國際葡萄與葡萄酒組織（OIV）發(fā)布了2024年世界葡萄和葡萄酒行業(yè)狀況報告，顯示世界葡萄酒生產(chǎn)、消費量均創(chuàng)1961年以來的最低值，此外2024年中國葡萄酒生產(chǎn)、消費量同比分別下滑17%、19.3%。2024年，無論是對全球還是中國的葡萄酒行業(yè)而言，都是“重構(gòu)”意味更濃的一年。

1全球葡萄酒產(chǎn)量：中國占全球的1.2%，同比下滑17%

2024年全球葡萄酒產(chǎn)量（不包括葡萄汁和濃縮葡萄汁）預(yù)估為2.258億百升，較2023年本已處于歷史低位的產(chǎn)量進一步下降4.8%。這標(biāo)志著全球葡萄酒產(chǎn)量連續(xù)第二年大幅下降，并創(chuàng)下自1961年（2.19億百升）以來的最低紀(jì)錄——當(dāng)年由于春季霜凍重創(chuàng)南歐主要葡萄園，尤其是法國。

2020年-2024年世界葡萄酒產(chǎn)量變化

意大利、法國和西班牙為全球葡萄酒產(chǎn)酒國的前三位，占據(jù)了全球葡萄酒總產(chǎn)量的49.2%。這三大葡萄酒生產(chǎn)國中的產(chǎn)量變化呈現(xiàn)兩級分化的狀態(tài)，意大利是2024年少數(shù)實現(xiàn)增長的國家，產(chǎn)量為4410萬百升，較2023年大增15%，而法國則由于持續(xù)降雨、霜霉病暴發(fā)、開花不良、干旱和冰雹等問題，產(chǎn)量為3610萬百升，同比大幅下降23.5%。

TOP20葡萄酒生產(chǎn)國2019-2024年產(chǎn)量變化

中國位于第十五位，產(chǎn)量約為260萬百升，占全球總產(chǎn)量的1.2%，較2023年下降17%。在報告中，OIV認(rèn)為中國葡萄酒產(chǎn)量的下降是內(nèi)部需求降低以及某些結(jié)構(gòu)性因素導(dǎo)致的。

中國酒類流通協(xié)會葡萄酒專業(yè)委員會秘書長王祖明指出：“產(chǎn)量下滑受歷史原因和內(nèi)外環(huán)境變化等多重因素影響。自2013年起尤其是2018年以后，制約葡萄酒行業(yè)發(fā)展的最大瓶頸就是市場需求不足。同時，當(dāng)前復(fù)雜的環(huán)境也對中小企業(yè)構(gòu)成較大壓力，短期內(nèi)發(fā)展面臨諸多不利因素。未來，葡萄酒應(yīng)當(dāng)回歸其本質(zhì)——作為一種日常飲用的飲料酒，讓更多人能夠輕松地享用。”

新疆葡萄酒協(xié)會秘書長張毳對于產(chǎn)量的下降分析道，“消費降級使得原有中高端葡萄酒的消費能力、消費場所以及市場容量均在縮減。其次，市場日益碎片化，導(dǎo)致消費者的需求難以被清晰、完整地傳導(dǎo)至生產(chǎn)端。換句話說，生產(chǎn)企業(yè)在應(yīng)對市場變化時，手中真正具有競爭力的產(chǎn)品并不多，這與葡萄酒高度依賴種植端、調(diào)整周期較長且易出現(xiàn)同質(zhì)化的問題密切相關(guān)。最后，葡萄酒作為佐餐飲品的宣傳方式仍顯陳舊，難以匹配年輕消費者追求便捷、自由的消費偏好。”

資深葡萄酒營銷專家沈義表示：“近年來中國葡萄酒一直都有庫存積壓以及產(chǎn)能過剩的問題，比如在某知名產(chǎn)區(qū)，政府已經(jīng)在出錢收購庫存幫助葡萄酒企業(yè)解除債務(wù)危機，然后合作大型酒商通過低價出售做定制酒等方式消化庫存。在產(chǎn)能過剩、需求不足的背景下，部分生產(chǎn)商已經(jīng)在主動減產(chǎn)。”

2全球葡萄酒消費量：中國下滑19.3%，居所有主要產(chǎn)酒國之首

2024年全球葡萄酒消費量預(yù)估為2.142億百升，較2023年下降3.3%，同樣創(chuàng)下自1961年（2.136億百升）以來的歷史最低紀(jì)錄。

2020年-2024年世界葡萄酒消費量變化

美國、法國和意大利為全球葡萄酒消費量的前三位，占據(jù)了全球葡萄酒消費量的36.7%。美國2024年共消費3330萬百升，消費量銳減5.8%；法國消費2300萬百升，保持歐洲最大消費國地位，但消費量同比下降3.6%；意大利消費量同比持平（+0.1%），仍低于五年均值3.6%。

此外，西班牙（1.2%）、俄羅斯（2.4%）、葡萄牙（0.5%）、匈牙利（7.5%）是少數(shù)出現(xiàn)上漲的國家。

TOP20葡萄酒消費國2019-2024年消費量變化

OIV認(rèn)為，全球葡萄酒消費量自2018年以來持續(xù)呈現(xiàn)下行趨勢。這一現(xiàn)象由多重因素共同導(dǎo)致：主要市場需求疲軟疊加高價壓力（源自產(chǎn)量不足和持續(xù)通脹影響），使得全球前二十大市場中十五個出現(xiàn)消費萎縮。中國市場的萎縮尤為關(guān)鍵——自2018年起年均減少200萬百升，成為拉低全球消費數(shù)據(jù)的主因。

中國2024年葡萄酒消費量為550萬百升，同比大幅下滑19.3%，延續(xù)了自2018年以來的下降趨勢。

OIV關(guān)于葡萄酒消費量的統(tǒng)計主要源自成員國定期提交的報告、國際合作調(diào)查項目以及對各市場渠道的調(diào)研等，由此可見其對中國葡萄酒消費量的數(shù)據(jù)可能為大概的估算值，與實際情況或許有一定的偏差。

沈義分析認(rèn)為，這一下滑主要源于三方面原因：首先，消費場景的顯著減少是關(guān)鍵因素，無論是高端商務(wù)渠道，還是大眾日常消費層面，葡萄酒的使用頻率均有所降低，背后反映的是消費降級與健康化趨勢的雙重影響。其次，前幾年行業(yè)過熱導(dǎo)致渠道大量壓貨，當(dāng)前市場仍積壓著不少庫存，其中不少為流通周期過長、已喪失價值的不良庫存，甚至仍有品牌在售賣2019年的產(chǎn)品。最后，品類競爭的加劇也不可忽視，隨著年輕消費者傾向于嘗試更多元的酒類選擇，傳統(tǒng)酒桌文化正在經(jīng)歷革新，進一步擠壓了葡萄酒在消費市場中的份額。

盡管消費量在下滑，但中國人均葡萄酒消費量僅為0.5升/人，遠低于歐美國家的水平，這意味著中國市場在未來仍具有巨大的增長潛力。若能通過進一步的市場教育和品質(zhì)提升，未來中國的葡萄酒消費仍有望繼續(xù)走高。

對于全球消費量的縮減，OIV報告認(rèn)為，在短期經(jīng)濟與地緣政治沖擊外，也需關(guān)注導(dǎo)致消費下滑的長期結(jié)構(gòu)性因素：多個成熟市場因生活方式變遷、社交習(xí)慣轉(zhuǎn)變及代際消費差異，已形成持續(xù)性消費遞減趨勢。這種漸進式變革與當(dāng)前嚴(yán)峻經(jīng)濟環(huán)境的疊加效應(yīng)，整體影響著全球葡萄酒消費量。

3全球貿(mào)易：出口量、額平穩(wěn)，均價位于歷史高位

產(chǎn)量下滑、出口均價高企及國際需求疲軟三重因素，顯著沖擊著2024年葡萄酒國際貿(mào)易。全球出口總量維持在99.8百萬百升（較2023年微降0.1%）。

2000年-2024年全球葡萄酒國際貿(mào)易量變化趨勢

2024年全球葡萄酒出口總額預(yù)計達到359億歐元，較2023年的歷史高位僅小幅回落0.3%。出口均價基本保持穩(wěn)定，為每升3.6歐元，微降0.3%。盡管年度波動幅度不大，當(dāng)前價格水平依然處于歷史高位。這一現(xiàn)象是多重因素疊加的結(jié)果，如近年來葡萄酒長期高端化趨勢進一步加速。同時，持續(xù)偏低的產(chǎn)量疊加全球通脹壓力，也使得葡萄酒價格相較疫情前顯著上揚。

2000年-2024年全球葡萄酒國際貿(mào)易額變化趨勢

2000年-2024年全球葡萄酒國際貿(mào)易均價變化趨勢

2024年意大利、西班牙和法國構(gòu)成葡萄酒出口的“三強格局”，三國合計出口量達5460萬百升，占全球出口總量的54.7%；出口額則占比高達63.4%。

2023年-2024年主要葡萄酒出口國數(shù)據(jù)變化

意大利表現(xiàn)穩(wěn)健，出口量達2170萬百升，同比增長3.2%；出口額增長5.6%，達到81億歐元。這一增長得益于普洛賽克起泡酒（量增12%、額增9%）和瓶裝酒（量增4.1%、額增4.8%）的雙重拉動。

西班牙則面臨出口量下滑的壓力，同比下降4.3%，降至2000萬百升，創(chuàng)下近十年新低，主要受散裝酒（占出口總量55%）減少6.9%的拖累。盡管如此，出口額仍小幅增長1.4%，達到30億歐元。

法國以117億歐元的出口額繼續(xù)位居全球首位。盡管整體出口量保持穩(wěn)定，但起泡酒板塊出現(xiàn)明顯回落，出口量減少2.4%、出口額下降6.5%，導(dǎo)致其整體出口均價下降4.2%。

再來看葡萄酒進口格局。德國、英國和美國繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，2024年合計進口量占全球38.3%，進口額占比37.2%

2023年-2024年主要葡萄酒進口國數(shù)據(jù)變化

德國進口量為1270萬百升，同比下降6.9%，創(chuàng)下近20年來新低，尤其是起泡酒進口量銳減17.2%；進口額也下降至25億歐元（-8.8%），其中瓶裝酒雖占總量61%，但降幅達10.5%。

相比之下，英國表現(xiàn)回暖，進口量達到1260萬百升，同比增長2.4%，結(jié)束連續(xù)四年的負(fù)增長。散裝酒成為主要推動力，占比達37%，增長7.2%。盡管進口額略降0.7%，但整體保持在46億歐元的穩(wěn)定水平。

美國則以63億歐元的進口額繼續(xù)穩(wěn)居全球第一，進口量為1230萬百升，微增0.1%。其中瓶裝酒占進口量的56%、進口額的71%；而散裝酒進口則出現(xiàn)明顯下滑，量降13.3%，額降12.4%。

中國在2024年的進口量實現(xiàn)反彈，結(jié)束了自2018年以來長達六年的進口下滑趨勢。全年進口量增長13.7%，達到280萬百升，進口額更是飆升37.6%，達到15億歐元。其中，瓶裝酒占據(jù)進口總價值的90%。

不過中國市場的進口增長更多由于中國商務(wù)部對澳大利亞葡萄酒結(jié)束了“雙反”，澳洲生產(chǎn)商重新在中國市場鋪貨，此外近年來新增的白葡萄酒趨勢拉動了新西蘭和德國數(shù)據(jù)的增長，其余主要進口來源地如法國、智利、意大利、西班牙依然出現(xiàn)下跌。

2024年，全球葡萄酒行業(yè)經(jīng)歷了供需雙弱、結(jié)構(gòu)深調(diào)的一年。無論是連續(xù)下探的產(chǎn)量與消費，還是受航運、關(guān)稅、匯率等影響的國際貿(mào)易，均顯示出行業(yè)正處在重塑與轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段。中國市場雖面臨消費滑坡，但人均基數(shù)偏低、品類尚未成熟，依舊具備長期增長潛力。全球行業(yè)未來的增長動力，將更加依賴結(jié)構(gòu)優(yōu)化、市場教育與消費模式的更新。