S02E03：外賣混戰(zhàn)讓騎手重新成為有競爭力的職業(yè)。

文丨管藝雯 邱豪 沈方偉

制圖丨黃幀昕

編輯丨黃俊杰

外賣混戰(zhàn)的第三個周六，沒有一家再發(fā)布 “戰(zhàn)報”，但競爭還在繼續(xù)。據(jù)我們了解，7 月 19 日，淘寶閃購創(chuàng)下當(dāng)日 9000 萬單的新高，美團(tuán)當(dāng)天則超過 1.2 億，繼續(xù)壓制。

7 月以來，淘寶閃購的明星代言廣告已經(jīng)把線上的應(yīng)用和線下的地鐵公交商場廣告牌刷成橙色，但根據(jù)我們了解，淘寶閃購向供給側(cè)合作伙伴傳遞的信息是，7 月和 8 月的主要目標(biāo)是補(bǔ)充騎手運(yùn)力和商家供給，9 月才會是補(bǔ)貼高峰。

從 7 月 5 日的第一次遭遇戰(zhàn)開始，雙方每個周六的單量差在 3000 萬到 7000 萬之間波動。如美團(tuán)核心本地商業(yè) CEO 王莆中在上周與我們的對話中說，補(bǔ)貼下的總訂單量并沒有很大意義，以美團(tuán)的體系能力，再用上不需要騎手配送的到店自取優(yōu)惠券，“想做多少單就可以做到”。阿里高層也要求淘寶閃購 “穩(wěn)定在 8000 萬單”，先提升能力，鞏固好基礎(chǔ)。

有意義的問題是：追趕的一方是不是能在巨額補(bǔ)貼的同時，有序增加訂單，并利用訂單吸引騎手和商家，減少和美團(tuán)的差距？以往在一連串補(bǔ)貼戰(zhàn)中輸給美團(tuán)的對手都是因為沒能及時完善供應(yīng)能力，補(bǔ)貼一停，用戶就走了。

這對攻守雙方都是挑戰(zhàn)。如果進(jìn)攻方補(bǔ)貼太快，騎手運(yùn)力跟不上，消費(fèi)者會因為等不到外賣而轉(zhuǎn)向更可靠的平臺。如果防守方不及時防御，自己平臺的騎手隨時可能會大量流向補(bǔ)貼更多的平臺——沒有多少騎手覺得自己是所在平臺的員工。

在外賣之戰(zhàn)的 S02E03，我們把關(guān)注點(diǎn)放在運(yùn)力上。

1 億訂單需要 200 萬專業(yè)騎手，這是美團(tuán)挑戰(zhàn)者要填的護(hù)城河

美團(tuán)研究院曾公布，2023 全年，其平臺年有單騎手 745 萬，當(dāng)時美團(tuán)平均每天送 7000 萬訂單。據(jù)我們了解，餓了么旗下蜂鳥去年有 400 萬年活躍騎手。

但中國并沒有千萬騎手在路上跑。只要一年內(nèi)接了一單都會成為平臺的 “年活躍騎手”，很多人沒送幾單就放棄了，還有一些只是作為零工補(bǔ)充。實(shí)際平均每天上路送外賣的美團(tuán)騎手只有 100 多萬人，餓了么更少。

美團(tuán)把全年跑單 260 天、日均接單超過 6 小時的騎手定義為 “高頻騎手”。可以認(rèn)為他們?nèi)毠ぷ鞑⒅饕揽颗軉尉S系個人收入 —— 接近勞動法規(guī)定的每年 250 個工作日、每天工作 8 小時（包括午休時間）。根據(jù)美團(tuán)統(tǒng)計，其 2023 年工作超過 260 天的騎手有 81.95 萬。

我們參照美團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)各家騎手應(yīng)用在線時間數(shù)據(jù)測算了運(yùn)力 —— 用總時長除以 6 小時，計算出當(dāng)天的運(yùn)力。今年 6 月，美團(tuán)平均每天的運(yùn)力相當(dāng)于 225 萬人全職工作，同期美團(tuán)日訂單量在 9000 萬單規(guī)模。

7 月大戰(zhàn)開始后，淘寶閃購已經(jīng)有三個周六沖到了 8000 萬單以上，如果它希望長期維持在這個水平，就需要在線騎手保持在與美團(tuán)相當(dāng)?shù)?200 多萬人水平。

彌補(bǔ)絕對數(shù)只是第一步，淘寶閃購還需要補(bǔ)充與平臺更深綁定的專業(yè)騎手。

相比大幾百萬的注冊騎手?jǐn)?shù)量 —— 其中以不熟悉跑單流程、工作時長浮動較大的眾包騎手為主 —— 目前差不多 100 萬美團(tuán) “高頻騎手”、50 萬餓了么 “穩(wěn)定騎手” 才真正代表了一個平臺的穩(wěn)定運(yùn)力。據(jù)我們了解，美團(tuán)專快送騎手日常承接平臺約 60% 的訂單量，而到了補(bǔ)貼更多的沖單日，這一占比能提升到更高。

每個平臺都給騎手設(shè)置了多種類型、多種層級，以為其提供某種選擇和升遷的可能性。但最終大致都分為三類：

專送騎手。與平臺深度綁定的全職騎手，有固定站點(diǎn)，每天打卡到崗，按月領(lǐng)薪水，有保底送單量。用餐高峰必須在線，不可以隨便拒單，不想接的單子只能自己加錢轉(zhuǎn)手。對平臺來說，這些騎手最穩(wěn)定，可以為履約效率兜底，但綜合用工和管理成本更高。

快送騎手（美團(tuán)樂跑、蜂鳥 U+）。和平臺綁定不太深的準(zhǔn)全職騎手。他們屬于眾包騎手，比專送更自由，一般為一周一簽，受小隊長管理、日常需要排班；比普通眾包騎手更熟練，需要跑夠一定單量、滿足準(zhǔn)時率等指標(biāo)才能入選。快送騎手是這一輪外賣混戰(zhàn)里，更容易被其他平臺補(bǔ)貼和激勵撬動的高價值運(yùn)力。

普通眾包騎手。幾乎無門檻，注冊后即可跑單，薪資日結(jié)，不受站點(diǎn)和小隊長約束。每天有一定拒單權(quán)限，可隨時上線下線，在不同平臺間無縫切換，但只能搶專、快送騎手挑剩下的 “垃圾單”。

據(jù)我們了解，美團(tuán)對專送騎手的保底單量底線要求是一天 20 多單，具體區(qū)域的考核標(biāo)準(zhǔn)有所不同，如果騎手愿意，一天也可以跑 70、80 單；餓了么的基礎(chǔ)要求是一天 30 單左右。一個熟練的專業(yè)外賣騎手，正常情況一天可以配送五六十單，有的人趕上高峰可以超時工作送出上百單。

自 4 月底推出淘寶閃購聯(lián)手餓了么迎戰(zhàn)美團(tuán)、京東以來，淘寶閃購新增的單量主要通過蜂鳥眾包的騎手配送完成。根據(jù) QuestMoblile 向我們提供的數(shù)據(jù)，7 月第二周，蜂鳥眾包 App 的日活用戶為 225.6 萬人，是 4 月和去年同期的三倍多，蜂鳥專送騎手的日活也從 4 月的 23.7 萬增長至 35.4 萬。

補(bǔ)貼期間，平臺可以通過眾包平臺快速增加運(yùn)力，但普通眾包騎手大多缺少經(jīng)驗、不熟悉地形，也沒有老騎手和站長遠(yuǎn)程指導(dǎo)，配送效率很低，新騎手第一天一小時送不到 2 單是常事。

趕上補(bǔ)貼戰(zhàn)，單多人少，眾包騎手每單派送費(fèi)會更高。7 月外賣大戰(zhàn)第一個周六，美團(tuán)中午臨時宣布沖單，運(yùn)力準(zhǔn)備不足，當(dāng)天晚上派給眾包騎手的訂單額外激勵可以漲到每單 10 元甚至更高，比平日配送費(fèi)翻倍還不止。

從第二周開始，美團(tuán)提前通過自己的騎手站點(diǎn)招募運(yùn)力，到第二個周六，美團(tuán)單量達(dá)到 1.5 億，但因為全職騎手更多，實(shí)際上每單派送成本反倒比前一周少。據(jù)我們了解，兩大平臺都在繼續(xù)擴(kuò)招騎手，因為過去掌握騎手信息的數(shù)量更多，美團(tuán)召回全職騎手的效率更高。

這是外賣競爭中美團(tuán)最深的壁壘 —— 一張織滿全國、遍布高低線城市、穩(wěn)定而成熟的騎手網(wǎng)絡(luò)。

根據(jù)城市規(guī)模大小，美團(tuán)會設(shè)置若干站點(diǎn)，一般每個站點(diǎn)涵蓋的區(qū)域日訂單量為 1 萬至 1.5 萬單，由約 100 名專、快送騎手組成。美團(tuán)日常主要管理服務(wù)商，向他們傳達(dá)指標(biāo)、給激勵，美團(tuán)在前線也有很多城市經(jīng)理、站長團(tuán)隊來一起管理、協(xié)調(diào)配送。

更高的市占、更密集的訂單，意味著更多的經(jīng)驗和數(shù)據(jù)積累、更優(yōu)的派單系統(tǒng)和配送線路，最終讓美團(tuán)擁有比競爭對手更高的配送效率和更低的單均配送成本。即使騎手在別的平臺每一單的配送費(fèi)更高，美團(tuán)也有能力讓他們在單位時間內(nèi)接到更多訂單、拉齊整體收入的差距。

“需求側(cè)改革”，從消費(fèi)者到商家再到騎手，一城一地反攻

據(jù)我們了解，餓了么旗下蜂鳥有 400 萬年活躍騎手，其中工作時長近乎全職的 “穩(wěn)定騎手” 數(shù)量在 5 月前為 30 萬人，如今已經(jīng)快速上升，超過了 50 萬人。這 50 萬人主要是綁定站點(diǎn)的專送騎手和有組織的眾包小隊——U+，類似美團(tuán)的樂跑騎手，設(shè)有小隊長，根據(jù)不同商圈和隊長能力，每個小隊二三十人、五六十人都有可能。

在外賣這個遍及全國的大戰(zhàn)場，總數(shù)只說明一小部分問題。

一位前餓了么高管曾對《晚點(diǎn) LatePost》總結(jié)過自己在上一輪外賣大戰(zhàn)的挑戰(zhàn)：美團(tuán)上市后，不但可以從股市募資，還能用低線城市的利潤支持一二線城市的激戰(zhàn)。由于各種原因，餓了么在華東區(qū)域以外，特別是三四線城市的覆蓋遠(yuǎn)不及美團(tuán)。

餓了么曾經(jīng)的補(bǔ)貼策略是另一大問題。多位餓了么人士向我們回憶，阿里剛收購餓了么時，前兩年的主要精力都放在了組織整合，沒有自己的補(bǔ)貼策略，只用蠻力，美團(tuán)怎么補(bǔ)餓了么就怎么跟，“美團(tuán)補(bǔ)一塊錢，餓了么就補(bǔ)一塊五。”

當(dāng)時餓了么的目標(biāo)是追求整體市場份額 “五五開”，對外的敘事是以前美團(tuán)和餓了么的競爭是 “二樓打一樓”。被阿里收購后，因為有了阿里在資源、流量的支持，口號就變成了 “六樓打二樓” —— 一位行業(yè)人士對此評價，“不尊重客觀規(guī)律，更多為了短期匯報。”

2021 年 7 月，阿里把飛豬、高德、本地生活三個業(yè)務(wù)合并為生活服務(wù)板塊，由俞永福統(tǒng)一管理。俞永福認(rèn)為本地生活是一場 “不激烈但很殘酷” 的競賽 —— 不激烈是因為選手?jǐn)?shù)量不多，殘酷是因為沒有一招制勝的方法，而是長周期數(shù)點(diǎn)數(shù)的拳擊比賽。他在餓了么內(nèi)部強(qiáng)調(diào)：“過程對標(biāo)競爭對手，結(jié)果只看自己。”

在俞永福治下，餓了么不再直接追逐全國的總份額，而是開始看重一城一地的具體市場的表現(xiàn)。他還把很多直營城市轉(zhuǎn)成城市代理，專注在餓了么自身的減虧提效 —— 這些動作被視為他在退出管理后，留給餓了么的 “遺產(chǎn)”。一位餓了么人士說，如果沒有淘寶閃購這一仗，餓了么在如今這個時點(diǎn)，“應(yīng)該差不多盈利了”。

今年 4 月底，淘寶加入外賣競爭，完成了阿里外賣和即時零售的 “需求側(cè)改革” —— 淘寶首頁直接放置醒目的 “閃購” 入口，送奶茶送礦泉水，線上線下全面投放廣告，催生了龐大的訂單量。

淘寶閃購的日單量增長比京東快得多，5 天做到 1000 萬單，京東從 0 到 1000 萬單花了 71 天；21 天后又沖到了 4000 萬單，差不多又一個月后，6000 萬單；在上線 66 天后，7 月 5 日，周六，日單量第一次躍上 8000 萬，并在之后的兩個周六都超過了這個數(shù)字。

消費(fèi)者在哪里，商家就會去哪里。

一位淘寶閃購區(qū)域服務(wù)商近期的主要工作是，找到當(dāng)?shù)匾呀?jīng)上線美團(tuán)、但沒上淘寶閃購的商家，勸他們上線新平臺，他說，“這樣的商家并不難拿下”；在華東以外的區(qū)域，淘寶 4 億多的日活也發(fā)揮了作用，一位閃電倉行業(yè)人士說，很多商家將美團(tuán)的業(yè)務(wù)視作存量、將淘寶閃購視作增量，只要后者持續(xù)補(bǔ)貼，商家能從中賺取利潤，配合度自然也很高。

在運(yùn)力側(cè)，淘寶閃購給服務(wù)商提供的補(bǔ)貼方式也和美團(tuán)不一樣。美團(tuán)按人頭補(bǔ)，比如一個區(qū)域服務(wù)商的專送騎手指標(biāo)是 100 人，平臺每人每天支付 50 元管理費(fèi)，服務(wù)商每天的收入就是固定的 5000 元，即使單量增多、如果專送騎手?jǐn)?shù)量沒有顯著增長，服務(wù)商收入也不會顯著變化。

淘寶閃購則是按訂單數(shù)量補(bǔ)貼，對服務(wù)商來說，他所在區(qū)域的訂單越高，收入就越多、后期轉(zhuǎn)讓代理權(quán)限的價值也更大。這對調(diào)動運(yùn)力服務(wù)商積極性產(chǎn)生了作用。

據(jù)我們了解，升級淘寶閃購前，餓了么只在溫州、上海、杭州、麗水等極少數(shù)幾個城市的份額超過美團(tuán)。在自己起步的上海，餓了么和美團(tuán)外賣長期維持大概六四開份額，期間還曾一度被美團(tuán)反超。

在一些城市，餓了么的市場份額增長很快。過去，美團(tuán)在廣州、深圳兩個城市占據(jù)了絕對的領(lǐng)先地位，和餓了么的份額長期處于 9:1，一位餓了么人士說，“以前我們深圳和廣州加起來，一天可能連 100 萬單都沒有。現(xiàn)在，餓了么在深圳就沖到了 400 萬單；佛山之前一天只有十幾萬單，現(xiàn)在能沖到 100 萬單。”

重新讓騎手成為一個有競爭力的職業(yè)

2022 年底，隨著疫情封控結(jié)束，點(diǎn)外賣的人不再增加，但需要送外賣維生的人越來越多，騎手配送收入持續(xù)下滑。深圳送一單外賣收入一度低到 3 元以內(nèi)，騎手在一線城市得非常辛苦才會拿到曾經(jīng)不太難的萬元月薪。

過去競爭不激烈的時候，餓了么專注在降本增效，美團(tuán)則為適應(yīng)各類訂單，主動設(shè)置了更細(xì)分的眾包模式。一部分熟練的美團(tuán)專送騎手，更傾向于脫離站點(diǎn)管理轉(zhuǎn)向眾包，自主選擇周結(jié)算或日結(jié)算模式，客觀上也降低了成本；到今天，這些人成為了別的平臺更容易撬動的運(yùn)力資源。

平臺激戰(zhàn)下，騎手重新成了搶手的資源。7 月 14 日，餓了么表示，穩(wěn)定接單的眾包騎手月均收入超 12500 元；美團(tuán)則說 7 月 5 日當(dāng)天，騎手日均收入較一個月前增長 111%，其中眾包高頻騎手 6 月平均月收入為 9793 元。

雙方都付出了更多成本招募愿意近乎全職工作的騎手。比如在成都，介紹一名騎手注冊美團(tuán)，等他 30 天累計跑到 1000 單，介紹人可以拿到 2000 元的獎勵，而餓了么當(dāng)?shù)卣军c(diǎn)允諾新人每月保底 5000 元收入，還有 1500 元獎勵、數(shù)百元租車和住宿補(bǔ)貼。在上海浦東的一個站點(diǎn)，餓了么專送新騎手只要注冊，當(dāng)晚就可以拿走 500 元，如果干滿 15 天、每天至少送 25 單，則有 1500 元的新人獎金。

兩個平臺在上海招募眾包騎手的對比，左為餓了么，右為美團(tuán)。

錢不能在兩三周里就快速解決淘寶閃購的運(yùn)力問題。被阿里控股以來，餓了么的站點(diǎn)體系經(jīng)過幾次大變動，先是被餓了么收歸直營，幾年后又重新開放城市代理。在這次大戰(zhàn)前，餓了么在大部分低線城市已經(jīng)沒有配送站點(diǎn)，無法綁定穩(wěn)定的騎手團(tuán)隊。離開華東，甚至一些二線城市的部分區(qū)域，餓了么都沒有站點(diǎn)，沒有接入商戶。

美團(tuán)在過去十年積累的運(yùn)力基礎(chǔ)設(shè)施，淘寶閃購這一次都得一城一區(qū)快速重建，短期內(nèi)只能補(bǔ)貼眾包騎手。

4 月 30 日淘寶閃購上線以來，餓了么的騎手?jǐn)?shù)量整體增長了 78%，而相比專送騎手，眾包騎手增長得更多，整體增長了 120%，這說明有大量因為補(bǔ)貼激勵而臨時加入、此前完全零經(jīng)驗的眾包騎手，他們?nèi)藬?shù)多，但配送效率很低。

近期，餓了么在部分城市推行新的眾包模式 —— U+B，對應(yīng)美團(tuán) 2021 年推出的 “暢跑”。這個模式盡量為騎手分配順路單，保證了騎手收入，但也要求騎手更穩(wěn)定地接單。

目前兩大平臺的騎手管理方法基本一致，都在以往松散的眾包體系里推出有一定補(bǔ)貼，也有一定約束的新模式，以吸引熟練騎手留在自己的平臺，以較低成本擴(kuò)大騎手規(guī)模。

藍(lán)領(lǐng)職業(yè)都面臨高流動性挑戰(zhàn)。騎手也不例外，他們可能轉(zhuǎn)向其他職業(yè)，也可能從一個平臺流向另一個平臺。據(jù)《2024 中國藍(lán)領(lǐng)就業(yè)報告》數(shù)據(jù)，外賣騎手的月均流動率為 27.5%。作為最大的騎手平臺，美團(tuán)需要與其他公司和行業(yè)的搶人對抗。

據(jù)我們了解，隨著競爭重新激烈，美團(tuán)增加了其在各個城市專快送騎手的比例，以保證自己在沖單的日子里訂單履約的穩(wěn)定性，也防止有經(jīng)驗的成熟騎手流向其他平臺。接近美團(tuán)的人士告訴我們，前兩年大量人口涌入外賣行業(yè)，一些城市的眾包騎手比例達(dá)到了 6 - 7 成。現(xiàn)在，兩家平臺都在招募更多專快送騎手以保證網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性。

淘寶閃購在 7 月的前兩個周六都沖到了 8000 萬單，一個值得在意的重要區(qū)別是，第一次餓了么沒有公布準(zhǔn)時送達(dá)率，第二次公布了，且維持在 6000 萬日單的 96% 水平。中間一個星期，餓了么主要做的事包括：盡可能增加騎手?jǐn)?shù)量、提高訂單的合單順路率、對騎手放寬配送要求、拉長預(yù)估等待時間等。

增加收入不是爭奪騎手的唯一手段。各平臺對騎手的速度要求都有所放松，一位餓了么人士總結(jié)，“除了錢，精神層面的支持也很重要。”

美團(tuán)和餓了么過去都曾對騎手的超時訂單嚴(yán)格扣罰。過去幾年，面對每年百萬規(guī)模的新增騎手，平臺具備了更多的公共屬性，于是都開始弱化扣罰。外賣大戰(zhàn)興起之后，兩家平臺都陸續(xù)宣布試點(diǎn)將 “超時扣款” 改為積分制，騎手配送超時不再直接受罰。

為承載更多訂單，餓了么提高了騎手的合單順路率，讓騎手一次性接到兩單或者兩單以上的任務(wù)，據(jù)我們了解，目前餓了么騎手的合單順路率超過 92%，合并訂單數(shù)量增長了一倍多。這也是美團(tuán)近年來在做的事，騎手可以一次性順路取順路送，平均單價較低，但配送單量多，最終時薪能有所保證。日常工作中，一個熟練騎手可以同時配送 6 - 8 單外賣。

兩家平臺都在促使騎手這一靈活就業(yè)崗位更加職業(yè)化，為騎手打造成長發(fā)展體系，做得好的騎手可以晉升為站長、物流經(jīng)理；平臺還在為騎手提供更多的福利和保障，比如騎手驛站、上大學(xué)、愛心餐等等；社交媒體上經(jīng)常能看到騎手見義勇為的行為，平臺也鼓勵騎手參與社區(qū)服務(wù)、激勵騎手公益行為。

剛剛過去的 7 月 17 日，美團(tuán)組織的第 8 屆外賣騎士主題音樂節(jié)，500 多位身穿黃色、藍(lán)色、紅色制服的騎手們聚在一起，高歌一首《我的好兄弟》，這一刻，他們不是為了給不同平臺送單，而是慶祝一個屬于他們自己的節(jié)日。

平臺間的外賣混戰(zhàn)仍在繼續(xù)，而商業(yè)競爭帶來的好處，除了讓消費(fèi)者更便宜地買到商品，也正在催化騎手從一個完全的零工崗位，變成更穩(wěn)定、更有選擇的職業(yè)。

題圖來源：《拿破侖》