浙江
估計(jì)蘋果自己都沒想到，自家 iPhone 17 還沒發(fā)布，就先被三星給擺了一道。。。
事情是這樣的，就在前幾天，美國國際貿(mào)易委員會(huì)（ ITC ）甩出了一份初步裁決：認(rèn)定咱中國屏幕巨頭京東方及其子公司，侵犯了韓國三星顯示關(guān)于 OLED 面板的商業(yè)機(jī)密。
而且 ITC 不僅判了，甚至還給出了一條相當(dāng)狠的建議 —— 要對(duì)京東方涉及到侵權(quán)的 OLED 面板和模塊，實(shí)施 “ 進(jìn)口禁令 ”，外加 “ 停止令 ”。
換句話說，所有用了京東方屏幕的 iPhone 統(tǒng)統(tǒng)都別想在美國賣了，已經(jīng)組裝完成的可以幸免，但是那些已經(jīng)生產(chǎn)出來，還沒來得及運(yùn)到美國的就沒那么幸運(yùn)了。
好家伙，這一紙裁決，不僅直接敲在了京東方的腦門上，更是間接砸向了蘋果的錢袋子，因?yàn)榫〇|方早就是蘋果供應(yīng)鏈里不可或缺的關(guān)鍵 “ 備胎 ”，甚至已經(jīng)成為某些產(chǎn)品的主力了。
像蘋果目前在售的 iPhone 15、15 Plus、16、16 Plus 還有 16e，它們搭載的屏幕，就有很大一部分來自京東方。
對(duì)，沒錯(cuò)，雖然數(shù)碼圈經(jīng)常有人因?yàn)?“ iPhone 到底用沒用京東方屏幕 ” 這事兒吵起來，甚至一度吵到了拿高倍率放大鏡直接往 iPhone 上懟著看屏幕像素排列，實(shí)際上供應(yīng)鏈早就給實(shí)錘了。。。
然而這波 “ 美帝認(rèn)證 ” 不太可能讓京東方的股票沖高 —— 因?yàn)榧偃缃K裁維持原判，并且真的實(shí)施了進(jìn)口禁令和停止令，那它們當(dāng)中有很大一批貨就沒法在美國賣，其中首當(dāng)其沖的就是 iPhone 16e。
因?yàn)檫@款機(jī)型，根據(jù)供應(yīng)鏈透露，來自京東方供應(yīng)的屏幕占比超過一半。
而且根據(jù)數(shù)碼博主爆料，京東方原本已經(jīng)拿下了 iPhone 17 標(biāo)準(zhǔn)版的屏幕訂單，甚至還從三星和 LG 這倆 “ 元老 ” 級(jí)的供應(yīng)商嘴邊，搶過來了一部分 iPhone 17 Pro 的屏幕供應(yīng)份額。
要知道，美國本土一直都是 iPhone 銷量比例的大頭，要是京東方 OLED 屏 iPhone 真被擋在了美國之外，蘋果要么捏著鼻子找三星或者 LG 擴(kuò)產(chǎn)救火，要么重新找新的屏幕供應(yīng)商，結(jié)果很可能就是 ——
新 iPhone 要么漲價(jià)，要么排隊(duì)等更久，甚至初期供貨可能還會(huì)緊張，說真的，果果這次多少有點(diǎn)無辜躺槍。。。
但話又說回來，三星和京東方，一個(gè)是稱霸屏界十幾年的 “ 老貴族 ”，一個(gè)是篳路藍(lán)縷殺出來的 “ 新勢(shì)力 ”，它倆的恩怨情仇早就不是一天兩天的事了，要我說，這次三星對(duì)京東方發(fā)難，絕非臨時(shí)起意。
曾經(jīng)，三星絕對(duì)算得上是 “ 屏霸 ”，當(dāng)初它靠著瘋狂投入和幾乎壟斷性的技術(shù)積累，在 2015 年，吃下了全球中小尺寸 OLED 市場(chǎng)超過 90% 的份額，國產(chǎn)手機(jī)想沖高端？對(duì)不起，屏幕還得看三星的臉色。
而國內(nèi)廠商那會(huì)兒，在這個(gè)市場(chǎng)基本沒啥話語權(quán)，就說京東方，當(dāng)時(shí)還在 LCD 的泥潭里打滾，已經(jīng)連續(xù)虧了好幾億。
后來在國家戰(zhàn)略級(jí)資源的支持下，這些國產(chǎn)屏廠陸續(xù)在北京、合肥、重慶新建了好幾條高世代 LCD 面板廠，接著再通過收購?fù)赓Y技術(shù)、研發(fā)蒸鍍工藝，擴(kuò)大產(chǎn)能，硬是把 LCD 面板干成了白菜價(jià)。。。
當(dāng)時(shí) LCD 已經(jīng)處于成熟期，像三星、LG 早把重心轉(zhuǎn)移到了 OLED 上，好久沒更新過自家產(chǎn)線，產(chǎn)能和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)根本比不過這些高世代 LCD 廠，這就給了京東方、華星、天馬這些國產(chǎn)屏廠可乘之機(jī)。
也是靠著這招，京東方的 LCD 市占率在 2020 年突破了 25%，直接把曾經(jīng)的老師傅三星和 LG，逼得宣布戰(zhàn)略性退出 LCD 市場(chǎng)。
緊接著，這些國產(chǎn)屏廠又開始規(guī)劃起了 OLED 產(chǎn)線，只不過當(dāng)時(shí)各家下線的 OLED，良率普遍不高，像 2017 年京東方第一條柔性 OLED 下線時(shí)，良率只有 30%，遠(yuǎn)低于同期的三星柔性 OLED。
不過相比起設(shè)備和良率，更難的其實(shí)是專利圍城。
當(dāng)時(shí)三星在 OLED 領(lǐng)域持有上萬項(xiàng)核心專利，為突破封鎖，包括京東方在內(nèi)的一眾國產(chǎn)屏廠，一邊共建專利池，一邊全力投入自主研發(fā)，相繼研發(fā)出了繞過三星專利的 OLED 技術(shù)，并在顯示效果上開始追趕起三星。
圖片來源：WhyLAB
說起來，早期京東方 OLED 屏幕，因?yàn)橄袼嘏帕锌瓷先シ浅Ｏ裰芏瓯砬榘员痪W(wǎng)友戲稱是 “ 周冬雨屏 ”，再加上這種像素排列會(huì)導(dǎo)致屏幕清晰度折損，所以當(dāng)時(shí)京東方并不在廠商的首選范圍內(nèi)。
京東方第一次正式進(jìn)入到高端旗艦機(jī)的供應(yīng)鏈當(dāng)中，還屬華為在 2018 年發(fā)布的 Mate 20 Pro，當(dāng)時(shí)這款手機(jī)就采用了京東方 + LG 雙供應(yīng)商的策略。
真正的轉(zhuǎn)折點(diǎn)發(fā)生在 2019 年，當(dāng)年美國一紙禁令，使得三星和 LG 開始對(duì)華為斷供高端 OLED 屏，京東方 “ 火速轉(zhuǎn)正 ”，其他廠商也感受到了危機(jī)，后面便開始有意識(shí)的在自家產(chǎn)品上陸續(xù)轉(zhuǎn)用國產(chǎn)屏。
一開始，國產(chǎn) OLED 屏跟三星確實(shí)存在不小的差距。
但在全產(chǎn)業(yè)鏈的鼎力支持下，這種差距在以肉眼可見的速度縮小，短短幾年時(shí)間，國產(chǎn)屏就完成了從 “ 能用 ” 到 “ 好用 ” 的過渡，到后面，很多廠商開始主動(dòng)用上國產(chǎn)屏，甚至在發(fā)布會(huì)上直接叫板三星。
而京東方憑借藍(lán)鉆排列技術(shù)和持續(xù)的良率提升，在 2020 年叩開蘋果供應(yīng)鏈的大門，開始給 iPhone 12 標(biāo)準(zhǔn)版供貨，初期雖然以官翻機(jī)和售后換屏為主，但這標(biāo)志著國產(chǎn)屏首次進(jìn)入蘋果核心產(chǎn)品線。
這些年國產(chǎn)屏的崛起，也對(duì)三星市場(chǎng)份額發(fā)起了沖擊，2024 年上半年，三星在智能手機(jī) OLED 面板市場(chǎng)的份額是 43.8%，而國產(chǎn)廠商（ 京東方、維信諾、華星等 ）合計(jì)占比 50.7%，首次超過韓企。
而在這些國產(chǎn)屏廠商中，就屬京東方把三星逼的最緊。
2024 年上半年，京東方柔性 OLED 面板出貨量占比就已經(jīng)來到了 22.3%，全球排名第二，我特意找業(yè)內(nèi)老哥打聽了一下，同品質(zhì)下，三星屏價(jià)格賣的比國產(chǎn)屏貴，京東方超過三星只是時(shí)間早晚問題。
圖片來源：WitDisplay
而且原本 iPhone 屏幕只有三星跟 LG 在供應(yīng)，京東方的加入，無疑分流了原本流向這兩家的訂單，根據(jù)財(cái)報(bào)顯示，2024 年京東方第一大客戶銷售額高達(dá) 298.96 億元，占總營收 15.07%。
而這個(gè)第一大客戶，大概率就是蘋果~
從 “ 卡別人脖子 ” 到 “ 被別人追著跑 ”，現(xiàn)在又來 “ 搶大蛋糕 ”，三星能不慌么，于是在 2022 年，它就向 ITC 發(fā)起了針對(duì)京東方的專利侵權(quán)投訴，指控其侵犯多項(xiàng) OLED 技術(shù)專利，試圖在美國封殺京東方。
雖然后來 ITC 裁定京東方侵犯了三星 4 項(xiàng)主張專利中的 3 項(xiàng)，但因?yàn)樗?“ 對(duì)美國顯示行業(yè)沒重大影響 ”，就沒有對(duì)京東方實(shí)施禁令，意思差不多就是 —— 你們打你們的，只要不傷及我這邊利益，就不管。
圖片來源：企業(yè)專利觀察
隨后，三星在 2023 年 10 月又向 ITC 發(fā)起訴訟，指控京東方通過挖角核心員工、合謀供應(yīng)鏈企業(yè)等方式，竊取其 OLED 面板的核心商業(yè)機(jī)密（ 包括制造設(shè)備圖紙 ），并用于成都 8.6 代 OLED 產(chǎn)線建設(shè)。
京東方也不是吃素的，開始發(fā)起了反擊 —— 2024 年，它就在重慶起訴三星侵犯其 3 項(xiàng) OLED 核心專利，緊接著在今年 5 月，又在美國反訴三星，指控 Galaxy Z Fold 6 屏下攝像頭技術(shù)侵犯了 4 項(xiàng)專利。
ITC 此次針對(duì)京東方的裁決，就是針對(duì)三星在 2023 年發(fā)起的商業(yè)秘密侵權(quán)訴訟，考慮到當(dāng)下這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，ITC 做出的這份初步裁決，很難說到底有沒有受到產(chǎn)業(yè)博弈或者政治因素的影響。
但有件事可以確定的是 ——這些年國產(chǎn)屏的崛起，已經(jīng)讓國產(chǎn)手機(jī)廠商具備了 “ 掀桌 ” 的底氣。
2024 年全年，京東方、維信諾、華星光電等國產(chǎn)廠商占據(jù)了全球智能手機(jī) OLED 面板市場(chǎng)一半以上的份額，而在華為、小米、OPPO、vivo 等主流品牌當(dāng)中，國產(chǎn)柔性 OLED 的滲透率已經(jīng)高達(dá) 98.2%。
想想十幾年前，小米因?yàn)楦吖艿米锶枪?yīng)鏈導(dǎo)致屏幕差點(diǎn)斷供，逼得雷軍不得不親自飛到三星總部道歉，那時(shí)的國產(chǎn)手機(jī)廠商，哪怕一年能夠賣到百萬級(jí)銷量，在這些供應(yīng)鏈巨頭面前，仍抬不起頭。
但現(xiàn)在，京東方柔性屏在折疊手機(jī)市場(chǎng)獨(dú)占鰲頭，華星光電 2K 屏如今甚至已經(jīng)下放到了中端，而維信諾的屏下攝像頭技術(shù)更是領(lǐng)先全球，各家都有自己的看家絕活，三星的頂級(jí)屏？咱已經(jīng)不稀罕了。
撰文：胖虎
編輯：米羅&面線
美編：楊總
圖片、資料來源：
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