億規模的市場來好好聊聊。

此次會議中，紅杉合伙人指出，法律、AI編程和醫療等重要領域均出現了代表性的應用，例如Harvey和Cursor。同時，Salesforce等企業也實現了千億美元市值。

因此他們預測，應用層公司將迎來爆發，年經常性收入的增速可能會高達300%-500%。此外，通過用戶行為數據對模型進行持續優化，企業的客戶留存率有望從60%顯著提升至92%。

所以，紅杉認為垂直領域的AI Agent具有巨大潛力。未來10-20年，AI服務會切入軟件和勞動力服務兩大領域，市場規模將達數萬億美元。

這與我們近期有關AI應用即將迎來爆發期的看法不謀而合。未來，AI革命的真正戰場并不在通用AI大模型，而是在于垂直行業的AI應用。

但我要指出，紅杉沒有說透的是，未來贏家將是那些手握行業專業知識、敢于成為“品類殺手”的AI應用服務商。

相比之下，“萬金油”式的通用型AI工具將面臨較大風險。將AI大模型轉變成直擊行業痛點、能提供定制化解決方案的應用，才有可能在未來競爭中脫穎而出，重塑傳統商業模式并獲得成功。

品類殺手

首先，我認為，AI時代，贏者通吃的情況未必會出現，而是會給“品類殺手”型的AI應用提供不錯的生存空間。

紅杉合伙人在演講中提到，企業的發展思路要從客戶需求出發（customer-back），而不是單純追求模型性能。市場真正需要的不是一個無所不能、但實則樣樣稀松的通用模型，而是希望有針對自己需求的特定方案。

其實這種需求在美國零售業的發展過程中已得到淋漓盡致的體現。

就像沃爾瑪，擁有強大的供應鏈體系、極致的成本控制以及廣泛的商品種類，成為超市行業的巨無霸，似乎其他超市已經沒有生存空間了。

但實際上，市場上仍然存在著各類“品類殺手”，如專營辦公用品的Staples、專攻家居建材的Home Depot、專注于電子產品的Best Buy等等。

一方面，“品類殺手”能在某一細分領域做到極致，以滿足特定消費群體的特定需求。另一方面，消費者心理上也傾向于“專業人干專業事”，認為要找最好的產品，還得去專門的賣場。

當前的通用大模型有強大的資源和技術優勢，就像是AI領域的沃爾瑪，但仍然面臨著用戶認知的挑戰。

ChatGPT雖然也能當客服，回答一些常見問題，但如果涉及拖拉機相關咨詢，用戶可能會覺得它沒有一個專門面向農業用戶的“拖拉機GPT”可信。而且如果切換成本也不高，用戶為什么不試試看呢？

正如紅杉資本合伙人Pat Grady在閉門分享中所說，自然厭惡真空（Nature hates a vacuum）。市場同樣不能容忍真空。然而很明顯，眼前各行各業還沒被AI所滲透，真空仍然大量存在，是創業者去填補的好機會。

即便只是對通用大模型進行套殼，比如針對特定用戶取個名、優化用戶界面和交互流程，使其符合特定人群的使用習慣，也能營造出“更懂你、更專業”的感覺，從而贏得一定的市場空間。

“通用”的陷阱

當然，我想指出的是，長期看，“品類殺手”型AI應用必然不只是套殼。隨著各個領域智能的發展，通用大模型在具體行業的表現也會不如專業AI應用。

紅杉合伙人也提到了，真正的商業價值仍在于面向客戶的垂直化應用。但他們沒說透具體該怎么做。

其實，上周爆火的設計智能體Lovart就是“品類殺手”的雛形。

Lovart不只是調用通用大模型的能力，更重要的是將特定的行業知識、工作流程、專業術語甚至行業Know How固化到AI之中，從而可以理解設計師所交予的命令，轉化為專業任務，并快速生成多套符合行業標準的設計方案。

過去，ChatGPT等AI工具也能生成營銷文案、海報、產品設計圖以及相關宣傳視頻，但往往并不完全符合設計師的要求，還需要設計師投入大量時間進行調試和修改。

Lovart背后雖然仍調用OpenAI等平臺的大模型，但它知道設計師要什么，從而顯著提升了工作效率，并且生成的結果具備可編輯性，給設計師保留了發揮創意的空間。

為了實現這一點，Lovart團隊進行了多年的行業數據積累和模型優化，而這恰恰是像OpenAI這樣的通用平臺不會深入去做的事情。

所以，我想強調的是，要讓AI成為一個行業的專家，首先開發者得是這個行業的專家，要有長期的數據積累和行業經驗沉淀。

如果你對這個行業都沒有深刻的理解，不知道用戶體驗的精髓在哪兒，即便你擁有最先進的AI技術，開發出來的產品也可能只是“隔靴搔癢”，解決不了實際問題。

這也為各行各業的專家提供了新的機會。當你把專家級經驗和專有知識注入AI，不僅能讓你的AI應用成為你的分身，幫你完成任務、創造收入，還能把你從重復性的勞動中解放出來，以創造更大價值。

總結一下，我判斷，通用大模型將繼續作為基礎設施存在，但商業價值將主要來自于和特定行業深度融合的AI應用。

所以，如果你是某個領域的資深從業者，收入受到時間精力的限制，就可以好好思考一下如何用AI打造一個無限復制你能力的工具。歡迎在評論區分享你的思考！

以上就是今天的內容，最近谷歌、微軟和Anthropic的大會接連登場，英偉達也即將發布財報，今晚的直播課上，我將對這些大會背后的科技趨勢進行深入解讀。如果你感興趣，歡迎加入科技特訓營，和我一起，先人一步，領先一路！

王煜全要聞評論，我們明天見。

↓長按圖片掃碼報名，先人一步，領先一路

最后，鑒于公眾號推送機制的改變，你未來刷到要聞評論的機會可能沒那么多了，建議你加入粉絲群，第一時間得到我的獨家前沿分析，而且我們還會每天在粉絲群里發布獨家資料，快快掃碼加入吧！

【科技特訓營】看懂科技產業，離不開長期觀察。線上書院模式，與王老師深度鏈接！為未來五年做好準備，先人一步，領先一路！

↓￥399，掌握王煜全AI產業預測精華（iOS用戶請在電腦端打開）

此外，我們還為您準備了一份清單

“紅杉閉門會議‘萬億市場’思路總覽”