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一、時間表再壓縮：8月1日成“最后通牒”
? 7月23日，特朗普親口確認“8月1日不會再次延期”，對25國已發(fā)出的關(guān)稅通知函將按期執(zhí)行。
? 唯一例外是中國：現(xiàn)有34%關(guān)稅中的24%繼續(xù)暫停90天，有效期延至8月11日，為即將在斯德哥爾摩舉行的第三輪中美經(jīng)貿(mào)談判留下窗口。
二、已落地協(xié)議：15%–20%成亞洲“基準價”
? 日本：汽車等主力品類鎖定15%，低于此前威脅的25%。
? 印尼、菲律賓：均接受19%稅率，換取美方農(nóng)產(chǎn)品、能源大單。
? 越南：20%基準稅率，但經(jīng)越南轉(zhuǎn)運的中國貨將被追加至40%，封堵“洗產(chǎn)地”。
? 柬埔寨、老撾等：通過談判把原擬定最高49%關(guān)稅分別壓至36%和40%，顯示“先簽先降”策略奏效。
三、未決高風(fēng)險區(qū)：歐盟、加拿大、韓國仍在“懸頂”
? 歐盟：若8月1日前無協(xié)議，將面臨25%–50%階梯關(guān)稅；歐委會已準備100億美元級報復(fù)清單，鋼鋁、威士忌、波音飛機均在列。
? 加拿大：因芬太尼、數(shù)字服務(wù)稅等政治議題，特朗普8月1日起將對加商品征收35%關(guān)稅，獨立于任何行業(yè)關(guān)稅；加方已啟動598億加元反制清單。
? 韓國、泰國、馬來西亞：雖然稅率暫時標為25%，但談判仍在進行，若出現(xiàn)報復(fù)性關(guān)稅，美方將再加碼。
四、產(chǎn)業(yè)“定向打擊”升級
? 銅：8月1日起統(tǒng)一加征50%第232條關(guān)稅，智利、秘魯首當(dāng)其沖。
? 半導(dǎo)體與藥品：新的232條款國家安全調(diào)查已啟動，涵蓋晶片、多晶硅、無人機系統(tǒng)，未來可能再加25%–50%關(guān)稅。
? 鋼鋁：6月4日起已從25%升至50%，僅英國暫時維持25%，視雙邊談判結(jié)果再定。
五、成本誰買單？美企利潤承壓，消費者開始感受通脹
? 通用汽車承認關(guān)稅已侵蝕利潤逾10億美元；玩具、家電等終端價格明顯上漲。
? 德意志銀行測算：關(guān)稅收入本質(zhì)由美國家庭和企業(yè)承擔(dān)，美元走弱進一步放大成本。
? 市場策略轉(zhuǎn)向：3M、部分零售商已啟動供應(yīng)鏈遷移和提價對沖。
六、未來72小時關(guān)鍵日程
1. 7月27–30日：中美斯德哥爾摩第三輪談判，焦點在延長90天豁免、擴大芯片與芬太尼合作。
2. 7月25–31日：歐盟談判代表在華盛頓“最后沖刺”，決定100億美元報復(fù)是否觸發(fā)。
3. 7月29日前：韓國、泰國等未簽約國能否壓哨達成協(xié)議，避免25%+關(guān)稅落地。
8月1日不僅是美國關(guān)稅“生效紅線”，更是全球產(chǎn)業(yè)鏈重排的分水嶺——已簽約者獲得15%–20%的“新基準”，未簽約者仍將面對最高50%的懲罰性稅率；而中美、歐美、美加三大談判桌上的任何松動，都可能瞬間改寫全球貿(mào)易版圖。