美通社報道，7月15日Dell'Oro報告數據顯示，在AI后端交換機市場，華為和英偉達已經跑到了前面。

從市場趨勢來看，以前AI后端網絡基本是InfiniBand的天下，占著80%以上的份額。但現在以太網后來居上，崛起速度很快。Dell'Oro的副總裁表示：“隨著行業往800Gbps甚至更高速度升級，以太網已經坐穩了高性能部署的頭把交椅。”

我理解這就像高速公路換代，InfiniBand是以前的四車道，雖然夠用但擴建成本高；以太網則直接改成了八車道，還能快速升級成十六車道，自然更受待見。

現在搞AI的都在拼算力，大模型訓練動不動就需要成百上千塊GPU協同工作，數據傳輸的速度和穩定性太重要了，以太網的優勢這下就顯出來了。

再看市場上的玩家。Celestica、英偉達和華為是以太網AI后端交換機市場的前三甲。

但報告預測2025年后情況會變，Meta、微軟這些巨頭搞大規模部署，會給Accton、Arista、思科這些廠商機會。

不過我覺得，華為和英偉達的領先地位沒那么容易動搖。

英偉達不用多說，它的GPU和網絡芯片本來就是 “黃金組合”，自家的交換機和GPU配合起來，競爭力是很強的。

而華為能沖到前面受益于兩個明顯的優勢。

首先是技術積累深。從5G基站到數據中心網絡，華為在通信領域摸爬滾打這么多年，做交換機是老本行；

更關鍵的是，華為把交換機、光模塊、昇騰AI芯片打包成解決方案，這種“交鑰匙工程”對中小企業極具吸引力。

其次是性價比高。同樣的性能，華為的設備往往更實惠，對那些想控制成本的企業來說，吸引力不小。

此外，報告里提到的兩個關鍵趨勢。

一是CoreWeave、Lambda Labs 這些GPU即服務提供商，未來五年增速會超過亞馬遜、谷歌這些一級云服務商。

這很好理解，現在搞AI的小公司越來越多，自己買一堆GPU不劃算，租著用更靈活，這些服務商自然就火了，而他們要用大量交換機來搭建網絡。

二是端口速率跳得飛快，2025年主流是800Gbps，2027年到 1600Gbps，2030年要到3200Gbps。

照這個趨勢，對華為和英偉達來說是很大的機會，拿出穩定可靠的高速產品，就能搶占先機。

因為從技術的演進方向來說，算是清晰可見的。AI網絡設備將重復智能手機的“芯片+生態”競爭模式，比如，英偉達的CUDA生態，華為的昇騰生態優勢。

綜合來說，交換機性能越好、價格越實在，AI算力的門檻就越低，不管是大公司還是小團隊，都能更方便地搞研發。就像以前只有少數人能用上超級計算機，現在普通企業也能租到強大的AI算力，這背后交換機技術的進步功不可沒。