經濟觀察報記者 鄭晨燁
現在的電池行業是一個充滿悖論的行業:增長與失血并存,繁榮與焦慮交織。
一方面,市場需求以前所未有的廣度和深度持續噴發,從乘用車到商用車,從家庭儲能到數據中心,能源革命的浪潮正席卷全球,似乎處處是藍海。而另一方面,一場慘烈的“價格戰”正讓全行業陷入集體性“失血”,曾經高精尖的動力電池,如今越來越多地被貼上“論斤賣”的標簽,盈利能力被急劇壓縮。
更令人困惑的是技術敘事上的“大躍進”——當大部分用戶的日常補能痛點尚未被完美解決時,發布會上的充電倍率已從6C競賽到10C、12C;當全固態電池的成本與技術難題仍是世界級挑戰時,“準固態”“半固態”的概念已令人眼花繚亂。技術,究竟是為了解決真實問題,還是淪為了營銷競賽的工具?
在標準化與差異化的岔路口,行業同樣進退維谷。標準化能帶來規模與成本優勢,卻也意味著同質化,最終滑向價格的無情絞殺;而追求差異化,則可能面臨高昂的投資風險與市場教育成本。
喧囂、迷茫、亢奮、疲憊……在這樣一個“非理性繁榮”的產業周期里,企業該如何自處?是隨波逐流,還是尋找一條更具確定性的窄路?
蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新,似乎選擇了后者。作為這場能源革命的深度參與者,他近年來更多地表現出一種“反共識”的冷靜與審慎。
在他看來,行業最需要的不是更炫的技術噱頭,而是回歸商業常識,聚焦于那些能被大規模應用的、真正為用戶創造價值的創新。
圍繞當前行業的種種困境與未來路徑選擇,近日,經濟觀察報記者與楊紅新展開了一場深度交流。他沒有過多描繪自家產品的藍圖,而是對整個行業進行了一次深刻的診斷與反思。
| 對話 |
診斷行業:在“內卷”與“競賽”中回歸常識
經濟觀察報:你如何看待當前動力電池行業這種“一半是海水一半是火焰”的“內卷”狀態?它背后的根本原因是什么?
楊紅新:根本原因在于,我們這個行業在某些方面出現了“價值與價格的倒掛”。過去幾年,資本涌入,產能非理性擴張,很多投資并不是基于嚴謹的市場需求預測,而是基于一種“先把規模做起來”的慣性。當市場增速稍有放緩,巨大的產能就需要尋找出口,最直接的方式就是價格戰。
這形成了一個惡性循環:為了搶訂單,大家降價;降價導致利潤微薄,甚至虧損;為了彌補虧損,又必須維持高開工率,進一步加劇了市場上的產品過剩。主機廠(車企)的壓力也層層傳導下來,整個鏈條都繃得很緊。在這種環境下,企業的關注點被迫從“如何做好一個產品、創造長期價值”,轉移到了“如何活過下一個季度”,這是一種戰略上的短視,但對很多企業來說,又是迫不得已的選擇。
經濟觀察報:價格戰之外,技術競賽也是一大特征,比如充電倍率競賽。你如何看待這種現象?企業應該如何平衡“技術理想”與“商業現實”?
楊紅新:我們內部常說,不要做“技術噱頭”。一項技術從實驗室走向市場,需要跨越巨大的鴻溝。以超高倍率快充為例,我們公司當然有能力做,我們用于混合動力汽車(HEV)的電池,其瞬間放電倍率可以達到70C。但這和給純電動車用的高倍率快充是兩回事。
它的商業化代價是立體的。第一層,是電池本身的成本,要支持超高倍率,材料、設計、制造成本都會顯著增加。第二層,是整車的成本,你的冷卻系統、高壓平臺、線纜都要全面升級,這部分成本誰來承擔?第三層,是社會基礎設施的成本,電網能否支持?充電樁是否兼容?一個小區里如果有幾臺車同時進行10C充電,對區域電網的沖擊是巨大的。
如果這三層成本都無法解決,那么這項技術對絕大多數消費者來說就是不存在的。所以,我們認為,真正的技術理想,不是在發布會上去展示一個遙不可及的參數,而是把一項真正有用的技術,以合理的成本,做到極致,讓最廣泛的用戶受益。比如,在現有4C快充的普及度還不高的情況下,我們是不是應該先把4C產品的安全、壽命和成本做得更好?這遠比宣傳一個無法落地的10C更有意義。
求解之道:在“不可能三角”中尋找最優解
經濟觀察報:安全、成本、性能被視為動力電池的“不可能三角”。在你看來,現階段的技術創新,應該優先攻克哪個角?
楊紅新:安全永遠是“1”,其他都是后面的“0”。
這個觀點行業都有共識,但關鍵在于如何實現安全。我認為,不能把寶完全押注在材料的本征安全上,那會限制性能的提升。未來的方向一定是,即便我使用了能量密度更高、化學活性更強的材料,依然能通過系統性的工程設計來保證絕對安全。
這就好比蓋摩天大樓,你不能只寄希望于里面的家具都是防火材料,你必須設計出先進的消防噴淋系統和獨立的防火通道。我們的核心思路,就是為電池系統設計出這樣的“防火通道”。通過創新的物理結構,將可能發生熱失控的電芯,與其周圍的高壓部件進行徹底的物理隔離。一旦險情發生,能量能通過專門的通道瞬間釋放,而不是在電池包內部蔓延,從而杜絕“拉弧”這種導致猛烈燃燒的元兇。
這種“結構安全”的思路,是主動的、可預期的,它能為更高能量密度的電池技術兜底,讓我們在追求性能的路上走得更安心。
經濟觀察報:行業在標準化與差異化之間搖擺不定。你認為企業應該如何構建真正的護城河?是掌握一種獨門技術,還是建立一種高效的平臺化能力?
楊紅新:這兩者是遞進關系。獨門技術是“矛”,讓你能刺穿市場,贏得一席之地。但高效的平臺化能力是“盾”和“城墻”,讓你能守住陣地,并持續發展。很多企業的問題在于,只有矛,沒有盾。
舉個例子,你開發了一款性能超強的獨門電芯,只有一個客戶的一個車型用。為了它,你投了專門的產線、采購了專門的物料、做了專門的工藝驗證。如果這個車型賣得好,一切都好說。如果車型銷量不及預期,或者客戶下一代產品又換了方案,你這條產線和巨額投資怎么辦?這就是領先的“負擔”。
所以,真正的護城河,是能夠將你的獨門技術快速平臺化的能力。我們要做的,是打造出幾款性能領先的平臺型產品,它就像一個優秀的汽車平臺,可以通過微調,適配不同客戶、不同車型的需求。這樣,我們就能在企業內部實現最大程度的標準化,攤薄研發和制造成本,同時又能為客戶提供具有差異化優勢的解決方案。這考驗的不僅是技術能力,更是對市場需求的洞察和產品定義的智慧。
遠眺前路:在場景分化與全球變局中尋找增量
經濟觀察報:將視線從電池本身移開,你認為未來幾年,哪些下游應用場景的演變,將給動力電池行業帶來最大的結構性機會?
楊紅新:我認為增量來自“場景的再分化”。過去我們談新能源,主要就是代步車。但現在,場景越來越豐富。我觀察到幾個明確的趨勢:
第一,越野新能源。這背后是中國汽車消費從“代步工具”向“文化符號”的升級。人們買越野車,80%的時間是在城市開,但他們需要那種“隨時能去遠方”的情緒價值。越野新能源完美契合了這一點:既有硬派的姿態,又有城市使用的低成本。這個市場增速會非常快。
第二,全球化的HEV(非插電混動)。中國車企出海,不能只帶著純電產品去闖天下。在東南亞、南美等廣大電力設施不完善的市場,高效的HEV是和日系車企正面競爭的必備武器。
第三,生產力工具的新能源化。商用車、重卡、工程機械,這些過去被忽視的領域,一旦其新能源化的“經濟賬”能算過來——比如油電差價、路權、運營效率——它的爆發力會非常驚人。因為它的購買決策是純粹的商業理性,一旦模式成立,滲透速度會很快。
經濟觀察報:對于固態電池、人形機器人這些更前沿的領域,行業充滿了期待。你如何評估這些領域的真實進展和商業化節奏?
楊紅新:我們必須保持“積極而審慎”的態度,區分“科學愿景”和“商業現實”。固態電池無疑是圣杯,但它的問題在于,它不是一個點的突破,而是一整個技術體系的重構,包括材料、界面、制造工藝、成本。我們預測,即便到2030年,其成本可能依然是現有液態電池的數倍。在這種情況下,指望它在主流乘用車上大規模應用,是不現實的。
但是,這不代表它沒有機會。我們可以換個思路,尋找對成本不那么敏感,但對重量、體積或安全性有極致要求的“利基市場”。比如,低空飛行器,電池重量每減輕一克,價值都非常大。或者在某些特殊的工業、醫療領域。固態電池的首次商業化,很可能不是在汽車上,而是在這些“非主流”的場景里。
至于人形機器人,它對電池的要求很高,但目前最大的制約是它自身還處于“作坊”階段,整個產業的規模太小。沒有規模,就談不上為其專屬定制電池。這需要一種全新的、小批量、柔性化的生產模式去匹配,這套模式,傳統的動力電池大廠目前還不具備。
經濟觀察報:從材料體系上看,磷酸鐵鋰和三元電池的路線之爭似乎仍在繼續,你如何看待它們各自的未來?
楊紅新:這兩者不是替代關系,而是場景分工的關系,并且這種分工會越來越精細。磷酸鐵鋰憑借其成本優勢和長循環壽命,在儲能、中低續航的乘用車、商用車等領域,地位會越來越穩固。它的天花板在于能量密度,這決定了它很難滿足高端長續航車型的需求。
三元電池的陣地則是在高端市場。消費者對高端車型的期待,是更長的續航、更強的動力、更快的補能,這些都指向高能量密度,這是三元的長項。當然,它必須解決好成本和安全這兩個核心痛點。未來的趨勢是,通過結構創新和材料的持續改良(比如發展高電壓三元、減少鈷含量等),在保證極致安全的前提下,進一步發揮其能量密度優勢。所以,未來不是誰取代誰,而是兩者在各自最擅長的領域里,繼續進化。
經濟觀察報:最后,談談全球化。中國電池企業已經占據了全球市場的大半壁江山,你認為在下一階段的出海征程中,我們面臨的最大挑戰是什么?
楊紅新:最大的挑戰,是我們的企業能否完成從“產品輸出”到“體系輸出”和“價值輸出”的升級。過去我們出海,靠的是產品的性價比優勢,這相對簡單。但現在,情況變了。
首先是“體系輸出”的挑戰。你在海外建廠,面對的是完全不同的法律法規、工會文化、供應鏈環境,這考驗的不再僅僅是制造能力,而是全球化的運營管理能力。
其次是“價值輸出”的挑戰。海外客戶,特別是歐洲的頭部車企,他們需要的不僅是一個符合規格的電池包,更是一個能和他們共同開發、深度綁定、快速響應的技術伙伴。他們會和你探討未來五年的技術路線圖,會和你一起定義下一代產品。你有沒有這個能力和他們同頻對話?你能不能深刻理解他們對品牌、對安全、對環保近乎苛刻的理念?
所以,下一階段的全球化,不是簡單地把中國的工廠和產品復制到海外。它要求我們必須在當地建立起包含研發、銷售、服務、運營在內的完整體系,并且要真正理解和尊重當地市場的文化與價值觀。
這是一條更難、但也更有價值的路。
(作者 鄭晨燁)
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鄭晨燁
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