公元1202年夏，鐵木真借助與義父王汗的強大聯盟，在闊亦田之戰中徹底鏟除了與自己結下宿怨的塔塔爾部落。這一戰，鐵木真不僅徹底削弱了敵人的力量，也鞏固了自己的地位。與此同時，曾被草原各部落推舉為古爾汗的札木合，在敗戰后不得不投降王汗，迎來新的命運。

闊亦田之戰后，整個蒙古高原上從東到西僅剩下四個強大的部落——蒙古部、克烈部、乃蠻部和汪古部。其中，鐵木真的蒙古部位于高原的東部，主要依托斡難河和怯綠連河；王汗的克烈部則雄踞高原中部，以土剌河和不爾罕山為中心；乃蠻部在阿爾泰山腳下的西部草原扎根，太陽汗和不亦魯黑兄弟領導著這個部落。乃蠻部分為東西兩部，兄弟倆因父親死后爭奪后宮而反目成仇，成為草原上一段顯赫的家族恩怨。至此，草原上幸存的部族，汪古部也以中立身份存在了多年，他們從金朝滅遼之后便一直附屬于金國，保持著獨立的姿態。

這四大部族中，蒙古部、克烈部和汪古部都曾獲得金國的冊封，而乃蠻部則是唯一沒有接受金朝認可的部族。鐵木真和王汗的目標也因此變得更加明確，接下來的征戰將直接指向乃蠻部，尤其是太陽汗和不亦魯黑所領導的部落。

公元1202年秋，鐵木真和王汗的聯軍集合在土剌河之畔，再次出發。這一戰，將決定他們能否實現草原稱霸的夢想。計劃是翻越杭愛山余脈，進攻乃蠻部的核心地區。鐵木真和王汗認為，這一戰之后，東至大興安嶺，西至阿爾泰山，南至陰山腳下的遼闊草原，都將成為他們的領地。

戰斗打響后，鐵木真和王汗的聯軍首先攻打東乃蠻部。兩軍在杭愛山一帶展開激烈決戰，不久后，東乃蠻部的領袖不亦魯黑被擊敗，狼狽逃往西遼的烏倫古河。鐵木真和王汗迅速追擊，決定跨越阿爾泰山追殺敵人。經過一番追逐，不亦魯黑被迫撤退，其余力量則被徹底消滅。

然而，消滅了東乃蠻后，鐵木真和王汗的聯軍很快就要面對西乃蠻部的挑戰。盡管乃蠻部 的太陽汗和不亦魯黑因私仇而分裂，太陽汗此時卻怒不可遏，因為王汗和鐵木真已經跨越阿爾泰山追擊到自己的領土，危及到自己的統治。

在鐵木真和王汗準備返回時，太陽汗聚集大軍布防在烏倫古河，準備進行伏擊。正當兩軍即將展開激戰時，札木合暗中進入王汗的營帳，策劃了一場撤兵的陰謀。在札木合的勸說下，王汗在夜間悄然撤離，只留下鐵木真一人在營地。

第二天清晨，鐵木真醒來后發現王汗已悄然離開，而太陽汗的軍隊則在烏倫古河對岸虎視眈眈。由于王汗的突然撤離，鐵木真意識到自己孤立無援，只得下令全軍撤退。太陽汗則不放過這個機會，追擊之戰隨即展開，但由于時間差的原因，太陽汗的軍隊陷入了困惑，不知道該追擊哪一方。最終，太陽汗決定優先追殺王汗的部隊，放過了鐵木真。

然而，王汗和札木合的計劃卻很快遭到挫敗。當他們快要進入克烈部大本營時，太陽汗的追兵趕了上來，雙方在土剌河展開了激烈的戰斗。王汗被打得措手不及，損失慘重。最終，王汗決定請求鐵木真的援助。與此同時，王汗之子桑昆也不甘心妻子的財產被掠奪，帶領軍隊死死咬住乃蠻部。

就在這時，鐵木真趁機派出了四員大將——博爾術、木華黎、博爾忽、赤老溫——帶領蒙古部的精銳部隊加入了戰斗。此時，太陽汗的軍隊已疲憊不堪，最終不得不撤退，放棄了對克烈部的追擊。

雖然鐵木真暫時拯救了克烈部，但王汗和蒙古部的聯盟關系因王汗在烏倫古河的私自撤軍事件而出現了無法彌合的裂縫。為了修復與鐵木真的關系，王汗決定通過聯姻來尋求和解。在土剌河的和林營地，王汗與鐵木真舉行了結為父子的儀式，并提議讓自己的孫女與鐵木真長子術赤成婚，以此加強兩家的關系。然而，桑昆卻公然反對，諷刺道：“你女兒嫁給我們是享福，而我女兒嫁給你們卻是受罪。”這一番話讓兩部剛剛恢復的關系迅速惡化。

桑昆的挑釁沒有讓鐵木真退縮，反而更加堅定了他的決心。正當王汗試圖修復與鐵木真之間的關系時，札木合也悄然活動，開始在幕后挑撥離間。他意識到，如果克烈部與蒙古部繼續聯合，自己將永遠無法崛起。于是，他極力煽動桑昆與王汗決裂鐵木真。最終，王汗在桑昆的勸說下，決定背叛鐵木真，與他徹底決裂。

就在這一關鍵時刻，鐵木真并未輕易反應，而是通過自身的聰明才智，巧妙化解了這一危機，繼續領導蒙古部，直至最終成為蒙古高原的霸主。