開關(guān)店報告

2024年度購物中心開關(guān)店報告

本期作者

喵喵，但行好事，莫問前程。

撰寫 | 熊舒苗 主編丨付慶榮

圖片來源丨品牌/項目官方渠道

購物中心“跌宕”的閉店潮，終于止住了。

據(jù)贏商大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年，全國24城600+優(yōu)質(zhì)購物中心錄得新開門店約3.2萬家、新關(guān)門店約3萬家，整體開關(guān)店比1.04，基本追平2022、2023年。

優(yōu)質(zhì)購物中心開關(guān)店整體趨穩(wěn)，其中300+購物中心開關(guān)店比大于1，占樣本項目半數(shù)以上。分業(yè)態(tài)看，餐飲門店數(shù)量顯著增加，凈增超1300家門店，開關(guān)店比1.14。

數(shù)據(jù)說明： 統(tǒng)計范圍：上海、北京、深圳、成都、廣州、重慶、武漢、杭州、南京、蘇州、西安、長沙、鄭州、天津、佛山、青島、合肥、昆明、廈門、南昌、貴陽、福州、南寧、泉州24個城市600+優(yōu)質(zhì)購物中心 “品牌門店開關(guān)店比”=開店數(shù)/關(guān)店數(shù)，比值>1，表示品牌門店發(fā)展呈現(xiàn)擴張狀態(tài)（開店數(shù)>關(guān)店數(shù)）比值=1，表示品牌門店發(fā)展持平（開店數(shù)=關(guān)店數(shù)）比值<1，表示品牌門店發(fā)展呈現(xiàn)收縮狀態(tài)（開店數(shù) <關(guān)店數(shù)）。開、關(guān)店根據(jù)實地踩盤數(shù)據(jù)對比得出，實際門店調(diào)整時間存在時間差，數(shù)據(jù)僅供參考，具體以各項目官方披露的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)< pan> 數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間：2022年1月-2024年12月

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24城600+優(yōu)質(zhì)商場

三年業(yè)態(tài)品牌組合之變

業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)之變：

零售占比下降，餐飲占比上升，

兒童親子下降、生活服務(wù)及文體娛上升

對比2022年業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)，24個城市600+優(yōu)質(zhì)購物中心，零售業(yè)態(tài)門店數(shù)量占比從50.6%下降至48.4%，餐飲則從27.4%增至29.5%；兒童親子從9.4%降至8.5%，生活服務(wù)反超兒童親子，占比增至9.3%；文體娛及其他增至4.3%。

品類更迭趨勢：

餐飲多個品類積極擴張，服飾鞋包疲軟，

奢侈品/黃金珠寶/汽車體驗收縮，

潮玩數(shù)碼/家居/美妝上行

將近三年開關(guān)店比與2024年開關(guān)店交叉分析發(fā)現(xiàn)，150+細分品類呈現(xiàn)兩極分化，主要集中在持續(xù)擴張、持續(xù)收縮；而轉(zhuǎn)向上行或下行的品類相對較少。 （考慮到圖表呈現(xiàn)整體效果，開關(guān)店比＞2.0的品類未展示）

• 持續(xù)開店品類：多來自餐飲、文體娛業(yè)態(tài)。 東北菜、贛菜、云貴菜、徽菜、湘菜、自助餐、烘焙甜品、飲品、劇場劇院、健身會所、VR體驗館，以及IP主題店、潮流數(shù)碼、戶外用品、家居、禮品玩具、運動裝等零售業(yè)態(tài)品類發(fā)展向好。

• 持續(xù)收縮品類：多來自零售、餐飲、兒童親子業(yè)態(tài)。 女裝、鞋類、男裝、服飾集合店等多個服飾品類都在持續(xù)洗牌； 奢侈品、鐘表亦表現(xiàn)不佳； 西式正餐、茶餐廳、川菜、泰國菜、日式料理等關(guān)注度下降； 兒童教培、兒童餐廳、兒童游樂園等整體下行。

• 轉(zhuǎn)向下行品類：黃金珠寶、汽車4S店/體驗店、精品/生鮮超市、娃娃機由擴張轉(zhuǎn)向收縮，主因市場環(huán)境變化、競爭加劇。

• 轉(zhuǎn)向上行品類：美妝護理、兒童書店、時尚配飾、家電家居賣場等逆襲，馬來西亞菜、閩菜、北京菜等小眾菜系關(guān)注度走高。

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2024開關(guān)店圖譜

潮流數(shù)碼、飲品成拓店王高產(chǎn)地

細看2024年，潮流數(shù)碼、飲品兩個品類最易出拓店力強的品牌，前者“財大氣粗”，加上政策補貼利好，頭部品牌紛紛加碼購物中心渠道，提升獲客能力；后者由于消費門檻低、消費習(xí)慣養(yǎng)成，為近幾年表現(xiàn)最好的品類之一。

不過，飲品中亦有多個品牌新關(guān)門店較多，開店門檻低、洗牌速度快的特點，注定飲品品牌上升之路不平坦。

此外，黃金珠寶、汽車4S店/體驗店也集中了較多“失意者”，婚嫁需求收縮、鉆石故事失靈、年輕人轉(zhuǎn)戰(zhàn)黃金批發(fā)市場等種種因素影響下，一些黃金珠寶品牌遇冷；而新能源汽車價格戰(zhàn)加劇，部分車企開始探索可持續(xù)盈利模式，從“掙面子”到“顧里子”，到購物中心開店的需求有所下降。

從具體、鮮活的品類，再看2024年24城標(biāo)桿購物中心各業(yè)態(tài)開關(guān)店特征，會呈現(xiàn)出更多趨勢性變化。

1、零售

零售業(yè)態(tài)是購物中心的主力業(yè)態(tài)之一，2024年度報告錄得零售業(yè)態(tài)開店、關(guān)店均約為1.3萬家，開關(guān)店比0.99，調(diào)整門店數(shù)占總體的44%。

• 服裝：小幅收縮
  

零售業(yè)態(tài)中，服裝開關(guān)店比0.90，調(diào)整門店數(shù)占零售業(yè)態(tài)的55.7%。

女裝略有收縮，調(diào)整量大：開關(guān)店比0.91，共有15個品牌凈增門店10家以上 (注：除特殊說明外，均指在樣本600+優(yōu)質(zhì)項目內(nèi)的開關(guān)店情況，下同) 。其中，VIEA.ING、依我之見、艾諾絲雅詩、a blueberry、AIMEEWQ等積極開店，且較少關(guān)店，主要定位中檔大眾化。

22個品牌凈關(guān)門店10家以上，如Ochirly、VERO MODA、MOUSSY、伊芙麗、PATAVINITY、 播Broadcast等。

亮點品牌

a blueberry：創(chuàng)立于2021年，衣服價位在幾十元到幾百元不等，被稱為“杭州必去女裝店”，在社交平臺熱度很高，不少門店還有排隊潮。品牌提出45天一個主題設(shè)計周期，最快7天設(shè)計到生產(chǎn)，每年推出上萬款新品。2024年以來開出西北、吉林、貴州、云南、常州、成都、海口等多地首店。

AIMEEWQ：創(chuàng)立于2003年的原創(chuàng)女裝品牌，2024年以來在武漢、北京、上海、深圳等城市落地多家門店。秉承多彩Element Fusio的設(shè)計理念，將甜美、時尚、可愛休閑多彩的繪畫夢想等元素融合到品牌理念中。以獨特的毛絨屬性實現(xiàn)與服裝、潮流周邊的結(jié)合，趣味復(fù)古，又有實穿性。

男裝收縮明顯：開關(guān)店比0.79，僅有5個品牌凈增門店10家以上，分別為POLOWALK、海瀾之家、雅戈爾、九牧王、div.polo。

11個品牌凈關(guān)門店10家以上，如BOY LONDON、NAUTICA、KIKC、速寫、TRENDIANO。

亮點品牌

九牧王：截至2024年6月30日，九牧王公司線下銷售終端數(shù)量為2351家，其中直營終端801家，加盟終端1550家，平均單店面積持續(xù)擴大，門店空間優(yōu)化。品牌圍繞“男褲專家”戰(zhàn)略，持續(xù)提升男褲的優(yōu)勢，2024年為中國體育代表團全新打造巴黎奧運會“逐夢”禮服。

運動裝逆勢上行：開關(guān)店比1.15，共有10個品牌凈增門店10家以上，如Salomon、Wilson、KAILAS、Golden Bear、安踏、愛棵米、肌肉螞蟻、JU ACTIVE。

6個品牌凈關(guān)門店10家以上，如PUMA、Champion、Vans、Timberland。

亮點品牌

愛棵米：成立于2022年、專注輕戶外，受明星圈青睞，主張將運動和戶外文化帶入現(xiàn)代人的生活，產(chǎn)品涉及親子戶外運動服飾和裝備；核心單品鎖定兼具日常、時尚和抑菌免燙的功能性速干面料。門店以輕戶外綠為基礎(chǔ)色彩，營造城市與自然交互共生氛圍。

服飾集合店持續(xù)洗牌：開關(guān)店比0.90，共有10個品牌凈增門店10家以上，如BONELESS、波司登、PSO Brand、noisy teddy、森馬、鄂爾多斯1980、F426等，其中BONELESS去年新店超40家。

16個品牌凈關(guān)門店10家以上，initial、NOMESTORE、Mark Fairwhale、NERDY、Lee、INXX、CHIC PARK、BETTERSAY等，其中不乏新晉潮牌，需加強產(chǎn)品創(chuàng)新，避免同質(zhì)化競爭。

亮點品牌

PSO Brand：推崇舒適至上的原創(chuàng)設(shè)計品牌，以“將舒適融入潮流”為概念，主打無性別工裝風(fēng)服飾，設(shè)計簡單且低調(diào)，同時加入帶有趣味性圖案的設(shè)計。2020年，PSO Brand在廣州K11開出首家實體門店，之后進駐了上海TX淮海、杭州湖濱銀泰in77、深圳萬象天地等，目前全國開設(shè)50+家門店。

• 時尚生活：整體上行

零售業(yè)態(tài)中，時尚生活開關(guān)店比1.13，調(diào)整門店數(shù)占零售業(yè)態(tài)的43%。

潮流數(shù)碼強勢擴張：開關(guān)店比2.02，共有17個品牌凈增門店10家以上，科大訊飛、VIVO、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)二手手機店、OPPO、榮耀、小米之家、華為體驗店最為強勢，凈增40+店。

6個品牌凈關(guān)門店10家以上，如微軟體驗店、ALIENWARE、戴爾、NINTENDO SWITCH，多為國外品牌。其中，微軟體驗店去年7月品牌官宣關(guān)閉中國線下授權(quán)門店，凈關(guān)店達50+家。

美妝護理略有上行：開關(guān)店比1.06，5個品牌凈增門店10家以上，分別為L'oreal、薇諾娜、麥吉麗、MAOGEPING、Hourglass。其中，MAOGEPING去年底在港交所主板掛牌上市。此外，樂沙兒、可復(fù)美、Aesop、奢思雅、雅詩蘭黛等亦有不錯拓店表現(xiàn)。

5個品牌凈關(guān)門店8家以上，分別為萬寧、IPSA、妍麗、POLA、RE調(diào)香室，國外貴婦品牌遇冷。此前備受看好的香水相關(guān)品牌在2024年度出現(xiàn)不少關(guān)店。

亮點品牌

麥吉麗：2014年5月成立，倡導(dǎo)“盡享素顏之美”理念的高端國貨護膚品牌。2024年7項科研成果亮相“化妝品界諾貝爾”IFSCC大會，在全國擁有超500家百貨專柜，數(shù)量同比提升27%，186家高端美膚體驗中心覆蓋117個城市。

Hourglass：誕生于美國加州，堅持卓越創(chuàng)新并踐行保護動物理念的奢華美妝品牌，以尖端科技打造專業(yè)級的妝容體驗。2022年開出中國首店后，保持較好擴張勁頭，已覆蓋10+高線級城市，去年底于蘇州仁恒倉街開出全國首家旗艦店。

黃金珠寶有所下滑：開關(guān)店比0.90，5個品牌凈增門店10家以上，分別為潮宏基、周大生、老廟黃金、金至尊、周大生國家寶藏。其中，潮宏基年內(nèi)逆勢開出30+門店。

7個品牌凈關(guān)門店10家以上，如Darry Ring、I Do、鉆石世家、謝瑞麟、CRD克徠帝，均是主打鉆石的品牌，人造鉆石對鉆石價值體系的終結(jié)以及近年的黃金消費浪潮，對這類品牌下行產(chǎn)生深刻影響。

IP主題店大舉拓店：開關(guān)店比高達3.36，但僅有3個品牌凈增門店10家以上，分別為卡游、TOP TOY、X11，且凈增超25家店；HEYZAKKA、BOOMCOMIC、多摩萬事屋、I LOVE TOY等二次元品牌新開店5家以上，且無新關(guān)店。

該品類無品牌凈關(guān)門店10家以上，發(fā)展勢頭向好。

亮點品牌

HEYZAKKA黑扎咔潮玩谷社：潮流雜貨品牌潮品摯尚在二次元領(lǐng)域推出的全新品牌，2024年6月正式亮相，依靠潮品摯尚的零售經(jīng)驗，以及供應(yīng)鏈、運營、服務(wù)優(yōu)勢，覆蓋眾多熱門IP，不足半年的時間已在全國開出25+家門店。

奢侈品表現(xiàn)不佳：開關(guān)店比0.58，70+品牌有門店變動，其中超半數(shù)為凈關(guān)店。10個品牌凈關(guān)店3家以上，僅Tory Burch、Longchamp、Tiffany&Co.、Emporio Armani、DOLCE&GABBANA凈增3家以上。

2、餐飲

餐飲連續(xù)保持較好表現(xiàn)，2024年錄得餐飲業(yè)態(tài)開店、關(guān)店總計1.8萬家，開關(guān)店比1.14，調(diào)整門店數(shù)占總體31%。

• 休閑餐飲：烘焙又熱了

餐飲業(yè)態(tài)中，休閑餐飲開關(guān)店比1.23，調(diào)整門店數(shù)占餐飲業(yè)態(tài)39.0%。

飲品持續(xù)擴張：開、關(guān)店總計4300+，開關(guān)店比1.10，多達29個品牌凈增門店10家以上，其中爺爺不泡茶、霸王茶姬、茉莉奶白、酸奶罐罐、瑞幸咖啡、煲珠公凈增店數(shù)超50家，發(fā)展紅火。

亦有部分飲品品牌劇烈震蕩，進入門店調(diào)整期，25+品牌凈關(guān)店超10家，如茉酸奶、7分甜、書亦燒仙草、CoCo都可、茶百道、奈雪的茶。

亮點品牌

爺爺不泡茶：創(chuàng)始于2018年，來自武漢，主打輕乳茶，定價在15-19元區(qū)間，招牌產(chǎn)品是加入了湖北孝感桂花米釀的“荔枝冰釀”，具備一定地域特色。據(jù)1月22日披露消息，品牌已開門店超過1500家，還有約300家門店已簽約未開業(yè)，2024年內(nèi)開出超1000家門店。

酸奶罐罐：創(chuàng)立于2023年，隸屬于桂桂茶（原桂源鋪）集團。品牌首創(chuàng)罐裝酸奶形式，主打現(xiàn)做芝士酸奶，品牌風(fēng)格輕松、有趣、健康。春節(jié)期間，品牌在營的400家門店（部分門店春節(jié)關(guān)店）營業(yè)額突破1500萬元。

烘焙甜品拓店迅猛：開、關(guān)店總計2500+，開關(guān)店比1.50，超過飲品。20+品牌凈增門店10家以上。野人先生、波比艾斯、the RollING手作瑞士卷、fufuland、祐禾、趙記傳承均凈增20+門店。凈關(guān)店超10家的品牌較少，經(jīng)歷前幾年的洗牌后，該品類進入良性競爭階段，發(fā)展整體向好。

亮點品牌

祐禾：2016年首店在武漢亮相，歷時9年先后火遍多個城市，被譽為現(xiàn)烤面包界“人氣王”。自成立以來，祐禾采用“一店一工坊”模式，可視的透明操作間，讓顧客更安心。紅豆肉粉松吐司、星空厚芋泥吐司、巖燒榴蓮等招牌產(chǎn)品好評如潮。

• 中式餐飲：地方菜亮眼
  

中式餐飲開關(guān)店比1.14，調(diào)整門店數(shù)占餐飲業(yè)態(tài)的27.3%。

中式簡（快）餐平穩(wěn)：開、關(guān)店量共3100+，開關(guān)店比1.02。11個品牌凈增門店10家以上，如老碗會、煲仔皇、王春春雞湯飯、米由米拌飯館、鄉(xiāng)村基、王繁星面館。

7個品牌凈關(guān)店超10家，如松鶴樓蘇式湯面、盛香亭熱鹵。性價比風(fēng)潮之下，價格低、份量大的米飯類、面類快餐更受寵。

地方菜遍地開花：開關(guān)店比1.29。30+個品牌凈增門店5家以上，費大廚辣椒炒肉、綠茶餐廳、小菜園、湘辣辣、Ameigo梅果、野果yeego、小江溪、關(guān)東小磨等不同菜系品牌均有10+新店，湘菜、云貴菜、江西菜潛力大，一眾云貴川Birstro掀起新打卡潮流。

亮點品牌

Ameigo梅果：以云貴創(chuàng)意餐品和酒飲為主的Bistro餐飲品牌，側(cè)重將貴州本土特色食材與現(xiàn)代餐飲審美相融合，為食客們帶來一場味覺與視覺的雙重體驗。目前，品牌已開設(shè)25+家門店，并且廣泛進駐當(dāng)?shù)厝f象城項目。

小江溪：杭州最熱門的江西小炒品牌，在拒絕預(yù)制菜、堅持現(xiàn)炒的同時，強調(diào)“上菜快，下飯香”，用一道道鮮辣噴香的小炒給食客帶來久違的“煙火氣”。小江溪正籌備全國化發(fā)展，2025年重點發(fā)展深圳、江浙地區(qū)，預(yù)計門店達到70-80家。

• 火鍋/燜鍋/干鍋：特色為王

火鍋/燜鍋/干鍋開關(guān)店比1.19，開、關(guān)店量共2800+，調(diào)整門店數(shù)占餐飲業(yè)態(tài)的13.6%。

特色火鍋上行：云貴火鍋、粵式火鍋、小火鍋/自助火鍋開關(guān)店比均＞1，火鍋衍生品、川式火鍋則反之。蕓山季、滇牛云南酸菜牛肉火鍋、山的山外面、王奮斗貴州酸湯牛肉火鍋等眾多云貴火鍋凈增8店以上，且無關(guān)店；許府牛、沙膽彪炭爐牛雜煲、八合里牛肉火鍋等主打牛肉的粵式火鍋凈增門店17+，市場熱度高；一圍肥牛小火鍋、龍歌自助回轉(zhuǎn)小火鍋亦有10+凈增門店。

啫啫煲火熱：燜鍋/干鍋開關(guān)店比0.97，開、關(guān)店量共700+。啫火啫啫煲、火啫啫強勢擴張門店約30家；牛蛙類品牌關(guān)注度下降，部分品牌關(guān)店10家以上。

3、兒童親子/生活服務(wù)/文體娛

兒童親子/生活服務(wù)/文體娛三大業(yè)態(tài)，開關(guān)店比分別為0.83、1.08、1.23，2024年度報告錄得開店、關(guān)店分別合計為7300 +、7400+家，調(diào)整門店數(shù)占總體25%。

兒童數(shù)碼逆勢上行：兒童親子中，兒童零售調(diào)整量較多，開、關(guān)店量達3000+，開關(guān)店比0.89。15個兒童零售品牌凈增店10家以上，其中兒童數(shù)碼遙遙領(lǐng)先，學(xué)而思學(xué)習(xí)機、小猿學(xué)練機、小天才凈增門店達40+；伽百利、moodytiger、balabala、江博士健康鞋等關(guān)注度高，凈增20+。

不過，仍有14個兒童零售品牌凈關(guān)店10家以上，多為玩具、童裝/童鞋、母嬰童用品、兒童家具品牌。如主打早教玩具的樂智小天地凈關(guān)店40+。

娛樂休閑、體育運動上揚：文體娛中，娛樂休閑、體育運動開關(guān)店比分別為1.31、1.42。凈增門店10家以上的品牌6個，分別為星聚會KTV、樂刻運動、網(wǎng)魚電競、魅KTV、24/7fitness、樂刻健身，其中星聚會KTV新開30+店、無新關(guān)店。

亮點品牌

魅KTV：將AI、虛擬現(xiàn)實等功能融入唱歌體驗之中，通過自動AI修錄音、元宇宙AI視頻制作、DJ打碟模式等創(chuàng)新玩法，持續(xù)輸出用戶喜聞樂見的內(nèi)容。作為國內(nèi)KTV領(lǐng)軍品牌，魅KTV已經(jīng)在國內(nèi)開設(shè)近700家門店，簽約門店突破800家，覆蓋100多座城市。

麗人養(yǎng)生穩(wěn)健擴張：生活服務(wù)中，麗人養(yǎng)生開關(guān)店比1.15，凈增門店10家以上的品牌9個，如指樸、絲域養(yǎng)發(fā)館、洗臉貓、常樂、藤野造型、洗臉熊，美容spa、美發(fā)、足療按摩均呈現(xiàn)擴張，凈關(guān)店品牌較少。

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