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牛市突然加速,這輪的主線和支線如何選?

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7月23日,每逢月底,按道理市場流動性會走弱,這是月底效應,但由于7月是稅務征期,用錢的高峰期一過,反而流動性會重新寬松。 再加上政策預期,比如去年全年就三次貨幣政策調整,2月、7月和9月,其中7月就是因為征期需要。所以,7月剩下的交易日,我認為流動性會有所改善。

牛市,我們一直強調有兩條線,主線是三新,新科技,新醫藥和新消費。支線,則由政策和事件驅動,比如這一次1.2萬億的雅下水電站,那勢必能夠帶來整個板塊連續的上行。

再比如,今天海南又有全島封關大利好,什么是全島封關?就是將海南當做澳門和香港那樣,讓很多跨國行業都能在海南進行,當然,海南和中國大陸之間是有海關的。這么做是要把海南打造成貿易自由島。此舉對海南房地產,旅游業,免稅店都是利好。

當然,這個利好對于很多投資人來說吸引力還不夠,其實很多人希望的,是海南能夠有一些獨特產業的許可,比如博彩。對此,我對政策面的預期較為謹慎。

可能,海南會考慮穩定幣,但博彩賽馬這些事,落地難度還是比較大的。所以,海南全島封關概念板塊,我認為也是支線行情,除非在海南進行資本項目下的重大改革,比如資本進出便利,比如外匯進出,比如企業所得稅和個稅收改革。


投資者是抓主線還是抓支線?主線,是中國經濟的大趨勢,如果不能實現創新,那么中國經濟的發展就會遭遇中等收入陷阱的瓶頸。

不創新就沒辦法提高投資回報率,投資信心就無法恢復,不創新就沒辦法提高勞動者產出價值,勞動者收入無法提升,就沒有購買力支撐消費,不創新就沒辦法提高生產力水平,未來2個成年人養1個老人2個孩子,生活就會很艱難。

所以你看,投資主線才是解決中國根本問題的路徑,抓住這條主線,你才能在未來投資中立于不敗之地。

再者,你發現沒有,本輪牛市,港股比A股表現好,港股如今不僅股票上漲,還成為今年全世界最大規模融資的交易所,最近邁瑞醫療也去港股二次上市,基本上A股的大牛都在港股。

為什么是港股?因為本輪牛市的起點是外資,外資看到了中國創新的能力,相信中國人不僅只會做代工,還會創造創新,于是就積極投資港股的三新股票,才有了牛市。所以,我認為,投資人要賺錢,主線不能丟。


而對于支線,比如雅下水電概念,比如海南全島封關概念,我的建議是,可短期參與,順勢而為,但不可戀戰。我是相信政策對股市的作用的,但我們也要清楚,有些過時的企業,過時的產業,好日子是不可再的。

打個比方,前段時間大學畢業生報志愿,你會讓你家孩子去報土木工程和給排水嗎?你會一看到說國家要建設水電站,就讓孩子去學建設水電站嗎?你不會,你知道中國已經過了大搞土木的時期,未來,哪怕是搞土木,說不定都不需要人去建設,說不定就是3D打印來建設,現在的生成式AI只能生成視頻,文字,圖片,那么未來的生成式AI能不能生成一棟樓呢?說不定。

所以,我不建議投資人長期去擁抱這些板塊。但短期參與是可以的,甚至博彩賽馬概念股,也可以適當的賭一賭,但在做這些投資的時候,投資人必須清楚自己的目標。

別買入的時候是短期參與,結果一看賺了,想要再貪一點漲幅,等著等著就成長期股東了。

牛市,還是要抓主線,而現在這條主線,其實就是創新。很多經濟學家對于傳統行業,特別是房地產還抱有幻想,還在想著樓市復蘇,基建興國,這些可能會有,但對于投資人來說,最重要的是空間。

有些行業天然就有天花板,而有些行業看不到天花板,比如AI,你覺得英偉達的市值天花板在哪里?

2017年英偉達股價漲了接近一倍,市值突破1000億美元,當時我在專欄寫文章說,這僅是成為科技巨頭的起點,那么市值的終點在哪里呢?這是個有趣的問題,因為現如今你猜不準!

如果你 喜歡每天看我的文章,只要你點下面的圖案,公眾號就每天會推送給你了。

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