邏輯驅動

近期《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》正式對外公布，雙方宣布將此前對中國加征的125%高額關稅大幅下調至10%，并且暫停24%的關稅征收，為期90天。

這一政策調整瞬間點燃了全球貿易市場的熱情！

上海港發(fā)往美國的航線艙位在48小時內就被搶訂一空，深圳鹽田港的集裝箱卡車排隊長度達到了3公里，中遠海控的工人表示“貨輪調度系統(tǒng)已經滿負荷運轉了”。

而中美前幾日的經貿磋商，在外界輿論普遍認為，雙方官員對話態(tài)度積極，顯然是希望能夠延長在早前出現了貿易摩擦之后，雙方認可的休戰(zhàn)期。

此次談判不僅意味著全球供應鏈的階段性壓力得到了釋放，更預示著航運港口行業(yè)將迎來新一輪的價值重估。

加上關稅緩和之后，美國零售商為了應對傳統(tǒng)的銷售旺季（6 - 9月），正在加速補庫存。東南亞轉口貿易所發(fā)揮的“蓄水池”作用，中國港口的貨物吞吐量和航運運價已經進入了量價同步上漲的階段。

更關鍵的是伊以沖突愈演愈烈，全球最大的航運貿易動脈之一正在出現令人不安的跡象——部分船東開始主動遠離霍爾木茲海峽這一戰(zhàn)略要道，運費飆升24%。

這樣的背景下，那些擁有核心航線資源、處于港口樞紐地位且具備綠色運力優(yōu)勢的企業(yè)，很可能會成為本輪行情的最大受益者。

本期篩選出了5家與“關稅緩和+航運港口”緊密關聯的潛力企業(yè)，供大家研究參考。

第一家：中遠海控

全球集裝箱運輸行業(yè)的巨頭，美線運力占比達22%，是跨太平洋航線的核心參與者。

第二家：連云港

旗下中哈物流基地年處理50萬標箱，中亞班列全國前三；打造"鐵路+港口+航運"全鏈條。

第三家：寧波海運

深度參與寧波舟山港樞紐建設，成功與中電投、浙能集團等簽訂長期訂單，投運了國內首艘LNG動力散貨船。

第四家：鳳凰航運

專注于國際遠洋干散貨運輸，重點布局東南亞、中東等新興市場。與印尼鎳礦巨頭簽訂了十年期的COA合同。

第五家：國Z委旗下的潛力黑馬！

主營業(yè)務：負責長江中下游綜合性港口的運營，（為避免打擾布局，萊哦 栱踵浩：金研指南，揭曉）年貨物吞吐量超過1.5億噸，其中集裝箱業(yè)務占比42%。

公司亮點：擁有12.5米深水航道這一稀缺資源，承擔著長三角地區(qū)60%的鐵水聯運業(yè)務；智慧港口三期工程接入了5G+北斗系統(tǒng)，作業(yè)效率提升了26%；與中遠海運共同建設臨港物流園，預計2025年將為該公司貢獻3億元的營收。

關鍵目前價只有10元出頭！有望成為航運港口二波行情的領漲板！

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