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忍不下去了。。

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今日聚焦

市場昨天窄幅震蕩,三大指數(shù)漲跌互現(xiàn),全天成交額僅1.1萬億,較前一個交易日大幅縮量2000億,把連續(xù)縮量的天數(shù)擴大到了5個交易日。

在連續(xù)反彈逼近上方缺口后,目前資金都比較謹慎,雖然知道下方有大力哥托底,但也清楚上攻暫時還缺乏契機,尤其在4月下旬的財報雷雨季。因此昨天我們也建議近期就是逢低定投,謹慎追漲,待局面穩(wěn)定下來后,再另作打算。

最近經(jīng)常能看到曾經(jīng)耳熟能詳?shù)墓就蝗痪捅涣福簧龠€是之前細分領域的龍頭,令人唏噓。現(xiàn)在監(jiān)管從嚴已經(jīng)縱深展開,對于財務有瑕疵的公司務必要小心,摸魚財報助手建議大伙還是用起來。。

如果實在不會選股,就搞點指數(shù)吧,至少不會暴雷。或者干脆跟車點睛定投計劃,指數(shù)構成的組合,比單押指數(shù)還要穩(wěn)妥些,而且止盈調(diào)倉也不用大家操心,每周發(fā)車還都同步詳細的邏輯,提供滿滿的干貨和情緒價值。。信手拈來的硬廣,冒昧了

下面再聊幾個事:

1.美聯(lián)儲近日表示,目前經(jīng)濟衰退風險超過了通脹風險。在較大關稅導致經(jīng)濟顯著放緩的預期下,傾向于更早更多的去降息,反之若關稅較小的背景下,會更加耐心,下半年才考慮降息。

服了,打太極的能力還是這么強。。不過內(nèi)含意思是甩鍋給瘋王了,如果他繼續(xù)瞎搞弄高關稅,那美聯(lián)儲就只能降息保經(jīng)濟,哪怕犧牲通脹,如果從良了,那咱就還是原有節(jié)奏不著急。

另外,昨天美財長表示正在考慮鮑威爾的繼任者,秋季就將面試候選人。。美聯(lián)儲主席是4年一屆,老鮑是明年5月到期,不過這個職位也是可以連任的,比如格林斯潘當時就干了18年。老鮑是當年瘋王提拔上來的,但過了一手白燈后,現(xiàn)在的氣質(zhì)和瘋王格格不入,一直對著干。。

估計瘋王也是忍不下去了,趕緊要換人。不過美聯(lián)儲在職能上就是要獨立于權力機構的,如果后面瘋王換個言聽計從的人,失去了制約讓他一通亂搞,對美國也不見得是啥好事。。

2.瘋王表示有興趣對25%汽車進口和零部件關稅豁免,為汽車制造商提供更多時間將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到美國。此前底特律的三大汽車制造商——福特、通用汽車和 Stellantis已游說對某些零部件豁免關稅,以避免數(shù)十億美元的損失和潛在的失業(yè)。

瘋王本意是想提振美國制造業(yè),但關稅導致成本激增,使得供應鏈有中斷的風險,提振之前可能就休克了。。包括消費電子產(chǎn)業(yè)鏈也是同樣,征高額關稅蘋果這樣的產(chǎn)品分分鐘就會失去全球的價格優(yōu)勢,被菊廠搶占份額,所以他縱使想瞎搞,鑒于種種壓力也得先忍著。。

3.據(jù)傳國內(nèi)暫停了波音飛機的交付,并暫停購買美國飛機零件,主要由于關稅問題增加了其成本,大幅降低了性價比。后面可能尋求空客和C919去滿足新的需求,現(xiàn)在波音占據(jù)國內(nèi)份額約四成,若真全面中止合作,替代空間很大。

1、《求是》發(fā)文《加快建設文化強國》,提出激發(fā)全民族文化創(chuàng)新活力、傳承中華文脈的"雙創(chuàng)"路徑、提升國際文化影響力等五大核心部署,錨定2035年建成文化強國的目標。瘋王胡亂搞事情 ,咱們更應該抓住機會,擴大文化影響力,所以在當下提出這一目標,具有重大戰(zhàn)略意義。

2、網(wǎng)傳小米成立芯片平臺部,不過有意思的是小米回應這個部門早就有了。。去年就有消息稱,小米15S Pro將首發(fā)搭載自研SoC芯片登場,性能對標驍龍8 Gen2。

現(xiàn)在來看,小米造芯已是明牌,毛衣站的背景下,擁有屬于自己的芯片,實現(xiàn)國產(chǎn)替代,可以減少對高通等供應商的依賴。小米15S Pro應該很快就會發(fā)布了,屆時可以關注下是否為自研芯片,以及測評的產(chǎn)品力表現(xiàn)。

3、據(jù)悉,光伏協(xié)會近期召開了防止光伏逆變器和儲能"內(nèi)卷式"惡性競爭座談會,初步審議了行業(yè)健康發(fā)展倡議,寧德、陽光電源等20多家行業(yè)頭部企業(yè)參會。新能源防內(nèi)卷再擴散,作為咱們的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),大伙真該坐在一起好好聊聊,攜手賺錢才是最優(yōu)解。。

4、瑞芯微Q1預盈2億元到2.25億元,同比+196%到233%,創(chuàng)單季度歷史新高,略超預期。Ai產(chǎn)業(yè)保持著較高的景氣度,終端需求確定性很高,今年滲透率大概率還會進一步提升。另外關稅擾動下,國產(chǎn)替代或進一步提速,也會帶動業(yè)績增長。

5、東鵬飲料Q1凈利潤為9.8億元,同比+47.62%。東鵬的成長性太強了,在食品飲料板塊幾乎獨一檔的存在,產(chǎn)品毛利率高、客戶群體穩(wěn)定且還在不斷擴大,確實足夠厲害。。

6、京東方AQ1預盈16億元至16.5億元,同比63%至68%。公司直言,Q1往往是淡季,但促消費政策刺激下,終端需求釋放,公司業(yè)績實現(xiàn)增長。今年一季度新增了消費電子品類的國補,產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)均會受益于此。

7、牧原股份擬發(fā)行H股股票,并在港交所掛牌上市。養(yǎng)豬大戶也開始謀求港股上市了,理由也是謀求國際化發(fā)展。牧原現(xiàn)在業(yè)務100%都在國內(nèi),希望別為了赴港上市打嘴炮,也真的出海去卷一卷。。

8、最后再分享下昨天的增持回購清單,上市公司依然在積極行動,這種風氣持續(xù)的越久對市場越有利。


公司觀察


數(shù)據(jù)來源:choice

【公司調(diào)研】


數(shù)據(jù)來源:choice

盤前必讀

【隔夜數(shù)據(jù)】


數(shù)據(jù)來源:iFinD

【新債上市】


數(shù)據(jù)來源:iFinD

【限售解禁】

今天麗臣實業(yè)、隆華新材等有大額可售解禁。


數(shù)據(jù)來源:iFinD

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