《中國汽車由大變強(qiáng)趨勢(shì)性特征分析》（一）：中國汽車市場(chǎng)的主導(dǎo)力量正在轉(zhuǎn)換，自主品牌替代合資品牌

編者按：中國汽車應(yīng)如何由大變強(qiáng)？汽車評(píng)價(jià)研究院將連續(xù)刊載汽車評(píng)價(jià)研究院院長(zhǎng)李慶文的《中國汽車由大變強(qiáng)趨勢(shì)性特征辨析》，通過十大方面，從業(yè)內(nèi)第三方視角辨析中國汽車由大變強(qiáng)的當(dāng)前形勢(shì)。

今日刊載第一部分——《中國汽車市場(chǎng)的主導(dǎo)力量正在轉(zhuǎn)換，自主品牌替代合資品牌》。

2020年以前：合資品牌完全主導(dǎo)中國汽車市場(chǎng)

長(zhǎng)期以來，中國乘用車汽車市場(chǎng)一直由合資品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，無論是汽車價(jià)格提高還是下降，無論是新車型上市數(shù)量還是節(jié)奏，無論是品牌信譽(yù)還是話語權(quán)，基本上都是由合資公司掌控的，中國是名副其實(shí)的充分國際化的汽車大市場(chǎng)。

這樣的充分競(jìng)爭(zhēng)的國際化大市場(chǎng)，是中國品牌在本土影響力低下的國際化大市場(chǎng)，是中國汽車沒有自主可控能力的國際化大市場(chǎng)，是巨大的市場(chǎng)利益被跨國汽車公司大部分獲得的國際化大市場(chǎng)。

那時(shí)候，跨國汽車公司明確提出“得中國汽車市場(chǎng)得天下”的口號(hào)。德國大眾公司，由于提前進(jìn)入中國汽車市場(chǎng)，由于在中國汽車市場(chǎng)上布局比較早，憑借中國汽車市場(chǎng)的加持，從過去在全球排名居中的汽車公司，躍升至第一或第二的位置上，與豐田汽車公司輪流當(dāng)冠軍。

中國汽車品牌的市場(chǎng)份額谷底時(shí)，竟然只有33.5%，剩下的66.5%的市場(chǎng)被合資品牌占據(jù)。當(dāng)時(shí)，業(yè)界人士紛紛發(fā)出中國汽車前途在哪里，中國汽車品牌到了生死存亡時(shí)刻的呼喊！

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)《2020年6月汽車工業(yè)產(chǎn)銷情況》

2024年，中國汽車品牌成為充分國際化大市場(chǎng)主導(dǎo)者元年

跌入谷底之時(shí)，也是中國乘用車汽車品牌崛起之日。出乎全球汽車行業(yè)意料之外的是，中國自主品牌逆轉(zhuǎn)被動(dòng)局面的能量之大，速度之快，超出想象，超出預(yù)期。

2022年，中國乘用車汽車品牌占據(jù)市場(chǎng)份額達(dá)到49.9%，2023年達(dá)到了56%，今年1—11月份躍升到了65.1%！

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，汽車評(píng)價(jià)研究院整理

具體到企業(yè)排名，比亞迪、吉利、奇瑞占據(jù)了前三名。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會(huì)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席分會(huì)

相對(duì)而言，合資品牌卻大幅度下降。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，即使在今年10月份這種“金九銀十”、疊加以舊換新政策利好的銷售旺季，主流合資品牌零售量?jī)H57萬輛，同比下降17%。其中，德系品牌零售份額15.8%，同比下降2.3個(gè)百分點(diǎn)，日系品牌零售份額12.9%，同比下降4.8個(gè)百分點(diǎn)，美系品牌零售份額4%，同比下降2.1個(gè)百分點(diǎn)。

放眼全球，中國汽車市場(chǎng)也已經(jīng)是世界汽車國際化大市場(chǎng)中重要的主導(dǎo)者。2023年，中國汽車銷量占世界汽車銷量的份額已經(jīng)達(dá)到34%，而根據(jù)國際市場(chǎng)研究與調(diào)查機(jī)構(gòu)S&P Global Mobility和中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2024年全球汽車銷量將達(dá)到8830萬輛，其中中國汽車總銷量將達(dá)到3100萬輛，由此推算，2024年中國汽車銷量占世界汽車銷量的份額有望超過35%。

面對(duì)中國汽車品牌市場(chǎng)產(chǎn)生的巨大變化，我們完全可以明確提出，2024年是中國汽車品牌，成為這個(gè)充分國際化大市場(chǎng)主導(dǎo)者的元年。

世界汽車強(qiáng)國的汽車市場(chǎng)，基本由本土品牌主導(dǎo)

業(yè)界普遍認(rèn)為，今后一兩年內(nèi)，中國汽車品牌將占據(jù)中國汽車市場(chǎng)70%的份額。我預(yù)測(cè)，未來中國汽車市場(chǎng)80%的份額將由中國汽車品牌獲得，形成一個(gè)由中國汽車企業(yè)掌控的充分競(jìng)爭(zhēng)的國際化大市場(chǎng)。

有人會(huì)說，占據(jù)中國汽車市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，不能看做是汽車強(qiáng)國的趨勢(shì)性特征，跨國車企都是全球汽車市場(chǎng)上的主角，都占據(jù)著比較大的市場(chǎng)份額，其實(shí)，世界汽車強(qiáng)國的汽車市場(chǎng)，基本上也都是由本國品牌主導(dǎo)的。如果在本土市場(chǎng)上都沒有主導(dǎo)能力，都不能占據(jù)比較大的市場(chǎng)份額，怎么可能成為世界汽車強(qiáng)國呢？

比如日本汽車市場(chǎng)本土車企占比長(zhǎng)期在90%以上，2021年日本汽車市場(chǎng)本土品牌占比高達(dá)93%，2022年和2023年日本汽車市場(chǎng)中，豐田品牌以顯著優(yōu)勢(shì)領(lǐng)跑，其市場(chǎng)份額占據(jù)了整體的三分之一，銷量前十的品牌中，有八家為本土品牌。

2023年日本汽車市場(chǎng)銷量前十名品牌，數(shù)據(jù)來源：汽車評(píng)價(jià)研究院整理

再比如德國汽車市場(chǎng)，2023年，德國乘用車市場(chǎng)總銷量為284.5萬輛，同比增長(zhǎng)7.3%，其中德國本土品牌占據(jù)超過了50%以上，緊隨其后的是法系車、韓系車、美系車、日系車。2024年10月，德國本土品牌在德國乘用車市場(chǎng)的占有率為62.8%，排名前七的品牌都是德國本土品牌。

2024年10月德國乘用車品牌銷量前十名，數(shù)據(jù)來源：德國聯(lián)邦汽車運(yùn)輸管理局，汽車評(píng)價(jià)研究院整理

同樣，在開放度比較大的美國汽車市場(chǎng)，美國汽車企業(yè)也是占據(jù)主導(dǎo)地位的。2023年，美國汽車市場(chǎng)銷量為1558.8萬輛，同比增長(zhǎng)12.3%，其中美國本土品牌銷量占比50.8%，日系車占比35.5%，韓系車占比10.6%，德系車占比8.9%。按照企業(yè)排名，通用汽車第一，銷量為257.7萬輛，同比增長(zhǎng)14.1%，豐田銷量為224.8萬輛，同比增長(zhǎng)6.6%。從2013年到2023年，美國汽車市場(chǎng)上本土品牌占比從59.4%降到50.8%，但是，依然占據(jù)主導(dǎo)地位。

2023年美國乘用車品牌銷量排名，數(shù)據(jù)來源：COX Automotive Kelley Blue Book

美國汽車市場(chǎng)基本上是一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的國際化市場(chǎng)，日本汽車市場(chǎng)雖然也標(biāo)榜是充分競(jìng)爭(zhēng)的國際化市場(chǎng)，但是，隱蔽性市場(chǎng)障礙還是比較多的，對(duì)國外汽車品牌的友好度是比較低的。德國汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，本土品牌競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)大，國外品牌進(jìn)入難度比較大，因此，本土品牌一直占據(jù)主導(dǎo)地位。

中國汽車市場(chǎng)與其它汽車強(qiáng)國相比，開放度最大，基本匯聚了全球汽車品牌，改革開放之初，中國品牌弱，技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新能力低，在百年跨國車企面前，顯得非常弱小。經(jīng)過改革開放大潮洗禮和錘煉，逐步成長(zhǎng)起來，特別是采取換道先跑戰(zhàn)略，避跨國車企在傳統(tǒng)燃油車上的之鋒芒，揚(yáng)已在新能源汽車和智能汽車上之后發(fā)優(yōu)勢(shì)，迅速成長(zhǎng)壯大起來，快速占據(jù)了中國汽車市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)《2024年11月汽車工業(yè)產(chǎn)銷情況》

中國汽車企業(yè)掌控了這樣的充分競(jìng)爭(zhēng)的國際化大市場(chǎng)，會(huì)在巨大需求能量的推動(dòng)下，迸發(fā)出更強(qiáng)勁的創(chuàng)新動(dòng)力，培育出強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、創(chuàng)新鏈、價(jià)值鏈。

這樣判斷當(dāng)下中國汽車從大到強(qiáng)的階段性特征，可能樂觀預(yù)判比較多，不利判斷偏少。但是，我并沒有粉飾中國汽車的目的，只是透過市場(chǎng)重大變化看趨勢(shì)，更不想掩飾中國汽車存在的問題。

大處看格局，未來看趨勢(shì)。