2024年汽車產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)回暖趨勢。2024年上半年，全球汽車總銷量為4 391萬輛，同比增長3%。在全球幾個主要經(jīng)濟體中，除日本有所下降外（-13%），中國（6%）、美國（2%）、印度（8%）和德國（5%）都有不錯的增長率。

在新能源汽車方面，全球新能源車銷量為739萬輛，其中中國銷量為494萬輛，約占全球銷量的66%，銷售同比增長32%。擁有明星品牌特斯拉的美國，新能源車銷量76萬輛，同比增長10%。而作為傳統(tǒng)汽車強國的德國，雖然汽車銷售總量增長了5%，但新能源車的銷量反而下降了9%，僅為27萬輛（圖 1）。

圖 1 2024上半年全球主要國家汽車銷售情況

資料來源：怡安人力資本. 《智馭未來，效啟新篇丨怡安2024汽車行業(yè)人力資本年終洞察》

雖然行業(yè)整體趨勢向好，但行業(yè)內(nèi)競爭加劇，品牌整合加速。

國際市場看，老牌車企德國大眾汽車爆發(fā)工人罷工，抗議關(guān)閉公司在德國的工廠。日本7家主要汽車制造商2024上半財年的財報顯示，豐田、本田、日產(chǎn)、三菱和馬自達(dá)五家車企凈利潤和去年同期相比均出現(xiàn)下滑。保時捷中國也于近日宣布裁員。

國內(nèi)汽車市場，雖然汽車銷量和新能源車銷量均取得增長，但行業(yè)加速進入整合期，企業(yè)表現(xiàn)兩級分化明顯。12月初，極越汽車“閃電式”崩盤。一年前威馬汽車破產(chǎn)，高合、恒馳、合創(chuàng)等先后掙扎在破產(chǎn)邊緣。

另一面，優(yōu)秀的新勢力企業(yè)，表現(xiàn)出強勁的增長態(tài)勢。2024年11月13日，第10萬輛小米SU7下線，僅用230天就完成10萬輛銷售。10月14日，理想汽車第100萬輛整車實現(xiàn)交付，成為了中國新能源汽車行業(yè)第一位累計達(dá)成百萬輛生產(chǎn)和交付的新勢力車企。11月18日，比亞迪第1 000萬輛新能源汽車下線，成為全球首家達(dá)成第1 000萬輛新能源汽車下線的車企。

汽車產(chǎn)業(yè)是一個技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，涉及到機械、電子、材料、能源等多個領(lǐng)域的高新技術(shù)，對推動國家科技進步和創(chuàng)新具有重要作用。在面對產(chǎn)業(yè)周期、新技術(shù)變革、能源轉(zhuǎn)換的多重沖擊下，汽車產(chǎn)業(yè)需要更加清晰的市場洞察，以幫助公司更好地進行戰(zhàn)略規(guī)劃，應(yīng)對未來的競爭。

近日理特咨詢發(fā)布了《2024汽車出行未來展望》以及《中國電動汽車：全球汽車市場的動力還是阻力？》兩份基于全球樣本調(diào)查的研究報告。本文以兩份報告為基礎(chǔ)，對2024年影響汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素進行分析，希望能夠為汽車產(chǎn)業(yè)決策者提供有益的參考。

全球市場增長依舊，地區(qū)表現(xiàn)冷熱不均

有觀點將2024年部分汽車企業(yè)的衰退歸因為汽車產(chǎn)業(yè)的周期問題。筆者認(rèn)為汽車產(chǎn)業(yè)進入衰退期的判斷為時尚早。從實證研究看，一個經(jīng)濟體的汽車保有量與人均GDP呈S曲線關(guān)系。人均GDP在5 000~20 000美元之間時，汽車保有量高速增長。而當(dāng)人均GDP超過20 000美元之后，汽車保有量的增長趨于穩(wěn)定。

理特咨詢一項面向全球的調(diào)研（圖 2），針對“10年后，擁有一輛汽車會像今天一樣重要嗎？”的回答顯示，全球平均分為25（分?jǐn)?shù)取值區(qū)間為-100至100分）。低于0分的國家主要集中在西歐和亞洲的富裕地區(qū)，包括意大利、比利時、法國、挪威、西班牙、新加坡等國。這類國家的特點是擁有較高的人均GDP、城市較為富裕、人口稠密、擁有高質(zhì)量的公交系統(tǒng)。

在更大的范圍內(nèi)，汽車需求依然旺盛。例如美國，雖然其人均GDP較高，但人口稀疏，加之受本國汽車文化的影響，美國居民對汽車的需求量依然在增長。亞洲地區(qū)，中國、印度、越南、泰國等處于發(fā)展中經(jīng)濟體的國家，隨著人均GDP的提高，對汽車需求量依然保持較大的需求。日本作為亞洲的發(fā)達(dá)經(jīng)濟體，仍未出現(xiàn)需求下降的情況。

圖 2 各國汽車所有權(quán)凈重要性

注：凈重要性取值范圍為[-100，100]

資料來源：理特咨詢. 《2024汽車出行未來展望》

從人口的需求結(jié)構(gòu)看，年輕人依然對擁有自己的汽車保持熱情。中國年輕人（45歲以下）對擁有汽車的熱情最高，其次是東北亞地區(qū)。這與該類地區(qū)尚處于新興市場階段有關(guān)。在較為成熟的歐洲和北美市場，年輕人預(yù)計在未來10年內(nèi)汽車的重要性也在增加。只有歐洲和北美的中年群體（45歲以上）預(yù)計隨著年齡的增長會逐漸減少對汽車的依賴（圖 3）。

圖 3 按年齡劃分的未來汽車所有權(quán)態(tài)度

資料來源：理特咨詢. 《2024汽車出行未來展望》

因此，可以預(yù)見在當(dāng)前階段，用戶對汽車需求依然旺盛。

但是，調(diào)研同時發(fā)現(xiàn)，用戶的需求在悄然發(fā)生變化，尤其是新能源車主打的以自動駕駛為代表的智能化功能，在用戶選擇汽車的決策中并非是核心要素。

自動駕駛獲得用戶認(rèn)可尚需時日

相比傳統(tǒng)燃油車，新能源車往往以自動駕駛等智能概念吸引消費者。然而調(diào)查顯示，在過去五年中，用戶對自動駕駛技術(shù)的信任度并未顯著提高。如圖 4所示，自動駕駛的接受程度與用戶收入呈現(xiàn)較強的相關(guān)性。有趣的是，隨著城市規(guī)模的擴大，高收入人群對自動駕駛的接受程度也會相應(yīng)提升。例如，在人口500萬以上的城市中，高收入人群（年收入5.8萬~9萬美元）的對自動駕駛的加權(quán)凈使用分?jǐn)?shù)為31。而在100萬到500萬人口規(guī)模的城市中，高收入人群的加權(quán)凈使用分?jǐn)?shù)僅為19。

圖 4 按地區(qū)和收入劃分的自動駕駛汽車使用意愿

資料來源：理特咨詢. 《2024汽車出行未來展望》

不同國別的城市規(guī)模，對不同收入人群的影響也不盡相同。在中國，城市規(guī)模介于100萬至500萬人之間的中等收入者的凈支持率為34%，而在美國，則需要在500萬人口的城市和高收入人群中才能看到類似的凈支持率。歐洲、東北亞和美國的受訪者最不愿意采用自動駕駛汽車，而印度、中國和中東的受訪者則表現(xiàn)出更為積極的態(tài)度。

用戶對于自動駕駛的擔(dān)憂，主要體現(xiàn)在安全性上，這個結(jié)果并不意外（圖 5）。目前L4/L5級自動駕駛技術(shù)尚未成熟，在新聞和社交媒體中缺乏正面的用戶體驗報道。人們意識到，當(dāng)前的自動駕駛車輛仍然需要人類駕駛員隨時干預(yù)，并且只能在特定環(huán)境和特殊基礎(chǔ)設(shè)施下運行。

圖 5 對自動駕駛的主要擔(dān)憂因素

資料來源：理特咨詢. 《2024汽車出行未來展望》

需要注意的是，除安全性外，用戶對發(fā)生事故時的責(zé)任判定問題，也表示出擔(dān)憂。從目前各國司法實踐看，對因自動駕駛問題而造成的事故通常認(rèn)定為駕駛員的責(zé)任，這降低了用戶對自動駕駛使用的積極性。同時，“數(shù)據(jù)安全和個人隱私”問題也受到用戶的關(guān)注，主要是擔(dān)心車輛共享信息或被黑客攻擊，這一問題在歐美地區(qū)尤其受到關(guān)注。

你的下一臺車：燃油車用戶偏愛混動，純電用戶最忠誠

2024年部分傳統(tǒng)車企對新能源汽車的態(tài)度發(fā)生了較大的變化。2024年2月22日，梅賽德斯-奔馳首席執(zhí)行官康林松宣布放棄2030年全面實現(xiàn)電動化的計劃。在此之前，寶馬、豐田、福特等多家跨國車企巨頭也對表示延緩新能源車的開發(fā)工作。

盡管各車企對新能源車的發(fā)展存在分歧，但根據(jù)國際能源署的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球純電動車（BEV）和插電式混合動力汽車（PHEV）的新注冊數(shù)量仍在持續(xù)增長。2023年全球新能源車注冊量達(dá)到1 400萬輛，其中純電動車為950萬輛。

從用戶的角度看，下一輛車會如何選擇？

理特咨詢在全球進行的調(diào)研中，近90%的受訪者目前擁有燃油汽車，其中73%是燃油車ICE，11%是混合動力，6%是插電式混合動力。目前有9%的受訪者擁有純電動汽車（圖 6）。

圖 6 下一輛車的能源類型偏好

注：ICE：燃油車；BEV：純電動車；PHEV：插電式混合動力車；HEV：油電混合動力汽車

資料來源：理特咨詢. 《2024汽車出行未來展望》

在此次調(diào)研中，燃油車用戶在減少。當(dāng)前73%的用戶是ICE用戶，只有34%的用戶預(yù)計會用ICE車替換他們的現(xiàn)有車輛，這些ICE購買中有93%來自當(dāng)前的ICE用戶，他們計劃堅持現(xiàn)有的動力系統(tǒng)。剩下的7%來自少數(shù)混合動力和電動汽車用戶，他們計劃回歸ICE。

燃油車用戶，偏愛購買混合動力車進行過渡。當(dāng)前ICE買家中有30%預(yù)計會選擇混合動力，23%則直接轉(zhuǎn)向BEV。45%~50%的現(xiàn)有插電式混合動力車（PHEV）和油電混合動力電動汽車（HEV）買家將堅持某種類型的混合動力。

純電動車用戶消費忠誠度最高。76%的純電動車用戶，預(yù)計會用另一輛BEV替換他們的現(xiàn)有BEV，這一數(shù)據(jù)高于理特咨詢在2018年調(diào)研中62%的結(jié)果。

具體到國別來看，美國用戶放棄燃油車（ICE）的趨勢最不明顯。在調(diào)研中，86%的美國用戶目前擁有純?nèi)加蛙囕v，其中超過一半（57%）的用戶計劃再次購買同類型車輛；27%的用戶計劃轉(zhuǎn)向混合動力車；只有12%的用戶計劃購買純電動（BEV）。

在歐洲，46%的ICE用戶表示他們會選擇新能源動力系統(tǒng)作為下一輛車，而73%的現(xiàn)有BEV用戶表示他們會再次選擇BEV。

中國用戶向新能源的轉(zhuǎn)變最為迅速，燃油車（ICE）車輛的數(shù)量將從三分之二（66%）下降到不到四分之一（24%）。這說明中國消費者正在快速接受并使用電動汽車。在此次調(diào)研中，中國消費者對純電動（BEV）和各種混合動力車的購買意向各占約35%。

用戶購買純電動車，并不是為了環(huán)保

對于用戶而言，購買純電動用戶要考量因素是什么？

理特咨詢的調(diào)研顯示，購買電動汽車（BEV）的原因得分相近，包括個人對環(huán)境和氣候變化的關(guān)注、總擁有成本（TCO）和購買激勵措施?？傮w而言，在所有驅(qū)動因素中，影響電動汽車購買的最重要因素與成本（價格和TCO）相關(guān)，超過了環(huán)境方面的考慮（圖 7）。

圖 7 促成購買電動汽車的因素

資料來源：理特咨詢. 《2024汽車出行未來展望》

用戶對純電動車?yán)m(xù)航里程的焦慮，在不同國家差異顯著。在歐洲和美國，盡管用戶平均駕駛的距離顯著較短，但他們一致表示需要長續(xù)航的電池。近四分之一的美國（23%）和18%的歐洲駕駛者希望續(xù)航里程達(dá)到750公里或更多。相比之下，中國市場60%以上的需求可以通過500公里的續(xù)航里程來滿足。

過去五年中，愿意為電動汽車（BEV）支付溢價的意愿在全球范圍內(nèi)都在下降（圖 8），其中東北亞的降幅最大（從46%降至32%），而中國的降幅最小，僅下降了5%（降至64%）。當(dāng)前，電動汽車制造商的降價以及更便宜的中國電動汽車的普及，支持了客戶對價格將繼續(xù)下降的預(yù)期。

圖 8 愿意為電動汽車（BEV）支付更多費用的意愿

資料來源：理特咨詢. 《2024汽車出行未來展望》

中國電動車出海，還應(yīng)理解本地需求

中國電動車在國際市場的競爭力日漸強大。58%的全球潛在購車者有興趣購買中國電動汽車（EV）。這一數(shù)字包括了明顯傾向于購買國產(chǎn)電動汽車的中國受訪者（接近90%）。在歷史上汽車工業(yè)發(fā)達(dá)的地區(qū)，如歐洲（41%）、北美（32%）和日本和韓國（14%），消費者對中國電動汽車的興趣較低。

這些數(shù)據(jù)證實了圖 9中，中國品牌在北美和東北亞（日本和韓國）預(yù)期銷售量較低的情況。在中東和東南亞，對中國電動汽車的興趣分別達(dá)到66%和73%，預(yù)計中國品牌將在這些地區(qū)的電動汽車市場中占據(jù)約10%的份額。

圖 9 部分市場對購買中國電動汽車的興趣

資料來源：理特咨詢. 《中國電動汽車：全球汽車市場的動力還是阻力？》

對中國電動車的偏好，各地區(qū)內(nèi)部存在顯著差異。例如，在歐洲，半數(shù)的意大利和西班牙受訪者表示有意購買中國制造的電動汽車，而僅有三分之一的捷克、法國和比利時受訪者會考慮這一選擇。在北美也呈現(xiàn)出類似的分化局面，其中墨西哥受訪者對中國電動汽車表現(xiàn)出高度興趣（71%），在調(diào)查中排名第四。

在東南亞，不同國家之間的差異也十分明顯。泰國（82%）和印度尼西亞（78%）的受訪者對中國電動汽車表現(xiàn)出高度興趣，這可能歸因于中國整車廠在這兩個市場的早期布局。相反，新加坡（61%）和越南（57%）的興趣低于該地區(qū)的平均水平。

在全球58%表示有興趣購買中國電動汽車的受訪者中，最主要的原因與成本和電池有關(guān)。44%的受訪者將物有所值作為考慮購買中國電動汽車的主要原因，其次是電池技術(shù)（43%）和充電速度（39%）。這兩個因素表明了對中國電動汽車動力系統(tǒng)可靠性的信任。

然而，消費者仍然對產(chǎn)品和銷售相關(guān)的特性存在疑慮，例如汽車的外觀和內(nèi)飾設(shè)計。在有意購買中國電動汽車的受訪者中，只有20%將外觀設(shè)計作為決定因素，只有17%提到內(nèi)飾設(shè)計。新的銷售和使用模式，如租賃或訂閱汽車，被認(rèn)為是決策過程中影響最小的。

歐洲受訪者對中國電池技術(shù)（33%）、充電速度（31%）和駕駛性能（20%）的熱情遠(yuǎn)低于全球平均水平。在北美，中國電動汽車在預(yù)期駕駛性能（31%）、外觀設(shè)計（24%）和新鮮感（24%）方面的表現(xiàn)高于全球平均水平。

在中東和北非，受訪者的反應(yīng)大致與全球平均水平一致。然而，他們對購買中國電動汽車的設(shè)計（包括內(nèi)飾和外觀）、新鮮感（24%）以及新銷售/使用模式的潛力（22%）表現(xiàn)出比全球平均水平更高的興趣。

東南亞受訪者的反應(yīng)模式與全球平均水平高度一致，技術(shù)設(shè)備（31%）、內(nèi)飾和外觀設(shè)計（分別為24%和23%）以及新鮮感（24%）的百分比均高于平均水平。大多數(shù)東北亞受訪者對中國電動汽車不感興趣，其模式與歐洲相似。

2023年，中國已成為全球電動汽車需求的主要來源。預(yù)計未來幾年中國乘用車的生產(chǎn)將繼續(xù)增長，中國將成為全球最大的乘用車出口國。

在一些市場，中國電動汽車已經(jīng)獲得了相當(dāng)?shù)氖袌龇蓊~，但在擁有強大本土汽車工業(yè)的地區(qū)，中國電動汽車僅僅占據(jù)微小的市場份額。中國電動汽車企業(yè)，需要利用其成本優(yōu)勢并建立國際運營體系，重點關(guān)注品牌聲譽及產(chǎn)品質(zhì)量。