引言：

如果說商業生態是水，企業就是魚。水質變差了，無論是巨鯨還是小魚小蝦，受到的影響都一樣。同樣，如果光伏的“水質”不改變，當下的悲劇還會循環往復地上演，夏日短促，嚴冬漫長。

我們應當如何形容當下的光伏生態？恐怕不是僅“惡劣”兩個字可以囊括。在企業沒有底線的惡性競爭下，在地方政府推動、資本加持下，光伏低價中標、惡意挖角、剽竊技術、相互攻擊等現象層出不窮。

如何重構大國光伏生態，共建一個和諧、共贏、健康的生態環境，是擺在所有光伏同仁眼前的問題。

誰當為光伏生態而戰，誰會為光伏生態而戰，誰能為光伏生態而戰？這是我們一E直在思考的問題。或許，210大硅片生態圈的建設，可以給我們一些啟示。

現在可以說，在長達4年的182與210的對決中，210基本勝出。在全行業產能過剩的情況下，210R矩形硅片甚至呈現階段性緊缺狀態。

截至2025年3月，210生態引領者TCL中環210硅片出貨已超200GW。展望光伏行業發展，210+N將重塑行業生態，引領光伏行業實現更高質量發展。210生態的構建者們，究竟做對了什么？

我們今后就能做得更好一些嗎？所以，在今天我們其實有必要重點討論一下光伏這個行業的生態。我們的生態，其實也出了問題，我們的生態，以前曾經很健康。

01科創研發實力越強，對未來就判斷越準

集邦咨詢數據顯示：到2024年年底，大尺寸硅片產能持續加速擴張，產能達1174GW，市占比將達98.77%，這意味著大尺寸硅片產能占比已攀升至近99%，成為絕對的主流趨勢。其中，210尺寸產能達457GW，占比達38.46%，較2022年提升46.33%，占比持續上升。

據其預計，2025年210系列硅片產品的市場占有率將達60%；未來幾年，210系列硅片產能占比仍將一路攀升，預計2029年突破90%大關，達91.2%。

提出210大硅片的TCL中環：

• 2019年8月，推出了12英寸（邊長為210mm）超大硅片“夸父”系列產品；

• 2020年5月，率先將N型210硅片納入報價體系；

• 2023年7月，210硅片出貨突破100GW；

• 2025年3月，210硅片出貨突破200GW！

受益于210大硅片的成功，TCL中環也成為市占率第一的硅片企業。

以上這些成果似乎水到渠成。但是如果把時間撥回2019年甚至2023年，市場對210硅片的前景在當時還很難形成統一認識。210大硅片產品問世之初，可謂困難重重，阻力重重，質疑撲面。

當時，光伏行業主流仍是158.75mm和166mm硅片，182mm陣營剛剛嶄露頭角。210硅片跨度大，被認為“不切實際”。

就那時的情況來看，推出210硅片確有難度：210硅片對拉晶、切片、電池及組件工藝提出更高要求，良率問題成為初期最大障礙。除了技術難度大外，產業鏈適配性也有問題，當時玻璃、支架、逆變器等配套尚未成熟，部分企業擔心210的兼容性問題，終端電站也需要跟著調整。

一個尺寸的小變化，需要整個產業鏈條跟著做出調整。

此外，210還要面對來自182陣營的挑戰。

對于210的前景，TCL中環是一直非常篤定的，且堅地認為，210硅片會是硅片尺寸的終極尺寸。

至少到目前的事實的確如此：210之后，市場上再沒有推出比這個尺寸更大的硅片。

硅片尺寸當然不是越大越好，組件尺寸也不是越大越好。210恰到好處，位于光伏晶體硅片的最大邊界值。

最高級的銷售，不是滿足客戶的需求，而是為客戶創造需求。TCL中環相信，210正是市場需要的產品，雖然市場一時混沌，客戶一時不能理解，但是事實會證明誰是正確的。

TCL中環篤定的原因無外乎兩個：其一，堅信硅片有大尺寸價值。硅片尺寸變大、組件功率提升，從而實現制造環節和系統成本的降低。其二，長期深耕技術創新，特別是在半導體硅片領域具有豐富的經驗和技術積累，對210硅片技術有信心。210可以兼顧效率、成本、穩定性。

《蜘蛛俠》中有一句經典臺詞：“能力越大，責任越大”；TCL中環也堅信：技術越強，眼光越準；實力越強，判斷越準。

02一次偶然，改變整個行業走向

TCL中環是210硅片的發起者。但推動210的，除了TCL中環以外，離不開天合光能等一批電池、組件企業的共同努力。

2019年8月，TCL中環發布210硅片后，很快得到天合光能、東方日升等組件廠商的積極響應。

2020年7月9日，TCL中環與天合光能牽頭，光伏產業鏈上下游39家企業，共同組成了600W + 光伏開放創新生態聯盟，共同推動基于大硅片技術的超高功率組件研發和應用。

這39家企業覆蓋硅片、電池、組件、跟蹤支架、逆變器、材料及設備制造商等。這也意味著這39家企業愿意適配210大硅片做出相應調整。

2020年11月27日，TCL中環、天合光能、通威股份、東方日升、阿特斯、潤陽股份、上機數控、環晟等8家企業聯合發布倡議，提出在210-220mm尺寸范圍內，選擇SEMI標準中確定的硅片尺寸210 +/- 0.25mm 作為唯一尺寸，并依照此硅片尺寸，修訂SEMI以及光伏行業協會已有的組件尺寸標準。

“210生態聯盟”，引領行業在“大尺寸”潮流之下，推動產業鏈全面升級；同時，通過產品創新、技術創新、制造方式創新，在實現全產業鏈大幅降本的同時，引領光伏行業加速進入6.0、7.0及N型高效時代。

在210生態聯盟的建設上，天合光能居功至偉。

182陣營公司曾堅定地認為，210產品在工藝上有度、在物流上有挑戰。210的擁躉天合光能，最早解決了這一系列問題，并且向業界全面公開了210產品解決方案，包括組件版型尺寸、安裝孔位置、邊框設計、材料工藝、包裝物流等全套方案，從而引導全行業邁向210。

天合光能戰略、產品與市場負責人張映斌博士回憶：“比如，將210產品裝進標準的集裝箱，這看起來很簡單，實際是需要許多經驗積累和訣竅。為了推動行業尺寸統一，天合光能本著開放、共贏的初衷，邀請了多家頭部友商相關負責人來我們公司好幾次參觀考察，現場觀摩，甚至還安排實際操作的員工來我們公司取經，可以說是手把手地傳授經驗。”

在210生態建設過程中，天合光伏展現出行業領袖的氣質，不計個人得失，堅持 做“對”的事、“難”的事，需要大家攜起手來一起努力的事。正是由于堅定地看好210，專注于210技術解決方案，因此，天合光能才能在行業內創造性地推出了210R矩形硅片，最終才促成了組件尺寸的統一。

此刻，趕碳號倒是有點感慨，曾經光伏行業有過這樣的“蜜月”時光。這在刺刀見紅的今天，是一件難以想象的事情。

其實，即使在激烈競爭的當下，光伏市場中仍然有一些光伏商業生態的倡導者和實踐者。協鑫集團董事會主席朱共山，就曾反復提到共建光伏開放、協作的生態鏈。

2023年，在中國光伏行業協會指導下，華晟和很多企業機構一起成立了異質結技術產業化協同創新平臺。盡管是一家創業公司，但華晟多年以來一直與全行業共享HJT專利技術。該平臺定期開異質結技術和異質結-鈣鈦礦疊層技術的溝通會，有力推動了異質結生態的建設。

210生態的價值，是可以量化的。210的推動者、天合光能的技術專家，根據度電成本這個唯一的金標準，統計下來，210相較166和182來說，所創造出的新增直接經濟價值，是580個億！

03平臺的價值，在于開放和包容

據親歷者回憶，當時TCL中環、天合光能以及眾多企業成立210平臺，初衷其實倒不是為了打壓競爭對手，而是為了推廣這種新標準、新技術，推動行業降本增效，降低度電成本。

當下，正因為光伏的生態很差，所以才需要引領與共建。任何平臺的價值，之所以能夠成為平臺，關鍵在于開放與包容。

除了行業技術龍頭的引領，全行業的共同努力，構建和諧共贏的行業生態還需要一個平臺來牽引，把行業企業、企業資源集中起來，把所有力量調動起來。

TCL中環構建的硅片生態，以工業4.0技術平臺為基礎。210生態圈，只是其硅業片生態中的一環。

有著60多年歷史的TCL中環，在中國半導體行業的地位與貢獻不必多說。另外一個事實是，TCL中環的生產效率長期以來位于行業最高水平。以2024年3季度為例，TCL中環的N型產品實現單臺月產領先行業次優約505kg、公斤出片數領先行業次優企業約1片。

這些在其他企業看起來不太可能實現的事情，TCL中環是如何做到的呢？其構建的工業體系，支持其迅速就某些參數做出調整。這種靈活、快速的響應背后，則是中環近年來投入巨資打造起來的More Smart（工業 4.0 客制化產線、柔性制造）。柔性制造，正是以客戶為導向的，以需定產的生產方式。

依托于這個平臺，TCL中環與上下游客戶協同，建立起柔性化合作模式，參與客戶產品Design in。這也使得產品具備高可追溯性，同時也提升了公司自身和客戶的競爭力。

從這個角度看，這既是硅片創新式智造的平臺，也是硅片生態的一部分。

如果說210是TCL中環預判到行業未來發展趨勢，幫助客戶創造出需求，那么Total Solution，就是作為一家大型制造企業，能夠真正從客戶不同的個性化需求出發，竭盡所能提供全產品解決方案。

正因為參與客戶產品Design in，所以TCL中環才能持續增強客戶黏性，并且可以在TCL中環的創新平臺上誕生更多新產品。為客戶創造價值，自身才有價值。

后 記

210生態的成功，既是歷史，其實也輝映著今天。

210的應用場景足夠豐富，已經與TOPCon、HJT、BC多種N型技術深度結合；TCL中環的薄片化技術不斷突破、工業4.0體系助力工藝持續優化升級，也將會繼續為行業產品技術升級帶來更多可能性。

行業生態雖然很糟，各種背刺對手、以鄰為壑的事情仍然層出不窮，但種種跡象顯示，光伏的春天，已經在路上了。

未來，我們這個行業的專利交流互換、人才引進與流動、產品研發創新等，是不是可以更加合理有序，而不是像現在？

光伏，是一個完全可以用科學的方法來檢驗、來定義的行業。現在，真的需要一場“真理標準”的大討論。這是我們從一個光伏大國發展成為光伏強國必須要做的事：光伏的標準體系，亟需建立完善起來。

小到一個個體和組織，中到一個企業，大到一個國家和民族，歷盡磨難，渡盡劫波，才有可成長、成熟起來。光伏的路，道阻且長。