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合盛進軍光伏,世界第一的目標的黃粱夢恐成“夢魘”

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寧波新首富羅立國最近2-3年,似乎攤上了“流年不利”,先是與公司前董事、總經理方紅承之間的股權糾紛案鬧得沸沸揚揚,緊接著又卷入了百億股權轉讓給特變電工的傳聞,一波剛平一波又起之感撲面而來。

關于作價百億元“賣身”給特變電工之事,合盛硅業已在第一時間發文辟謠,稱從未與特變電工接觸過,還扔出了“采取一切必要法律手段,嚴厲追究相關方的法律責任”的狠話,意思是說在傳播此類不實信息、誤導市場及投資者的行為,合盛就要起訴了。

盡管特變入股合盛純屬謠言,但合盛進軍光伏“碰壁”是不爭事實。不能說撞上了南墻,碰得頭破血流。準確點來說,光伏板塊非但沒有對業績帶來提振,反而成了一個累贅。

如今,在向下游光伏延伸的道路上,合盛硅業距2023年8月董事長羅立國制定的超越通威,成為全球最大多晶硅企業的目標,越來越漸行漸遠。

羅立國曾于是2023年信心滿滿的表示:“今年年底多晶硅達產有40萬噸。目前全國最大的當屬通威,為35萬噸。雖然通威后續也在增產,但今年無法達產。因此,等到2024年一季度,全國乃至全球范圍內,我們多晶硅產能是最大的。”

然而,時間已過去近兩年,也未見合盛硅業官宣多晶硅產能達到40萬噸的消息。與之形成強烈反差的是,通威股份目前多晶硅產能已達90萬噸+,協鑫科技的顆粒硅產能也有48萬噸。

遙想合盛硅業卷土重來,重新殺入多晶硅行業之初,確實頗有超越通威、協鑫,在這個環節登凌絕頂,一覽重山小的架勢。

據公開信息,2022年、2023年,合盛硅業先后開工甘泉堡中部合盛和鄯善東部合盛兩個20萬噸多晶硅項目,總投資規模達到351.31億元(甘泉堡項目175.00億元、鄯善項目176.31億元)。

可因市場環境發生深刻變化,多晶硅價格急轉下,合盛硅業上述項目明顯延期、擱淺。據2023年報顯示,到2023年底合盛投產的多晶硅項目僅有5萬噸。

同時,合盛硅業光伏產品營收相對有限,存貨卻在激增。6月13日,合盛硅業在回復上交所業績問詢時表示,本期對外銷售光伏產品收入僅為16,450.25萬元,約為1.645億元。



那么,合盛硅業光伏產品存貨有多少呢?

合盛硅業給出的數據是:光伏產品賬面余額295,754.02萬元,存貨跌價準備81,297.85萬元,存貨跌價計提比例為27.49%。



合盛硅業還就存貨跌價準備計提比例,列出了通威股份、大全能源、億晶光電、隆基綠能、天合光能、晶澳科技和晶科能源等同行業公司進行比較,其計提比例位于大全能源33%之下,在同業可比公司中高居第二。



在其他公司計提比例普遍處于10%上下的情況下,合盛硅業也只得坦然承認其期末存貨結存較多、占比較高的事實。

合盛硅業2024年報還是相當不錯,當財年公司主營收入266.92億元,同比上升0.41%;歸母凈利潤17.4億元,同比下降33.64%;扣非凈利潤15.4億元,同比下降29.58%。

可在交出不俗年報答卷后,合盛硅業還是有一定的財務、業績隱憂的。

截至今年一季度末,合盛硅業在建工程361.44億元,占總資產的近四成。其中,中部合盛累計投入資金154.60億元,東部合盛110.1億元,中部合盛光伏一體化項目87.8億元,中部合盛光玻項目26.51億元,云南合盛8.24億元。



合盛硅業自2021年披露的擴產計劃總投資額超過805億元,賬上的貨幣資金很難撐起這么大的投資,同時其債務風險敞口也在擴大。

截至今年一季度,合盛硅業擁有貨幣資金21.66億元,但其短期借款及一年內到期的非流動負債卻高達158.36億元,資金缺口超百億元。同時,公司長期借款高達139.41億元。

值得注意的是,部分歸處于光伏業務的虧損,合盛面臨的訴訟糾紛也在增多。

6月初,天通股份全資子公司及孫公司因設備買賣合同履約糾紛,將合盛硅業及其子公司訴至烏魯木齊市中級人民法院,涉案金額達4.77億元。

除了與天通股份存在買賣合同糾紛之外,先導智能于2025年2月份對合盛硅業及其子公司中部合盛提起了訴訟,案由為分期付款買賣合同糾紛。

工商信息平臺顯示,中部合盛于2025年4月對先導智能提起了訴訟,案由為買賣合同糾紛。雙方已打了兩場官司,第三場官司將于7月10日在烏魯木齊市米東區人民法院開庭。

此外,中部合盛還與寧波天大化工設備科技有限公司存在買賣合同糾紛。

截至2024年末,合盛硅業工業硅產能122萬噸/年,有機硅單體產能173萬噸/年。

在業內人士看來,守好的自己的一畝三分地,合盛工業硅、有機硅雙龍頭的地位基本無可撼動。但向下游的多晶硅、光伏一體化延伸,眼下砸重金進去未能創造效益儼然已成為一個沉重的“包袱”。 (草根光伏)

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