剛剛一個重磅消息傳來，曾經的“宇宙第一房企”——碧桂園有望迎來復活！

1月9日晚間，碧桂園（02007.HK）發布公告披露其境外債重組最新進展。

據碧桂園透露，目前已與7家銀行組成的協調委員會達成共識，7家銀行持有的債務金額約為17.28億美元。

如果該重組提案若得以落實，有望最多減少116億美元債務，將使碧桂園實現大幅去杠桿化。這其中，包括將債務到期時間最多延長至11.5年以及降低融資成本，目標是將加權平均借貸成本，從重組前的每年的約6%，降低至重組后的每年約2%。

此消息意味著碧桂園在境外債重組上取得重大進展，這家曾經的“宇宙第一房企”正在迎來一線轉機！

而事實上值得注意的是，進入2025年以來，不少出險房企都走出了債務困境的關鍵一步！包括像融創、金科、龍光等一系列知名房企！

或許在2025年，隨著市場進一步的穩定和回暖，我們也將一并見證一些傳奇房企的重振和 回歸。特別是對于買了這些企業房企的業主們，或是一針強心劑！

01

“宇宙第一房企”，有望復活！

根據公告，碧桂園此次重組提案的關鍵條款顯示，重組提案擬給予范圍內債務的持有人/貸款人（統稱“債權人”）五個經濟選項，以將其范圍內債務轉換為現金（通過要約回購）、強制性可轉換債券、不同票據及/或貸款融資。

具體而言，選項1為現金回購，最少實現90%本金削減；選項2為強制性可轉換債券，即100%股權化；選項3涵蓋強制性可轉換債券和替換部分新債券，實現67%股權化；選項4為替換新債券并削減本金35%；選項5為全數替換為新債券，此項提供給不進行本金削減的債權人。

具體目標是，最多減少債務116億美元，債務到期時間延長至最多 11.5 年。以及加權平均借貸成本從重組前的每年約 6% 降低至重組后的每年約 2%。

不同選項將對應不同的債務久期，整體而言，重組后的新債務期限將為介于7.5年至11.5年之間。同時，債務利率也會因為選項不同而有所區別。

除此之外，碧桂園在公告中還透露了其控股股東的支持措施。

碧桂園公告顯示，該公司的控股股東正在考慮將本集團未償還本金總額11億美元的現有股東貸款轉換為該公司或附屬公司的股份，具體條款有待協定。

對于該方案，有知情人士稱，目前碧桂園已收到不少債權人的表態，表示愿意長期支持公司渡過當前的難關，同時期望公司能夠盡快完成重組。

碧桂園方面稱，“此提案體現了控股股東對集團長遠成功的信心。”

02

瘋狂自救！碧桂園還有20萬套房子未交付！

碧桂園這次公告中， 還提到公司業務發展的最新情況。

在土地儲備及項目方面

截至2023年12月31日，碧桂園合計控制超過3000個開發項目，可售合同總面積介乎9000萬平方米至9200萬㎡。

項目包括馬來西亞、泰國、澳洲、印尼、美國、印度、香港、英國及紐西蘭9個國際市場的29個開發項目，及位于中國內地的超過2900個境內開發項目。

此外，碧桂園亦有約130萬個至140萬個車位可供出售。

在債務方面

截至2023年12月31日，就境外債務而言，碧桂園有息負債總額（不包括應計利息）約164億美元。

在境內現金流方面，于2024年至2039年的預測期內，碧桂園可用于境外分配的預計凈現金盈余估計介于200億元至250億元（人民幣）。

據了解，出險以來，碧桂園積極采取措施自救，開源節流、降本增效，努力促進銷售、盤活資產，為保交房提供資金支持，進而促進公司整體運營的良性循環。

自2022年以來，碧桂園已處置難銷類資產及盤活沉淀資金回籠超600億元。

值得一提的是，現在打開碧桂園的官網，第一個版面就是 “保交付 進行時” ！

保交付仍然是碧桂園的重中之重！

據碧桂園披露的數據，2024年碧桂園累計交付房屋超38萬套，過去三年則累計交付約170萬套房屋。

有長期跟蹤碧桂園的機構分析人士預測，目前碧桂園已過交付高峰，剩余已售未交付房屋僅剩約20萬套，有望在2025年上半年完成其中的大部分交付任務！

03

一批暴雷房企有望起死回生！

值得注意的是，自房地產行業出現債務違約潮至今，不少出險房企仍在當前的深度調整中積極自 救，部分房企在債務重組方面已取得重要進展。

目前富力地產、華夏幸福、花樣年、融創中國、中國奧園等企業基本完成境內和境外債務的整體重組或展期；而龍光集團、遠洋集團、時代中國也已基本完成境內債券的展期；此外，禹洲集團、中梁控股、當代置業、綠地控股也已完成境外債的重組或展期。

同樣在近期看到一線曙光的，就有金科、融創等知名房企！

● 金科

1月6日，金科股份公告稱，2025年1月3日至4日，公司、重慶金科、管理人、上海品器聯合體與深圳久銀投資、天津啟重圣源、武漢寒樹等16家財務投資人分別簽署了重整投資協議，累計投資近10.68億元，合計受讓標的股份約10.27億股。

至此，金科股份已先后與20余家財務投資人簽約，累計簽約財務投資部分的募集資金達18.72億元，達成重整協議要求，實現滿額簽約。

公告同步明確，若有財務投資人未按約支付投資款，由品器聯合體的北京天嬌綠苑房地產開發有限公司承擔兜底責任。

根據本次各相關《重整投資協議》之安排，待金科股份重整完成后，上海品器聯合體可能成為公司控股股東，并導致公司控制權發生變更，而本次財務投資人將成為公司參股股東，不會取得重整后公司的控制權。

對于目前金科股份而言，隨著投資人的就位，只要順利召開通過債權人大會，即可完成整體重整工作。根據金科股份此前公告，預計將在2025年1月中旬完成所有重整事項，金科股份或將成為中國房地產行業“地產重整第一股”。

金科方面表示，如公司順利實施重整并執行完畢重整計劃，將有利于優化公司資產負債結構，扭轉公司經營頹勢，恢復持續盈利能力；如重整失敗，公司存在被宣告破產的風險。

● 融創

1月3日，融創房地產集團有限公司發布公告，“PR融創01”、“20融創02”、“H融創07”將于2025年1月6日復牌。

具體為，“PR融創01”已于2024年11月27日起停牌，并于2025年1月6日復牌。融創集團已通過持有人會議審議債務重組方案。同時，公告披露了公司未能清償的到期債務情況及存在的失信行為。

“20融創02”已完成債務重組方案審議并通過持有人會議決議，債券將于2025年1月6日復牌。重組方案包括債券購回、融創中國股票經濟收益權兌付及以資抵債等選項。

“H融創07”截至2025年 1月3日，本次會議未形成有效決議。融創向上交所申請債券將于2025年1月6日復牌。復牌后將繼續按照《關于為上市期間特定債券提供轉讓結算服務有關事項的通知》的相 關規定進行轉讓，代碼維持不變。

另據公告披露，“H融創07”兌付日的寬限期為兌付日 30個交易日，最晚應于2025年1月21日進行分期本息償付。融創擬于2025年1月21日前重新召集債券持有人會議審議債券重組方案等相關議案。

事實上這些房企的安危也關系著很多買房人能不能拿房交付，同時它們的表現也是市場的一張晴雨表。

因此我們還是很希望看到一些房企能夠轉危為安、成功復活的。

對此，你怎么看？

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