都說普通人日子不好過，銀行也不容易。
2024年，銀行零售業(yè)務(wù)幾乎集體塌方，這銀行從普通人身上都快賺不到錢了。
零售銀行業(yè)務(wù)一般涵蓋向個人客戶提供金融產(chǎn)品和服務(wù)，包括個人貸款和墊款、個人存款、財富管理業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)等。
銀行零售業(yè)務(wù)塌方背后，更是揭示當(dāng)前個人信用在加速惡化的殘酷現(xiàn)實。

零售業(yè)務(wù)凈利潤暴跌
從國有六大行來看，除了農(nóng)業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)營業(yè)收入實現(xiàn)同比6%的增長外，其余五大國有大型商業(yè)銀行零售金融業(yè)務(wù)收入都有不同程度的下降。
2024年，工商銀行零售金融業(yè)務(wù)稅前利潤987.1億，下降了34.4%，這算是斷崖式下跌了。2023年之前，工行零售業(yè)務(wù)凈利潤還是保持增長趨勢。
交通銀行更慘烈，零售金融利潤總額191.97億元，同比減少了41.8%。建設(shè)銀行零售金融業(yè)務(wù)利潤總額1734.89億元，同比下降了10.9%。
中國銀行與郵儲銀行沒有單獨公布零售金融業(yè)務(wù)凈利潤情況，從營收數(shù)據(jù)看，也有一定幅度下降。
股份制銀行更是虧麻了！
2023年，渤海銀行零售業(yè)務(wù)尚且盈利4.72億元，但到了2024年，這項業(yè)務(wù)稅前利潤已由盈轉(zhuǎn)虧，變?yōu)?27.87億元。2022年渤海銀行零售金融業(yè)務(wù)稅前凈利潤34億，2023年跌至4.72億。

平安銀行零售業(yè)務(wù)凈利潤為2.89億元，而2023年同期為55.25億元，同比下滑94.76%。光大銀行零售金融利潤總額2.81億元，同比下降95.8%。
中信銀行和民生銀行的零售利潤降幅雖不及上面三家銀行，但也接近50%。
2024年，中信銀行零售銀行業(yè)務(wù)稅前利潤同比下降了42.07%至92.30億元；民生銀行零售銀行業(yè)務(wù)利潤總額為116億元，同比下降了44.96%。
作為股份制行的領(lǐng)頭羊，招商銀行零售金融稅前利潤906.44億元，同比下降9.28%，稍微算是挽回點顏面。
受到居民債務(wù)周期、房地產(chǎn)周期等因素影響，2024年銀行零售資產(chǎn)質(zhì)量普遍承壓，多家銀行預(yù)測，零售信貸風(fēng)險還將出現(xiàn)行業(yè)趨勢性上升的現(xiàn)象，且還將持續(xù)一段時間。
從零售貸款收益率看，各家銀行也是普遍下降。2024年工商銀行零售貸款平均收益率3.65%，下降了13.71%，中國銀行為3.76%，下降了15.12%。平安銀行為5.56%，下降了15.5%。
個人信用加速惡化
銀行零售業(yè)務(wù)塌方背后隱藏了觸目驚心現(xiàn)實，就是個人信用在加速惡化。
以宇宙行工商銀行為例，個人貸款不良率從0.56%上升到了1.15%，增長了51.3%。其中個人住房不良貸款率從0.44%上升到0.73%，個人消費貸款從1.34%上升到2.39%，個人經(jīng)營貸款從0.86%上升到了1.27%。

工商銀行2024年年報

渤海銀行的個人消費貸款不良率竟然高達(dá)12.37%，2023年這一數(shù)據(jù)為4.44%，幾乎翻了3倍。渤海銀行的個人貸款不良率直接從2.25%上升到了4.15%，個人住房貸款不良率從0.97%上升到了1.98%。

渤海銀行2024年年報

招商銀行零售貸款不良率也從0.89%上升到0.96%，個人住房貸款不良率從0.37%上升到了0.48%。
不要說消費貸和信用卡這些無抵押貸款，個人住房貸款曾經(jīng)是銀行眼中的香餑餑，絕對的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，如今不良率也在大面積攀升。
建設(shè)銀行個人住房貸款不良率從0.42%上升到了0.63%，農(nóng)業(yè)銀行從0.55%上升到了0.73%。

從有數(shù)據(jù)披露的其他銀行的個人住房貸款不良率對比看，2020年后基本都出現(xiàn)了明顯走高。
從個人信用卡的不良率看，工商銀行2024年達(dá)到了3.50%，比2023年增長了1.05個百分點，增幅42.86%。

從央行數(shù)據(jù)也能反映這一點，信用卡逾期半年未償信貸風(fēng)險持續(xù)攀升，截至2024年末，已達(dá)1239.6億元，同比增長26.3%。自2024年一季度突破千億大關(guān)后，該指標(biāo)已連續(xù)四個季度居高位運(yùn)行，四季度更創(chuàng)出歷史新高。
為了緩解零售業(yè)務(wù)壓力，各大銀行紛紛加大了對零售風(fēng)險的管控，如停止高風(fēng)險業(yè)務(wù)，加強(qiáng)貸后管理和逾期管控，提升催收和處置的效率、壓降不良資產(chǎn)平穩(wěn)收窄風(fēng)險敞口等。
而個人不良的快速上升是與居民就業(yè)和收入息息相關(guān)，如何解決銀行零售業(yè)務(wù)塌方背后的問題，也是當(dāng)務(wù)之急。