【摘要】2024年下半年，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《輕型汽車自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)要求及試驗(yàn)方法》完成起草并進(jìn)入征求意見(jiàn)階段，自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)（下稱AEB）將從推薦性標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)為強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

這意味著AEB不再是高配選裝，而將成為安全標(biāo)配。

這一政策拐點(diǎn)將撬動(dòng)傳感器、芯片與算法生態(tài)的深度重構(gòu)，產(chǎn)業(yè)影響力遠(yuǎn)超預(yù)期，國(guó)產(chǎn)汽車供應(yīng)鏈迎來(lái)新一輪窗口期。

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以下為正文：

01
AEB，“選裝“合規(guī)

AEB，全稱自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)，是當(dāng)前L2級(jí)輔助駕駛架構(gòu)中的核心之一。

其原理是通過(guò)傳感器主動(dòng)檢測(cè)前向碰撞風(fēng)險(xiǎn)，在必要時(shí)發(fā)出警示甚至自動(dòng)剎車，減少因駕駛員注意力分散或疲勞駕駛導(dǎo)致的追尾事故。

在智能駕駛快速發(fā)展的背景下，AEB被認(rèn)為是“最有性價(jià)比的安全配置”，但此前長(zhǎng)期停留在高配或選裝階段。

這一現(xiàn)象正面臨政策反轉(zhuǎn)。

近日，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《輕型汽車自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)要求及試驗(yàn)方法》完成起草，進(jìn)入公開(kāi)征求意見(jiàn)階段，預(yù)計(jì)將于2025年6月30日完成落地。

該標(biāo)準(zhǔn)由原GB/T 39901推薦性標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)為強(qiáng)制性規(guī)范，適用范圍也從M1類乘用車擴(kuò)展至N1類輕型貨車，并新增仿真測(cè)試、行人及非機(jī)動(dòng)車目標(biāo)識(shí)別等更高階要求，對(duì)標(biāo)歐盟法規(guī)UN R-152。

此前，中國(guó)AEB普及滯后，根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，AEB在國(guó)內(nèi)乘用車整體滲透率約為60%，而在售價(jià)8萬(wàn)元以下的入門級(jí)車型中，裝配率僅為2.6%。這意味著大量中低端市場(chǎng)仍缺乏最基礎(chǔ)的前向主動(dòng)安全能力。

對(duì)比國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，歐盟早在2022年7月起就要求所有新認(rèn)證M1/N1車型必須標(biāo)配車對(duì)車AEB功能。

美國(guó)國(guó)家公路交通安全管理局（NHTSA）亦已明確，將在2029年前實(shí)現(xiàn)AEB全車型強(qiáng)制安裝。NHTSA預(yù)計(jì)，這項(xiàng)技術(shù)可每年減少約362起交通死亡事故與2.4萬(wàn)起傷害事件。

更關(guān)鍵的是，AEB的技術(shù)成熟度與成本結(jié)構(gòu)已具備大規(guī)模落地條件。

早期AEB依賴單一毫米波雷達(dá)，成本高達(dá)數(shù)千元且誤觸發(fā)率較高，如今主流車型則普遍采用“雷達(dá)+攝像頭”融合感知系統(tǒng)，部分高階車型甚至引入激光雷達(dá)補(bǔ)盲。

從國(guó)際監(jiān)管趨勢(shì)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)差距到技術(shù)經(jīng)濟(jì)性基礎(chǔ)，中國(guó)市場(chǎng)AEB強(qiáng)制化已具備全方位可行性。真正的拐點(diǎn)，只差一紙法規(guī)落地。

02
撬動(dòng)千億智能車規(guī)市場(chǎng)

從產(chǎn)業(yè)鏈看，AEB系統(tǒng)的本質(zhì)并非簡(jiǎn)單的“加裝傳感器”，而是構(gòu)建一個(gè)涵蓋感知、決策與執(zhí)行的閉環(huán)系統(tǒng)。

其結(jié)構(gòu)主要包括三大模塊：感知層由攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)等測(cè)距設(shè)備組成；決策層則是車載控制單元負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析、判斷碰撞風(fēng)險(xiǎn)；執(zhí)行層通過(guò)電子制動(dòng)模塊完成緊急制動(dòng)響應(yīng)。

這套系統(tǒng)構(gòu)成了L2級(jí)智能駕駛能力的最小閉環(huán)單元，是輔助駕駛體系中的底座能力。

根據(jù)國(guó)聯(lián)證券分析報(bào)告，不同方案下AEB系統(tǒng)的單車價(jià)值量差異較大。

入門級(jí)純攝像頭方案約800–1500元，適用于成本敏感型車型；中端配置為攝像頭+毫米波雷達(dá)組合，價(jià)格在2000–3000元之間；而在部分中高端車型中已開(kāi)始引入激光雷達(dá)，構(gòu)建更復(fù)雜的融合感知方案，系統(tǒng)總價(jià)值可達(dá)4000–5000元。

以市場(chǎng)測(cè)算來(lái)看，這一系統(tǒng)級(jí)能力正在帶來(lái)明確的產(chǎn)業(yè)規(guī)模放大效應(yīng)。

乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹曾指出，若在8–16萬(wàn)元價(jià)格帶的主流乘用車市場(chǎng)全面導(dǎo)入AEBS功能，將帶來(lái)每年超500萬(wàn)套的系統(tǒng)新增裝機(jī)量。

如果以年銷2500萬(wàn)輛新車、AEB系統(tǒng)均價(jià)2000元計(jì)算，僅前裝市場(chǎng)就能撬動(dòng)超過(guò)500億元人民幣的新增市場(chǎng)空間。

更重要的是，在后裝改裝、商用車更新、電動(dòng)化智能出海三重因素推動(dòng)下，AEBS產(chǎn)業(yè)鏈正向更廣泛場(chǎng)景外溢。

國(guó)聯(lián)證券預(yù)測(cè)，到2027年，中國(guó)AEBS系統(tǒng)的整體產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模有望突破1000億元。

03誰(shuí)在兌現(xiàn)？產(chǎn)業(yè)鏈三大關(guān)鍵環(huán)節(jié)重估

AEB從“選裝”變“強(qiáng)制”的背后，是汽車感知鏈路的一次系統(tǒng)重構(gòu)，感知層、芯片層與算法層的價(jià)值正在被重新定義。三者之間不再是松耦合，而是融合架構(gòu)下相互依賴、相互驗(yàn)證的整體能力。

感知層，激光雷達(dá)從去年開(kāi)始就已經(jīng)進(jìn)入千元機(jī)加速上車階段。

2025年上海國(guó)際車展上，共有56款新車展出了智能駕駛方案，其中44款搭載激光雷達(dá)，僅12款為純視覺(jué)方案?？梢?jiàn)，激光雷達(dá)正在成為AEB系統(tǒng)“高精度補(bǔ)盲”的剛需選項(xiàng)之一。

當(dāng)前行業(yè)主流產(chǎn)品價(jià)格已從最初的7–8萬(wàn)美元下降至200美元以內(nèi)，單位成本下降近百倍，性能卻持續(xù)迭代。

激光雷達(dá)市場(chǎng)形成了禾賽、速騰聚創(chuàng)、華為三強(qiáng)并立局面。

其中，禾賽科技憑借28.6%的前裝搭載率穩(wěn)居第一，其EMX系統(tǒng)擁有192線及“凝視”模式，配合20Hz高幀率，可實(shí)現(xiàn)對(duì)高速動(dòng)態(tài)目標(biāo)的快速捕捉。

速騰聚創(chuàng)以26.8%緊隨其后，旗下AT1440系統(tǒng)具備1440線超清掃描能力和超3400萬(wàn)點(diǎn)/秒的點(diǎn)頻，能夠精準(zhǔn)捕捉微小的路面變化。

華為則憑借其深厚的技術(shù)積累和強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力，以21.4%的搭載率位列第三。

激光雷達(dá)廠商正在推出成本下探、接口標(biāo)準(zhǔn)化的系列產(chǎn)品，明確定位L2+級(jí)別AEB與城市NOA的主力方案，感知硬件的“平民化”進(jìn)程正在加速落地。

計(jì)算層，國(guó)產(chǎn)芯片廠商正在迅速切入合規(guī)布局。

愛(ài)芯元智半導(dǎo)體股份有限公司（Axera）成立于2019年5月，目前已實(shí)現(xiàn)大規(guī)模上車量產(chǎn)，憑借兩大自研核心技術(shù)—愛(ài)芯智眸AI-ISP和愛(ài)芯通元混合精度NPU，提供全系列輔助駕駛參考解決方案。

愛(ài)芯元智在2025年上海車展推出了旗下M57系列芯片，在前代產(chǎn)品的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)性能的全面提升，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)芯片廠商在AEB+NOA應(yīng)用層實(shí)現(xiàn)又一次高位突破。

M57集成自研愛(ài)芯智眸AI-ISP與混合精度NPU，算力提升至10TOPS，原生支持BEV算法，支持800萬(wàn)像素的前視一體機(jī)，兼容200萬(wàn)像素?cái)z像頭。

在125℃高結(jié)溫環(huán)境下仍能保持3.5W以內(nèi)低功耗運(yùn)行，在滿足L2級(jí)別算法性能需求的同時(shí)，兼顧電車與油車的功耗約束。

此外，M57已通過(guò)ASIL-D級(jí)安全認(rèn)證，并適配多種主流輔助駕駛方案，亦滿足國(guó)內(nèi)外相關(guān)法規(guī)的要求，目前已完成首個(gè)歐洲項(xiàng)目定點(diǎn)開(kāi)發(fā)。

憑借“高性能、低功耗、快部署”的組合優(yōu)勢(shì)，愛(ài)芯元智正在逐步建立在合規(guī)AEB系統(tǒng)中的芯片信任基座。

硬件之外，算法能力是否具備系統(tǒng)集成和工程落地能力，正成為主機(jī)廠在方案選型中的核心考量。

舉例而言，從去年到今年輕舟智航的聲量、訂單暴漲，與其擁有超60萬(wàn)臺(tái)大規(guī)模NOA量產(chǎn)交付經(jīng)驗(yàn)高度相關(guān)，且輕舟已將其自研感知模型下沉至L2級(jí)AEB平臺(tái)。

此次上海車展，輕舟智航正式發(fā)布基于地平線征程6M芯片的端到端城市NOA解決方案，為行業(yè)首次在單顆征程6M芯片上實(shí)現(xiàn)該能力落地。

該方案不僅實(shí)現(xiàn)城市AEB+NOA融合閉環(huán)，更通過(guò)算法優(yōu)化、模型剪枝與軟硬聯(lián)合調(diào)優(yōu)，充分釋放中低算力平臺(tái)潛力，以極致效率應(yīng)對(duì)中低配車型對(duì)成本與性能的雙重要求。

此外，無(wú)論配置高低，AEB系統(tǒng)的感知準(zhǔn)確性與響應(yīng)閉環(huán)都必須一致，這成為其被主機(jī)廠重點(diǎn)考察的重要邏輯。

據(jù)悉，今年安全智駕已成為輕舟突破聲量的重要因素，上述方案也采用了輕舟首創(chuàng)的安全的端到端技術(shù)架構(gòu)。

激光雷達(dá)實(shí)現(xiàn)硬件下沉，芯片廠商打開(kāi)國(guó)產(chǎn)替代窗口，算法企業(yè)邁向交付閉環(huán)，AEB強(qiáng)配正在帶來(lái)規(guī)模更大的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)。

04尾聲

從功能配置演變?yōu)樾袠I(yè)合規(guī)門檻，AEB系統(tǒng)變革的拐點(diǎn)將重塑產(chǎn)業(yè)鏈條上下游的商業(yè)模式與格局。

對(duì)包括禾賽科技、愛(ài)芯元智、輕舟智航在內(nèi)的國(guó)產(chǎn)玩家而言，AEB強(qiáng)配不僅是一輪增量市場(chǎng)機(jī)會(huì)，更是一次系統(tǒng)級(jí)進(jìn)場(chǎng)的正當(dāng)理由。這是一次出牌機(jī)會(huì)，更是對(duì)交付能力的正面考驗(yàn)。

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