兄弟們，今天又要感慨一番了……

有看官這么問我：

一聲嘆息，我說過這兩家優(yōu)質(zhì)公司，當(dāng)年還在揭粉嘉年華活動(dòng)上反復(fù)強(qiáng)調(diào)過，但我自己也沒能拿住。

現(xiàn)在因?yàn)楹弦?guī)原因，我也不能公開說票了，更別說什么分享調(diào)研信息了。

好公司，當(dāng)然有。價(jià)值投資，挖掘好公司難，但是更難的，是能拿得住。而且還有一個(gè)大前提，要有無限子彈模式。

實(shí)際上，參加過揭粉嘉年華線下活動(dòng)的看官回憶下，和大家分享過的那些好公司，不能說100%都好，但好的確實(shí)不少，只是，真正能拿住吃到大肉的，又有多少人呢？

上次和一位基金經(jīng)理聊，他說他有位師傅，因?yàn)椴幌朐偬嫒斯苠X了，就自己管自己的錢，這些年單吊四大行，每年吃吃分紅，就足夠自己的生活開支了，更何況四大行現(xiàn)在歷史新高，近些年股價(jià)都翻倍了……

當(dāng)然，現(xiàn)在四大行歷史新高，因?yàn)槎ㄔ觯上⒙室蚕禄?%左右，對處于歷史銀行比較感冒的話，之前給大家提過理論上可以“月月分紅”的現(xiàn)金流ETF（159399）或許可以作為替代。

為什么呢？因?yàn)楝F(xiàn)金流ETF（159399）跟蹤的富時(shí)中國A股自由現(xiàn)金流聚焦指數(shù)，剔除了金融地產(chǎn)，優(yōu)選自由現(xiàn)金流率最高的50只 “現(xiàn)金牛”股票。

今年以來，相比紅利主題ETF，現(xiàn)金流ETF（159399）明顯更抗跌，目前凈值還在1以上，昨天還逆勢收紅。

資金面看，自2月27日上市以來，連續(xù)18個(gè)交易日凈流入額超15億元，當(dāng)前規(guī)模已超30億元，位列同類第一。

今日兩市震蕩，大盤小幅翻紅，繼續(xù)守住3300大關(guān)，也繼續(xù)站穩(wěn)百日線。

兩市成交額較昨日縮量905億，達(dá)1.15萬億元，又逼近1萬億閥值了，再忍忍，震蕩震蕩，節(jié)后說不定就來個(gè)大反彈了。

領(lǐng)先指標(biāo)滬深300和A500震蕩，某隊(duì)未出手。

科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板也同步震蕩，微盤股指數(shù)大漲超2%，北證50小漲0.38%。

港股表現(xiàn)頑強(qiáng)，恒生指數(shù)目前小漲0.91，恒生科技小漲1.11%

南向資金繼續(xù)發(fā)力，目前凈流入再超百億，截至15:13分達(dá)130億元。

行業(yè)表現(xiàn)看，醫(yī)藥、軍工、電力、鋼鐵、煤炭漲幅居前，有點(diǎn)意思哈，今老成長的醫(yī)和軍領(lǐng)漲，但紅利品種表現(xiàn)也不賴。家電、汽車、計(jì)算機(jī)跌幅居前。

主題表現(xiàn)看，

1、如何理解醫(yī)藥板塊大漲？

上周以來醫(yī)藥板塊表現(xiàn)亮眼，今日AH醫(yī)藥再度大漲！

有賣方策略認(rèn)為，邏輯上看 ，醫(yī)藥板塊的上漲符合“低位+景氣改善+政策或事件催化”三要素：

低位：性價(jià)比上看，醫(yī)藥板塊自21年7月上一輪高點(diǎn)至今并未出現(xiàn)大級別的反彈，調(diào)整的時(shí)間和空間均較充分，PE、PB分位數(shù)仍處于近10年中樞下方。 景氣改善：醫(yī)藥生物景氣指數(shù)回升，新藥審批有提速跡象，前瞻指標(biāo)醫(yī)藥投融資周期回暖；中長期來看，全球創(chuàng)新藥交易中中國企業(yè)的交易筆數(shù)和份額提升，海外BD收入有望持續(xù)增長。 政策催化：從《全鏈條支持創(chuàng)新藥發(fā)展實(shí)施方案》，到《進(jìn)一步優(yōu)化藥品集采政策的方案（征求意見稿）》的消息，國內(nèi)政策迎來邊際改善。

2、有賣方軍工小組繼續(xù)看好軍工景氣反轉(zhuǎn)，看好軍工電子、彈藥、主機(jī)廠

2025年是軍工大年，一方面十四五攻堅(jiān)完成任務(wù)，另一方面十五五規(guī)劃布局，軍工行業(yè)將迎來新成長期。 年初至今軍工企業(yè)訂貨任務(wù)非常飽滿。 軍工電子訂單持續(xù)火爆，持續(xù)看好軍工電子的景氣加速行情： 軍工電子是軍工景氣反轉(zhuǎn)的風(fēng)向標(biāo)，一季度訂單持續(xù)火爆，企業(yè)滿產(chǎn)加班。 思路： 當(dāng)前重點(diǎn)推薦軍工電子（彈性最大+明確改善）、彈藥鏈和主機(jī)廠三大方向。

今日，胖老揭觀點(diǎn)鮮明，依然簡單直白，不模棱兩可：

今天，我有種要雄起的感覺，當(dāng)然，不是說大盤，大盤這里持續(xù)震蕩，穩(wěn)住3300，穩(wěn)住百日線就好。

我說的雄起感覺，是醫(yī)藥和消費(fèi)，上周跟車的十年成長優(yōu)選，不負(fù)眾望，第一大重倉生物醫(yī)藥今日表現(xiàn)亮眼，新增的消費(fèi)也有崛起跡象。

我剛盤了下，今年一季度，十年成長優(yōu)選小賺5.41%，同期基準(zhǔn)為負(fù)收益，跑贏基準(zhǔn)！也微弱跑贏萬得偏股混合的5.33%。

在車上的看官請坐坐穩(wěn)，等待雄起！

還沒上車的看官繼續(xù)觀察，想清楚了再跟車，慢慢等車，千萬別急!

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