正文：

大家好啊，宏觀層面，懂王在社交媒體上發文：以色列和伊朗已就“全面徹底?；稹边_成一致，這場為期12天的沖突即將結束。

不管消息真假，今天大A是先反彈了。

其實這次受地緣的影響A股調整算小的，從另一個角度來看，確實說明我們在逐步變得強大，外部事件的擾動對我們的影響在降低。

創新藥方面，今天開啟了反彈模式，其實從昨天午后，創新藥就已經開始企穩反彈了。

基本也驗證了我們的判斷沒毛病，創新藥的行情還未結束，而這次調整也是一次絕佳的再度布局時機。

回顧一下我們之前說的邏輯：

1）從本輪行情的核心邏輯來說，業績層面呈現穩定的增長態勢，無論是新藥的放量，還是BD的不斷釋出，這兩個邏輯都沒有結束，那么戴維斯雙擊的邏輯也不會結束；

2）從估值層面說，現在也遠未到泡沫層面，從我跟蹤的一些標的來看，現在也就是處于從低估向合理估值回歸的過程；

3）而為什么我們說一定會達到泡沫階段，兩方面因素：第一，現在市場是一個海量資金對應有限機會的市場，或者你可以說現在就是資產荒，資產荒的背景下，資金沒有地方可去，那么只能抱團有限的機會，泡泡瑪特就是一個典型的例子，那么，這個例子在創新藥領域重演的概率是非常大的；第二，以A股的特性的來說，矯枉過正是常態，要不就是長期的低估，要不就是極度的高度，很少有中間地帶。

正是基于這些判斷，我們認為，本輪創新藥行情還遠未結束，并且一定會到達泡沫階段。

所以，現在我們要做的事還是繼續在里面熬著，現在依舊是考驗屁股功功力的時候。

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好了，今天就說這么多，繼續熬，繼續hold住，與諸位頂峰相見！

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以下為市場評估表：