食品零售行業(yè)數(shù)字化丨研究報告

核心摘要：

?綜合商超、便利店及夫妻老婆店等傳統(tǒng)零售業(yè)態(tài)暴露出高損耗、低效率的弊端，聚焦食品垂類的新興業(yè)態(tài)出現(xiàn)，加速食品零售行業(yè)連鎖化進程。

?當(dāng)前食品零售領(lǐng)域的整體數(shù)字化水平偏低，連鎖化率的提升將帶動行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，圍繞效率升級和體驗重構(gòu)兩方面展開。

?基于人-貨-場數(shù)字化重構(gòu)的理念，收銀系統(tǒng)將作為關(guān)鍵數(shù)據(jù)的觸點，與供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)、全渠道運營系統(tǒng)共同構(gòu)成食品零售數(shù)字化的關(guān)鍵要素。

• 收銀系統(tǒng)：將傳統(tǒng)交易場景升級為數(shù)據(jù)采集中樞與智能服務(wù)觸點

• 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)：實現(xiàn)食品供應(yīng)的全鏈路可控與動態(tài)優(yōu)化

• 全渠道運營系統(tǒng)：建立統(tǒng)一用戶視圖與無縫消費旅程

?中國食品零售行業(yè)整體規(guī)模龐大，未來主要增長點主要包括下沉市場、量販零食和即時零售等。在這一過程中，數(shù)字化的重要性不斷提升，食品零售數(shù)字化的增長前景廣闊。

?商業(yè)層面，綜合商超由貨架視角向貨盤視角轉(zhuǎn)型，深耕品類管理的垂直廠商將有望把握這一機遇，從食品零售向更廣泛的客戶群體滲透。技術(shù)層面，食品零售數(shù)字化廠商將加速構(gòu)建云、數(shù)、智三位一體的技術(shù)閉環(huán)，以云原生架構(gòu)為底層支撐，利用數(shù)據(jù)驅(qū)動，探索智能化場景應(yīng)用。

食品零售數(shù)字化研究范疇界定

面向?qū)I食品類目的商品零售企業(yè)，聚焦業(yè)務(wù)層面的數(shù)字化升級

狹義的食品零售是面向終端消費者專營食品銷售的商品零售業(yè)態(tài)，包括零食、水果、生鮮、飲品等類目，廣義的食品零售則包括所有向終端消費者銷售食品的企業(yè)。考慮狹義食品零售與商超、便利店等綜合型零售業(yè)態(tài)及需要現(xiàn)場加工的餐飲、茶飲等業(yè)態(tài)在業(yè)務(wù)邏輯和核心競爭力上的不同，其數(shù)字化側(cè)重點也存在一定的差異，本報告將聚焦狹義的食品零售概念進行展開。其中，ERP、CRM、WMS、TMS、OMS等服務(wù)業(yè)務(wù)部門的數(shù)字化系統(tǒng)是轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵，我們將重點討論食品零售的業(yè)務(wù)數(shù)字化升級，HR、OA、財務(wù)等職能層面的數(shù)字化不作為本次研究重點。

食品零售業(yè)態(tài)的演變

從傳統(tǒng)商超向垂類新業(yè)態(tài)演進，品牌連鎖化進程加速

隨著綜合商超、便利店及夫妻老婆店等傳統(tǒng)零售業(yè)態(tài)暴露出高損耗、低效率的弊端，聚焦特定品類的垂直細分業(yè)態(tài)成為應(yīng)對行業(yè)競爭的一種差異化手段。品牌零食連鎖、社區(qū)生鮮超市、生鮮前置倉、量販零食、火鍋食材超市等多種垂類新興業(yè)態(tài)興起，加速了食品零售行業(yè)整體的連鎖化進程。一方面，品類聚焦有利于創(chuàng)業(yè)公司在短期內(nèi)建立品牌認知，另一方面，減少SKU復(fù)雜度，提升單品采購規(guī)模也有利于降低運營成本，使得頭部企業(yè)能夠通過標準化的店型快速擴張。與此同時，效率革命貫穿始終。新興業(yè)態(tài)通過減少中間環(huán)節(jié)，如采用原產(chǎn)地直采的方式，或在社區(qū)周邊設(shè)立小型倉庫或前置倉等方式，優(yōu)化供應(yīng)鏈效率，打造極致性價比。

食品零售行業(yè)數(shù)字化需求背景

當(dāng)前數(shù)字化水平偏低，將重點圍繞效率升級和體驗重構(gòu)展開數(shù)字化轉(zhuǎn)型

食品零售行業(yè)長期以分散的社區(qū)門店及夫妻老婆店為主，雖然門店數(shù)量龐大，但整體數(shù)字化水平偏低。隨著新興業(yè)態(tài)的興起推動行業(yè)連鎖化率的提升，食品零售領(lǐng)域的數(shù)字化轉(zhuǎn)型也進入加速階段。傳統(tǒng)零售供應(yīng)鏈鏈路冗長且數(shù)據(jù)利用率低下，通過數(shù)字化手段可以整合供應(yīng)鏈、優(yōu)化采購成本，同時提升管理效率、減少庫存浪費。與此同時，消費者習(xí)慣的變革，讓線上線下融合成為必然趨勢，打通各渠道消費者數(shù)據(jù)，基于OneID的統(tǒng)一身份管理將能夠幫助企業(yè)精準把握用戶需求。圍繞供應(yīng)鏈管理的效率提升和圍繞全渠道運營的體驗重構(gòu)將引領(lǐng)本階段的食品零售數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

食品零售行業(yè)數(shù)字化總體框架

基于人-貨-場理念進行數(shù)字化重構(gòu)，從單點升級邁向全面協(xié)同

食品零售數(shù)字化的核心在于重構(gòu)人、貨、場三者的協(xié)同關(guān)系。其中，“人”的數(shù)字化聚焦消費者，需構(gòu)建以消費者為中心的全渠道運營體系；“貨”的數(shù)字化強調(diào)商品全鏈路透明可控，要求建立高效透明的供應(yīng)鏈管理體系；“場”的數(shù)字化則關(guān)注傳統(tǒng)交易場所向數(shù)字化中樞轉(zhuǎn)型。在此過程中，收銀系統(tǒng)將作為關(guān)鍵數(shù)據(jù)的觸點，與供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)、全渠道運營系統(tǒng)共同構(gòu)成食品零售數(shù)字化的“鐵三角”。三者聯(lián)動，以消費者行為數(shù)據(jù)驅(qū)動商品優(yōu)化，供應(yīng)鏈響應(yīng)效率賦能全渠道履約，推動食品零售行業(yè)從單點數(shù)字化向全面的人貨場協(xié)同進階。

食品零售數(shù)字化產(chǎn)業(yè)圖譜

收銀系統(tǒng)

食品零售收銀系統(tǒng)的主要功能及價值

高效結(jié)賬、實時庫存、動態(tài)促銷，為人-貨-場聯(lián)動提供重要的數(shù)據(jù)支撐

食品零售收銀系統(tǒng)通過集成支付結(jié)算、商品管理、防盜防損、庫存管理、會員管理等模塊，幫助企業(yè)提升收銀鏈路的運營效率，精準控制食品的損耗與成本，同時以數(shù)據(jù)驅(qū)動選品和營銷策略。收銀系統(tǒng)作為食品零售企業(yè)連接消費者的重要場所，是連接人-貨-場的數(shù)據(jù)中樞，將持續(xù)推動企業(yè)向數(shù)字化決策轉(zhuǎn)型。細分行業(yè)角度來看，不同品類因其自身特征和銷售方式的不同，收銀系統(tǒng)也需要適配各品類對多規(guī)格銷售、促銷規(guī)則和保質(zhì)期管控等需求。如零食以預(yù)包裝為主，側(cè)重多元化促銷，水果存在散裝稱重與預(yù)包裝并存的情況，依賴父子級計價和分級定價，生鮮易損耗且價格波動頻繁，強調(diào)時效性管理。

食品零售收銀系統(tǒng)的競爭格局

樂檬憑借專業(yè)化優(yōu)勢以38.9%的市場份額占據(jù)領(lǐng)先地位

在中國食品零售收銀系統(tǒng)中，樂檬、思迅和科脈分列一、二、三位，行業(yè)集中度CR3為82.0%。與思迅、科脈服務(wù)于泛零售行業(yè)不同，樂檬更加聚焦于食品零售行業(yè)，尤其在頭部客戶方面優(yōu)勢明顯，與鳴鳴很忙、好想來等標桿客戶建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。三家廠商均以收銀系統(tǒng)為核心業(yè)務(wù)，相比綜合型ERP廠商在產(chǎn)品專業(yè)度方面更有優(yōu)勢。

食品零售收銀系統(tǒng)的競爭要素分析

場景深度、功能穩(wěn)定、生態(tài)廣度構(gòu)成食品零售收銀系統(tǒng)核心競爭力

食品零售收銀系統(tǒng)的競爭力核心在于廠商的場景理解深度、產(chǎn)品功能穩(wěn)定性和業(yè)務(wù)的生態(tài)廣度：（1）垂直場景適配能力：產(chǎn)品的場景適配與理解是廠商競爭力的核心壁壘，包括產(chǎn)品易用性、功能覆蓋與智能化程度。（2）產(chǎn)品技術(shù)性能：通過云原生底座、容器化架構(gòu)等形式保障收銀產(chǎn)品在促銷、節(jié)假日等高并發(fā)場景下的穩(wěn)定性與可用性。（3）開放生態(tài)協(xié)同：體現(xiàn)廠商對上下游資源的整合能力，亦是廠商對食品零售企業(yè)業(yè)務(wù)全鏈路數(shù)字化的覆蓋能力。未來廠商在收銀領(lǐng)域的競爭焦點在于全鏈路數(shù)據(jù)聯(lián)通與智能化分析，串聯(lián)零售企業(yè)各業(yè)務(wù)場景，實現(xiàn)高效協(xié)同與提效。

供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)

供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的主要功能及價值

連接生產(chǎn)與銷售，維護供應(yīng)商關(guān)系，精細化管理倉儲物流

對于食品零售行業(yè)中生鮮易腐、水果季節(jié)性波動、零食需求多元等復(fù)雜特性，SCM系統(tǒng)通過數(shù)字化整合從源頭采購到終端銷售的全程資金流、物流和信息流，從提效率、控成本、抗風(fēng)險三個維度賦能食品零售企業(yè)。（1）提效率：利用算法預(yù)測多變的消費需求，實現(xiàn)智能補貨與庫存優(yōu)化，降低生鮮、水果的巨額損耗和庫存資金占用。（2）控成本：通過協(xié)同供應(yīng)商與物流資源，提升采購議價能力與配送效率，節(jié)省運輸成本，同時保障商品尤其是短保品類的快速周轉(zhuǎn)與新鮮度。（3）抗風(fēng)險：能實時跟蹤并靈活應(yīng)對供應(yīng)鏈緊急狀況，同時，嚴格的批次管理與全鏈路追溯能力輔助企業(yè)構(gòu)筑食品安全的防線，以滿足日益嚴苛的合規(guī)要求。

供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)玩家類型與競爭策略分析

包括傳統(tǒng)ERP、綜合供應(yīng)鏈和零售數(shù)字化廠商，行業(yè)場景垂直度遞增

食品零售供應(yīng)鏈數(shù)字化廠商根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展歷程可劃分為三大類：（1）傳統(tǒng)ERP廠商：以財務(wù)與進銷存模塊為核心，依托系統(tǒng)集成優(yōu)勢服務(wù)大型食品制造商；（2）綜合供應(yīng)鏈廠商：聚焦供應(yīng)鏈場景，憑借實體倉儲網(wǎng)格及物流資源構(gòu)建競爭壁壘；（3）零售數(shù)字化廠商：深耕垂直場景，以敏捷迭代與行業(yè)Know-How見長。未來三類廠商的場景與行業(yè)理解將逐步加深，相互融合，持續(xù)提升標準化能力、實體資源廣度與垂直場景深度。以樂檬為例，業(yè)務(wù)鏈條從零售收銀系統(tǒng)向中后端延伸，持續(xù)加大在技術(shù)研發(fā)方面的投入，不斷優(yōu)化和升級現(xiàn)有產(chǎn)品解決方案。

全渠道運營系統(tǒng)

全渠道運營系統(tǒng)的主要功能及價值

盤活線上線下、公域私域的全域流量，構(gòu)建會員體系，統(tǒng)籌營銷玩法

全渠道運營系統(tǒng)是食品零售企業(yè)整合多觸點業(yè)務(wù)、沉淀數(shù)據(jù)資產(chǎn)、重構(gòu)人貨場關(guān)系的中樞引擎，通過整合線上線下數(shù)據(jù)流、物流與資金流，重構(gòu)價值鏈：（1）數(shù)據(jù)沉淀：統(tǒng)一沉淀商品、會員、交易數(shù)據(jù)，構(gòu)建統(tǒng)一的會員標簽體系與銷售數(shù)據(jù)分析體系。（2）盤活客戶：基于全域行為畫像實現(xiàn)精細化運營，從流量獲取轉(zhuǎn)向用戶LTV挖掘。（3）經(jīng)營分析：整合全域銷售數(shù)據(jù)，分析轉(zhuǎn)化率與健康度，完成數(shù)據(jù)反哺業(yè)務(wù)的閉環(huán)。在營銷運營環(huán)節(jié)，零食需應(yīng)對高頻次、多SKU的長尾需求，強調(diào)渠道差異化定價與精準營銷。水果易受季節(jié)與時效影響，需分級定價與損耗控制。生鮮因高損耗、短保鮮期，核心訴求在于以銷定產(chǎn)與快速周轉(zhuǎn)，關(guān)注臨期品促銷。

全渠道運營系統(tǒng)玩家類型與競爭策略分析

包括傳統(tǒng)ERP、營銷云背景和零售數(shù)字化廠商，融合并盤活線上線下流量

服務(wù)食品零售全渠道運營的廠商根據(jù)優(yōu)勢及廠商背景可分為三類：（1）傳統(tǒng)ERP廠商：依托系統(tǒng)集成與業(yè)財協(xié)同優(yōu)勢服務(wù)大型企業(yè)，早期非云原生架構(gòu)導(dǎo)致容器化部署滯后；（2）營銷云背景廠商：以云原生底座支撐敏捷迭代，通過AI驅(qū)動公私域流量自動化運營；（3）零售數(shù)字化廠商：依托行業(yè)場景深度優(yōu)化流量轉(zhuǎn)化。三類廠商均朝著優(yōu)化基礎(chǔ)產(chǎn)品架構(gòu)、強化行業(yè)垂直算法、多維數(shù)據(jù)智能分析的方向發(fā)展，最終以“云原生基座+全域數(shù)據(jù)智能+場景化工具”重構(gòu)全渠道流量運營競爭力。

食品零售數(shù)字化未來市場空間展望

食品零售市場規(guī)模龐大，數(shù)字化作為核心競爭要素，潛在空間廣闊

中國食品零售行業(yè)的整體規(guī)模非常龐大，2024年食品飲料零售GMV已經(jīng)超過7萬億元，預(yù)計到2029年將增長至8.7萬億元。從增長驅(qū)動因素來看，下沉市場受益于物流等基礎(chǔ)設(shè)施的完善和需求側(cè)消費升級的趨勢，將產(chǎn)生巨大的規(guī)模紅利。與此同時，量販零售模式加速對供應(yīng)鏈端改造，以高性價比的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品占領(lǐng)市場，而即時零售模式側(cè)重線上線下的深度融合，依靠“線上下單-即時配送”滿足碎片化消費需求。在這一過程中，數(shù)字化越來越成為食品零售企業(yè)關(guān)鍵的競爭要素，相關(guān)數(shù)字化廠商如能把握市場紅利，未來成長空間將更為廣闊。

食品零售數(shù)字化商業(yè)趨勢

綜合商超向貨盤視角轉(zhuǎn)型，深耕品類管理的垂直廠商將望把握機遇

當(dāng)前中國零售行業(yè)整體處于由銷售導(dǎo)向需求導(dǎo)向升級的階段，新興業(yè)態(tài)的沖擊讓傳統(tǒng)商超以貨架視角為核心管理思路顯得捉襟見肘。

以胖東來、永輝等為代表的商超企業(yè)，率先利用貨盤差異化策略開啟從規(guī)模擴張向品質(zhì)提升的轉(zhuǎn)型。相比1.0階段服務(wù)綜合商超的數(shù)字化廠商多聚焦貨架層面的管理，以樂檬為代表的食品零售領(lǐng)域數(shù)字化廠商在品類管理方面更加精細化、專業(yè)化，能夠幫助客戶挖掘品類數(shù)據(jù)，優(yōu)化商品結(jié)構(gòu)，滿足消費者對商品豐富度和高品質(zhì)的需求。此類廠商在過往服務(wù)中積累的模塊化能力將有望幫助其把握商超轉(zhuǎn)型的機遇，向包括綜合商超在內(nèi)的更廣泛的客群拓展。

食品零售數(shù)字化技術(shù)趨勢

以云原生架構(gòu)為底層支撐，利用數(shù)據(jù)驅(qū)動，探索智能化場景應(yīng)用

食品零售數(shù)字化廠商將加速構(gòu)建云、數(shù)、智三位一體的技術(shù)閉環(huán)：1）云原生架構(gòu)在彈性擴展、靈活拓展、敏捷開發(fā)和持續(xù)迭代等方面優(yōu)勢凸顯，為要求業(yè)務(wù)敏捷、能夠適應(yīng)市場變化的食品零售企業(yè)提供了強有力的底層支撐；2）打通各業(yè)務(wù)系統(tǒng)，建立商品、用戶和供應(yīng)鏈的全鏈路數(shù)據(jù)體系，可以幫助客戶改變傳統(tǒng)的經(jīng)驗驅(qū)動模式，轉(zhuǎn)向更加科學(xué)的數(shù)據(jù)驅(qū)動；3）在AI應(yīng)用方面，大模型技術(shù)的快速發(fā)展為AI+零售提供了新的可能性，將決策式AI與生成式AI融入到供應(yīng)鏈管理、門店經(jīng)營、用戶運營、決策輔助等環(huán)節(jié)中，推動食品零售的數(shù)智化升級。

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