【摘要】智能化浪潮下，汽車(chē)已從機(jī)械硬件主導(dǎo)的“四輪終端”蛻變?yōu)閿?shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的“移動(dòng)超級(jí)計(jì)算機(jī)”。

云端服務(wù)作為支撐這場(chǎng)“智能化”革命的“數(shù)字底座”，正成為阿里、騰訊、華為等科技巨頭的必爭(zhēng)之地。

那么，誰(shuí)又能在這場(chǎng)“冰山之下”的數(shù)據(jù)閉環(huán)與算力效能之爭(zhēng)中笑到最后呢？

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以下為正文：

01

云端何以成為自動(dòng)駕駛的勝負(fù)手？

從特斯拉程碑式的FSD V12和FSD V13，到華為推出ADS 3.0、小鵬發(fā)布規(guī)控大模型XPlanner。

過(guò)去的一年，端到端已然成為智能駕駛領(lǐng)域最核心的關(guān)鍵詞。

伴隨著端到端技術(shù)C位出道，鲇魚(yú)效應(yīng)正攪動(dòng)包含智駕硬件、地圖方案、算力部署在內(nèi)的各方廠(chǎng)商。

然而，端到端技術(shù)十分依賴(lài)算力和數(shù)據(jù)的支持，但智駕平權(quán)時(shí)代，成本減負(fù)的車(chē)端無(wú)法承載超高算力和海量數(shù)據(jù)帶來(lái)的資金與技術(shù)壓力。

由此，車(chē)企想要邁過(guò)智駕第一梯隊(duì)的“分水嶺”，除了要追逐技術(shù)趨勢(shì)之外，也不得不關(guān)注“冰山之下”的算力和數(shù)據(jù)。

當(dāng)車(chē)端向“輕”發(fā)展，就需要云端向“重”轉(zhuǎn)型，基于云端訓(xùn)練的大模型正成為阿里、騰訊、華為等科技巨頭的必爭(zhēng)之地。

來(lái)源：騰訊智慧出行

一方面，云端大模型更利于端到端技術(shù)擺脫對(duì)高精地圖的依賴(lài)，讓輕圖、無(wú)圖成為可能。

騰訊的智駕云圖將車(chē)端實(shí)時(shí)感知數(shù)據(jù)、駕駛行為經(jīng)驗(yàn)信息和車(chē)企自有數(shù)據(jù)資產(chǎn)等上傳云端，實(shí)現(xiàn)云端多程建圖。

地圖入云趨勢(shì)正在加速。

另一方面，云端算力增長(zhǎng)正助力技術(shù)迭代效率飆升。

目前，華為智能駕駛云端算力達(dá) 5E FLOPS，可支撐“華為ADS”每日3500萬(wàn)公里仿真訓(xùn)練里程。

自動(dòng)駕駛的云端服務(wù)需求，已從單純的存儲(chǔ)擴(kuò)展至模型訓(xùn)練、仿真測(cè)試、實(shí)時(shí)決策等全鏈條服務(wù)，形成“數(shù)據(jù)-算力-算法”三位一體的競(jìng)爭(zhēng)核心。

然而，隨著算力和數(shù)據(jù)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)，如何獲得高質(zhì)量數(shù)據(jù)且使其低成本流動(dòng)，成為整個(gè)行業(yè)亟待解決的問(wèn)題。

未來(lái)，強(qiáng)化“冰山之下”的車(chē)云一體數(shù)據(jù)閉環(huán)能力，已成為車(chē)企和自動(dòng)駕駛企業(yè)們能否在未來(lái)“冰山之上”智駕功能和體驗(yàn)的競(jìng)賽中取勝的關(guān)鍵。

02

巨頭競(jìng)逐“冰山之上”的差異化路徑

據(jù)Canalys報(bào)告，2024年第三季度中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)前三強(qiáng)分別為阿里、華為、騰訊，三家公司合計(jì)占據(jù)中國(guó)大陸云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出70%的份額，其競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)直接映射到自動(dòng)駕駛云端服務(wù)領(lǐng)域。

在車(chē)云一體化的算力爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，阿里云、騰訊云、華為云憑借其在云計(jì)算、AI和大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的積累，通過(guò)差異化策略搶占市場(chǎng)份額。

阿里云最新發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示，截至2024財(cái)年，公司云智能集團(tuán)營(yíng)收255.95億元，同增3%，與此同時(shí)，公司AI相關(guān)收入持續(xù)錄得三位數(shù)的同比增長(zhǎng)。

早在2022年，小鵬汽車(chē)就與阿里云在烏蘭察布建成了當(dāng)時(shí)中國(guó)最大的自動(dòng)駕駛智算中心“扶搖”，用于自動(dòng)駕駛模型訓(xùn)練。

“扶搖”依托于阿里云靈駿智算集群構(gòu)建，這是阿里云面向AI時(shí)代打造的智能算力基礎(chǔ)設(shè)施，支撐了小鵬汽車(chē)端到端智能駕駛大模型的快速迭代。

與此同時(shí)，公司結(jié)合菜鳥(niǎo)物流、高德地圖等場(chǎng)景落地云端智駕，瞄準(zhǔn)物流、Robotaxi等高頻場(chǎng)景，與頭部車(chē)企共建數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)迭代體系，為車(chē)企提供基于云的仿真測(cè)試平臺(tái)，縮短路測(cè)周期。

與阿里的生態(tài)打法相同，騰訊專(zhuān)注于做好汽車(chē)智能化的基礎(chǔ)設(shè)施工作，成為一名本本分分的乙方。

公司以“數(shù)智化助手”身份進(jìn)入智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，為車(chē)企提供云、地圖、AI等技術(shù)，利用微信、地圖等C端入口，為車(chē)企提供社交、娛樂(lè)、出行、協(xié)同辦公等生態(tài)服務(wù)。

據(jù)鐘翔平介紹，騰訊已經(jīng)為超過(guò)100家車(chē)企和出行科技公司提供數(shù)字化產(chǎn)品和方案，有9成車(chē)企首選騰訊作為汽車(chē)云服務(wù)伙伴，也為超過(guò)30家車(chē)企和出行科技公司提供了海外云服務(wù)。

與騰訊乙方定位不同，華為既造車(chē)又提供技術(shù)服務(wù)，將其云服務(wù)貫穿于企業(yè)造車(chē)、賣(mài)車(chē)、出行服務(wù)全價(jià)值鏈。

公司的“昇騰AI芯片+MDC計(jì)算平臺(tái)+鴻蒙系統(tǒng)”三合一軍團(tuán)，助力華為實(shí)現(xiàn)車(chē)端到云端全鏈路可控。

當(dāng)前，公司通過(guò)深度綁定三一重工、國(guó)家能源集團(tuán)、廣汽集團(tuán)等行業(yè)頭部客戶(hù)，形成技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與數(shù)據(jù)壁壘，進(jìn)而向中小客戶(hù)輸出標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。

智駕平權(quán)與端到端加速下，車(chē)企的云端競(jìng)賽已成為大廠(chǎng)云業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的核心。

03

數(shù)據(jù)主權(quán)下的競(jìng)合格局

對(duì)于科技企業(yè)來(lái)說(shuō)，如何加碼汽車(chē)云已經(jīng)成為一道必答題。

然而，數(shù)據(jù)主權(quán)之下，車(chē)企與云廠(chǎng)商的合作往往存在一道“隱形墻”。

在自動(dòng)駕駛時(shí)代，車(chē)端數(shù)據(jù)量指數(shù)級(jí)上升，這對(duì)云端數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)、安全性提出了巨大的挑戰(zhàn)。

車(chē)企將自身核心訓(xùn)練與研發(fā)數(shù)據(jù)交予云廠(chǎng)商，這無(wú)疑于一場(chǎng)不完全不對(duì)稱(chēng)的信息博弈，更何況部分云廠(chǎng)商同時(shí)承擔(dān)車(chē)云雙端的角色。

當(dāng)前，大多數(shù)車(chē)企選擇多云策略，避免單一供應(yīng)商鎖定。

而未來(lái)，如何消除企業(yè)上“云”的后顧之憂(yōu)，已成為智駕云市場(chǎng)體量的決定性因素。

部分云廠(chǎng)商已經(jīng)將目光轉(zhuǎn)向了海外。

據(jù)悉，特斯拉斥資30億美元自建Dojo超算中心，大幅提升FSD訓(xùn)練效率。

公司通過(guò)建立名為“Cortex”（大腦皮層）的超算集群，用以支持FSD和Optimus的算法訓(xùn)練，該超算集群已包含十萬(wàn)顆英偉達(dá)H100和H200芯片，可實(shí)現(xiàn)約100 EFLOPS左右的算力能力。

值得關(guān)注的是，據(jù)知情人士透露，阿里高層已經(jīng)親自到訪(fǎng)特斯拉，為特斯拉中國(guó)的FSD落地提供GPU數(shù)據(jù)中心服務(wù)。

若該合作最終能夠達(dá)成，那么特斯拉不僅在海外所向披靡，在國(guó)內(nèi)也將得到強(qiáng)有力的本土企業(yè)支持，實(shí)現(xiàn)中國(guó)版FSD閉環(huán)。

與此同時(shí)，國(guó)際Tier1巨頭博世也與騰訊開(kāi)展合作，依托騰訊提供的云與合規(guī)一體化方案，攻克了公司的數(shù)據(jù)合規(guī)難題。

目前，博世已經(jīng)取得了第一階段成果。

2024年5月，博世高階智能駕駛的城區(qū)領(lǐng)航輔助在奇瑞星紀(jì)元上正式推送，標(biāo)志著博世成為全球首個(gè)擁有高階智駕能力的國(guó)際化Tier 1供應(yīng)商，目前仍是唯一擁有高階智駕能力的國(guó)際化Tier 1供應(yīng)商。

據(jù)公開(kāi)資料，博世2024年底實(shí)現(xiàn)兩段式端到端的無(wú)圖方案量產(chǎn)，覆蓋全國(guó)20城；2025年中量產(chǎn)一段式端到端的無(wú)圖方案，計(jì)劃2025年7月實(shí)現(xiàn)全國(guó)都可開(kāi)。

海外云廠(chǎng)商的實(shí)力同樣不容小覷。

亞馬遜云在25年國(guó)際消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品展覽會(huì)（CES）上展示了其在出行領(lǐng)域打造的最新云服務(wù)和解決方案。

公司與寶馬、本田等國(guó)際品牌展開(kāi)了深度合作，在助力車(chē)企實(shí)現(xiàn)智能駕駛的同時(shí)，還通過(guò)廣告與營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)，構(gòu)建全方位的的360度客戶(hù)檔案，優(yōu)化客戶(hù)支持體系。

科技巨頭微軟也卷入了云服務(wù)領(lǐng)域，公司與大眾集團(tuán)共同開(kāi)發(fā)了大眾汽車(chē)云平臺(tái)，并為豐田、寶馬、日產(chǎn)雷諾集團(tuán)的部分車(chē)型提供云計(jì)算服務(wù)。

由此，國(guó)產(chǎn)云廠(chǎng)商既要面臨車(chē)企的信任考驗(yàn)，又要面臨海外巨頭的強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，車(chē)云一體的競(jìng)合格局正在向白熱化演變。

既然格局未定，那就讓子彈再飛一會(huì)。

04

尾聲：云上智駕

自動(dòng)駕駛的終極競(jìng)爭(zhēng)，本質(zhì)是“冰山之下”的數(shù)據(jù)閉環(huán)與算力效能之爭(zhēng)。

阿里、騰訊、華為憑借技術(shù)卡位與生態(tài)構(gòu)建，正在改寫(xiě)傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的游戲規(guī)則。

然而，車(chē)企的數(shù)據(jù)主權(quán)焦慮、算力成本高企，仍是懸在云端之上的達(dá)摩克利斯之劍。

未來(lái)，唯有在開(kāi)放性與安全性、全球化與本土化之間找到平衡的智駕云端玩家，才能在這場(chǎng)萬(wàn)億級(jí)競(jìng)逐中笑到最后。

智能化正在加速狂奔，但智能汽車(chē)的新基建不在路面，而在云端，這場(chǎng)無(wú)聲的戰(zhàn)爭(zhēng)，才剛剛開(kāi)始。

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