作者|甄 瑤

編輯|李國政

出品|幫寧工作室（gbngzs）

剛跨入7月，車市熱度達(dá)到新高。

這兩天，車企紛紛公布6月銷量戰(zhàn)報，2025年上半年“期中考”成績也同步揭曉，一組組飄紅數(shù)據(jù)刷爆屏幕。

整車集團(tuán)層面，比亞迪與上汽集團(tuán)均超200萬輛，中國一汽、奇瑞集團(tuán)、長安汽車、吉利汽車則構(gòu)成“百萬輛陣營”，展現(xiàn)頭部企業(yè)的穩(wěn)定實力。

在新能源賽道，小鵬、零跑、理想躋身“半年20萬輛俱樂部”，小米汽車和鴻蒙智行沖至新高，一些“廠二代”（嵐圖、深藍(lán)、阿維塔、魏牌等）銷量也大幅增長。

合資板塊中，一汽-大眾、一汽豐田和上汽通用銷量回升，表明傳統(tǒng)合資品牌在市場調(diào)整中已有適應(yīng)性改善。

這些率先公布的數(shù)據(jù)都很漂亮，相比之下，人們口中常談的那些諸如消費降級、市場寒潮、賺錢艱難等論調(diào)，顯得有些蒼白。

漂亮的數(shù)據(jù)背后，上半年的動蕩與硝煙不該被淡忘：價格戰(zhàn)打得頭破血流，輿論場的口水仗此起彼伏；哪吒暴雷的余波未平，維權(quán)的聲音從未停歇；全民追捧的智駕突然急剎車；超17家車企聯(lián)手承諾“賬期不超60天”的背后，是產(chǎn)業(yè)鏈上下游的集體焦慮……

有人在浪潮里站穩(wěn)腳跟，有人在角落里掙扎，這就是殘酷的競爭邏輯。而且，中國汽車行業(yè)洗牌的速度，比想象中更快。

整車集團(tuán)大整合答卷

7月1日，整車集團(tuán)的半年銷量戰(zhàn)報比往年更早密集亮相，這背后藏著一層特殊意義——此刻的數(shù)字，其實也是2024年起席卷全行業(yè)的大整合后，首份階段性改革成績單。

2024年，中國汽車集團(tuán)集體進(jìn)入架構(gòu)調(diào)整年。從品牌運營到產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)，從組織架構(gòu)到管理模式，各集團(tuán)以強(qiáng)化一體化力量為核心，紛紛推進(jìn)變革。

比如，2025年是廣汽集團(tuán)三年“番禺行動”、開啟自主品牌一體化運營第一年。

上汽集團(tuán)的大乘用車板塊調(diào)整，始于2024年8月的人事大調(diào)整，上汽通用、上汽大眾、上汽乘用車高層變動，為后續(xù)整合埋下伏筆。2025年初，還成立大乘用車執(zhí)管會，將榮威、名爵、飛凡等品牌的國內(nèi)海外業(yè)務(wù)統(tǒng)籌管理，試圖解決多品牌各自為戰(zhàn)的痛點。

兩家汽車一級央企，中國一汽和東風(fēng)汽車從去年開始，進(jìn)入組織架構(gòu)體系變革時期。比如，2024年最后一天，東風(fēng)汽車宣布，對總部職能部門進(jìn)行調(diào)整，推動公司總部由戰(zhàn)略管控向運營+統(tǒng)籌轉(zhuǎn)型，進(jìn)一步整合集團(tuán)資源運營自主乘用車事業(yè)。

頭部民營車企吉利汽車同樣如此。今年1月5日，吉利控股啟動“一三三”戰(zhàn)略，即遵循《臺州宣言》一個總綱，圍繞組織與文化、競爭力和管控模式等三大方向轉(zhuǎn)型，強(qiáng)化整車業(yè)務(wù)、核心零部件和生態(tài)業(yè)務(wù)等三大版塊。領(lǐng)克和極氪組合成極氪科技集團(tuán)。

體系調(diào)整塵埃落定后，市場終將用數(shù)字證明，誰家整合真正破除了壁壘、誰家重構(gòu)切中行業(yè)痛點、誰在這場體系力競賽中搶占先機(jī)。

剛剛發(fā)布的2025年上半年數(shù)據(jù)，遂成為檢驗這些變革成效的一面鏡子。從同比增速均為正增長來看，各集團(tuán)的改革顯露初步成效，但在變革的深度與節(jié)奏方面，存在很大差異——部分企業(yè)加速釋放整合紅利，另一些則仍處于效能轉(zhuǎn)化的蓄力期。

比亞迪和上汽集團(tuán)堪稱“頭部雙雄”。前者以214.6萬輛的半年銷量（同比增長33.04%）略勝一籌，持續(xù)領(lǐng)跑；而后者則展現(xiàn)老將的深厚積淀，上半年整車批售205.3萬輛（同比增長12.4%），與比亞迪僅約10萬之差，但上汽集團(tuán)終端零售交付量為220.7萬輛，在這方面實現(xiàn)反超。

這份成績背后，是上汽改革后“三駕馬車”發(fā)力：自主品牌實現(xiàn)銷量130.4萬輛，同比增長21.1%，占比提升至63.5%；新能源車為64.6萬輛，同比激增40.2%；海外市場逆勢增長1.3%，達(dá)49.4萬輛，一體化整合的協(xié)同效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)。

上汽戰(zhàn)報里的大單品銷量、海外市場增長數(shù)據(jù)，正是對架構(gòu)整合效率的直接反應(yīng)。

再來看百萬輛陣營。這里“貼身肉搏”激烈，中國一汽、吉利汽車、長安汽車、奇瑞集團(tuán)上半年銷量分別為157萬輛、140.92萬輛、135.5萬輛、126萬輛。

中國一汽上半年整車銷量同比增長6.1%。此中，紅旗品牌6月單月銷量超5.2萬輛，同比增長29.6%；1-6月銷量突破22.5萬輛，同比增長11.8%，穩(wěn)步領(lǐng)跑自主豪華品牌陣營。合資品牌銷量112.1萬輛，保持合資陣營領(lǐng)先地位。

長安汽車今年上半年銷量為135.5萬輛，創(chuàng)近8年新高。其中，新能源車為45萬輛，同比增長48.8%，凸顯轉(zhuǎn)型成效。

吉利汽車以47%的同比增速，成為這個陣營的黑馬，并因此雄心勃勃地將全年銷量目標(biāo)，從271萬輛上調(diào)至300萬輛，展現(xiàn)對改革效能的信心。

1-6月份，奇瑞集團(tuán)實現(xiàn)銷量、出口、新能源、技術(shù)四大增長，交出了一份高質(zhì)量發(fā)展答卷。

另一家民營巨頭長城汽車上半年銷量為56.98萬輛，同比增長1.81%，表現(xiàn)可謂穩(wěn)健。此中，6月新能源車銷售3.64萬輛，1-6月為16.04萬輛。6月海外銷售4.01萬輛，1-6月為19.77萬輛。

截至發(fā)稿，廣汽集團(tuán)和東風(fēng)汽車未發(fā)布集團(tuán)上半年銷量。

正如行業(yè)規(guī)律所示，整車大廠競爭本質(zhì)是一場比拼系統(tǒng)性能力的馬拉松：短期看產(chǎn)品迭代與銷量沖刺，中期看技術(shù)突破與供應(yīng)鏈韌性，長期則取決于生態(tài)構(gòu)建與全球化布局的深度。

在這場以體系力為核心的較量中，只有在多個維度同時保持優(yōu)勢的企業(yè)，才能在行業(yè)洗牌中穩(wěn)居頭部，任何一個環(huán)節(jié)的短板，都可能成為被對手超越的突破口。

合資車企調(diào)整復(fù)蘇

在經(jīng)歷一段時期的調(diào)整后，合資車企的復(fù)蘇態(tài)勢逐漸清晰。

7月1日，一汽-大眾、一汽豐田、上汽通用等頭部合資企業(yè)集中披露最新銷量數(shù)據(jù)，均實現(xiàn)環(huán)比增長，顯示該板塊整體向好的勢頭——這次起勢，表明合資車企“油電共進(jìn)”戰(zhàn)略落地階段性成果。

上半年，一汽-大眾銷售43.6133萬輛，同比增長3.5%，成為合資車企復(fù)蘇浪潮中的扛旗者。

6月，其整車銷售16.01萬輛（含進(jìn)口車），同比增長15.1%。其中，大眾品牌交付8.7萬輛，同比增長12.5%；奧迪為6.1萬輛（含進(jìn)口車），同比增長15.7%；捷達(dá)（參數(shù)丨圖片）為1.21萬輛，同比增長33.4%。

一汽豐田1-6月銷售新車37.7821萬輛，同比增長16%。除了正增長的銷售記錄不斷拉長外，上半年一汽豐田有兩個重要事件。

一是，一汽豐田第1200萬臺新車于5月下線，標(biāo)志著一汽豐田再次躍上發(fā)展新征程，是行業(yè)中少有的到達(dá)此規(guī)模的車企。

二是，6月，一汽豐田銷售公司辦公地址由北京遷至天津，這是其成立22年來，首次跨省域搬遷。這將縮短銷售公司與總部、與產(chǎn)和研的溝通鏈路，從而構(gòu)建起以市場為指揮棒的研產(chǎn)銷一體化機(jī)制，用更靈活、更快速的方式，推動產(chǎn)品迭代煥新，豐富產(chǎn)品矩陣，提升產(chǎn)品競爭力。

此外，上汽通用汽車6月終端銷量為48675輛，同比增長7.6%。

從他們的銷量結(jié)構(gòu)來看，燃油車基本盤穩(wěn)固，構(gòu)成他們增長的基石。

比如，一汽-大眾6月銷量同比增長15.1%，速騰、邁騰、探岳等主力燃油車型持續(xù)占據(jù)細(xì)分市場頭部位置，1-6月其燃油車市場份額同比提升0.7個百分點，印證了其在傳統(tǒng)燃油領(lǐng)域的積淀。

上汽通用的別克GL8、昂科威等經(jīng)典車型保持強(qiáng)勢。昂科威Plus上半年同比增幅近200%，顯示燃油車市場仍存結(jié)構(gòu)性機(jī)會。

與此同時，合資車企加速電動化轉(zhuǎn)型，為增長注入新動能。

一汽豐田上半年電動化車型銷量占比達(dá)49%，表明近半銷量來自新能源；上汽通用6月新能源終端銷量同比增長13.2%，盡管基數(shù)尚低，但轉(zhuǎn)型方向明確；一汽-大眾已規(guī)劃從2026年起，推出10款新能源及混動車型，布局多元動力路線。

這些數(shù)據(jù)揭示了合資車企的雙重戰(zhàn)略：一方面，憑借品牌底蘊(yùn)與產(chǎn)品口碑，在燃油車領(lǐng)域鞏固存量市場；另一方面，加速電動化、智能化轉(zhuǎn)型，通過組織架構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)品矩陣優(yōu)化，搶占增量賽道。

然而，在新能源滲透率持續(xù)攀升的背景下，合資車企能否將階段性增長轉(zhuǎn)化為長期競爭力，仍待市場檢驗。

華為小米掌控“新”賽道

6月26日，小米汽車再度甩出王炸——新車YU7以25.35萬元起售，上市即引爆市場：3分鐘大定突破20萬輛，1小時沖至28.9萬輛，18小時鎖單量飆升至24萬輛……

這組數(shù)據(jù)刷新了中國汽車行業(yè)的開售紀(jì)錄，比如其18小時鎖單量超過所有新勢力5月銷量總和，猶如在新勢力陣營投下了一枚震撼彈，讓25萬級SUV市場被小米YU7強(qiáng)勢掌控。

數(shù)據(jù)顯示，小米汽車6月交付量持續(xù)發(fā)力，僅SU7一款車型便交付超2.5萬輛；截至6月底，SU7系列累計交付已超25萬輛。

不過，若論在高端市場的掌控力，當(dāng)數(shù)鴻蒙智行。

6月，鴻蒙智行全系單月交付52747輛，單日最高交付3651輛，雙雙刷新品牌歷史紀(jì)錄。它還以39個月累計交付80萬輛的速度，創(chuàng)下新勢力最快交付紀(jì)錄。從市場格局來看，鴻蒙智行牢牢站穩(wěn)40萬~100萬級市場。

目前，鴻蒙智行的“五界”布局或已達(dá)上限，這意味著其合作體系將進(jìn)入精細(xì)化運營階段。

一邊是小米以價格+流量，快速撕開市場缺口；一邊是鴻蒙智行憑借生態(tài)+多品牌，協(xié)同鞏固高端優(yōu)勢。新勢力賽道的競爭邏輯，正被這兩股力量、兩種模式重新定義。

理想汽車或許首當(dāng)其沖。

數(shù)據(jù)顯示，理想汽車6月交付36279輛，第二季度累計交付11.1074萬輛，同比下降24%、環(huán)比下降11.2%——這是其近年來交付量首次出現(xiàn)同比下滑。

今年是理想汽車成立十周年，這家新勢力曬出“五年累計交付超133萬輛、連續(xù)兩年蟬聯(lián)20萬元以上中高端市場中國品牌銷量冠軍、年營收超千億元”的亮眼履歷。但是，面對鴻蒙智行的生態(tài)攻勢和小米汽車的流量碾壓，以及市場一堆號稱“半價理想”的競品圍堵，理想汽車增長勢頭已顯“力不從心”的疲態(tài)。

其他新勢力的分化愈發(fā)明顯。

零跑與小鵬在20萬元以下市場站穩(wěn)了腳跟。6月，零跑交付48006輛（同比增長138%），創(chuàng)歷史新高，上半年銷量超22萬輛；小鵬6月交付34611輛（同比增長224%），連續(xù)8個月破3萬輛，上半年19.7萬輛的交付量已超2024年全年。

7月3日，小鵬G7即將上市。小鵬汽車董事長何小鵬在社交媒體發(fā)文表示，小鵬將由G7開啟跨時代智能算力，并于今年年底推出超電動力，會連續(xù)再創(chuàng)新績。

蔚來在以多品牌策略加速突圍，6月交付2.49萬輛，同比增長17.5%，其中樂道、螢火蟲品牌均創(chuàng)今年月銷新高。今年第二季度，蔚來交付新車7.21萬輛，環(huán)比增長71.2%，創(chuàng)歷史第二好成績。

極氪則略顯乏力，6月銷量為1.67萬輛，同比下滑16.94%，今年以來月銷始終未破2萬輛，與主流新勢力的差距逐漸拉大。

與此同時，“廠二代”品牌在持續(xù)突破細(xì)分市場。

嵐圖在MPV領(lǐng)域大獲成功，6月銷量為10053輛（同比增長83%），上半年累計56128輛（同比增長85%）。其中，夢想家在6月第三周以2720輛的銷量登頂全國MPV總榜，同時拿下新能源MPV、高端MPV雙冠，超越傳統(tǒng)合資競品。

阿維塔6月銷售10153輛（同比增長117%），連續(xù)4個月破萬。依托超700家渠道觸點（覆蓋200余城）和客戶服務(wù)“一號工程”，其市場滲透力持續(xù)提升。

時隔4年，長城汽車旗下高端品牌魏牌終于再度迎來月銷破萬——6月交付量超1萬輛。對于這份遲來的成績，魏牌方面表示：“對我們來說，這不是一個數(shù)字的躍升，而是一份責(zé)任的開始。”顯然，為了這一刻，魏牌已經(jīng)等了太久。

縱觀上半年銷量，可看到新勢力的競爭早已跳出單一維度——有的在價格帶廝殺，有的靠細(xì)分市場破局，而鴻蒙智行與小米汽車的“雙強(qiáng)效應(yīng)”，正倒逼整個賽道加速進(jìn)入淘汰賽。

進(jìn)入第三季度，汽車市場如同天氣，競爭的焦灼、轉(zhuǎn)型的壓力、出口的挑戰(zhàn)等多重“高溫”同時加壓，每一家車企都在經(jīng)歷煎熬——銷量業(yè)績的起伏、產(chǎn)品開發(fā)的攻堅、供應(yīng)鏈的穩(wěn)定維系等，都像把企業(yè)置于高溫熔爐中反復(fù)淬煉，堪稱地獄級考驗。

中國汽車市場比拼的，早已不是某時某刻的沖刺爆發(fā)力，而是看誰能在“烤”驗中，以更堅韌的體系韌性、更穩(wěn)健的戰(zhàn)略定力，一步步熬過難關(guān)。

這個夏天，對所有車企而言，最緊要的或許不是盲目加速，而是學(xué)會為自己撐傘——在守住基本盤的同時，為技術(shù)儲備、現(xiàn)金流健康、用戶信任等筑牢防線。如此，方能在熱浪退去后，依然保有前行的底氣。