北京
【環球網綜合報道】6月12日，新城發展控股有限公司（簡稱“新城發展”）宣布建議發行美元計值優先票據。
公告顯示，新城發展此次發行的優先票據將面向機構投資者，并通過一系列推介會進行國際發售。票據的定價，包括本金總額、發售價及利率，將由多家金融機構聯合確定，包括國泰君安證券（香港）有限公司、海通國際證券有限公司等將作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人參與此次發行。
新城發展計劃將所得款項用于為同步購買要約提供資金。該公司已向新加坡交易所申請批準票據上市及報價，預計票據將獲得Standard & Poor’s Rating Services的B-級評定。
截至公告日期，新城發展并未就建議票據發行訂立任何具約束力的協議，因此發行可能會或可能不會落實。同時，該公司于2025年6月12日啟動了對2025年7月票據和2025年10月票據的同步購買要約，利率分別為4.45%和4.625%，兩者均將于2025年到期。
?圖源：新城發展
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