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看好中國鋁企的競爭力;重視航司利潤拐點| 券商晨會

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|2025年7月10日 星期四|

NO.1 中信證券:看好中國鋁企的競爭力

中信證券指出,2024年,我國鋁企在產量規模和業務純度上保持全球領先地位,成本和盈利優勢雖有收窄但仍然突出,且低估值優勢顯著。我國鋁企在資源保障和分紅回報層面仍有提升空間。海外鋁企中,印度及中東鋁企在成本和盈利等維度優勢逐漸彰顯,且中東鋁企還具備低估值優勢。歐美鋁企雖占據資源領先地位,但成本短板明顯。該機構看好中國鋁企的競爭力。此外,印度和中東地區鋁企競爭力逐步提升。

NO.2 中信證券:收益管理開啟良性循環,重視航司利潤拐點

中信證券研報表示,2023年以來的數個旺季持續驗證旅游的高景氣,航空尤其受益于長假期的因私出行需求,客群中因私出行旅客占比提升,強化了旺季市場的彈性。年初以來,各政策持續引導民航業“反內卷”,5月行業定價政策逐步優化,需求的強勢表現或使得各航司對暑運定價更樂觀。4月以來國際油價的大幅下跌疊加國內票價跌幅的收窄,預計二季度大航或實現接近盈虧平衡的利潤表現。目前油價波動已緩解,預計大航2025年三季度或實現50~60億元利潤,創單三季度的歷史新高,票價是行業盈利修復及擴張的最后一環,在緊供給格局延續、因私出游持續景氣的背景下,看好未來兩年航司的業績表現。

NO.3 東吳證券:AI驅動無人叉車技術持續發展,智慧物流有望迎來快速發展期

東吳證券研報表示,無人叉車的發展可追溯至自動導引車(AGV)。 AGV技術發展至今已有逾60年的歷史,技術路徑已經從磁導式、二維碼導航、激光SLAM發展至自主移動(AMR),具備自主路徑規劃與動態避障能力,能夠實現高階協同。展望未來,無人叉車將不再是單一設備,而是深度融入智能物流系統,與自動分揀、機械臂等設備協同作業,實現全鏈路智能化。2023年中國無人叉車滲透率僅1.66%,但隨著部署成本下降與AI賦能,市場有望快速增長,未來成長空間廣闊。

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