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下周展望:特朗普與鮑威爾的糾葛、歐洲央行決議及大公司財報

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匯通財經訊——在避險資金流入和通脹風險的背景下,美元保持強勢。美國初步采購經理人指數(PMIs)和鮑威爾講話將受到密切關注。歐洲央行預計維持政策不變,焦點轉向前瞻性指引。英鎊交易員靜待采購經理人指數,但仍堅信英國央行8月將降息。Alphabet和特斯拉的財報也即將公布。

匯通財經APP訊——本周,美元繼續跑贏所有主要貨幣對手,這仍得益于全球貿易局勢不確定性引發的避險資金流入,以及關稅對美國通脹構成的上行風險。


周二公布的消費者價格指數(CPI)數據顯示,6月通脹加速上升,核心通脹主要由核心商品的強勁增長推動。這被視為關稅引發通脹的證據,并促使投資者縮減降息押注,幾乎抹去了7月降息的可能性。

即便是9月降息也并非板上釘釘,該次會議降息25個基點的概率已降至60%。盡管周三的生產者價格指數(PPI)數據顯示上月生產者價格增速放緩,但投資者仍未重拾降息押注。


(聯邦公開市場委員會的利率預測)

鮑威爾會在特朗普的壓力下妥協嗎?

下周議程包括將于周四公布的7月標普全球初步采購經理人指數,而更早之前的周二,美聯儲主席鮑威爾將在美聯儲主辦的一場會議上發表講話。隨著美國總統特朗普近期加大對他的攻擊力度,外界饒有興趣地關注這種壓力是否影響了他的立場。特朗普一再呼吁鮑威爾降息,本周有報道稱,特朗普已與其他共和黨人討論了解雇鮑威爾的想法。不過,特朗普很快淡化了這些討論,稱“極不可能”解雇這位美聯儲主席。

因此,若鮑威爾堅持捍衛美聯儲獨立性,再次強調應保持耐心、等待更多數據揭示關稅影響,美元可能會延續反彈態勢。話雖如此,現在就斷言美元將出現看漲逆轉還為時過早。誠然,作為全球儲備貨幣,美元近期對加劇關稅相關焦慮的新聞反應積極,但如果關稅開始重燃衰退擔憂,交易員可能會重現4月的操作——拋售美元。

周四的采購經理人指數將提供全球最大經濟體在貿易不確定性背景下最新的表現圖景,其中價格指數和就業分項指數可能會引發額外關注。6月成屋銷售數據將于周三公布,同月新屋銷售數據則于周四公布。

拉加德此次會更鴿派嗎?

歐元區方面,歐洲央行將于周四召開貨幣政策會議。6月,歐洲央行決定降息25個基點,將存款利率降至2.0%。在新聞發布會上,行長拉加德指出,當前的利率路徑處于“良好狀態”,而決議公布幾天后,路透社的一篇報道稱,會議上各方普遍同意7月按兵不動,部分委員還主張暫停更長時間。

此后,國內生產總值(GDP)數據顯示一季度增長高于預期,4月零售銷售也加速增長。整體通脹回升至該行2%的目標水平,核心通脹穩定在2.4%,這印證了歐洲央行可能在再次降息前等待一段時間的觀點。根據貨幣市場數據,投資者預計本輪寬松周期結束前僅會再降息25個基點,且完全預計在12月實施。


(歐元區消費者物價指數(HICP)的年度同比變化情況。總體通脹接近歐洲央行2%的目標,核心通脹率略高。)

然而,即便歐洲央行維持利率不變,特朗普威脅對歐洲商品加征30%關稅的舉動也可能令該行決策復雜化。若拉加德此次對貿易局勢表現出更多擔憂,投資者可能會提前預期下次降息時間,這可能對歐元構成壓力。決議前公布的7月初步采購經理人指數若表現不佳,可能促使交易員在利率聲明前就加大降息押注。

英鎊交易員押注英國央行8月降息,英國采購經理人指數成焦點

英鎊交易員也需消化采購經理人指數,因為歐元區數據公布后不久,英國的初步數據就將出爐。本周,英國消費者價格指數數據顯示6月通脹意外加速,但這幾乎未改變市場對英國央行8月降息的押注。

畢竟,英國央行近期因勞動力市場惡化而立場鴿派,且早已意識到今年通脹會加速上升。考慮到這一點,采購經理人指數對降息押注的影響可能超過通脹數據。6月數據顯示商業活動有所改善,若7月這一趨勢延續,交易員可能會有信心縮減降息押注。即便他們仍堅信8月降息合理,也可能將下次降息時間從12月推遲至明年2月。周五公布的強勁零售銷售數據也可能有所幫助,助力英鎊收復近期部分失地。


(2022年到2025年英國采購經理人指數(PMIs)與國內生產總值(GDP)的對比情況)

其他方面,澳大利亞儲備銀行將于周二公布最新決議紀要,周五亞洲時段將公布日本7月東京消費者價格指數。

華爾街聚焦Alphabet和特斯拉財報

財報方面,谷歌母公司Alphabet和埃隆·馬斯克旗下的特斯拉將于周三收盤后公布業績。

先看Alphabet,上一季度業績超預期,但分析師預計第二季度增長將放緩。每股收益預計從第一季度的2.27美元降至2.18美元,營收預計從902億美元增至939億美元,但同比增速將從12.04%降至10.85%。


(Magnificent7科技公司在2020年至2025年的前瞻市盈率變化)

人工智能聊天機器人的興起對谷歌搜索業務構成沖擊,拖累廣告收入。因此,投資者可能會關注該公司如何擴大自有Gemini聊天機器人的用戶基礎,同時不進一步損害傳統搜索使用率。鑒于Alphabet的遠期市盈率已從今年高點21.56倍降至18.4倍,良好的業績可能有助于該股延續4月開啟的反彈勢頭。

再看特斯拉,其一季度財報顯示營收下降9%,管理層還撤回了全年展望,理由是“不斷變化的貿易政策”和“不確定的宏觀經濟環境”。

因此,市場焦點可能落在2025年展望,以及馬斯克對關稅和整體政治局勢的任何評論上,尤其是在他與美國總統特朗普公開爭執之后。投資者還渴望了解Robotaxi(自動駕駛出租車)計劃的最新進展。有報道稱,奧斯汀推出的Robotaxi出現駕駛不穩問題,馬斯克是否會回應安全擔憂并恢復市場對公司自動駕駛計劃的信心,值得關注。

【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與匯通財經無關。匯通財經對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構成任何投資建議,請讀者僅作參考,并自行承擔全部風險與責任。

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