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周末,炸了。。

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上周五A股繼續震蕩調整,指數跌幅還算可控,但個股表現比較差,又有超3500只股票下跌,成交額勉強突破萬億,環比縮量近2000億,創下近一個月新低,交投如此快速萎靡,體現了風險偏好的下降,背后地緣的不確定性是原因之一。

周末伊以沖突又有很多新變化,先是伊朗與英、德、法三國進行了長達三小時的談判,結果是歐洲希望美伊恢復談判,伊朗則表示只有以方停止行動,才會再次考慮通過外交途徑解決問題。潛臺詞是只要先停下來,咱們就能談。。

美方之后回應,很難要求以色列停止空襲,可能會支持停火。以色列瘋起來,瘋王也管不了,還一直想把美國也拖下水。。之后便傳出瘋王已批準對伊朗的攻擊計劃,導致油價一度飆漲,但隨后善變的瘋王又改主意了,稱要在兩周內才會做出決定。

正當大家都以為TACO交易又要再一次出現的時候,老美突然就行動了,給伊朗三處核設施炸了。。其中對最深的福爾多基地用了6枚鉆地彈,據說美國現在一共只有二十多枚這種鉆地彈,真是下了血本。

瘋王開始看兵法了,用了一招"疑兵之計",蠱惑對手出其不意,隨后稱行動非常成功,并表示伊朗對美國發起任何的報復,都將遭到更猛烈的打擊。

而伊朗方面的說法是,對此早有準備,不少設備都已經提前轉移走了,受損的地方也都可以修。同時對美方進行譴責,并表示其在中東所有資產都會成為被攻擊的對象,隨后對以色列發射了伊朗最強的飛彈。

并在昨晚,伊朗議會已得出結論,認為應關閉霍爾木茲海峽,但最終決定權在最高安全委員會手中。這事蠻關鍵的,蹲個后續。。

中東性格最剛烈的胡賽站出來聲援,表示鑒于美國的所作所為,將重新開始襲擊美國在紅海的軍艦和船只。

總之,中東又亂成一鍋粥了,油價上躥下跳,交易員們快速平掉原油期貨頭寸,說明多空的波動都太大,且很難預測。。這種局面按道理對股市也是利空,然而昨天下午開盤的以色列股市延續升勢,其重要指數創下歷史新高,與此同時沙特、埃及股指走的也很強。。

關于上漲的邏輯,有說是因為去核成功,核心矛盾就消除了,風險降低后面可以談判了,可能加快了沖突的結束。

也有說是因為沖突加劇導致油價上漲,這些原油輸出國都會受益。。咱們國內的網友則調侃,原因是A股已經先跌買過單了,這么無厘頭,竟無力反駁。。

至于沖突后面可能的走向,需要重點分析下美、以、伊的態度。最先挑事的以色列,他們的目標是希望將伊朗完全去軍事化,說白了就是伊朗一點威脅也不能有,這種想法很離譜,脫離現實比較遠。實際是只要伊朗核威脅消除,以色列打擊欲望也會大大降低。

再看伊朗方面,其實一直是被動的一方,當然不希望持續沖突,但重點是如何收場,才能對內對外都有交代。昨天已經尋求召開安理會緊急會議,本質上還是想通過談的方式解決。

但若是沖突進一步升級,也有一定概率真的封鎖霍爾木茲海峽,該海峽是全球20%以上石油海運必經通道,中東90%原油經此出口,所以一旦封鎖,原油供給減少或運輸時間變長、成本上升,均會導致油價上漲,但對自己的傷害也比較大。

最后再看老美,它一定不希望陷入持續的沖突,一方面會增加巨額的開支,另一方面油價上漲會推升通脹。據機構推算,最嚴重情況下全球油價可能跳升至每桶130美元左右,將會推動美國通脹率在今年年底接近6%,這種情況降息就沒可能了。。

面對天量的美債到期壓力,若是還持續不能降息,瘋王只會更加難受,所以這次行動就是為了快速達到目的,之后回到談判桌。而就在昨晚,美國表示準備23日與伊朗對話。

對資本市場來說,復盤歷史上中東歷次沖突,美股初期會承受一定的壓力,但隨后均會修復。對于A股來說,這事本質上就沒太大的實際影響,主要是情緒的擾動。拉長視角看,僅僅是短期的小波瀾,更多還是看自身的變化。

最后,祝福今天的A股,希望硬一點,早日甩掉買單的破帽子。。

周末還有兩件重要的事,下面簡單聊聊:

1、有關部門審議通過《關于優化全生命周期監管支持高端醫療器械創新發展的舉措》,支持高端醫療器械創新發展。醫用機器人、高端醫學影像設備、人工智能醫療器械和新型生物材料醫療器械等均是高端醫療器械的典型產品,也是塑造醫療器械新質生產力的關鍵。

其實現在很多高端醫療器械及零部件仍面臨卡脖子的問題,這塊支持是很有必要的,本質上也是支持創新的一種體現。市場層面看,這波創新藥修復,器械毫無參與感,仍躺在原地,也需要一些積極的刺激,當然除了政策層面,產業層面的突破也值得關注。

2、今天上交所發布的指定交易業務指南將正式實施。新規明確,對于投資者的撤銷指定交易申請,也就是從一家指定交易的券商解綁,方便換另一家新的指定交易券商,券商要在當日辦結,不得故意拖延或拒絕。

這事對券商影響很大,有過轉戶經歷應該都清楚,有的券商為了留客戶,會故意設置轉戶障礙。。新規落地后,券商之前的的客戶爭搶或將更加激烈,這會加快行業優勝劣汰,提升整合進度。

公司觀察


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【公司調研】


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盤前必讀

【隔夜數據】


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今天亨迪藥業、拓山重工等有大額可售解禁。


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