軍工，這匹硬科技黑馬，正在悄悄起飛

提到硬科技，很多人第一時(shí)間想到的可能是芯片、AI、新能源……卻容易忽略軍工這個(gè)“老面孔”。但實(shí)際上，軍工產(chǎn)業(yè)已經(jīng)悄悄完成了從傳統(tǒng)制造向高科技轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵躍遷。

當(dāng)市場(chǎng)還在熱炒機(jī)器人概念和電池革命，軍工板塊早已在布局激光武器、隱身材料、無(wú)人作戰(zhàn)平臺(tái)、AI軍控系統(tǒng)……別人炒概念，它講的是技術(shù)實(shí)力和訂單兌現(xiàn)。

軍工，不再只是“保密基地”，而是新時(shí)代科技前沿的重要代表。

政策加碼 + 事件臨近，軍工板塊迎來(lái)明牌催化

軍工近期的走熱并非偶然，而是政策和事件的雙輪驅(qū)動(dòng)共同發(fā)力。

從政策端看，國(guó)家已經(jīng)明確提出建設(shè)“新質(zhì)戰(zhàn)斗力”——這不是簡(jiǎn)單的裝備更新，而是將高技術(shù)、高智能化武器系統(tǒng)納入國(guó)防戰(zhàn)略重心。激光系統(tǒng)、超材料、無(wú)人機(jī)、智能雷達(dá)等正是建設(shè)重點(diǎn)。

與此同時(shí)，重磅事件也在催化市場(chǎng)情緒。九三閱兵即將登場(chǎng)，屆時(shí)將有多款前沿裝備亮相。對(duì)于軍工企業(yè)來(lái)說(shuō)，這不是一次“秀肌肉”的展示，而是一場(chǎng)戰(zhàn)略級(jí)產(chǎn)品發(fā)布會(huì)，是實(shí)力和訂單的雙重背書(shū)。

軍工六大龍頭，誰(shuí)站在風(fēng)口最前線(xiàn)？

第1家：中航沈飛：國(guó)產(chǎn)戰(zhàn)機(jī)整機(jī)龍頭

- 我國(guó)航空防務(wù)裝備的整機(jī)供應(yīng)商，主力機(jī)型包括殲-15、殲-35

- 業(yè)績(jī)穩(wěn)定，增長(zhǎng)確定性強(qiáng)，是航空板塊核心受益方

第2家：航發(fā)動(dòng)力：軍用發(fā)動(dòng)機(jī)絕對(duì)龍頭

- 國(guó)內(nèi)唯一覆蓋渦噴、渦扇等全譜系軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)的企業(yè)
- 軍用市場(chǎng)占有率超過(guò)90%，承擔(dān)主力戰(zhàn)機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)研制任務(wù)
- 裝備升級(jí)持續(xù)釋放需求，長(zhǎng)期訂單穩(wěn)定可靠

第3家：航天彩虹：軍用無(wú)人機(jī)代表企業(yè)

- 全球軍貿(mào)市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先地位，技術(shù)優(yōu)勢(shì)在于“機(jī)彈一體化”

- 隨著低空經(jīng)濟(jì)興起，無(wú)人機(jī)應(yīng)用向測(cè)繪、安防等場(chǎng)景延展

第4家：中船防務(wù)：軍船制造核心平臺(tái)
-集團(tuán)軍船建造平臺(tái)，訂單交付能力行業(yè)領(lǐng)先
- 2025年Q1凈利潤(rùn)1.84億元，同比增長(zhǎng)1099.85%
- 手握大量訂單，行業(yè)技術(shù)積累深厚

第5家：光啟技術(shù)：超材料領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)

- 專(zhuān)注于軍工尖端裝備用超材料產(chǎn)品，具備全球領(lǐng)先技術(shù)專(zhuān)利
- 擁有完整的“研制—批產(chǎn)—規(guī)模交付”產(chǎn)業(yè)鏈
- 客戶(hù)為核心軍工單位，技術(shù)壁壘顯著，長(zhǎng)期空間廣闊

第6家：特種防護(hù)裝備加密龍頭

公司在防化裝備領(lǐng)域具備國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，技術(shù)實(shí)力雄厚，炂忠?，善漲，發(fā)“易”可取。2025年已簽訂軍貿(mào)出口訂單，積極推進(jìn)生產(chǎn)交付，2024年軍品收入同比增長(zhǎng)14.56%，毛利率提升顯著，隨著兵器裝備集團(tuán)分立重組，有望加速資源整合、實(shí)現(xiàn)規(guī)模躍升。

軍工產(chǎn)業(yè)已經(jīng)悄然完成“由幕后走向臺(tái)前”的轉(zhuǎn)變。從曾經(jīng)的信息封閉到如今的公開(kāi)財(cái)報(bào)、密集訂單和技術(shù)迭代，軍工板塊正迎來(lái)價(jià)值重估的窗口期。

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