兄弟們，今天又要感慨一番了……

有看官這么問我：

一聲嘆息，我說過這兩家優質公司，當年還在揭粉嘉年華活動上反復強調過，但我自己也沒能拿住。

現在因為合規原因，我也不能公開說票了，更別說什么分享調研信息了。

好公司，當然有。價值投資，挖掘好公司難，但是更難的，是能拿得住。而且還有一個大前提，要有無限子彈模式。

實際上，參加過揭粉嘉年華線下活動的看官回憶下，和大家分享過的那些好公司，不能說100%都好，但好的確實不少，只是，真正能拿住吃到大肉的，又有多少人呢？

上次和一位基金經理聊，他說他有位師傅，因為不想再替人管錢了，就自己管自己的錢，這些年單吊四大行，每年吃吃分紅，就足夠自己的生活開支了，更何況四大行現在歷史新高，近些年股價都翻倍了……

當然，現在四大行歷史新高，因為定增，股息率也下滑至4%左右，對處于歷史銀行比較感冒的話，之前給大家提過理論上可以“月月分紅”的現金流ETF（159399）或許可以作為替代。

為什么呢？因為現金流ETF（159399）跟蹤的富時中國A股自由現金流聚焦指數，剔除了金融地產，優選自由現金流率最高的50只 “現金牛”股票。

今年以來，相比紅利主題ETF，現金流ETF（159399）明顯更抗跌，目前凈值還在1以上，昨天還逆勢收紅。

資金面看，自2月27日上市以來，連續18個交易日凈流入額超15億元，當前規模已超30億元，位列同類第一。

今日兩市震蕩，大盤小幅翻紅，繼續守住3300大關，也繼續站穩百日線。

兩市成交額較昨日縮量905億，達1.15萬億元，又逼近1萬億閥值了，再忍忍，震蕩震蕩，節后說不定就來個大反彈了。

領先指標滬深300和A500震蕩，某隊未出手。

科創板、創業板也同步震蕩，微盤股指數大漲超2%，北證50小漲0.38%。

港股表現頑強，恒生指數目前小漲0.91，恒生科技小漲1.11%

南向資金繼續發力，目前凈流入再超百億，截至15:13分達130億元。

行業表現看，醫藥、軍工、電力、鋼鐵、煤炭漲幅居前，有點意思哈，今老成長的醫和軍領漲，但紅利品種表現也不賴。家電、汽車、計算機跌幅居前。

主題表現看，

1、如何理解醫藥板塊大漲？

上周以來醫藥板塊表現亮眼，今日AH醫藥再度大漲！

有賣方策略認為，邏輯上看 ，醫藥板塊的上漲符合“低位+景氣改善+政策或事件催化”三要素：

低位：性價比上看，醫藥板塊自21年7月上一輪高點至今并未出現大級別的反彈，調整的時間和空間均較充分，PE、PB分位數仍處于近10年中樞下方。 景氣改善：醫藥生物景氣指數回升，新藥審批有提速跡象，前瞻指標醫藥投融資周期回暖；中長期來看，全球創新藥交易中中國企業的交易筆數和份額提升，海外BD收入有望持續增長。 政策催化：從《全鏈條支持創新藥發展實施方案》，到《進一步優化藥品集采政策的方案（征求意見稿）》的消息，國內政策迎來邊際改善。

2、有賣方軍工小組繼續看好軍工景氣反轉，看好軍工電子、彈藥、主機廠

2025年是軍工大年，一方面十四五攻堅完成任務，另一方面十五五規劃布局，軍工行業將迎來新成長期。 年初至今軍工企業訂貨任務非常飽滿。 軍工電子訂單持續火爆，持續看好軍工電子的景氣加速行情： 軍工電子是軍工景氣反轉的風向標，一季度訂單持續火爆，企業滿產加班。 思路： 當前重點推薦軍工電子（彈性最大+明確改善）、彈藥鏈和主機廠三大方向。

今日，胖老揭觀點鮮明，依然簡單直白，不模棱兩可：

今天，我有種要雄起的感覺，當然，不是說大盤，大盤這里持續震蕩，穩住3300，穩住百日線就好。

我說的雄起感覺，是醫藥和消費，上周跟車的十年成長優選，不負眾望，第一大重倉生物醫藥今日表現亮眼，新增的消費也有崛起跡象。

我剛盤了下，今年一季度，十年成長優選小賺5.41%，同期基準為負收益，跑贏基準！也微弱跑贏萬得偏股混合的5.33%。

在車上的看官請坐坐穩，等待雄起！

還沒上車的看官繼續觀察，想清楚了再跟車，慢慢等車，千萬別急!

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