中國青島，2月20日，海爾集團公司（海爾集團）旗下Cartech Holding Company（卡泰馳控股）與中國平安旗下Yun Chen Capital Cayman（云辰資本）達(dá)成協(xié)議，卡泰馳控股將以總價約18億美金收購云辰資本持有的汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM；港交所股票代號：2518）已發(fā)行普通股股份。交易完成后，卡泰馳控股將持有汽車之家約41.91%的股份（基于截至2024年12月31日汽車之家已發(fā)行在外股份），成為汽車之家控股股東。中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司（平安產(chǎn)險）將繼續(xù)作為汽車之家的主要股東之一通過云辰資本間接持有在汽車之家的剩余股份。

創(chuàng)業(yè)四十年，海爾始終堅持以科技創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，聚焦實體經(jīng)濟，戰(zhàn)略布局智慧住居生態(tài)、大健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)及數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)生態(tài)，并在數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)生態(tài)賽道打造了汽車生態(tài)品牌卡泰馳。卡泰馳通過O2O線上線下車生態(tài)模式，加速汽車服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)，提供包括汽車個性化定制、汽車交易及智慧用電等用車全流程、全生命周期場景解決方案，并持續(xù)探索家車互聯(lián)生態(tài)構(gòu)建。此次交易將加速卡泰馳構(gòu)建汽車產(chǎn)業(yè)新生態(tài)，完善海爾數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局。

汽車之家是中國領(lǐng)先的汽車消費者在線服務(wù)平臺，以“數(shù)據(jù)+技術(shù)”為核心支撐，憑借廣泛的用戶基礎(chǔ)、深入的行業(yè)洞察與專業(yè)內(nèi)容，以及強大的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，持續(xù)鞏固在垂媒領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢，并前瞻布局?jǐn)?shù)據(jù)產(chǎn)品、新車及二手車交易、線下能源空間站等創(chuàng)新業(yè)務(wù)，構(gòu)建起線上與線下相結(jié)合的綜合服務(wù)生態(tài)，為消費者提供看、買、用、換全鏈路數(shù)字化體驗，并服務(wù)汽車產(chǎn)業(yè)上下游生態(tài)合作伙伴。

交易完成后，汽車之家將作為海爾汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)的關(guān)鍵樞紐，在海爾和平安共同支持下繼續(xù)鞏固發(fā)展現(xiàn)有業(yè)務(wù)。海爾將利用其在技術(shù)創(chuàng)新、用戶洞察、消費者服務(wù)體系、人單合一管理模式等方面的領(lǐng)先優(yōu)勢，融合卡泰馳線上線下一體化運營，尤其是先進(jìn)的門店管理經(jīng)驗，全面賦能汽車之家，并在用戶深度體驗、智能硬件鏈接、汽車新零售等領(lǐng)域協(xié)同發(fā)展，持續(xù)加強汽車之家O2O智能交互和綜合運營服務(wù)能力。平安產(chǎn)險也將繼續(xù)與汽車之家在車后服務(wù)及線下營銷等多個方面持續(xù)深化合作，支持汽車之家未來發(fā)展。

海爾集團董事局董事、卡泰馳董事長劉斥表示：“汽車之家與卡泰馳在構(gòu)建汽車產(chǎn)業(yè)新生態(tài)方面有戰(zhàn)略協(xié)同作用。作為國內(nèi)領(lǐng)先的汽車消費者在線服務(wù)平臺之一，雖然面臨汽車垂媒流量下降以及行業(yè)格局劇烈變動帶來的挑戰(zhàn)，但汽車之家擁有廣泛的用戶基礎(chǔ)、多元的業(yè)務(wù)形態(tài)以及深厚的行業(yè)洞察，也擁有專業(yè)的管理團隊及人才。我們期待通過人單合一的賦能，全面激發(fā)汽車之家的活力，與汽車之家、平安產(chǎn)險緊密合作，從提升用戶體驗入手，持續(xù)提高汽車全生命周期服務(wù)水平，構(gòu)建行業(yè)引領(lǐng)的家車互聯(lián)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。”

平安產(chǎn)險黨委書記、董事長兼CEO、汽車之家董事長龍泉表示：“實現(xiàn)汽車消費新一輪增長，需要產(chǎn)業(yè)協(xié)同、生態(tài)協(xié)同，做好從廠商到消費端的賦能。我們期待與海爾一道，融合各方優(yōu)勢，支持汽車之家未來發(fā)展，提升車生態(tài)全周期增值服務(wù)水平，為中國汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。”

汽車之家首席執(zhí)行官楊嵩表示：“我們非常歡迎卡泰馳戰(zhàn)略入股汽車之家，感謝海爾和平安對管理團隊的認(rèn)可及對產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的信心。我們相信，海爾的加入將進(jìn)一步為汽車之家的長遠(yuǎn)發(fā)展注入活力，借助海爾先進(jìn)的管理經(jīng)驗、卡泰馳的運營體系以及平安一如既往的全力支持，以期更好地服務(wù)每一位用戶。”

本交易受成交條件約束，仍需獲得監(jiān)管部門的批準(zhǔn)并滿足相關(guān)交割條件。

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顧問團隊

中國國際金融股份有限公司擔(dān)任海爾集團的財務(wù)顧問，聯(lián)儲證券擔(dān)任海爾集團聯(lián)合財顧。普華永道在本次交易中擔(dān)任項目管理及盡調(diào)顧問，安永及貝恩咨詢在本次交易中擔(dān)任盡調(diào)顧問。高偉紳律師事務(wù)所（Clifford Chance）擔(dān)任海爾集團的境外美國和中國香港法律顧問，金杜律師事務(wù)所擔(dān)任海爾集團的中國境內(nèi)法律顧問。

關(guān)于海爾集團

海爾集團創(chuàng)立于1984年，是全球領(lǐng)先的美好生活和數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案服務(wù)商。海爾集團始終以用戶為中心，在全球設(shè)立了10大研發(fā)中心、71個研究院、35個工業(yè)園、163個制造中心和23萬個銷售網(wǎng)絡(luò)，連續(xù)6年作為全球唯一物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)品牌蟬聯(lián)"BrandZ最具價值全球品牌100強"。

關(guān)于卡泰馳

卡泰馳是海爾集團旗下的汽車生態(tài)品牌，立足科技創(chuàng)新，構(gòu)筑起數(shù)字化、定制化、生態(tài)化三大引領(lǐng)性優(yōu)勢，建立起開放的生態(tài)平臺，為用戶提供認(rèn)證全周期用車場景解決方案、汽車個性化定制解決方案及新能源智慧充電解決方案。其中在二手車業(yè)務(wù)板塊，經(jīng)過多年探索，已建立起線上、線下一體化汽車生態(tài)，營收超百億，穩(wěn)居全國二手車零售連鎖領(lǐng)先品牌。

關(guān)于中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司

中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司1988年誕生于深圳蛇口，是平安集團多元化發(fā)展的起點。2023年，平安產(chǎn)險原保險保費收入3021.6億元，是中國第二大財產(chǎn)保險公司。成立以來，平安產(chǎn)險堅持穩(wěn)定、健康的發(fā)展戰(zhàn)略，為個人、家庭、企業(yè)提供全方位的保險保障服務(wù)，截至2023年有效服務(wù)客戶數(shù)超8,750萬，其中服務(wù)個人客戶8,343萬，政府、企業(yè)和小微客戶411萬；旗下44家分公司及2996家營業(yè)網(wǎng)點遍布全國。截至目前，平安產(chǎn)險開發(fā)、經(jīng)營的主險已超過1,000種，經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍涵蓋機動車輛保險、責(zé)任保險、意外傷害保險、健康險、企業(yè)財產(chǎn)保險、農(nóng)業(yè)保險、家庭財產(chǎn)保險、工程保險、貨物運輸保險、特殊風(fēng)險保險、船舶保險、信用保證保險等一切法定財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)及國際再保險業(yè)務(wù)。

關(guān)于汽車之家

汽車之家 (紐交所代碼：ATHM，港交所代號：2518) 是中國領(lǐng)先的汽車消費者在線服務(wù)平臺。公司的使命旨在用科技驅(qū)動持續(xù)降低汽車行業(yè)決策和交易成本。汽車之家為汽車消費者提供職業(yè)創(chuàng)作內(nèi)容（OGC）、專業(yè)創(chuàng)作內(nèi)容（PGC）、用戶創(chuàng)作內(nèi)容（UGC）、AI創(chuàng)作內(nèi)容（AIGC）、全面的汽車車型庫以及廣泛的汽車發(fā)布信息，涵蓋整個購車及用車周期。由于能夠接觸到龐大且活躍的汽車消費者用戶群，汽車之家已成為汽車制造商及經(jīng)銷商推廣廣告活動的首選平臺。此外，本公司的經(jīng)銷商訂閱及廣告服務(wù)讓經(jīng)銷商得以通過汽車之家的平臺營銷其庫存及服務(wù)，將其實體展廳推廣到中國數(shù)百萬潛在網(wǎng)絡(luò)用戶，并產(chǎn)生銷售線索。本公司提供銷售線索、數(shù)據(jù)分析及營銷服務(wù)，以協(xié)助汽車制造商及經(jīng)銷商提高效率及促成交易。此外，本公司亦通過其網(wǎng)站及移動應(yīng)用程序提供其他增值服務(wù)，包括汽車金融、汽車保險、二手車交易及售后服務(wù)。