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100萬本金,持有價值股的翻倍之路第16天

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前兩天外出忙些事情,沒有時間更新,收到了一些朋友們發(fā)來的信息。其它也沒啥,行情還是那個樣。今天下午大盤跌的比較多,也會有些人問到具體原因。我想說的是,做為散戶,咱們都沒有信息優(yōu)勢。也就是說,行情是先漲,然后才有消息發(fā)出來,或者是先跌,然后才有信息發(fā)出來。咱們得到的消息永遠(yuǎn)都是有滯后性的。

如果所有人得到的消息都是同步的,那這個也會相對的公平。但現(xiàn)實卻不一樣,特別是最近一段時間,熱點板塊幾乎都是一日游。為啥?

市場比較弱勢,缺乏賺錢效應(yīng),有些板塊會有消息放出來。一些敏感的人或者有背景的人能提前得到。他們涌進來,板塊就會上漲,由于T+1的制度,第二天,他們要撤退,自然就成了熱點一日游。

這沒有什么稀奇的,多年前的弱勢行情下,也是這樣子。

像今天下午的突然下跌,也是有消息刺激導(dǎo)致的。

可以明確的是,大盤在3400點關(guān)口,假如有利好消息,指數(shù)不一定上漲,但如果有利空,那么指數(shù)下跌是肯定的。所以,這個位置是一個敏感位置。沒有把握的票,盡量不要重倉。保留一部分機動資金,效果會比較好。

從成交額來看,今天在1.4萬億左右,明顯的比前幾天放量,原因是突然的暴跌導(dǎo)致的資金抵抗,這個算是正常的表現(xiàn),并不能說大盤放量會導(dǎo)致市場更活躍。

今天漲幅較好的板塊是港口航運、創(chuàng)新藥、固態(tài)電池、足球,跌的較狠的是半導(dǎo)體、軍工相關(guān)概念股。港口航運是突發(fā)的利好導(dǎo)致的,明天回落的可能性極大。

創(chuàng)新藥最近一段時間一直表現(xiàn)的很好,原因也是很簡單,前幾年它不停的跌,不停的跌,已經(jīng)跌到它“姥姥家”了,在這個擺爛的市場,任何的過度超跌的板塊,都值得拿來炒一炒。另外一點,就是前幾年(大概有五年時間),醫(yī)藥股集采,這個對醫(yī)藥行業(yè)的影響也是極大的。很多公司受到了重重的一擊。有些公司,因此也到了退市的邊緣。

這個板塊有點否極泰來的意思。這個時候,炒作創(chuàng)新藥,大概是因為該概念股處在黎明前的黑暗時期,一輪紅日正待噴薄欲出。

創(chuàng)新藥以及集采后的這些醫(yī)藥股,醫(yī)療保健類,在未來會有較大的空間。這個是可以確定的,因為在前幾年它們經(jīng)歷過相當(dāng)?shù)耐磁c折磨。利空出盡就是利好。

固態(tài)電池是舊話翻新,沒有啥意思,也不值得再炒作。只是偶爾有些局部動作。

關(guān)于白酒的問題,很多人問到,為啥白酒股這兩年一蹶不振?

其實不是白酒不好,而是人們的預(yù)期不好。或者叫做市場資金不在這個方面。比如說,貴州茅臺在2008年時,它的凈利潤是40億,到了2013年,它的凈利潤是160億。公司的凈利潤五年增長了4倍,這五年時間里,股價卻沒有上漲,走出了一個長長的震蕩整理形態(tài)。因為啥?

一方面,那段時間有塑化劑風(fēng)波的影響,另一個方面限制“三公”消費。這兩個方面,對茅臺的影響都很大。人們普遍的預(yù)期,白酒股的未來不樂觀。

就這樣,茅臺從高估慢慢的變成低估,一直到嚴(yán)重低估。然后引起資金的二次炒作,這么一波下來,它們把茅臺從嚴(yán)重低估,再次炒作到嚴(yán)重高估。

同樣的,這幾年我們看白酒行業(yè),大背景是消費降級,人們普遍的悲觀預(yù)期。導(dǎo)致整個行業(yè)出現(xiàn)了一輪輪的估值殺。以迎駕貢酒為例。我們看四年前,它的凈利潤是9億多,現(xiàn)在它的凈利潤是26億,增長了2.5倍左右。股價呢,從四年前的50多塊(平均價)跌到現(xiàn)在的40塊。

整體來看,業(yè)績增長一倍多,股價卻比四年前的平均價下跌了30%左右。

我想說的是,這個不是個例,盡管人們普遍的預(yù)期不好,但白酒股大部分公司的業(yè)績,依然保持著較好的增長幅度。

股價總是從一個極端到另一個極端,巴菲特說,“如果市場總是有效,他只能沿街乞討。”因為他老人家擅長從一個極端買進去,從另一個極端賣出來,如果另一個極端沒有出現(xiàn),它可以長期拿著。

白酒股,四年前是高估的,這個可以確定的。但這幾年的估值殺下來,現(xiàn)在變的越來越有意思了。但還沒有達(dá)到那種嚴(yán)重低估的程度。

在2013年時,段永平開始買入茅臺,原因是它認(rèn)為當(dāng)時的茅臺,嚴(yán)重低估了。記得當(dāng)時的股價是190多,它連續(xù)買了半年時間,股價從190跌到了130塊,越跌越買。遭到了很多人的嘲笑。

最低時130塊的茅臺,大約1300億的市值,相對于160億的凈利潤,市盈率不足10倍。

那個時候,確實是嚴(yán)重低估。

當(dāng)下來看,很多白酒股的市盈率普遍在13倍到15倍之間,嚴(yán)重低估的情形,估計是在10倍市盈率以下或者附近,因此來看,白酒還存在一輪殺,這輪殺是估值的被錯殺。我覺得,在市場資金不認(rèn)可的前提下,只有被嚴(yán)重低估時的股票,才有操作價值。

如果從長期來看,無論是15倍的市盈率買入的白酒或者是10倍市盈率買入的白酒,總體上差別不大,因為最終都是要漲上來的。無非就是時間的問題。同樣的,假如是以10倍市盈率的位置買入的白酒,它在該位置再震蕩一年,也是完全正常的,并不是說,你一買入,它馬上就得漲。市場不是你家的鬧鐘,你想訂幾點就幾點的。

巴菲特買入華盛頓郵報時,當(dāng)時的市值是8000萬刀,它估算的華盛頓郵報的估值是4個億到5億之間。已經(jīng)嚴(yán)重低估。就這,它買入后一年多的時間里,華盛頓郵報依然沒有上漲。

2013年時的茅臺,在190塊時,段永平認(rèn)為它低估,就這樣,它從190還能跌到130塊,隨后的事情,大家都知道了,茅臺又上漲了10倍。

因為人性的貪婪,股價會漲過頭,因為人性的恐慌,股價會跌過頭。如果有什么規(guī)律,那就是“人性”。白酒終有跌過頭的那一天,我覺得并不遙遠(yuǎn),而且跌到肉眼可見的低估。

關(guān)于持倉,仍然持有那兩只股票,一直沒有動,今天兩只都有回落,但回落的幅度不大,今天虧損1.6萬多元,英維克昨天上漲了一下下,今天在大盤的帶動下,它又下來了。當(dāng)前虧損半個點。ST凱利,今天下跌了一個多點,表現(xiàn)的比較強勢,這幾天均有回調(diào),但回調(diào)的幅度都不大



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